Gratis offert-mall för Excel och Sheets.

Vad som ingår i ett kostnadsförslag

Ett kostnadsförslag talar om för en kund vad du förväntar dig att arbetet ska kosta innan det påbörjas. Ett bra sådant är kort, specifikt och lätt att godkänna. Mallen ovan täcker huvuddelarna, och du bör lägga till något specifikt för jobbet.

• Dina företagsdetaljer och klientens namn och kontakt.
• Ett kostnadsförslagsnummer och datumet du förberedde det.
• Ett giltigt till-datum, så att priset inte förblir öppet för evigt.
• Omfångsrader, var och en med en beskrivning, kvantitet, taxa och belopp.
• Antaganden och undantag, som vad du inte har prissatt eller vad kunden måste tillhandahålla.
• Det uppskattade totalbeloppet, märkt som en uppskattning, och eventuell handpenning du kommer att begära.
• Hur man accepterar: ett svar, en signatur eller en knapp, med nästa steg tydligt angivet.

Offert, anbud och faktura är olika dokument

Ett kostnadsförslag är ett ungefärligt pris för arbete som ännu inte har utförts, och den slutliga siffran kan ändras om omfattningen gör det. En offert anger ett fast pris för en definierad omfattning. En faktura kommer senare och begär betalning för levererat arbete eller en uppnådd milstolpe.

Håll dem åtskilda. En offert är inte en faktura, så den bör aldrig ha ett förfallodatum, och den slutliga fakturan bör återspegla den omfattning som kunden godkände. Där arbetet är väldefinierat är en fast offert eller ett förslag ofta tydligare än en uppskattning.

Faktura vs kvitto · Hur man skriver ett förslag

Välja ett giltighetsdatum

Priser stiger, scheman fylls upp och omfång driver, så varje uppskattning bör löpa ut. Fjorton till trettio dagar är ett vanligt fönster för tjänstearbete. Använd ett kortare när dina kostnader ändras snabbt eller din kalender är full, och ett längre för större projekt där klienten behöver tid för att få intern godkännande.

När datumet kommer, följ upp en gång: antingen förläng det skriftligen eller utfärda kostnadsförslaget igen till det aktuella priset.

Från godkänd offert till deposition och faktura

När klienten säger ja, omvandla uppskattningen till verkliga åtaganden. Bekräfta omfånget skriftligen, be om den handpenning du angav och schemalägg de efterföljande fakturorna.

• Registrera godkännandet, med datum och vem som godkände det.
• Skicka en handpenningfaktura, med referens till det accepterade uppskattningen.
• Fakturera saldot vid de milstolpar eller datum ni kom överens om.
• Om arbetet kommer att kosta mer än beräknat, meddela kunden skriftligen och få godkännande innan du fortsätter.

Gratis fakturagenerator · Deponitionskalkylator · guide för handpenningsfakturor

Förslag i Workspace369

I Workspace369 görs denna uppgift av Förslag, även kallade offerter. En kund godkänner förslaget online, kan betala en deposition vid acceptans, och det godkända förslaget konverteras till en faktura. Depositioner vid acceptans och betalningslänkar finns på alla planer.

Förslag och offerter