CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กในปี 2026: ตั้งแต่งานลูกค้าจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงิน
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กเก็บเรื่องราวทั้งหมดของลูกค้าหนึ่งรายไว้ในบันทึกเดียว: ข้อเสนอที่พวกเขาลงนาม โครงการที่กำลังดำเนินการ ชั่วโมงที่บันทึกไว้ และใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ สำหรับเอเจนซี่ขนาด 2 ถึง 10 คนที่ต้องการสิ่งนั้นในที่เดียว ตัวเลือกของเราคือ Workspace369 ซึ่งยังทำงานเป็น แอปเนทีฟสำหรับ iPhone และ iPad, พร้อม iPad ในทุกการวางแนว; HubSpot แข็งแกร่งกว่าสำหรับระบบอัตโนมัติทางการตลาด, Bonsai สำหรับข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ต่อที่นั่ง และ Productive และ Teamwork สำหรับงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร การตั้งราคาค่าบริการรายเดือนก่อนหรือไม่? ลองใช้ฟรี เครื่องคำนวณการชำระเงินแบบผ่อนชำระ.
CRM เจ็ดรายการสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก เปรียบเทียบต้นทุนต่อที่นั่ง ข้อจำกัดแผน และเส้นทางจากใบเสนอราคาถึงโครงการถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงิน พร้อมตารางกรณีการใช้งานและการทดสอบ
เราสร้าง Workspace369 และแสดงไว้ที่นี่เป็นอันดับแรก พิจารณาการจัดอันดับของเราโดยคำนึงถึงสิ่งนี้ และหากเครื่องมืออื่นเหมาะสมกับคุณมากกว่า ให้ใช้เครื่องมือนั้น.
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
การเปิดเผยและวิธีการ: Workspace369 เผยแพร่คู่มือนี้และเป็นหนึ่งในตัวเลือก เป็นรายการสั้นๆ ที่อิงตามเอกสาร ไม่ใช่การทดสอบเชิงปฏิบัติจริง หน้าของผู้ขายอย่างเป็นทางการได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2026 หน้าของ Productive ถูกอ่านซ้ำเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026 โปรดตรวจสอบแผนปัจจุบันกับผู้ขายแต่ละรายก่อนทำการซื้อ
ประเด็นสำคัญ
- CRM สำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กควรรองรับลูกค้าตั้งแต่การสอบถามไปจนถึงข้อเสนอ, โปรเจกต์, เวลา และใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว ไม่ใช่แค่เก็บรายชื่อผู้ติดต่อและดีล
- Workspace369 เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาด 2 ถึง 10 คนที่ต้องการ CRM, โครงการ, พอร์ทัลลูกค้า, ข้อเสนอ และการออกใบแจ้งหนี้ในที่เดียว; Specialist รวม 10 ที่นั่งในราคา $149 ต่อเดือน
- HubSpot แข็งแกร่งกว่าในด้านระบบอัตโนมัติทางการตลาดและไปป์ไลน์การขายที่ลึก และ CRM ฟรีอนุญาตให้ผู้ใช้ 2 คนและผู้ติดต่อ 1,000 ราย แต่ไม่มีการแสดงใบแจ้งหนี้และการส่งมอบโครงการ
- Bonsai, Teamwork และ Productive คิดราคาต่อที่นั่ง ดังนั้นค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนพนักงาน Productive และ Teamwork นำด้านงบประมาณและทรัพยากรมากกว่า CRM
- ดำเนินการลูกค้าสมมติหนึ่งรายผ่านแต่ละการทดลองใช้ ตั้งแต่การสอบถามจนถึงใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ชำระเงิน และนับรายละเอียดที่พิมพ์ซ้ำทุกครั้ง
วิดีโอจัดอันดับ
ดูการจัดอันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาดขนาดเล็ก
จัดอันดับ CRM 6 ตัวสำหรับเอเจนซี่การตลาดขนาดเล็ก จากโครงการ ค่าบริการรายเดือน ชั่วโมงทำงานของทีม และการอัปเดตลูกค้า โดยตรวจสอบราคาจากหน้าเว็บของผู้ให้บริการแต่ละราย พร้อมแสดง Workspace369 ในแอปจริง
บทในวิดีโอ
- 0:00บทนำ
- 0:13สิ่งที่ CRM ของเอเจนซี่ต้องมีหลังปิดการขาย
- 0:27#1 Workspace369 (ดีที่สุดโดยรวม)
- 1:09ค่าบริการ Workspace369
- 1:20#2 GoHighLevel
- 1:40#3 HubSpot
- 1:58#4 monday CRM
- 2:14#5 Pipedrive
- 2:31#6 Zoho CRM
- 2:46อันดับทั้งหมดและทดลองใช้ฟรี
อ่านบทถอดเสียงฉบับเต็ม
กำลังบริหารเอเจนซี่การตลาดขนาดเล็กอยู่ใช่ไหม เราเปรียบเทียบ CRM 6 ตัว จากสิ่งที่เอเจนซี่ต้องการหลังปิดการขาย ได้แก่ โครงการ ค่าบริการรายเดือน ชั่วโมงทำงานของทีม และการอัปเดตลูกค้าอยู่เสมอ นี่คือการจัดอันดับของเรา
