Видеоурок 21 из 24
Как автоматизировать дальнейшую работу с клиентами в Workspace369
Чтобы автоматизировать дальнейшую работу с клиентами в Workspace369, откройте «Автоматизации» в разделе «Коммуникации». Каждый рабочий процесс начинается с триггера, например отправки предложения или приближения срока оплаты счета, а затем сам выполняет свои шаги. В списке видно, какие рабочие процессы активны и сколько раз каждый из них запускался за последние семь дней. Откройте один, чтобы увидеть его шаги: рабочий процесс «Скоро срок оплаты счета» за три дня до срока оплаты счета отправляет вашему клиенту письмо с напоминанием. Если счет оплачен, на этом рабочий процесс останавливается. Если нет, в день срока оплаты уходит второе письмо, в котором уже подставлены имя клиента и номер счета. Чтобы безопасно опробовать рабочий процесс, нажмите «Тест»: тест ничего не отправляет. Кнопка «Приостановить» останавливает рабочий процесс в любой момент. Чтобы создать свой, нажмите «Новая автоматизация», затем опишите, что вам нужно, и поручите ИИ подготовить черновик, или выберите шаблон и настройте его под свой бизнес.
Что вы узнаете
- Где найти «Автоматизации» в разделе «Коммуникации» и как каждый рабочий процесс начинается с триггера
- Как посмотреть, какие рабочие процессы активны и сколько раз каждый из них запускался за последние семь дней
- Как рабочий процесс заранее предупреждает клиента письмом о сроке оплаты счета и останавливается, как только счет оплачен
- Как второе письмо само подставляет имя клиента и номер счета и ждет срока оплаты
- Как безопасно опробовать рабочий процесс с помощью кнопки «Тест» и приостановить его в любой момент
- Как создать свой рабочий процесс: опишите, что вам нужно, и поручите ИИ подготовить черновик, или начните с шаблона
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Что такое рабочий процесс в Workspace369?
Рабочий процесс берет на себя дальнейшую работу с клиентами, чтобы ничего не упустить. Каждый начинается с триггера, например отправки предложения или приближения срока оплаты счета, а затем сам выполняет свои шаги. Свои рабочие процессы вы найдете на странице «Автоматизации» в разделе «Коммуникации».
Как посмотреть, какие рабочие процессы активны?
Откройте «Автоматизации» в разделе «Коммуникации». В списке видно, какие рабочие процессы активны и сколько раз каждый из них запускался за последние семь дней.
Что делает рабочий процесс «Скоро срок оплаты счета»?
В видео рабочий процесс «Скоро срок оплаты счета» компании Apex Auto Spa за три дня до срока оплаты счета отправляет клиенту письмо с напоминанием. Если счет оплачен, на этом рабочий процесс останавливается. Если нет, в день срока оплаты уходит второе письмо, в котором уже подставлены имя клиента и номер счета.
Как безопасно опробовать рабочий процесс?
Нажмите «Тест». Тест ничего не отправляет, так что вы можете опробовать рабочий процесс, никому не отправив письмо. Кнопка «Приостановить» останавливает рабочий процесс в любой момент.
Как создать свой рабочий процесс?
На странице «Автоматизации» нажмите «Новая автоматизация». Опишите, что вам нужно, и поручите ИИ подготовить черновик, или выберите шаблон. Например, «Связаться с клиентом, который пропал» создает задачу напомнить о себе клиенту, если с ним не было контакта 60 дней. Каждый шаблон показывает свои шаги и то, что вам предстоит выбрать, так что начните с подходящего и настройте его под свой бизнес.
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы посмотрим на рабочие процессы: они берут на себя дальнейшую работу с клиентами, чтобы ничего не упустить.
Откройте «Автоматизации» в разделе «Коммуникации». Каждый рабочий процесс начинается с триггера, например отправки предложения или приближения срока оплаты счета. Затем он сам выполняет свои шаги. Здесь видно, какие из них активны и сколько раз каждый запускался за последние семь дней. Давайте откроем «Скоро срок оплаты счета».
За три дня до срока оплаты счета он отправляет вашему клиенту письмо с напоминанием. Если счет оплачен, на этом рабочий процесс останавливается. Если нет, уходит второе письмо. Рабочий процесс сам подставляет в него имя клиента и номер счета и ждет срока оплаты. Чтобы безопасно опробовать рабочий процесс, нажмите «Тест». Тест ничего не отправляет, а кнопка «Приостановить» останавливает его в любой момент.
Чтобы создать свой рабочий процесс, нажмите «Новая автоматизация». Опишите, что вам нужно, и поручите ИИ подготовить черновик, или выберите шаблон. Этот шаблон создает задачу напомнить о себе клиенту, если с ним не было контакта 60 дней. Каждый шаблон показывает свои шаги и то, что вам предстоит выбрать. Начните с подходящего и настройте его под свой бизнес. Вот и все о рабочих процессах. В следующем видео мы задействуем Workspace AI.
Другие уроки
Последние обновления
Все примечания к выпуску- Рабочие процессы перестроены с таблицей, шаблонами, тестовыми запусками и ИИ-генерацией черновиковУправляйте каждым рабочим процессом в одной таблице, начните с шаблона или опишите, что вам нужно, протестируйте его перед запуском и назначьте новых лидов члену команды.
- Август 2026 г.: подключение Claude и ChatGPT, предварительный просмотр изменений ИИ и вид ГантаПодключает Claude, ChatGPT или любого клиента MCP с подтверждениями при каждой отправке, позволяет AI AutoPilot подтверждать перед внесением изменений и планировать работу на временной шкале Ганта.
- Июль 2026 г.: переработанный календарь, воронки, отслеживание запасов и рабочие процессы с тестовыми запускамиПереработанный календарь, воронки для привлечения потенциальных клиентов в вашу CRM, инвентарь с уведомлениями о низком запасе, рабочие процессы, создающие задачи, и счета с предварительным просмотром в реальном времени.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
