Рабочие процессыКлиенты и CRM
Рабочие процессы перестроены с таблицей, шаблонами, тестовыми запусками и ИИ-генерацией черновиков
Управляйте каждым рабочим процессом в одной таблице, начните с шаблона или опишите, что вам нужно, протестируйте его перед запуском и назначьте новых лидов члену команды.
Новая страница рабочих процессов, шаблоны и ИИ-черновики
Рабочие процессы теперь открываются в виде таблицы всего, что вы создали, с представлениями для всех, активных, черновиков, приостановленных и требующих внимания, фильтрами по триггеру, действию, статусу и создателю, а также массовыми действиями для активации, приостановки, дублирования или удаления нескольких одновременно.
Начните с шаблона, сгруппированного по областям, таким как лиды, счета, предложения, почтовый ящик, календарь и задачи, или опишите, что вам нужно, и позвольте ИИ создать рабочий процесс для редактирования. Создание черновиков учитывается в использовании ИИ вашего плана, и ничего не будет опубликовано, пока вы не активируете его. Создание черновиков с помощью ИИ включено в планы Commander и Enterprise.
Запустите тест перед включением рабочего процесса. Каждый запуск сохраняет журнал, который вы можете открыть, а неудачный запуск можно повторить с шага, который не удался.
- Представления для всех, активных, черновиков, приостановленных и требующих внимания
- Шаблоны по области или опишите, и ИИ создаст их
- Тестовые запуски и журнал каждого запуска
- Повторить неудачный запуск с неудачного шага
- Где это найти
- Рабочие процессы в боковой панели
- Планы
- Каждый план
Назначить новых лидов члену команды
Рабочий процесс, который запускается при поступлении нового потенциального клиента, может назначить его одному члену команды или распределить между несколькими, и может сначала проверить, из какой формы поступил потенциальный клиент и как он ответил.
Используйте его, чтобы отправлять каждого потенциального клиента нужному человеку без необходимости вручную сортировать почтовый ящик, и продолжайте последующие действия с помощью обычных электронных писем, текстовых сообщений и задач после назначения лида.
- Где это найти
- Рабочие процессы
- Триггер нового лида
- Назначить коллеге
- Планы
- Каждый план
- Узнать больше
- Автоматизация рабочих процессовЛиды с вашего сайта
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