CRM ส่วนใหญ่หยุดอยู่แค่การปิดดีล แต่ CRM ของเอเจนซี่ควรบริหารโครงการได้ด้วย ทั้งเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนทุกเดือน แสดงให้เห็นว่าชั่วโมงของทีมหมดไปกับอะไร และอัปเดตลูกค้าแต่ละรายอยู่เสมอ
อันดับ 1: Workspace369 ลีดจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณจะเข้าสู่ “คำขอ” พร้อมเปลี่ยนเป็นลูกค้าและข้อเสนอ
ลูกค้าลงนามในข้อเสนอออนไลน์ได้ และคลิกเดียวก็เปลี่ยนข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับเป็นใบแจ้งหนี้
จากนั้นงานก็ดำเนินไปในแอปเดียวกัน ทั้งโครงการที่มีงบประมาณ ลำดับความสำคัญ และความคืบหน้า และกระดานงานที่ทีมของคุณใช้ทำงาน
ค่าบริการรายเดือนเรียกเก็บเงินจากลูกค้าแต่ละรายทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นแบบธนาคารชั่วโมงหรือขอบเขตงานคงที่ และใบแจ้งหนี้แบบประจำจะส่งเองโดยอัตโนมัติ
ทีมของคุณติดตามเวลาตามลูกค้าและโครงการแต่ละรายการ และคุณเห็นได้ว่ายังมีอะไรที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
และลูกค้าก็ติดตามความคืบหน้าได้ในพอร์ทัลส่วนตัวของตนเอง พร้อมข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ และการนัดหมายของตน
เริ่มต้นที่ 29 ดอลลาร์ต่อเดือน ส่วน 74 ดอลลาร์จะได้ 2 ที่นั่งพร้อมโครงการไม่จำกัด และสมาชิกทีมแต่ละคนที่เพิ่มขึ้นคิด 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
อันดับ 2: GoHighLevel แผน Starter ราคา 97 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับบัญชีลูกค้าสูงสุด 3 บัญชี และค่าข้อความ การโทร อีเมล และ AI คิดเงินเพิ่มต่างหาก การเรียกเก็บค่าใช้งานเหล่านั้นต่อจากลูกค้าของคุณต้องใช้แผนราคา 297 ดอลลาร์ และระบบบริหารโครงการยังอยู่ในช่วงเบต้าแบบปิด
อันดับ 3: HubSpot ทั้ง CRM ฟรีและแผน Starter ครอบคลุมรายชื่อผู้ติดต่อและดีล แต่ลูกค้าใหม่ไม่สามารถส่งใบเสนอราคาในแผนเหล่านี้ได้อีกต่อไป ใบเสนอราคาและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้แผน Revenue Hub Professional ราคา 95 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือนแบบสัญญารายปี
อันดับ 4: monday CRM แผนต่าง ๆ เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง คนเดียวที่ใช้แผน Basic จึงต้องจ่าย 54 ดอลลาร์ต่อเดือน แผน Basic จำกัดใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ไว้ที่ 20 ฉบับต่อเดือน ไม่มีระบบอัตโนมัติ และไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแบบแขกสำหรับลูกค้า
อันดับ 5: Pipedrive คิดราคาต่อที่นั่ง เริ่มต้นที่ 24 ดอลลาร์ต่อเดือน ข้อเสนอที่ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้แผน Premium ราคา 79 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง หรือส่วนเสริมแบบเสียเงิน และไม่มีระบบออกใบแจ้งหนี้ในตัว ใบแจ้งหนี้ต้องออกผ่าน QuickBooks หรือ Xero
อันดับ 6: Zoho CRM คิดราคาต่อผู้ใช้ ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้เริ่มมีในแผน Professional ราคา 35 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ ส่วนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องสมัคร Zoho Sign แยกต่างหาก เริ่มต้นที่ 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
นี่คืออันดับทั้งหมด อันดับ 1 คือ Workspace369 ดีที่สุดโดยรวม ตามด้วย GoHighLevel สำหรับฟันเนลและการขายต่อ, HubSpot สำหรับการตลาดแบบอินบาวด์, monday CRM สำหรับบอร์ดที่ปรับแต่งได้, Pipedrive สำหรับไปป์ไลน์การขาย และ Zoho CRM สำหรับผู้ใช้ชุดโปรแกรม Zoho
หากเอเจนซี่ของคุณต้องการให้ลีด โครงการ ค่าบริการรายเดือน และการอัปเดตลูกค้าอยู่ในที่เดียว Workspace369 คือตัวเลือกของเรา ทดลองใช้ฟรี 14 วัน แล้วทีมของเราจะช่วยคุณตั้งค่า
มีอะไรอยู่ข้างใน?
