CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาด: เลือกตามความต้องการด้านการขายและการส่งมอบ

CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาดขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการชนะธุรกิจใหม่ ดำเนินแคมเปญ จัดการการส่งมอบลูกค้า หรือเชื่อมโยงกิจกรรมเหล่านั้นหรือไม่ เริ่มต้นด้วยคอขวดแทนที่จะเลือกรายการคุณสมบัติที่ยาวที่สุด

การเปิดเผยและวิธีการ: Workspace369 เผยแพร่คู่มือนี้และรวมอยู่ด้านล่าง คำแนะนำอิงตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ตามเอกสาร ไม่ใช่การทดสอบแบบลงมือปฏิบัติจริงเชิงเปรียบเทียบ หน้าผลิตภัณฑ์และราคาอย่างเป็นทางการได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2026 นี่คือรายชื่อสั้นๆ ไม่ใช่การจัดอันดับตัวเลขอิสระ

เลือก CRM ตามเวิร์กโฟลว์ของเอเจนซี่

HubSpot รวมความสามารถด้านการค้าไว้ในแพลตฟอร์มที่กว้างขึ้น ดังนั้นการปฏิบัติต่อมันในฐานะ CRM ที่ไม่สามารถรองรับการเรียกเก็บเงินได้จึงเป็นการทำให้เข้าใจผิด Pipedrive ยังมี Projects; ไม่ถูกต้องที่จะกล่าวว่าเวิร์กโฟลว์การส่งมอบทุกอย่างต้องใช้เครื่องมือภายนอก ตรวจสอบการรวมผลิตภัณฑ์และต้นทุนทั้งหมด

The ภาพรวม CRM ของเอเจนซี่ อธิบายแนวทางของ Workspace369 ในการรักษาบริบทบัญชีในโครงการ ใบเสนอราคา การสนทนา และใบแจ้งหนี้

แยก CRM ของเอเจนซี่ของคุณออกจากสแต็กการตลาดของลูกค้า

ระบบที่ดำเนินงานเอเจนซี่ของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นระบบที่คุณดำเนินการในนามของลูกค้า คุณอาจต้องการเครื่องมือแคมเปญ การวิเคราะห์ที่เป็นของลูกค้า และบัญชีโฆษณาควบคู่ไปกับ CRM ภายใน ตัดสินใจว่าผู้ติดต่อและข้อมูลใดเป็นของแต่ละระบบก่อนที่จะนำเข้า

สำหรับบัญชีภายใน ให้กำหนดผู้ซื้อ ผู้ติดต่อฝ่ายเรียกเก็บเงิน เจ้าของบัญชี ขอบเขตที่ใช้งาน และการดำเนินการทางการค้าถัดไป สำหรับงานแคมเปญ ให้เก็บสิทธิ์ของผู้ฟังและการวัดผลไว้ในระบบการตลาดที่เหมาะสม ชื่อลูกค้าที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ทำให้ระเบียนทั้งสองนี้สามารถใช้แทนกันได้

การส่งมอบงานแบบต่อเนื่องเพื่อทดสอบก่อนซื้อ

ใช้ลูกค้าสมมติที่ซื้อแพ็กเกจแคมเปญรายเดือน ให้บุคคลหนึ่งสร้างโอกาสทางการขาย และอีกคนหนึ่งเข้ามารับผิดชอบในการดำเนินการ กำหนดขอบเขตงานที่ตกลงกัน วันที่เริ่มต้น ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บซ้ำ และคำขอสำหรับหน้า Landing Page เพิ่มเติม

1. ค้นหาใบเสนอราคาที่ลงนามหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกันไว้
2. ค้นหางานที่ครบกำหนดในเดือนนี้และเจ้าของ
3. บันทึกคำขอเพิ่มเติมแยกต่างหากจากขอบเขตเดิม
4. ค้นหาการสนทนาของลูกค้าล่าสุดโดยไม่ต้องพึ่งพาความจำของพนักงานขาย
5. ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้ติดตามหากยังไม่ได้ชำระเงิน
6. เตรียมการสนทนาต่ออายุโดยใช้บริบททั้งการส่งมอบและการเรียกเก็บเงิน

สังเกตว่าบุคคลที่สองไม่สามารถหาอะไรได้ บันทึกว่าขั้นตอนที่ขาดหายไปต้องใช้แผนที่สูงกว่า การรวมระบบ เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดค่า หรือเจ้าของที่เป็นมนุษย์หรือไม่ อย่าพิจารณาว่าระบบอัตโนมัติที่มีอยู่เป็นกระบวนการที่ทำงานได้จนกว่าคุณจะได้ทดสอบเงื่อนไขและการจัดการข้อผิดพลาด

ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเชิญทั้งทีม

นักยุทธศาสตร์อาจต้องการบริบทของลูกค้าโดยไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงิน ผู้รับเหมาอาจต้องการงานโครงการโดยไม่สามารถเข้าถึงบัญชีทั้งหมดได้ ทดสอบความแตกต่างเหล่านั้นด้วยผู้ใช้สาธิตแยกต่างหาก ตรวจสอบสิ่งที่ลูกค้าเห็นผ่านพอร์ทัลหรือลิงก์ที่แชร์ด้วย

ดูว่าเอเจนซี่จะลบการเข้าถึงได้อย่างไรเมื่อผู้รับเหมาออกไป การสาธิตที่ดีควรมีการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงเช่นเดียวกับเส้นทางที่ราบรื่น ถามว่าไฟล์แนบ การส่งออก และลิงก์ที่แชร์มีพฤติกรรมอย่างไรหลังจากเพิกถอนการเข้าถึง

เปรียบเทียบต้นทุนเต็ม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน

แผน Workspace369 รายเดือน USD ประกอบด้วย Cadet ราคา $29 สำหรับหนึ่งที่นั่ง, Voyager ราคา $74 สำหรับสองที่นั่ง, Specialist ราคา $149 สำหรับสิบที่นั่ง และ Commander ราคา $299 สำหรับยี่สิบที่นั่ง ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อเดือน SMS เริ่มต้นที่ Voyager; เสียงและแผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ Specialist ข้อจำกัดการใช้งาน การประมวลผลการชำระเงิน และขีดจำกัดแผนมีความสำคัญนอกเหนือจากการสมัครสมาชิก ตรวจสอบ เมทริกซ์คุณสมบัติปัจจุบัน กับเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการจริงๆ

สำหรับแต่ละทางเลือก ขอใบเสนอราคาสำหรับขนาดทีมเดียวกัน ระยะเวลาเรียกเก็บเงิน โมดูลที่จำเป็น และประเทศ ราคาต่อปีที่แสดงต่อเดือนไม่ใช่การสมัครสมาชิกรายเดือน รวมเวลาในการย้าย ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ซึ่งคุณจะเก็บไว้ และการรวมระบบที่ต้องชำระเงิน ชุดค่าผสมจะถูกกว่าก็ต่อเมื่อเป็นการแทนที่ค่าใช้จ่ายที่คุณมีอยู่แล้ว

ใช้ Workspace369 สำหรับบริบทของบัญชี

ภาพหน้าจอเป็นบัญชีสาธิต ไม่ใช่กรณีศึกษาเอเจนซี่การตลาด แสดงโครงสร้างระเบียนที่ผู้จัดการบัญชีสามารถตรวจสอบได้ระหว่างการทดลอง เริ่มต้นด้วย CRMเชื่อมโยงงานที่ตกลงกันไว้ใน โครงการและเปรียบเทียบประวัติใบแจ้งหนี้ใน ใบแจ้งหนี้.

Workspace369 ควรค่าแก่การพิจารณาเมื่อเอเจนซี่ต้องการบันทึกเหล่านี้ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ไม่ได้เป็นการทดแทนความจำเป็นของซอฟต์แวร์การดำเนินการแคมเปญ การโฆษณา หรือการวิเคราะห์เฉพาะทาง ตรวจสอบ การสื่อสาร เช่นกัน SMS เริ่มต้นที่ Voyager และเสียงที่ Specialist เลือกระดับจากความต้องการในการสื่อสารที่แท้จริง

ทำการตัดสินใจจากหนึ่งเดือนเต็ม

หากไปป์ไลน์ของคุณเป็นกระบวนการเดียวที่เสีย ให้ลองใช้ CRM การขายที่เน้นเฉพาะก่อน หากระบบอัตโนมัติทางการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนการซื้อ ให้ประเมินแพลตฟอร์มการตลาดในระดับที่คุณต้องการ หากการบริหารลูกค้ากระจัดกระจายไปทั่วเครื่องมือที่เพียงพอ ให้ทดลองใช้พื้นที่ทำงานของลูกค้าที่เชื่อมโยงกัน

เก็บระเบียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ต้องมีการกำหนดค่า และสิ่งที่ยังคงทำด้วยตนเอง ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์คือรายการช่องว่างในการดำเนินงาน ไม่ใช่คะแนนผู้ขายที่ประดิษฐ์ขึ้นจากรายการตรวจสอบคุณสมบัติ ทำแบบฝึกหัดเดียวกันซ้ำกับแต่ละเครื่องมือที่อยู่ในรายการสั้น