การไล่ล่าเอกสารกินปฏิทิน
ทุกเดือนเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมเดียวกัน: ส่งอีเมลถึงลูกค้า รอ ส่งอีเมลอีกครั้ง ค้นหาเธรดเพื่อหารายการจากสามสัปดาห์ที่แล้ว การปิดรอบรอการไล่ล่า
ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชี
งานไม่ใช่งานที่ยากเสมอไป — การได้เอกสารต่างหากคือส่วนที่ยาก Workspace369 มอบพอร์ทัลลูกค้า คำขอเอกสารที่มีโครงสร้าง การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และไฟล์ทั้งหมดที่แนบกับระเบียนลูกค้า เพื่อให้การปิดรอบเริ่มต้นได้ตรงเวลาทุกเดือน

ข้อเท็จจริงสำคัญ
ซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานบัญชีที่ Workspace369 ครอบคลุม 10 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, พอร์ทัลลูกค้า, การขอเอกสาร
เวิร์กโฟลว์ทำงานใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ "ขอเอกสารครั้งเดียว" ไปจนถึง "ปิดการขาย, ออกใบแจ้งหนี้ และรายงาน"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander ประกอบด้วย 10 ที่นั่ง, พื้นที่เก็บข้อมูล 500 GB และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $15 ต่อที่นั่ง และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 100 GB มีค่าใช้จ่าย $15; ราคาเต็มแสดงอยู่บนเว็บไซต์ หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
ทุกเดือนเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมเดียวกัน: ส่งอีเมลถึงลูกค้า รอ ส่งอีเมลอีกครั้ง ค้นหาเธรดเพื่อหารายการจากสามสัปดาห์ที่แล้ว การปิดรอบรอการไล่ล่า
รายการเดินบัญชีในเธรดเดียว ใบเสร็จในอีกเธรดหนึ่ง รายงานเงินเดือนในโฟลเดอร์ที่ไม่มีใครหาเจอ คำตอบมักจะอยู่ที่ไหนสักแห่ง — แค่ไม่เคยอยู่ที่ที่คุณมองหาเป็นอันดับแรก
การปิดรอบรายเดือน วงจรเงินเดือน และการตรวจสอบรายไตรมาสถูกสร้างขึ้นใหม่จากความทรงจำและอีเมลเก่า แทนที่จะเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ทำซ้ำได้พร้อมเจ้าของและวันที่
ผลิตภัณฑ์
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต

อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์

งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า

ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ

เวิร์กโฟลว์
ส่งคำขอเอกสารที่มีโครงสร้างจากระเบียนลูกค้า — รายการเดินบัญชี ใบเสร็จ รายงานเงินเดือน — พร้อมระบุสิ่งที่ต้องการอย่างแม่นยำ
การแจ้งเตือนอีเมลและ SMS อัตโนมัติจะติดตามตามกำหนดเวลาจนกว่าเอกสารจะมาถึง เพื่อให้ไม่มีใครในทีมของคุณต้องเขียน 'แค่เช็คอิน' อีกต่อไป
ไฟล์ ข้อความ การอนุมัติ และคำขอจะเข้าสู่พอร์ทัลของลูกค้าและในระเบียนของพวกเขา — แนบกับเดือนที่พวกเขาเป็นของ สามารถค้นหาได้โดยทุกคนในทีม
งานประจำดำเนินการปิดรอบรายเดือน ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งออกพร้อมลิงก์การชำระเงิน และการรายงานแสดงปริมาณงาน ลูกหนี้ และมูลค่าลูกค้าทั่วทั้งการปฏิบัติงาน
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยมบน App Store
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเรา และการยอมรับเป็นไปอย่างราบรื่น — ใช้งานง่ายและดูดี ให้ดาวน้อยลงหนึ่งดวงเพราะอยากได้การผสานรวมมากกว่านี้ แต่พวกเขาก็ยังคงพัฒนาต่อไป
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีช่วยให้ผู้ทำบัญชีและบริษัทบัญชีดำเนินงานกับลูกค้า: การรวบรวมเอกสาร การสื่อสารกับลูกค้า งานประจำ ไฟล์ ใบแจ้งหนี้ และการรายงาน Workspace369 เชื่อมต่อทั้งหมดนี้ในพื้นที่ทำงานเดียว
ผ่านคำขอเอกสารที่มีโครงสร้างที่ส่งจากระเบียนลูกค้า ลูกค้าอัปโหลดไฟล์ในพอร์ทัลของตน และการแจ้งเตือนอีเมลและ SMS อัตโนมัติจะติดตามตามกำหนดเวลาจนกว่าทุกอย่างจะมาถึง
ลูกค้าโต้ตอบผ่านพอร์ทัลที่มีตราสินค้า ซึ่งพวกเขาสามารถดูคำขอ อัปโหลดเอกสาร อนุมัติรายการ และชำระใบแจ้งหนี้ — ทั้งหมดแนบกับระเบียนเดียวกันที่ทีมของคุณทำงานด้วย
ใช่ งานประจำและระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์จะดำเนินการปิดรอบรายเดือน วงจรเงินเดือน และการตรวจสอบรายไตรมาสพร้อมเจ้าของ วันที่ และลำดับการแจ้งเตือนที่แนบมา
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น