ลูกค้าและ CRMพื้นที่ทำงานและทีม
เพิ่มแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายขณะที่คุณสร้างลูกค้า และดูแผนปัจจุบันของคุณ
พิมพ์แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายใหม่ในแบบฟอร์มลูกค้า แล้วจะถูกสร้างและเลือกทันที หน้าจอแผนจะทำเครื่องหมายแผนปัจจุบันของคุณและแสดงว่าคุณชำระเงินรายเดือนหรือรายปี
เพิ่มแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายขณะที่คุณสร้างลูกค้า
เปิดฟอร์ม ลูกค้าใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลลูกค้า ในลูกค้า และพิมพ์ชื่อในช่องค้นหา แหล่งที่มาของลูกค้า หากยังไม่มีแหล่งที่มาของลูกค้าดังกล่าว เมนูจะแสดง สร้าง "ชื่อของคุณ" เลือก และแหล่งที่มาของลูกค้าจะถูกสร้างและเลือกในลูกค้า เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องออกจากฟอร์มเพื่อเพิ่ม หากแหล่งที่มาของลูกค้าที่มีชื่อดังกล่าวอยู่แล้ว ในการพิมพ์ตัวอักษรใดๆ ก็ตาม แหล่งที่มานั้นจะถูกเลือกแทน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องมีรายการซ้ำ
แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายจะถูกสร้างขึ้นทันทีที่คุณเลือก แม้ว่าคุณจะปิดแบบฟอร์มโดยไม่บันทึกลูกค้า หากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น คุณสามารถลบได้ใน การตั้งค่า → ลูกค้าเป้าหมาย เฉพาะสมาชิกในทีมที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย (สิทธิ์ "การตั้งค่า → ลูกค้าเป้าหมาย") เท่านั้นที่จะเห็นแถว "สร้าง" สมาชิกคนอื่น ๆ จะเก็บรายการไว้ให้เลือก
แท็กทำงานเหมือนกันทั่วทั้งลูกค้าแล้ว: แท็กที่คุณพิมพ์ในแบบฟอร์มลูกค้าใหม่จะถูกบันทึกลงในรายการแท็กของพื้นที่ทำงานของคุณ ดังนั้นตัวเลือกแท็กจึงเสนอแท็กนั้นในลูกค้าถัดไป
การเพิ่มแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายจากแบบฟอร์มลูกค้าใช้งานได้กับทุกแผน รายงานลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งแสดงแหล่งที่มาที่เปลี่ยนเป็นงานที่ต้องชำระเงิน อยู่ใน Voyager, Specialist, Commander และ Enterprise ขณะนี้มีอยู่ในเว็บแอป และจะมาถึงแอป iPhone ในการอัปเดตครั้งถัดไป
- พิมพ์แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายใหม่และสร้างทันที
- ชื่อที่มีอยู่แล้วจะถูกจับคู่ ไม่มีการสร้างซ้ำ
- เฉพาะสมาชิกที่สามารถเพิ่มแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายเท่านั้นที่จะเห็นแถว "สร้าง"
- แท็กที่พิมพ์ในลูกค้าใหม่จะถูกบันทึกลงในรายการแท็กของคุณ
- จะหาได้ที่ไหน
- ลูกค้า
- เพิ่มลูกค้า
- แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
- แผน
- ทุกแผน
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าคู่มือลูกค้าและ CRM
ดูแผนปัจจุบันของคุณได้อย่างรวดเร็ว
บนหน้าจอแผน การ์ดแผนของคุณจะแสดงป้าย "แผนปัจจุบัน" และขอบที่เน้น และปุ่มใต้ปุ่มจะเป็นสีเทาเป็น "แผนของคุณ" บรรทัดใต้ปุ่มจะบอกวิธีที่คุณชำระเงิน: แผนรายเดือน, แผนรายปี หรือ ใบอนุญาตตลอดชีพ และขณะที่คุณอยู่ในช่วงทดลองใช้ จะแสดงเวลาที่ช่วงทดลองใช้สิ้นสุดลงด้วย
หน้าจอนี้จะเปิดตามรอบการเรียกเก็บเงินของคุณด้วย ดังนั้นสมาชิกในแผนรายเดือนจะเห็นแผนรายเดือนก่อน และสมาชิกในแผนรายปีจะเห็นแผนรายปี สลับรอบการเรียกเก็บเงิน แล้วแผนของคุณจะยังคงมีป้ายกำกับ พร้อมปุ่มสลับจริงสำหรับช่วงเวลาอื่น
ค้นหาได้ใน การตั้งค่า → แผน จากนั้น เปลี่ยนแผน เป็นเหมือนกันสำหรับทุกแผนบนเว็บแอป ขณะนี้แอป iPhone จะได้รับในอัปเดตถัดไป
- ป้ายและไฮไลท์ "แผนปัจจุบัน" บนการ์ดแผนของคุณ
- แผนรายเดือน, แผนรายปี หรือ ใบอนุญาตตลอดชีพ ใต้ปุ่ม
- หน้าจอจะเปิดตามรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ
- จะหาได้ที่ไหน
- การตั้งค่า
- แผน
- เปลี่ยนแผน
- แผน
- ทุกแผน
- เรียนรู้เพิ่มเติม
- เปรียบเทียบแผนแผน, ที่นั่ง และการสมัครสมาชิกของคุณ
คำตอบด่วน
- ฉันสามารถเพิ่มแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายใหม่จากแบบฟอร์มลูกค้าได้หรือไม่
- ใช่ ในฟอร์ม ลูกค้าใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลลูกค้า พิมพ์ชื่อในช่องค้นหา แหล่งที่มาของลูกค้า หากไม่แสดงในรายการ ให้เลือก สร้าง "ชื่อของคุณ" และจะถูกสร้างและเลือก
- จะเกิดอะไรขึ้นหากมีแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายที่มีชื่อนั้นอยู่แล้ว
- รายการที่มีอยู่จะถูกเลือกแทน โดยไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ เพื่อไม่ให้เกิดรายการซ้ำ
- ใครสามารถสร้างแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายจากแบบฟอร์มลูกค้าได้บ้าง
- สมาชิกในทีมที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย สิทธิ์ "การตั้งค่า → ลูกค้าเป้าหมาย" สมาชิกคนอื่น ๆ จะเก็บรายการไว้ให้เลือก
- ฉันจะดูได้อย่างไรว่าฉันอยู่บนแผนใด
- เปิด การตั้งค่า → แผน → เปลี่ยนแผน การ์ดแผนของคุณมีป้าย "แผนปัจจุบัน" และไฮไลท์ และบรรทัดใต้ปุ่มจะบอกว่า แผนรายเดือน, แผนรายปี หรือ ใบอนุญาตตลอดชีพ
การอัปเดตที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ทำงานใหม่จะได้รับชุดเริ่มต้น 'ตั้งค่าไปป์ไลน์ของฉัน' ใน AI Chat
ขาย membership และเช็คอินสมาชิก
Webhooks สำหรับลูกค้าใหม่และการเปลี่ยนแปลงระยะเพิ่มแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายขณะที่คุณสร้างลูกค้า และดูแผนปัจจุบันของคุณ ในพื้นที่ทำงานของคุณเอง
เริ่มทดลองใช้ฟรี จากนั้นค้นหาได้ใน ลูกค้า
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน