ชุดซอฟต์แวร์ปี 2026: กล่องจดหมาย, AI, การบัญชีเปิดแอป
การผสานรวม

การสื่อสาร

การผสานรวม Gmail

นำการสนทนาของ Gmail เข้าสู่บริบทการดำเนินงานเดียวกับลูกค้า คำขอ โครงการ การเรียกเก็บเงิน ไฟล์ และการติดตามผล เพื่อให้อีเมลไม่อยู่ภายนอกพื้นที่ทำงาน

Gmail ในบริบท

Gmail

เธรดการตอบกลับไฟล์แนบ

Workspace369

กล่องจดหมายลูกค้าบันทึกการติดตามผล

อีเมลลูกค้าอยู่ข้างๆ งานที่เกี่ยวข้อง

บันทึกที่เชื่อมต่อกัน

เก็บบริบทของลูกค้าไว้

เวิร์กโฟลว์ Gmail ยังคงเชื่อมโยงกับลูกค้า, คำขอ, โครงการ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ไฟล์ และกิจกรรมที่ทีมของคุณจัดการอยู่แล้วใน Workspace369

ความเหมาะสมในการดำเนินงาน

สนับสนุนงานที่กําลังดําเนินอยู่

ใช้การผสานรวมควบคู่ไปกับการขาย, การจัดตารางเวลา, การส่งมอบ, การสื่อสาร, การเรียกเก็บเงิน, การรายงาน และการบัญชี แทนที่จะปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นเครื่องมือแยกต่างหาก

การมองเห็นทีม

ให้ทุกบทบาทมีภาพเดียวกัน

ช่วยให้เจ้าของ, ผู้บริหาร, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายสนับสนุน และทีมส่งมอบเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรวบรวมบันทึกจากระบบที่แยกจากกัน

วิธีการทำงาน

Gmail ทำงานร่วมกับ Workspace369 อย่างไร

  1. 01

    เชื่อมต่อบัญชี Gmail ของคุณ

    เชื่อมโยง Gmail จากการตั้งค่าการผสานรวม เพื่อให้สามารถส่งอีเมลของลูกค้าอยู่ในเวิร์กสเปซได้

  2. 02

    เธรดเข้าร่วมบริบทของลูกค้า

    การสนทนากับลูกค้าจะอยู่ควบคู่ไปกับคำขอ โครงการ การเรียกเก็บเงิน และไฟล์ แทนที่จะเป็นกล่องจดหมายแยกต่างหาก

  3. 03

    ติดตามผลในที่ที่งานอยู่

    การตอบกลับ บันทึก และงานติดตามผลเกิดขึ้นจากบันทึกเดียวกันที่ทีมทำงานด้วย

ข้อมูลที่เชื่อมต่อ

อะไรเคลื่อนย้ายระหว่างระบบ

เธรดอีเมล

การสนทนา Gmail จะปรากฏในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งแนบกับลูกค้าที่ถูกต้อง

ระเบียนลูกค้า

ประวัติอีเมลจะอยู่บนบันทึกของลูกค้าข้างๆ บันทึก แท็ก และฟิลด์ที่กำหนดเอง

คำขอ

คำขอจะยังคงมองเห็นได้ข้างเธรดอีเมลที่เริ่มต้นขึ้น

การเรียกเก็บเงิน

ใบแจ้งหนี้และบริบทการชำระเงินอยู่ห่างจากการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเพียงหนึ่งขั้นตอน

ไฟล์

ไฟล์ที่แชร์กับลูกค้าจะอยู่ข้างๆ เธรดที่อ้างอิงถึงไฟล์เหล่านั้น

ตั้งค่า

การตั้งค่า Gmail

  1. 01

    เชื่อมต่อ Gmail

    จากการตั้งค่าการผสานรวม เชื่อมต่อบัญชี Gmail ที่ธุรกิจใช้สำหรับอีเมลลูกค้า

  2. 02

    นำอีเมลลูกค้าเข้าสู่กล่องจดหมาย

    เธรดลูกค้าจะเข้ามาในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถเห็นการสนทนาได้

  3. 03

    อีเมลที่ทำงานพร้อมกับเรคคอร์ดที่เปิดอยู่

    ตอบกลับ ติดตามผล และสร้างงานพร้อมบริบทลูกค้า โครงการ และการเรียกเก็บเงินข้างเธรด

ความเหมาะสมในการดำเนินงาน

การเชื่อมต่อจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมสามารถเห็นบริบทได้

Workspace369 เก็บการผสานรวมไว้ใกล้กับบันทึกของลูกค้า เพื่อให้เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายส่งมอบไม่ต้องสร้างเรื่องราวเดียวกันใหม่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน

เชื่อมต่อระบบ

นำเวิร์กโฟลว์ภายนอกมาไว้ข้างระเบียน Workspace369 โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีที่ทีมของคุณตั้งชื่อลูกค้า งาน ใบแจ้งหนี้ และโครงการ

เก็บการมองเห็นบริบท

แสดงสถานะ เหตุการณ์ การชำระเงิน ข้อความ หรือบันทึกที่เกี่ยวข้องที่ทีมทำงานอยู่แล้ว

ดำเนินการจากเวิร์กสเปซ

ใช้บริบทที่เชื่อมโยงกันเพื่อติดตามผล, เรียกเก็บเงิน, จัดตารางเวลา, ทำให้เป็นอัตโนมัติ, รายงาน และให้ลูกค้าดำเนินการต่อไป

ในทางปฏิบัติ

ทีมใช้ Gmail เพื่ออะไร

การเปลี่ยนคำขออีเมลให้เป็นงานที่ติดตามได้

อีเมลลูกค้าเข้าสู่กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันข้างบันทึก ดังนั้นทีมจึงตอบกลับและสร้างงานติดตามผลพร้อมบริบทลูกค้า โครงการ และการเรียกเก็บเงินที่เปิดอยู่

ตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินพร้อมเปิดเผยตัวเลข

เมื่อลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ บริบทของใบแจ้งหนี้และการชำระเงินจะอยู่ห่างออกไปเพียงขั้นตอนเดียวจากเธรด คำตอบจะถูกส่งออกไปโดยไม่ต้องค้นหาเครื่องมือเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก

การส่งต่อการสนทนาโดยไม่สูญเสียเธรด

อีเมลลูกค้าจะอยู่ในกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน แทนที่จะเป็นบัญชี Gmail ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อนร่วมทีมสามารถรับช่วงต่อการสนทนาพร้อมประวัติที่แนบกับบันทึกของลูกค้าได้

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับ Gmail

การเชื่อมต่อ Gmail ทำอะไร
นำเธรดอีเมลของลูกค้าเข้ามาในเวิร์กสเปซ ดังนั้นการสนทนาจะอยู่ถัดจากคำขอ, โครงการ, การเรียกเก็บเงิน และไฟล์
นี่คือกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันหรือไม่?
ใช่ อีเมลของลูกค้าจะเข้าสู่กล่องจดหมายที่แชร์ ซึ่งทีมสามารถดูเธรดและติดตามผลได้ แทนที่จะอยู่ใน Gmail ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
Workspace369 แทนที่ Gmail หรือไม่?
ไม่ คุณเก็บบัญชี Gmail ของคุณไว้ การเชื่อมต่อจะนำอีเมลของลูกค้าเข้าสู่บริบทการดำเนินงานที่ส่วนที่เหลือของงานเกิดขึ้น
ฉันสามารถเชื่อมต่อ Microsoft 365 แทนได้หรือไม่?
ใช่ กล่องจดหมายธุรกิจ Microsoft 365 เชื่อมต่อในลักษณะเดียวกัน

ขั้นตอนต่อไป

ดู Workspace369 ปัจจุบันในแอปจริง

จัดทำแผนที่ลูกค้า คำขอ การสื่อสาร โครงการ การเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี และการรายงานของคุณในพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบเพียงแห่งเดียว

20+โมดูลที่เชื่อมต่อกัน
24/7การเข้าถึงของลูกค้า
Oneมุมมองการดำเนินงาน