การไล่ล่าเอกสารกินปฏิทิน
ทุกเดือนเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมเดียวกัน: ส่งอีเมลถึงลูกค้า รอ ส่งอีเมลอีกครั้ง ค้นหาเธรดเพื่อหารายการจากสามสัปดาห์ที่แล้ว การปิดรอบรอการไล่ล่า
ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชี
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจบัญชีที่ช่วยยุติการตามเอกสาร
งานไม่ใช่งานที่ยากเสมอไป — การได้เอกสารต่างหากคือส่วนที่ยาก Workspace369 มอบพอร์ทัลลูกค้า คำขอเอกสารที่มีโครงสร้าง การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และไฟล์ทั้งหมดที่แนบกับระเบียนลูกค้า เพื่อให้การปิดรอบเริ่มต้นได้ตรงเวลาทุกเดือน
พอร์ทัลเอกสาร คำขอ และข้อความในบ้านลูกค้าหลังเดียว
คำขอการรับเข้าที่มีโครงสร้างพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
บันทึกไฟล์ ใบแจ้งหนี้ และการรายงานข้างลูกค้า
ข้อเท็จจริงสำคัญ
ซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานบัญชีที่ Workspace369 ครอบคลุม 10 ด้าน รวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า, พอร์ทัลลูกค้า, การขอเอกสาร
เวิร์กโฟลว์ทำงานใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ "ขอเอกสารครั้งเดียว" ไปจนถึง "ปิดการขาย, ออกใบแจ้งหนี้ และรายงาน"
Workspace369 เริ่มต้นที่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง และแผน Commander รวมถึง 20 ที่นั่ง และโทเค็น AI 120,000 รายการต่อเดือน ในราคา $299/เดือน
ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย $10 ต่อที่นั่ง; ราคาเต็มมีเผยแพร่บน หน้าการกำหนดราคา Workspace369.
ปัญหา
อะไรที่ทำให้การปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีล่าช้า
ไฟล์อยู่ที่ไหนก็ได้ ยกเว้นระเบียนลูกค้า
รายการเดินบัญชีในเธรดเดียว ใบเสร็จในอีกเธรดหนึ่ง รายงานเงินเดือนในโฟลเดอร์ที่ไม่มีใครหาเจอ คำตอบมักจะอยู่ที่ไหนสักแห่ง — แค่ไม่เคยอยู่ที่ที่คุณมองหาเป็นอันดับแรก
งานประจำเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
การปิดรอบรายเดือน วงจรเงินเดือน และการตรวจสอบรายไตรมาสถูกสร้างขึ้นใหม่จากความทรงจำและอีเมลเก่า แทนที่จะเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ทำซ้ำได้พร้อมเจ้าของและวันที่
ผลิตภัณฑ์
ดูพื้นที่ทำงานที่ลูกค้ารู้สึกได้
01
พอร์ทัลที่ลูกค้าเข้าดูจริง
ลูกค้าติดตามความคืบหน้า ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ในพอร์ทัลที่มีตราสินค้า แทนที่จะถามทีมของคุณเพื่อขออัปเดต
02
ทุกช่องทางในกล่องจดหมายเดียว
อีเมล SMS การโทร และข้อความเสียง จะปรากฏข้างบันทึกของลูกค้า พร้อมสรุปโดย AI เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถตอบกลับด้วยบริบทที่สมบูรณ์
03
งานของลูกค้า จัดระเบียบเป็นโปรเจกต์
งาน ไฟล์ และสถานะสำหรับทุกการมีส่วนร่วม — มองเห็นได้โดยทีม และผ่านพอร์ทัลลูกค้า ก็จะเห็นโดยลูกค้า
04
ตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว
ส่งใบเสนอราคา เรียกเก็บเงินตามเหตุการณ์สำคัญหรือค่าบริการรายเดือน และให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติติดตามสิ่งที่ค้างชำระ
เวิร์กโฟลว์
Workspace369 ดำเนินการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีอย่างไร
01
ขอเอกสารครั้งเดียว
ส่งคำขอเอกสารที่มีโครงสร้างจากระเบียนลูกค้า — รายการเดินบัญชี ใบเสร็จ รายงานเงินเดือน — พร้อมระบุสิ่งที่ต้องการอย่างแม่นยำ
02
ให้การแจ้งเตือนเป็นผู้ไล่ล่า
การแจ้งเตือนอีเมลและ SMS อัตโนมัติจะติดตามตามกำหนดเวลาจนกว่าเอกสารจะมาถึง เพื่อให้ไม่มีใครในทีมของคุณต้องเขียน 'แค่เช็คอิน' อีกต่อไป
03
ทำงานจากบ้านลูกค้าหลังเดียว
ไฟล์ ข้อความ การอนุมัติ และคำขอจะเข้าสู่พอร์ทัลของลูกค้าและในระเบียนของพวกเขา — แนบกับเดือนที่พวกเขาเป็นของ สามารถค้นหาได้โดยทุกคนในทีม
04
ปิดรอบ เรียกเก็บเงิน และรายงาน
งานประจำดำเนินการปิดรอบรายเดือน ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งออกพร้อมลิงก์การชำระเงิน และการรายงานแสดงปริมาณงาน ลูกหนี้ และมูลค่าลูกค้าทั่วทั้งการปฏิบัติงาน
ความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์
ความครอบคลุมของการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชี
- มันกำหนดเป้าหมายคอขวดที่แท้จริงของการปฏิบัติงาน — การรวบรวมเอกสารให้ทันเวลา — ด้วยคำขอที่มีโครงสร้างและลำดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- พอร์ทัลลูกค้าให้บ้านหลังเดียวสำหรับเอกสาร ข้อความ การอนุมัติ และใบแจ้งหนี้ แทนที่จะเป็นเธรดอีเมลที่กระจัดกระจาย
- งานประจำ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และการรายงานทำให้งานรายเดือนและรายไตรมาสสามารถทำซ้ำได้ แทนที่จะสร้างขึ้นใหม่จากความทรงจำ
ระเบียนลูกค้า
พอร์ทัลลูกค้า
คำขอเอกสาร
การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ไฟล์และใบเสร็จ
งานประจำ
กล่องจดหมายที่แชร์
ข้อเสนอและจดหมายว่าจ้าง
ใบแจ้งหนี้และแผนการชำระเงิน
การรายงาน
ได้รับความนิยมบน App Store
ให้คะแนนโดยผู้ที่บริหารจัดการงานของลูกค้าผ่านแอป
★★★★★
สุดท้ายก็รู้สึกสงบสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแบบ all-in-one สามถึงสี่ตัวและลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงของแท็บ นี่เป็นเครื่องมือแรกที่ให้ความรู้สึกสงบ ตั้งค่าโปรเจกต์ลูกค้าของฉันในสิบนาที
★★★★★
การนำไปใช้กับทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนำไปใช้กับทีมแปดคนของเราและการยอมรับนั้นง่ายดาย — ใช้งานง่ายและดูดี ฉันต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม แต่พวกเขาก็ยังคงจัดส่งต่อไป
★★★★★
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์เคยต้องจัดการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับบันทึก งาน เอกสาร และอัปเดต การรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างแท้จริง ฝ่ายสนับสนุนก็ตอบสนองดีเช่นกัน
เริ่มต้นใช้งาน
ดู Workspace369 ในงานของลูกค้าของคุณ
เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี หรือพูดคุยกับฝ่ายขาย — ไม่ว่าจะทางไหน คุณจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด: กล่องขาเข้า, โปรเจกต์, พอร์ทัล และการเรียกเก็บเงินคำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บริษัทบัญชี
ซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานด้านการทำบัญชีคืออะไร?
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานบัญชีช่วยให้ผู้ทำบัญชีและบริษัทบัญชีดำเนินงานกับลูกค้า: รวบรวมเอกสาร, สื่อสารกับลูกค้า, งานประจำ, ไฟล์, ใบแจ้งหนี้ และการรายงาน Workspace369 เชื่อมต่อทั้งหมดนี้ในพื้นที่ทำงานเดียว พร้อมแผนตั้งแต่ $29/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง (Cadet) การส่งข้อความเริ่มต้นที่ Voyager ($74/เดือน, 2 ที่นั่ง); ค่าใช้จ่ายและการบัญชีพื้นฐานเริ่มต้นที่ Specialist ($149/เดือน, 10 ที่นั่ง)
Workspace369 รวบรวมเอกสารลูกค้าอย่างไร?
ผ่านคำขอเอกสารที่มีโครงสร้างที่ส่งจากข้อมูลลูกค้า ลูกค้าอัปโหลดไฟล์ในพอร์ทัลของตน และระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์จะติดตามตามกำหนดเวลาจนกว่าทุกอย่างจะมาถึง: ขั้นตอนอีเมลทำงานในทุกแผน (สูงสุด 3 เวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่บน Cadet) และขั้นตอน SMS เริ่มต้นที่ Voyager ($74/เดือน)
ลูกค้าสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยไม่ต้องมีบัญชีหรือไม่?
ลูกค้าโต้ตอบผ่านพอร์ทัลที่มีตราสินค้า ซึ่งพวกเขาสามารถดูคำขอ อัปโหลดเอกสาร อนุมัติรายการ และชำระใบแจ้งหนี้ — ทั้งหมดแนบกับระเบียนเดียวกันที่ทีมของคุณทำงานด้วย
Workspace369 จัดการงานประจำเดือนหรือไม่?
ใช่ งานประจำและระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์จะดำเนินการปิดรอบรายเดือน วงจรเงินเดือน และการตรวจสอบรายไตรมาสพร้อมเจ้าของ วันที่ และลำดับการแจ้งเตือนที่แนบมา
พร้อมเมื่อคุณพร้อม
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