CRM ของเอเจนซีคืออะไร (และไม่ใช่คืออะไร)เราเปรียบเทียบ CRM เหล่านี้อย่างไรCRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซีขนาดเล็กในปี 2026การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันCRM ใดที่เหมาะกับเอเจนซี่ของคุณ?ทำการทดสอบลูกค้าหนึ่งรายสำหรับค่าบริการระหว่างการทดลองใช้เปรียบเทียบราคาของการตั้งค่าที่สมบูรณ์เมื่อเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือตัวเลือกที่ดีกว่า
CRM ของเอเจนซีคืออะไร (และไม่ใช่คืออะไร)
CRM ของเอเจนซี่คือบันทึกของลูกค้าที่ติดตามงาน มันเก็บข้อมูลว่าลูกค้ามาจากไหน สิ่งที่คุณเสนอ ใครเป็นผู้รับผิดชอบขั้นตอนต่อไป สิ่งที่อยู่ในระหว่างการส่งมอบ สิ่งที่ถูกพูดถึง และสิ่งที่พวกเขาเป็นหนี้ ไม่ใช่ไปป์ไลน์การขายที่ขับเคลื่อนด้วยโควตา และไม่ใช่เครื่องมือโครงการที่มีแท็บผู้ติดต่อ หาก CRM หยุดที่การขาย ขอบเขต การส่งมอบงาน และการเรียกเก็บเงินจะอยู่ในแอปอื่น และมีคนต้องป้อนข้อมูลใหม่ทุกเดือน แต่ละขั้นตอนเป็นแบบเนทีฟ ส่วนเสริมแบบเสียเงิน การผสานรวม หรือการทำงานด้วยตนเอง และคำถามที่มีประโยชน์คือขั้นตอนใด
เราเปรียบเทียบ CRM เหล่านี้อย่างไร
เราเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละรายการตามห้าประเด็นเดียวกัน โดยใช้เฉพาะหน้าการกำหนดราคาและผลิตภัณฑ์ของผู้ขายเท่านั้น:
- ราคาต่อที่นั่งและต้นทุนสำหรับ 5 และ 10 ที่นั่ง, จากราคาต่อที่นั่งที่ระบุหรือแผนที่รวมที่นั่ง
- ขอบเขตงานของลูกค้าในแผนที่คุณจะซื้อจริง: ข้อเสนอ โครงการ การติดตามเวลา ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินออนไลน์
- พอร์ทัลลูกค้าและการเรียกเก็บเงินแบบรายเดือน: ลูกค้าสามารถดูสถานะได้ด้วยตนเองหรือไม่ และใบแจ้งหนี้แบบประจำจะแสดงหรือไม่
- ขีดจำกัดสูงสุด: จำนวนที่นั่งขั้นต่ำ ข้อจำกัดผู้ติดต่อ ข้อจำกัดโครงการที่ใช้งานอยู่ และข้อจำกัดส่วนเสริม
- เงื่อนไขการทดลองใช้: ระยะเวลา และผู้ขายระบุว่าจำเป็นต้องใช้บัตรหรือไม่
เราไม่ได้ทดสอบความเร็ว การสนับสนุน ความน่าเชื่อถือ หรือความพยายามในการย้ายข้อมูล และเราไม่ได้ใช้การให้คะแนนจากบุคคลที่สาม ลำดับสะท้อนถึงความเหมาะสมที่บันทึกไว้สำหรับเอเจนซีขนาดเล็กที่ต้องการการขาย การส่งมอบ และการเรียกเก็บเงินในเครื่องมือเดียว
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซีขนาดเล็กในปี 2026
1. Workspace369 เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กที่ต้องการ CRM, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการออกใบแจ้งหนี้ในที่เดียว
Workspace369 บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ อนุมัติและลงนามผ่านลิงก์ โครงการ พร้อมบอร์ดงาน, พอร์ทัลลูกค้า, การติดตามเวลา และ ใบแจ้งหนี้ ในพื้นที่ทำงานเดียว แม้แต่ $29 Cadet ก็แสดงรายการใบเสนอราคาพร้อมเงินมัดจำ พอร์ทัล การติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้แบบเรียกเก็บเงินซ้ำ และกำหนดการชำระเงิน พร้อมการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ ผู้เยี่ยมชมพอร์ทัลไม่ใช้ที่นั่งทีม ที่นั่งคือคันโยกของเอเจนซี่: Voyager ราคา $74 ต่อเดือนสำหรับสองที่นั่ง แต่ละที่นั่งเพิ่มเติมราคา $10 และ Specialist ราคา $149 ต่อเดือนสำหรับสิบที่นั่ง เพิ่มการจองออนไลน์ แผนการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และอายุ AR ภาพหน้าจอเป็นระเบียนสาธิต ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้า หากใบเสนอราคาเป็นสิ่งหลักที่คุณกำลังซื้อ โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก.
ข้อจำกัด: Cadet คือ 1 ที่นั่งและสูงสุด 5 โปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่ กล่องจดหมายที่แชร์ SMS และการโทรเริ่มต้นที่ Voyager ใบลดหนี้จะมาเร็วๆ นี้ และการทดลองใช้ 14 วันต้องใช้บัตร นี่ไม่ใช่ชุดเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ
ดีที่สุดสำหรับ: เอเจนซี่ขนาด 2 ถึง 10 คนที่แต่ละสัปดาห์ต้องคัดลอกรายละเอียดระหว่าง CRM, แอปโปรเจกต์ และเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้
2. HubSpot เหมาะสำหรับระบบอัตโนมัติทางการตลาดและไปป์ไลน์การขายที่ลึก
หน้าผลิตภัณฑ์ของ HubSpot แสดงรายการ CRM ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคนและผู้ติดต่อ 1,000 ราย โดยไม่มีวันหมดอายุและไม่ต้องใช้บัตร Starter ราคา $20 ต่อที่นั่งต่อเดือนตามราคาตั้งบนหน้าการกำหนดราคาของ HubSpot พร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาจำกัดที่อยู่ต่ำกว่านั้น และหน้าผลิตภัณฑ์ CRM แสดงรายการ Professional ตั้งแต่ $50 ต่อที่นั่ง ที่สิบที่นั่งนั้นประมาณ $200 ต่อเดือนตามราคาตั้งของ Starter ก่อนผลิตภัณฑ์อื่นใด หากคุณทำการทดสอบลูกค้าหนึ่งราย คาดว่าผู้ติดต่อ ดีล และอีเมลจะเป็นจุดแข็ง และข้อเสนอ โครงการ และใบแจ้งหนี้จะต้องใช้เครื่องมืออื่น
ข้อจำกัด: การออกใบแจ้งหนี้และการจัดส่งโครงการไม่ได้ระบุไว้ในหน้าผลิตภัณฑ์ และหน้าเว็บไม่ได้อธิบายการทดลองใช้สำหรับแผนบริการแบบชำระเงิน ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่า Starter และข้อเสนอสำหรับลูกค้าใหม่ไม่ใช่ราคาถาวร
ดีที่สุดสำหรับ: เอเจนซี่ที่การเติบโตของตนเองขับเคลื่อนด้วยการตลาดแบบ Inbound และไปป์ไลน์การขาย โดยจัดการเรื่องการเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก
3. Bonsai เหมาะสำหรับข้อเสนอ, สัญญา และใบแจ้งหนี้แบบต่อที่นั่ง
หน้าการกำหนดราคาของ Bonsai แสดง Basic ในราคา $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ($9 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) และ Essentials ในราคา $25 ($19 รายปี) Basic รวม CRM, งาน, โครงการไม่จำกัด และการติดตามเวลา; ใบแจ้งหนี้ ข้อเสนอ สัญญา แบบฟอร์ม และพอร์ทัลลูกค้าเริ่มต้นที่ Essentials ไปป์ไลน์ดีลและการผสานรวม เช่น QuickBooks และ Zapier เริ่มต้นที่ Premium, $39 ต่อเดือน ($29 รายปี) ที่นั่ง Essentials ห้าที่นั่งมีราคา $125 ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายเดือน หรือ $95 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี การทดลองใช้คือ 7 วันพร้อมการเข้าถึงเต็มรูปแบบ และต้องใช้บัตรเพื่อดำเนินการต่อ
ข้อจำกัด: ราคาต่อผู้ใช้ ดังนั้นบิลจะเพิ่มขึ้นตามการจ้างงานแต่ละครั้ง และไปป์ไลน์ดีลต้องการ Premium หน้าแสดง Elite พร้อมจำนวนผู้ใช้อย่างน้อย 3 คน สำหรับการเปรียบเทียบราคาต่อผู้ใช้และที่นั่งที่รวมไว้ที่ 5 และ 10 คน ดู ซอฟต์แวร์เอเจนซี่พร้อมราคาคงที่.
ดีที่สุดสำหรับ: เอเจนซี่ขนาดเล็กหนึ่งถึงสี่คนซึ่งขายโครงการที่มีขอบเขตงานชัดเจนและต้องการข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ในราคาเริ่มต้นต่อที่นั่งที่ต่ำ
4. Teamwork เหมาะสำหรับเอเจนซี่ที่นำโดยการส่งมอบพร้อมงบประมาณและค่าบริการรายเดือน
หน้าการกำหนดราคาของ Teamwork แสดงรายการ Basics ในราคา $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน โดยคิดค่าบริการรายปี และ Accelerate ในราคา $24.99 Accelerate เพิ่มการออกใบแจ้งหนี้จากเวลาที่บันทึก งบประมาณเวลา และค่าธรรมเนียม แผนบริการแบบชำระเงินมีการทดลองใช้ 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตร และแผนบริการฟรีอนุญาตให้ผู้ใช้สูงสุด 5 คนและโครงการ 5 โครงการ หากคุณทำการทดสอบลูกค้าหนึ่งราย ขั้นตอนโครงการ เวลา และค่าธรรมเนียมคือจุดแข็ง และใบแจ้งหนี้ควรตามมาจากชั่วโมงที่บันทึก
ข้อจำกัด: แผน Basics ไม่มีรายการใบแจ้งหนี้หรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า และ CRM การขายไม่ใช่แกนหลักของผลิตภัณฑ์ เอเจนซี่ที่มีพนักงาน 10 คนในแผน Accelerateมีค่าใช้จ่ายประมาณ $300 ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายเดือน หรือ $250 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี
ดีที่สุดสำหรับ: เอเจนซี่ที่ขับเคลื่อนด้วยโครงการซึ่งเรียกเก็บเงินจากชั่วโมงที่ติดตามและต้องการงบประมาณค่าบริการ
5. Productive เหมาะสำหรับทรัพยากร, งบประมาณ และความสามารถในการทำกำไร
หน้าการกำหนดราคาของ Productive แสดงแผน Essential และ Professional พร้อมทดลองใช้ฟรี 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตร แผน Essential รวมถึงการจัดทำงบประมาณและการวางแผนทรัพยากร แผน Professional เพิ่มการจัดทำงบประมาณแบบ recurring ทุกแผนต้องมีอย่างน้อย 3 ที่นั่ง แผน Essential ราคา $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อชำระรายปี ($12 รายเดือน) และแผน Professional ราคา $25 ต่อปี ($29 รายเดือน) (ตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026) หากคุณทำการทดสอบลูกค้า 1 ราย คาดหวังว่าขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ เวลา และการใช้ประโยชน์จะแข็งแกร่ง และตรวจสอบขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ในการทดลองใช้ เนื่องจากรายการเปรียบเทียบแสดงใบแจ้งหนี้ในทุกแผนและการออกใบแจ้งหนี้แบบ retainer จากแผน Professional
ข้อจำกัด: CRM เป็นไปป์ไลน์ดีลมากกว่าบันทึกไคลเอ็นต์เต็มรูปแบบ และการออกใบแจ้งหนี้แบบสัญญาเริ่มต้นที่ Professional ถือเป็นเครื่องมือส่งมอบและทางการเงินควบคู่ไปกับ CRM
ดีที่สุดสำหรับ: เอเจนซี่ขนาด 5 คนขึ้นไปที่การใช้ประโยชน์และกำไรของโปรเจกต์เป็นข้อกังวลหลัก
6. monday CRM เหมาะสำหรับไปป์ไลน์ที่ปรับแต่งได้บนบอร์ด
หน้าราคาของ monday แสดงรายการ monday CRM Basic ที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี, Standard ที่ $17 และ Pro ที่ $28 แสดงในตัวอย่างผู้ใช้ 3 คน พร้อมการทดลองใช้ฟรีในแต่ละแผน Basic อนุญาตให้มีผู้ติดต่อและดีลที่ใช้งานอยู่ 1,000 รายการ และคอลัมน์ 5 คอลัมน์ต่อบอร์ด Standard เพิ่มเป็น 10,000 รายการ และระบบอัตโนมัติที่กำหนดเอง 250 รายการต่อเดือน หากคุณทำการทดสอบลูกค้าหนึ่งราย คาดว่าขั้นตอนการจัดการลูกค้าเป้าหมายและไปป์ไลน์จะยืดหยุ่น
ข้อจำกัด: แผน CRM ไม่ได้แสดงรายการข้อเสนอพร้อมการลงนาม การออกใบแจ้งหนี้ตามเวลา หรือพอร์ทัลลูกค้า และอัตรารายเดือนสูงกว่าอัตราประจำปี งานโครงการและการเรียกเก็บเงินอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมืออื่น
