การไล่ล่าเอกสารกินปฏิทิน
ทุกเดือนเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมเดียวกัน: ส่งอีเมลถึงลูกค้า รอ ส่งอีเมลอีกครั้ง ค้นหาเธรดเพื่อหารายการจากสามสัปดาห์ที่แล้ว การปิดรอบรอการไล่ล่า
ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชี
การจัดการการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีที่ยุติการไล่ล่าเอกสารรายเดือน
งานไม่ใช่งานที่ยากเสมอไป — การได้เอกสารต่างหากคือส่วนที่ยาก Workspace369 มอบพอร์ทัลลูกค้า คำขอเอกสารที่มีโครงสร้าง การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และไฟล์ทั้งหมดที่แนบกับระเบียนลูกค้า เพื่อให้การปิดรอบเริ่มต้นได้ตรงเวลาทุกเดือน
พอร์ทัลเอกสาร คำขอ และข้อความในบ้านลูกค้าหลังเดียว
คำขอการรับเข้าที่มีโครงสร้างพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
บันทึกไฟล์ ใบแจ้งหนี้ และการรายงานข้างลูกค้า
ปัญหา
อะไรที่ทำให้การปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีล่าช้า
ไฟล์อยู่ที่ไหนก็ได้ ยกเว้นระเบียนลูกค้า
รายการเดินบัญชีในเธรดเดียว ใบเสร็จในอีกเธรดหนึ่ง รายงานเงินเดือนในโฟลเดอร์ที่ไม่มีใครหาเจอ คำตอบมักจะอยู่ที่ไหนสักแห่ง — แค่ไม่เคยอยู่ที่ที่คุณมองหาเป็นอันดับแรก
งานประจำเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
การปิดรอบรายเดือน วงจรเงินเดือน และการตรวจสอบรายไตรมาสถูกสร้างขึ้นใหม่จากความทรงจำและอีเมลเก่า แทนที่จะเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ทำซ้ำได้พร้อมเจ้าของและวันที่
เวิร์กโฟลว์
Workspace369 ดำเนินการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีอย่างไร
01
ขอเอกสารครั้งเดียว
ส่งคำขอเอกสารที่มีโครงสร้างจากระเบียนลูกค้า — รายการเดินบัญชี ใบเสร็จ รายงานเงินเดือน — พร้อมระบุสิ่งที่ต้องการอย่างแม่นยำ
02
ให้การแจ้งเตือนเป็นผู้ไล่ล่า
การแจ้งเตือนอีเมลและ SMS อัตโนมัติจะติดตามตามกำหนดเวลาจนกว่าเอกสารจะมาถึง เพื่อให้ไม่มีใครในทีมของคุณต้องเขียน 'แค่เช็คอิน' อีกต่อไป
03
ทำงานจากบ้านลูกค้าหลังเดียว
ไฟล์ ข้อความ การอนุมัติ และคำขอจะเข้าสู่พอร์ทัลของลูกค้าและในระเบียนของพวกเขา — แนบกับเดือนที่พวกเขาเป็นของ สามารถค้นหาได้โดยทุกคนในทีม
04
ปิดรอบ เรียกเก็บเงิน และรายงาน
งานประจำดำเนินการปิดรอบรายเดือน ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งออกพร้อมลิงก์การชำระเงิน และการรายงานแสดงปริมาณงาน ลูกหนี้ และมูลค่าลูกค้าทั่วทั้งการปฏิบัติงาน
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ความครอบคลุมของการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชี
- มันกำหนดเป้าหมายคอขวดที่แท้จริงของการปฏิบัติงาน — การรวบรวมเอกสารให้ทันเวลา — ด้วยคำขอที่มีโครงสร้างและลำดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- พอร์ทัลลูกค้าให้บ้านหลังเดียวสำหรับเอกสาร ข้อความ การอนุมัติ และใบแจ้งหนี้ แทนที่จะเป็นเธรดอีเมลที่กระจัดกระจาย
- งานประจำ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการรายงานทำให้งานรายเดือนและรายไตรมาสสามารถทำซ้ำได้ แทนที่จะสร้างขึ้นใหม่จากความทรงจำ
ระเบียนลูกค้า
พอร์ทัลลูกค้า
คำขอเอกสาร
การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ไฟล์และใบเสร็จ
งานประจำ
กล่องจดหมายที่แชร์
ข้อเสนอและจดหมายว่าจ้าง
ใบแจ้งหนี้และแผนการชำระเงิน
การรายงาน
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใด Workspace369 จึงเหมาะกับการค้นหาการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชี
ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีช่วยให้ผู้ทำบัญชีและบริษัทบัญชีดำเนินงานกับลูกค้า: การรวบรวมเอกสาร การสื่อสารกับลูกค้า งานประจำ ไฟล์ ใบแจ้งหนี้ และการรายงาน Workspace369 เชื่อมต่อทั้งหมดนี้ในพื้นที่ทำงานเดียว
Workspace369 รวบรวมเอกสารลูกค้าอย่างไร?
ผ่านคำขอเอกสารที่มีโครงสร้างที่ส่งจากระเบียนลูกค้า ลูกค้าอัปโหลดไฟล์ในพอร์ทัลของตน และการแจ้งเตือนอีเมลและ SMS อัตโนมัติจะติดตามตามกำหนดเวลาจนกว่าทุกอย่างจะมาถึง
ลูกค้าสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยไม่ต้องมีบัญชีหรือไม่?
ลูกค้าโต้ตอบผ่านพอร์ทัลที่มีตราสินค้า ซึ่งพวกเขาสามารถดูคำขอ อัปโหลดเอกสาร อนุมัติรายการ และชำระใบแจ้งหนี้ — ทั้งหมดแนบกับระเบียนเดียวกันที่ทีมของคุณทำงานด้วย
Workspace369 จัดการงานประจำเดือนหรือไม่?
ใช่ งานประจำและระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์จะดำเนินการปิดรอบรายเดือน วงจรเงินเดือน และการตรวจสอบรายไตรมาสพร้อมเจ้าของ วันที่ และลำดับการแจ้งเตือนที่แนบมา
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
