ชุดซอฟต์แวร์ปี 2026: กล่องจดหมาย, AI, การบัญชีเปิดแอป

ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชี

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจบัญชีที่ช่วยยุติการตามเอกสาร

งานไม่ใช่งานที่ยากเสมอไป — การได้เอกสารต่างหากคือส่วนที่ยาก Workspace369 มอบพอร์ทัลลูกค้า คำขอเอกสารที่มีโครงสร้าง การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และไฟล์ทั้งหมดที่แนบกับระเบียนลูกค้า เพื่อให้การปิดรอบเริ่มต้นได้ตรงเวลาทุกเดือน

พอร์ทัลเอกสาร คำขอ และข้อความในบ้านลูกค้าหลังเดียว
คำขอการรับเข้าที่มีโครงสร้างพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
บันทึกไฟล์ ใบแจ้งหนี้ และการรายงานข้างลูกค้า
บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว

ข้อเท็จจริงสำคัญ

ซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานบัญชีที่ Workspace369 ครอบคลุม 10 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, พอร์ทัลลูกค้า, การขอเอกสาร

เวิร์กโฟลว์ทำงานใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ "ขอเอกสารครั้งเดียว" ไปจนถึง "ปิดการขาย, ออกใบแจ้งหนี้ และรายงาน"

Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 10 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน

ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $15 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.

ปัญหา

อะไรที่ทำให้การปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีล่าช้า

การไล่ล่าเอกสารกินปฏิทิน

ทุกเดือนเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมเดียวกัน: ส่งอีเมลถึงลูกค้า รอ ส่งอีเมลอีกครั้ง ค้นหาเธรดเพื่อหารายการจากสามสัปดาห์ที่แล้ว การปิดรอบรอการไล่ล่า

ไฟล์อยู่ที่ไหนก็ได้ ยกเว้นระเบียนลูกค้า

รายการเดินบัญชีในเธรดเดียว ใบเสร็จในอีกเธรดหนึ่ง รายงานเงินเดือนในโฟลเดอร์ที่ไม่มีใครหาเจอ คำตอบมักจะอยู่ที่ไหนสักแห่ง — แค่ไม่เคยอยู่ที่ที่คุณมองหาเป็นอันดับแรก

งานประจำเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น

การปิดรอบรายเดือน วงจรเงินเดือน และการตรวจสอบรายไตรมาสถูกสร้างขึ้นใหม่จากความทรงจำและอีเมลเก่า แทนที่จะเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ทำซ้ำได้พร้อมเจ้าของและวันที่

ผลิตภัณฑ์

ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้

01

พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง

ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

บันทึกของลูกค้า Workspace369 แสดงประวัติ ไฟล์ การสื่อสาร และใบแจ้งหนี้ในโปรไฟล์เดียว
02

ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

กล่องจดหมายที่แชร์ของ Workspace369 แสดงประวัติอีเมล SMS และการโทรข้างบันทึกของลูกค้า
03

งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

กระดานโปรเจกต์ Workspace369 แสดงงานของลูกค้าที่จัดระเบียบเป็นขั้นตอนพร้อมเจ้าของและสถานะ
04

ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้ Workspace369 แสดงรายการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดลูกค้า

เวิร์กโฟลว์

Workspace369 ดำเนินการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีอย่างไร

01

ขอเอกสารครั้งเดียว

ส่งคำขอเอกสารที่มีโครงสร้างจากระเบียนลูกค้า — รายการเดินบัญชี ใบเสร็จ รายงานเงินเดือน — พร้อมระบุสิ่งที่ต้องการอย่างแม่นยำ

02

ให้การแจ้งเตือนเป็นผู้ไล่ล่า

การแจ้งเตือนอีเมลและ SMS อัตโนมัติจะติดตามตามกำหนดเวลาจนกว่าเอกสารจะมาถึง เพื่อให้ไม่มีใครในทีมของคุณต้องเขียน 'แค่เช็คอิน' อีกต่อไป

03

ทำงานจากบ้านลูกค้าหลังเดียว

ไฟล์ ข้อความ การอนุมัติ และคำขอจะเข้าสู่พอร์ทัลของลูกค้าและในระเบียนของพวกเขา — แนบกับเดือนที่พวกเขาเป็นของ สามารถค้นหาได้โดยทุกคนในทีม

04

ปิดรอบ เรียกเก็บเงิน และรายงาน

งานประจำดำเนินการปิดรอบรายเดือน ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งออกพร้อมลิงก์การชำระเงิน และการรายงานแสดงปริมาณงาน ลูกหนี้ และมูลค่าลูกค้าทั่วทั้งการปฏิบัติงาน

ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

ความครอบคลุมของการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชี

  • มันกำหนดเป้าหมายคอขวดที่แท้จริงของการปฏิบัติงาน — การรวบรวมเอกสารให้ทันเวลา — ด้วยคำขอที่มีโครงสร้างและลำดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  • พอร์ทัลลูกค้าให้บ้านหลังเดียวสำหรับเอกสาร ข้อความ การอนุมัติ และใบแจ้งหนี้ แทนที่จะเป็นเธรดอีเมลที่กระจัดกระจาย
  • งานประจำ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการรายงานทำให้งานรายเดือนและรายไตรมาสสามารถทำซ้ำได้ แทนที่จะสร้างขึ้นใหม่จากความทรงจำ
ระเบียนลูกค้า
พอร์ทัลลูกค้า
คำขอเอกสาร
การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ไฟล์และใบเสร็จ
งานประจำ
กล่องจดหมายที่แชร์
ข้อเสนอและจดหมายว่าจ้าง
ใบแจ้งหนี้และแผนการชำระเงิน
การรายงาน

ได้รับความนิยมบน App Store

ให้คะแนนโดยผู้ที่บริหารจัดการงานของลูกค้าผ่านแอป

สุดท้ายก็รู้สึกสงบ

สลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที

Justin R. · ผู้ก่อตั้งคนเดียว · รีวิวจาก App Store
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

นำไปใช้กับทีมแปดคนของเรา และการยอมรับเป็นไปอย่างราบรื่น — ใช้งานง่ายและดูดี ให้ดาวน้อยลงหนึ่งดวงเพราะอยากได้การผสานรวมมากกว่านี้ แต่พวกเขาก็ยังคงพัฒนาต่อไป

Samantha D. · หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ · รีวิวจาก App Store
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์

เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน

Alicia N. · ผู้ก่อตั้งเอเจนซี่ · รีวิวจาก App Store

เริ่มต้นใช้งาน

ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใด Workspace369 จึงเหมาะกับการค้นหาการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชี

ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีช่วยให้ผู้ทำบัญชีและบริษัทบัญชีดำเนินงานกับลูกค้า: การรวบรวมเอกสาร การสื่อสารกับลูกค้า งานประจำ ไฟล์ ใบแจ้งหนี้ และการรายงาน Workspace369 เชื่อมต่อทั้งหมดนี้ในพื้นที่ทำงานเดียว

Workspace369 รวบรวมเอกสารลูกค้าอย่างไร?

ผ่านคำขอเอกสารที่มีโครงสร้างที่ส่งจากระเบียนลูกค้า ลูกค้าอัปโหลดไฟล์ในพอร์ทัลของตน และการแจ้งเตือนอีเมลและ SMS อัตโนมัติจะติดตามตามกำหนดเวลาจนกว่าทุกอย่างจะมาถึง

ลูกค้าสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยไม่ต้องมีบัญชีหรือไม่?

ลูกค้าโต้ตอบผ่านพอร์ทัลที่มีตราสินค้า ซึ่งพวกเขาสามารถดูคำขอ อัปโหลดเอกสาร อนุมัติรายการ และชำระใบแจ้งหนี้ — ทั้งหมดแนบกับระเบียนเดียวกันที่ทีมของคุณทำงานด้วย

Workspace369 จัดการงานประจำเดือนหรือไม่?

ใช่ งานประจำและระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์จะดำเนินการปิดรอบรายเดือน วงจรเงินเดือน และการตรวจสอบรายไตรมาสพร้อมเจ้าของ วันที่ และลำดับการแจ้งเตือนที่แนบมา

พร้อมเมื่อคุณพร้อม

ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร

เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น