ดีที่สุดสำหรับ: เอเจนซี่ที่ต้องการไปป์ไลน์การขายที่ปรับแต่งได้ และจัดการเรื่องการส่งมอบงานและการเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว
7. Zoho CRM เหมาะสำหรับ CRM ฟรีสำหรับสามผู้ใช้
หน้าการกำหนดราคาของ Zoho แสดงรุ่นฟรีสำหรับผู้ใช้ 3 คนโดยไม่มีบัตร, เทมเพลตอีเมลที่กำหนดเอง 10 แบบ และการโทร API 5,000 ครั้งต่อวัน แผนแบบชำระเงิน (Standard, Professional, Enterprise) แสดงการทดลองใช้ฟรี แต่ราคาต่อผู้ใช้ไม่โหลดในการตรวจสอบของเรา ดังนั้นเราจึงไม่เสนอราคา แผน Professional แสดงรายงานไม่จำกัดและตัวแทน AI หากคุณทำการทดสอบลูกค้าหนึ่งราย คาดว่าขั้นตอนการติดต่อและดีลจะทำงาน จากนั้นตรวจสอบว่าขั้นตอนข้อเสนอ โครงการ และใบแจ้งหนี้ได้รับการจัดการอย่างไร เนื่องจากหน้าการกำหนดราคาไม่ได้อธิบายสิ่งเหล่านี้
ข้อจำกัด: รุ่นฟรีจำกัดผู้ใช้ที่ 3 และรายงานที่มาตรฐาน และข้อเสนอ โครงการ และการออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้แสดงอยู่ในหน้าการกำหนดราคา ยืนยันราคาส่วนที่ชำระแล้วกับ Zoho
ดีที่สุดสำหรับ: เอเจนซี่สามคนต้องการเครื่องมือติดตามผู้ติดต่อและดีลที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเริ่มต้น
การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
| CRM | ราคาต่อที่นั่ง | ราคาที่ 5 ที่นั่ง | ขอบเขตงานของลูกค้า | ข้อจำกัดหลัก | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 Cadet (1 ที่นั่ง); $74 Voyager (2 ที่นั่ง); $149 Specialist (10 ที่นั่ง) | $104 ต่อเดือน (Voyager บวก 3 ที่นั่งในราคา $10) | ข้อเสนอ โครงการ พอร์ทัล เวลา ใบแจ้งหนี้ | Cadet: 5 โปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่, 1 ที่นั่ง | 14 วัน, ต้องใช้บัตร |
| HubSpot | ฟรี; Starter $20 ต่อที่นั่ง (ราคาที่แสดง) | ประมาณ 100 ดอลลาร์ต่อเดือนในราคาเต็มของ Starter | CRM และดีล; การออกใบแจ้งหนี้และโปรเจกต์ไม่ได้ระบุ | ฟรี: 2 ผู้ใช้, 1,000 ผู้ติดต่อ | CRM ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร |
| Bonsai | $25 Essentials ($19 รายปี) | $125 ต่อเดือน หรือ $95 ต่อปี | ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ พอร์ทัล เวลา โครงการ | ต่อที่นั่ง; ไปป์ไลน์ใน Premium | 7 วัน, ต้องใช้บัตรเพื่อดำเนินการต่อ |
| Teamwork | $9.99 Basics; $24.99 Accelerate (รายปี) | ประมาณ $125 ต่อปี (Accelerate) | โครงการ เวลา ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการ | CRM ไม่ใช่แกนหลัก | 14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| Productive | ตั้งแต่ $10 ต่อผู้ใช้ (รายปี; $12 รายเดือน) | $50 Essential หรือ $125 Professional (รายปี) | งบประมาณ, ทรัพยากร, เวลา, ใบแจ้งหนี้ | ขั้นต่ำ 3 ที่นั่ง; ใบแจ้งหนี้แบบสัญญาจ้างเริ่มจาก Professional | 14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| monday CRM | $12 Basic (รายปี) | ประมาณ $60 ต่อปี (Basic) | เฉพาะไปป์ไลน์ | ผู้ติดต่อ 1,000 รายใน Basic | ทดลองใช้ฟรี |
| Zoho CRM | ฟรี; ชำระเงินยังไม่ได้รับการยืนยัน | ฟรีสูงสุด 3 ผู้ใช้ | ผู้ติดต่อและดีล | 3 ผู้ใช้ฟรี | ฟรี, ไม่ต้องใช้บัตร |
ตัวเลขห้าที่นั่งมาจากการคำนวณราคาต่อที่นั่งที่ระบุอย่างง่ายๆ พวกเขาไม่รวมภาษี ส่วนเสริม และการเปลี่ยนแปลงแผน Workspace369 แสดงเป็นการเรียกเก็บเงินรายเดือน ส่วนลดรายปี 20% จะแสดงในทุกแผน
CRM ใดที่เหมาะกับเอเจนซี่ของคุณ?
