บันทึกที่เชื่อมต่อกัน
เก็บบริบทของลูกค้าไว้
เวิร์กโฟลว์ Gmail ยังคงเชื่อมโยงกับลูกค้า, คำขอ, โครงการ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ไฟล์ และกิจกรรมที่ทีมของคุณจัดการอยู่แล้วใน Workspace369
นำการสนทนาของ Gmail เข้าสู่บริบทการดำเนินงานเดียวกับลูกค้า คำขอ โครงการ การเรียกเก็บเงิน ไฟล์ และการติดตามผล เพื่อให้อีเมลไม่อยู่ภายนอกพื้นที่ทำงาน
Gmail
Workspace369
อีเมลลูกค้าอยู่ข้างๆ งานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกที่เชื่อมต่อกัน
เวิร์กโฟลว์ Gmail ยังคงเชื่อมโยงกับลูกค้า, คำขอ, โครงการ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ไฟล์ และกิจกรรมที่ทีมของคุณจัดการอยู่แล้วใน Workspace369
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
ใช้การผสานรวมควบคู่ไปกับการขาย, การจัดตารางเวลา, การส่งมอบ, การสื่อสาร, การเรียกเก็บเงิน, การรายงาน และการบัญชี แทนที่จะปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นเครื่องมือแยกต่างหาก
การมองเห็นทีม
ช่วยให้เจ้าของ, ผู้บริหาร, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายสนับสนุน และทีมส่งมอบเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรวบรวมบันทึกจากระบบที่แยกจากกัน
วิธีการทำงาน
เชื่อมโยง Gmail จากการตั้งค่าการผสานรวม เพื่อให้สามารถส่งอีเมลของลูกค้าอยู่ในเวิร์กสเปซได้
การสนทนากับลูกค้าจะอยู่ควบคู่ไปกับคำขอ โครงการ การเรียกเก็บเงิน และไฟล์ แทนที่จะเป็นกล่องจดหมายแยกต่างหาก
การตอบกลับ บันทึก และงานติดตามผลเกิดขึ้นจากบันทึกเดียวกันที่ทีมทำงานด้วย
ข้อมูลที่เชื่อมต่อ
การสนทนา Gmail จะปรากฏในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งแนบกับลูกค้าที่ถูกต้อง
ประวัติอีเมลจะอยู่บนบันทึกของลูกค้าข้างๆ บันทึก แท็ก และฟิลด์ที่กำหนดเอง
คำขอจะยังคงมองเห็นได้ข้างเธรดอีเมลที่เริ่มต้นขึ้น
ใบแจ้งหนี้และบริบทการชำระเงินอยู่ห่างจากการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเพียงหนึ่งขั้นตอน
ไฟล์ที่แชร์กับลูกค้าจะอยู่ข้างๆ เธรดที่อ้างอิงถึงไฟล์เหล่านั้น
ตั้งค่า
จากการตั้งค่าการผสานรวม เชื่อมต่อบัญชี Gmail ที่ธุรกิจใช้สำหรับอีเมลลูกค้า
เธรดลูกค้าจะเข้ามาในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถเห็นการสนทนาได้
ตอบกลับ ติดตามผล และสร้างงานพร้อมบริบทลูกค้า โครงการ และการเรียกเก็บเงินข้างเธรด
ความเหมาะสมในการดำเนินงาน
Workspace369 เก็บการผสานรวมไว้ใกล้กับบันทึกของลูกค้า เพื่อให้เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายส่งมอบไม่ต้องสร้างเรื่องราวเดียวกันใหม่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน
นำเวิร์กโฟลว์ภายนอกมาไว้ข้างระเบียน Workspace369 โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีที่ทีมของคุณตั้งชื่อลูกค้า งาน ใบแจ้งหนี้ และโครงการ
แสดงสถานะ เหตุการณ์ การชำระเงิน ข้อความ หรือบันทึกที่เกี่ยวข้องที่ทีมทำงานอยู่แล้ว
ใช้บริบทที่เชื่อมโยงกันเพื่อติดตามผล, เรียกเก็บเงิน, จัดตารางเวลา, ทำให้เป็นอัตโนมัติ, รายงาน และให้ลูกค้าดำเนินการต่อไป
ในทางปฏิบัติ
อีเมลลูกค้าเข้าสู่กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันข้างบันทึก ดังนั้นทีมจึงตอบกลับและสร้างงานติดตามผลพร้อมบริบทลูกค้า โครงการ และการเรียกเก็บเงินที่เปิดอยู่
เมื่อลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ บริบทของใบแจ้งหนี้และการชำระเงินจะอยู่ห่างออกไปเพียงขั้นตอนเดียวจากเธรด คำตอบจะถูกส่งออกไปโดยไม่ต้องค้นหาเครื่องมือเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก
อีเมลลูกค้าจะอยู่ในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน แทนที่จะเป็นบัญชี Gmail ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อนร่วมทีมสามารถรับช่วงต่อการสนทนาพร้อมประวัติที่แนบกับบันทึกของลูกค้าได้
คำถามที่พบบ่อย
สำรวจต่อไป
ขั้นตอนต่อไป
จัดทำแผนที่ลูกค้า คำขอ การสื่อสาร โครงการ การเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี และการรายงานของคุณในพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบเพียงแห่งเดียว