| หากเอเจนซี่ของคุณส่วนใหญ่ต้องการ | เริ่มต้นด้วย | ทำไม |
|---|---|---|
| ข้อเสนอ โครงการ ชั่วโมง และใบแจ้งหนี้ในบันทึกเดียว พร้อมพอร์ทัล | Workspace369 | ทั้งหมดอยู่ในแผนเริ่มต้น พร้อมที่นั่งจาก Voyager |
| ระบบอัตโนมัติทางการตลาดและไปป์ไลน์การขายเชิงลึก | HubSpot | CRM ฟรีและชุดเครื่องมือการตลาดที่ครอบคลุม |
| ข้อเสนอและใบแจ้งหนี้สำหรับหนึ่งถึงสี่คน | Bonsai | Essentials ราคา $19 ต่อที่นั่งเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี |
| การเรียกเก็บเงินตามชั่วโมงและงบประมาณแบบต่อเนื่อง | Teamwork | ใบแจ้งหนี้จากเวลาที่บันทึกใน Accelerate |
| การใช้ประโยชน์และกำไรจากโครงการสำหรับทีมที่ใหญ่ขึ้น | Productive | การจัดทำงบประมาณและการวางแผนทรัพยากรใน Essential |
| เครื่องมือติดตามไปป์ไลน์ฟรี | Zoho CRM หรือ HubSpot ฟรี | ฟรีสำหรับผู้ใช้ 3 คน หรือ 2 คนตามลำดับ |
ทำการทดสอบลูกค้าหนึ่งรายสำหรับค่าบริการระหว่างการทดลองใช้
รายการคุณสมบัติดูเหมือนกัน ลองใช้ลูกค้าสมมติหนึ่งรายตลอดวงจรในแต่ละเครื่องมือที่คุณเลือก
- บันทึกการสอบถามและแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
- ส่งข้อเสนอพร้อมรายการค่าบริการรายเดือนและเงินมัดจำ และยอมรับโดยใช้ลิงก์ในฐานะลูกค้า
- แปลงเป็นโครงการที่มีสามงานและกำหนดเจ้าของ
- บันทึกสองชั่วโมงสำหรับโครงการ
- ส่งใบแจ้งหนี้แรก ตั้งค่าใบแจ้งหนี้รายเดือนที่เกิดซ้ำ และบันทึกการชำระเงิน
- แชร์สถานะโครงการกับลูกค้า จากนั้นค้นหาทุกอย่างตามชื่อลูกค้า
ทำเครื่องหมายแต่ละขั้นตอนว่าเป็นแบบเนทีฟ ส่วนเสริม การรวมระบบ หรือแบบแมนนวล และบันทึกแผนที่คุณต้องการ ขั้นตอนแบบแมนนวลอาจใช้ได้ แต่ขั้นตอนที่ไม่ได้บันทึกไว้คือปัญหา การนำเข้าไคลเอ็นต์แบบสาธิต แสดงวิธีการโหลดบันทึกด้วยขั้นตอนและแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายก่อนที่คุณจะทดสอบ
เปรียบเทียบราคาของการตั้งค่าที่สมบูรณ์
สอบถามผู้ขายแต่ละรายเกี่ยวกับจำนวนพนักงาน ช่วงเวลาเรียกเก็บเงิน โมดูลที่จำเป็น และประเทศเดียวกัน Workspace369 แสดงราคา $29 สำหรับ Cadet, $74 สำหรับ Voyager, $149 สำหรับ Specialist, $299 สำหรับ Commander (20 ที่นั่ง) และ $699 สำหรับ Enterprise (50 ที่นั่ง) โดยมีที่นั่งเพิ่มเติมราคา $10 จาก Voyager ข้อจำกัดการใช้งานและค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการชำระเงินแยกต่างหาก อย่าปฏิบัติต่ออัตราต่อปีเหมือนราคาต่อเดือน และอย่าสันนิษฐานว่าเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดสามารถยกเลิกได้ เพิ่มความพยายามในการย้ายข้อมูลในการคำนวณค่าสมัครสมาชิก หน้าการกำหนดราคา แสดงรายการแผนปัจจุบัน และ การทบทวนหลักฐานราคาเอเจนซี่ ครอบคลุมเงื่อนไขทางการค้าเบื้องหลังข้อเสนอ
มุมมองกล่องจดหมายด้านบนเป็นบทสนทนาเดโม ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้า กล่องจดหมายที่แชร์เริ่มต้นที่ Voyager
เมื่อเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือตัวเลือกที่ดีกว่า
หากปัญหาคอขวดของคุณคือไปป์ไลน์ CRM ด้านการขาย เช่น HubSpot หรือ monday CRM เป็นตัวเลือกที่ตรงเป้าหมายมากกว่า หากเป็นเรื่องต้นทุนโครงการและความจุ Productive และ Teamwork ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งเหล่านี้ และซอฟต์แวร์ของเรา ทางเลือก Productive หรือ Teamwork สำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก การเปรียบเทียบครอบคลุมสิ่งที่ควรใช้แทน ดูที่ ซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่ SEO สำหรับสแต็กการส่งมอบเฉพาะทางและ CRM สำหรับเอเจนซี่การตลาด สำหรับการส่งมอบงานใหม่ สำหรับฝั่งที่ต้องติดต่อกับลูกค้า, การเปรียบเทียบการออกใบแจ้งหนี้ผ่านพอร์ทัล ครอบคลุมลิงก์การชำระเงินและพอร์ทัล ทีมขนาดเล็กมีคู่มือที่แคบกว่า: คู่มือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีคนเดียว ซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ 5 คน สำหรับทั้งสแต็ก และ ซอฟต์แวร์เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก สำหรับขั้นตอนการขาย หากลูกค้าควรติดตามงานและชำระเงินในที่เดียว ดูที่ พอร์ทัลลูกค้าพร้อมใบแจ้งหนี้สำหรับเอเจนซี่ 5 คน. หากคุณกำลังจะออกจากแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่า ให้เปรียบเทียบ ทางเลือก Accelo สำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก หรือ ทางเลือกแทน GoHighLevel สำหรับเอเจนซี่บริการที่ไม่มี White-label.
ไม่ว่าคุณจะทดลองใช้เครื่องมือใด ให้จบวงจรลูกค้าเต็มรูปแบบหนึ่งครั้งด้วยข้อมูลเดโมก่อนที่คุณจะนำเข้าลูกค้าจริง และยืนยันว่าคุณสามารถส่งออกบันทึกของคุณได้หากคุณเลิกใช้
แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับคู่มือนี้
- ราคา Workspace369เมทริกซ์แผนตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2026
- HubSpot CRMหน้าผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2026 สำหรับข้อจำกัด CRM ฟรี และราคาต่อที่นั่ง Starter และ Professional
- ราคา HubSpotหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาแผน Starter ($20 ต่อที่นั่ง) และข้อเสนอสำหรับลูกค้าใหม่ที่มีเวลาจำกัด
- ราคา Bonsaiหน้าราคาอย่างเป็นทางการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาต่อที่นั่ง คุณสมบัติแผน และเงื่อนไขการทดลองใช้
- ราคา monday.comหน้าราคาอย่างเป็นทางการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาต่อผู้ใช้ของ monday CRM และข้อจำกัดผู้ติดต่อ
- ราคาของ Teamworkตรวจสอบหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาต่อผู้ใช้ การออกใบแจ้งหนี้ และเงื่อนไขการทดลองใช้
- ราคา Productiveหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาต่อผู้ใช้ จำนวนที่นั่งขั้นต่ำ และเงื่อนไขการทดลองใช้งาน
- ราคา Zoho CRMหน้าราคาอย่างเป็นทางการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2026 สำหรับรุ่นฟรี ราคาต่อที่นั่งแบบชำระเงินไม่โหลดและไม่ได้ระบุราคา
Workspace369 เผยแพร่การเปรียบเทียบตามเอกสารนี้ และเป็นหนึ่งในตัวเลือก ไม่ใช่การจัดอันดับอิสระหรือการทดสอบจริง
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน