CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักบัญชีและนักบัญชี 2026: การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักบัญชีและผู้จัดทำบัญชี: หกเครื่องมือเปรียบเทียบค่าบริการรายเดือน, หนังสือแสดงความจำนง, คำขอเอกสาร, ราคาต่อที่นั่ง และการทดสอบทดลองใช้
เราสร้าง Workspace369 ซึ่งอยู่ในรายการนี้ พิจารณาการจัดอันดับของเราโดยคำนึงถึงสิ่งนี้.
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักบัญชีและนักบัญชีที่ขายค่าบริการรายเดือนมักจะเป็นเครื่องมือสำหรับสำนักงานบัญชี: Financial Cents, TaxDome และ Karbon มีคุณสมบัติเกี่ยวกับงานประจำ, หนังสือแสดงเจตจำนง และการขอเอกสารมากที่สุด Workspace369 อยู่ในอันดับที่สี่: ครอบคลุมใบเสนอราคา, สัญญา, เงินมัดจำ, ค่าบริการรายเดือน, เวลาเทียบกับงบประมาณ และใบแจ้งหนี้ในบันทึกของลูกค้าหนึ่งรายการ โดยไม่มีเทมเพลตรายการตรวจสอบสิ้นเดือน (ดูมุมมองการทำบัญชี). Ignition ครอบคลุมหนังสือมอบอำนาจและการเรียกเก็บเงิน และ Jetpack Workflow ครอบคลุมเฉพาะเวิร์กโฟลว์ที่เกิดซ้ำ ในการกำหนดราคาค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่ก่อน ให้ใช้ฟรี เครื่องคำนวณราคาค่าบริการรายเดือน.
การเปิดเผยและวิธีการ: Workspace369 เผยแพร่คู่มือนี้และเป็นหนึ่งในตัวเลือก และเราจัดอันดับไว้ต่ำกว่าเครื่องมือสำหรับสำนักงานบัญชี 3 รายการ เป็นรายการสรุปตามเอกสาร ไม่ใช่การทดสอบเชิงปฏิบัติจริง หน้าของผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 ในกรณีที่หน้าเว็บไม่แสดงราคา เราจะระบุว่า ดูเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบแผนปัจจุบันกับผู้จำหน่ายแต่ละรายก่อนซื้อ
ประเด็นสำคัญ
- เครื่องมือการจัดการสำนักงานบัญชี เช่น Financial Cents, TaxDome และ Karbon แสดงเอกสารการปิดยอดรายเดือนมากกว่าเครื่องมือจัดการงานลูกค้าทั่วไป: งานประจำ, จดหมายข้อผูกมัด, คำขอเอกสาร และเวลาเทียบกับงบประมาณ
- Financial Cents Solo ราคา $19 ต่อเดือนที่เรียกเก็บเงินรายปีสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน และ Team ราคา $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนที่เรียกเก็บเงินรายปี ทั้งสองแผนมีค่าธรรมเนียมคงที่ ข้อเสนอ และหนังสือมอบอำนาจ และทดลองใช้งาน 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ภายใต้ข้อตกลง 12 เดือน
- Karbon Team ราคา $59 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี ($79 ต่อเดือน สำหรับทีมตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป) TaxDome คิดราคาต่อที่นั่งต่อปีตามระยะเวลาการผูกพัน ดังนั้นโปรดดูเว็บไซต์สำหรับตัวเลขปัจจุบัน
- Workspace369 Cadet ราคา $29 ต่อเดือน ($23.25 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) สำหรับหนึ่งที่นั่งและ 5 โครงการที่ใช้งานอยู่; ค่าบริการรายเดือน, ใบแจ้งหนี้ประจำ, เงินมัดจำ, การติดตามเวลา และงบประมาณชั่วโมงมีอยู่ในทุกแผน แต่ไม่มีเทมเพลตรายการตรวจสอบสิ้นเดือน และไม่ได้จัดการบัญชีของลูกค้า
- ทดสอบลูกค้าค่าบริการรายเดือนสมมติหนึ่งรายเป็นเดือนที่สอง: หนังสือว่าจ้าง เงินมัดจำ ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ เอกสารล่าช้า และชั่วโมงที่บันทึกเทียบกับค่าธรรมเนียมคงที่
มีอะไรอยู่ข้างใน?
CRM สำหรับนักบัญชีและผู้จัดทำบัญชีคืออะไร (และไม่ใช่คืออะไร)เราเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้อย่างไรCRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักบัญชีและผู้จัดทำบัญชีในปี 2026การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันเครื่องมือใดที่เหมาะกับบริษัทของคุณ?ทดสอบเดือนสองเดือนระหว่างช่วงทดลองใช้เมื่อใดที่ควรทำให้ง่าย
CRM สำหรับนักบัญชีและผู้จัดทำบัญชีคืออะไร (และไม่ใช่คืออะไร)
สำหรับบริษัทตั้งแต่หนึ่งถึงสิบคน CRM คือชั้นที่ลูกค้ามองเห็นรอบๆ บัญชี: ลูกค้าคือใคร หนังสือมอบอำนาจที่พวกเขาลงนาม เอกสารเดือนใดที่ยังขาดหายไป งานใช้เวลากี่ชั่วโมงเทียบกับค่าธรรมเนียมคงที่ และส่วนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ไม่ใช่ซอฟต์แวร์บัญชีแยกประเภท และไม่มีเครื่องมือใดๆ ด้านล่างนี้จะมาแทนที่ QuickBooks, Xero หรือซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่จัดการบัญชีลูกค้าของคุณ คู่มือนี้ครอบคลุมเวิร์กโฟลว์ค่าธรรมเนียมคงที่: หนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งหนี้แบบต่อเนื่อง การขอเอกสาร เวลาเทียบกับค่าธรรมเนียม หน้าการจัดการสำนักงานบัญชี แสดงมุมมอง Workspace369 สำหรับหมวดหมู่ที่กว้างขึ้น รวมถึงเครื่องมือสำหรับฤดูภาษี ดู คู่มือซอฟต์แวร์การจัดการสำนักงานบัญชี.
เราเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้อย่างไร
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักบัญชีและผู้ทำบัญชีปี 2026: บริหารจัดการงานของลูกค้า
เราเปรียบเทียบแต่ละเครื่องมือตามหกประเด็นเดียวกัน โดยใช้เฉพาะหน้าของตัวผู้ขายเอง:
- ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งที่นั่ง และที่สามที่นั่งเมื่อหน้าเว็บอนุญาต, โดยระบุตามรอบการเรียกเก็บเงิน (เรียกเก็บรายปีหรือรายเดือน)
- งานที่เกิดซ้ำ: โปรเจกต์ที่เกิดซ้ำ ค่าบริการรายเดือน หรือการเรียกเก็บเงินซ้ำ ตามที่ระบุในหน้า
- หนังสือมอบอำนาจ: ข้อเสนอหรือจดหมายที่ลูกค้าอนุมัติ และเงินมัดจำตามที่ระบุ
- การขอเอกสาร: พอร์ทัลลูกค้า, คำขอ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และแผนใดที่มีสิ่งเหล่านี้
- เวลาเทียบกับค่าบริการ: การติดตามเวลาและงบประมาณเวลาหรือชั่วโมง
- เงื่อนไขการทดลองใช้: ระยะเวลา และผู้ขายระบุว่าต้องใช้บัตรหรือไม่
เราไม่ได้ทดสอบความเร็ว, การสนับสนุน, การควบคุมความปลอดภัย, การเชื่อมต่อบัญชีแยกประเภท หรือการนำเข้าข้อมูล และเราไม่ได้ใช้การให้คะแนนจากบุคคลที่สาม ลำดับสะท้อนถึงความเหมาะสมตามเอกสารสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่จัดการค่าบริการรายเดือน ไม่ใช่ผลประโยชน์ทางการค้า
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักบัญชีและผู้จัดทำบัญชีในปี 2026
1. Financial Cents เหมาะสำหรับเวิร์กโฟลว์รายเดือนของบริษัทขนาดเล็ก
Financial Cents แสดงรายการ Solo ที่ $19 ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปีสำหรับผู้ใช้หนึ่งราย และ Team ที่ $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี ทุกแผนแบบชำระเงินแสดงรายการเวิร์กโฟลว์และรายการสิ่งที่ต้องทำ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ งานและคำขอของลูกค้า พอร์ทัลลูกค้า การแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัย การติดตามเวลา ใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน ข้อเสนอและหนังสือมอบอำนาจ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำงบประมาณและการรายงาน การเรียกเก็บเงินตามโปรเจกต์และสัญญาบริการ Team เพิ่มการผสานรวมอีเมล Scale ($69 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) เพิ่มการติดตามอัตโนมัติสำหรับงานของลูกค้า การพึ่งพางาน และรายงานผลกำไร ส่วนเสริม Month-End Close ราคา $5 ต่อเดือนต่อลูกค้าเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี สำหรับการตรวจสอบบัญชีของลูกค้าภายในเครื่องมือ การทดลองใช้ฟรี 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตร
ข้อจำกัด: ทุกแผนคือข้อตกลง 12 เดือน Solo คือผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น และการติดตามเอกสารอัตโนมัติอยู่ใน Scale ไม่ใช่ Team การเรียกเก็บเงินรายเดือน ($69 Team, $89 Scale แสดงเป็นข้อตกลงรายปีที่เรียกเก็บเงินรายเดือน) ต้องการผู้ใช้อย่างน้อย 5 คน สำหรับสามที่นั่ง Team ราคา $147 ต่อเดือนที่เรียกเก็บเงินรายปี
ดีที่สุดสำหรับ: บริษัทขนาดหนึ่งถึงห้าคน ที่ต้องการงานประจำ, การเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง, พอร์ทัล และจดหมายข้อผูกมัดในเครื่องมือเฉพาะทางบัญชีเดียว
2. TaxDome เหมาะสำหรับพอร์ทัลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและศูนย์กลางการทำบัญชี
TaxDome คิดราคาต่อที่นั่งต่อปีตามระยะเวลาการผูกพัน แต่ไม่สามารถดึงหน้าการกำหนดราคาได้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 ดังนั้นโปรดดูที่เว็บไซต์สำหรับราคาปัจจุบัน การรีวิวครั้งก่อนๆ แสดงแผนเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้เดี่ยวเท่านั้น และแผนที่สูงกว่าซึ่งเพิ่มบทบาทบัญชีและการรวมบัญชีแยกประเภททั่วไปสำหรับนักบัญชี การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ TaxDome ได้แสดงรายการพอร์ทัลลูกค้าพร้อมแอปมือถือ รายการขอเอกสาร คำขอของลูกค้า การแจ้งเตือนอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้แบบประจำ ใบเสนอราคาและหนังสือแสดงเจตจำนง การติดตามเวลา การจัดทำงบประมาณเวลา และมุมมองเวลาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน โปรดตรวจสอบเว็บไซต์สำหรับเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินและว่ามีทดลองใช้หรือเพียงแค่สาธิตหรือไม่
ข้อจำกัด: แผนเริ่มต้นมีเฉพาะสำหรับบุคคลเท่านั้น ดังนั้นทีมอาจต้องใช้แผนที่สูงขึ้น และราคาขึ้นอยู่กับข้อผูกพันที่คุณเลือก ยืนยันราคาต่อที่นั่งบนเว็บไซต์ TaxDome
ดีที่สุดสำหรับ: บริษัทที่ต้องการพอร์ทัลเดียวสำหรับลูกค้าภาษีและบัญชี และจะผูกพันเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไป
3. Karbon เหมาะสำหรับทีมที่ขับเคลื่อนด้วยอีเมล
Karbon แสดงรายการ Team ที่ $59 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี ($79 ต่อเดือน, การเรียกเก็บเงินรายเดือนสำหรับทีมตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปเท่านั้น) และ Business ที่ $89 ($99 ต่อเดือน) ตารางเปรียบเทียบแสดงรายการคำขอของลูกค้า การอัปโหลดไฟล์ของลูกค้า การติดตามเวลา งบประมาณงาน การเรียกเก็บเงินซ้ำ หนังสือมอบอำนาจที่มีตราสินค้า และการเก็บเงินล่วงหน้าในคอลัมน์ Team และการจัดการอีเมลร่วมกันในทุกแผน การแจ้งเตือนลูกค้าอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติของงานเริ่มต้นที่ Business หน้าการกำหนดราคาไม่ได้ระบุเงื่อนไขการทดลองใช้ ดังนั้นควรสอบถามผู้ขาย
ข้อจำกัด: การแจ้งเตือนที่ติดตามเอกสารล่าช้าเป็นฟีเจอร์ Business สำหรับผู้ใช้สามคน Team ราคา $177 ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี และการเรียกเก็บเงินรายเดือนต้องใช้ผู้ใช้สี่คนขึ้นไป ($316)
ดีที่สุดสำหรับ: ทีมสามถึงสิบคนที่ประสานงานงานลูกค้าผ่านอีเมลที่แชร์กัน
4. Workspace369 เหมาะสำหรับการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องที่ขายโดยข้อเสนอและสัญญา
Workspace369 บันทึกของลูกค้า ข้อเสนอ ลูกค้าอนุมัติทางออนไลน์ สัญญา พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, เงินมัดจำ, พอร์ทัลลูกค้า, แบบฟอร์มรับเรื่องสาธารณะ และ ใบแจ้งหนี้ ในที่เดียว ค่าธรรมเนียมคงที่และใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ และ การติดตามเวลา พร้อมตารางเวลา, เวลาที่เรียกเก็บเงินได้, งบประมาณชั่วโมงต่อโครงการ และการติดตามเวลาเพื่อออกใบแจ้งหนี้มีอยู่ในทุกแผน Cadet ราคา $29 ต่อเดือนสำหรับหนึ่งที่นั่ง ($23.25 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) Voyager ราคา $74 ต่อเดือน ($59.25 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) พร้อมสองที่นั่ง และแต่ละที่นั่งเพิ่มเติมราคา $10 ต่อเดือน ตั้งแต่ Specialist ($149, สิบที่นั่ง), AR aging และผลกำไรของลูกค้าแสดงให้เห็นว่าลูกค้าที่คิดค่าบริการคงที่รายใดคุ้มค่า Workflow Automations สามารถสร้างงานและส่งการแจ้งเตือนได้ ภาพหน้าจอด้านล่างเป็นข้อมูลสาธิต ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้า
ข้อจำกัด: ไม่มีรายการตรวจสอบสิ้นเดือนหรือเทมเพลตโปรเจกต์ที่ทำซ้ำๆ ไม่มีบัญชีแยกประเภทหรือการเชื่อมต่อกับธนาคาร และไม่ได้ตรวจสอบหรือกระทบยอดบัญชีของลูกค้าของคุณ Cadet อนุญาตให้มี 1 ที่นั่งและโปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่ 5 รายการ ดังนั้นบริษัทที่มีลูกค้าตามสัญญาจำนวนมากจึงต้องการ Voyager หรือสูงกว่า พอร์ทัลจะแชร์ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ไฟล์ และสถานะโปรเจกต์ แต่ไม่มีรายการตรวจสอบคำขอเอกสาร ดังนั้นรายการที่ขาดหายไปจะถูกติดตามเป็นงาน Financial Cents แสดงราคาที่ต่ำกว่าสำหรับผู้ใช้หนึ่งรายที่เรียกเก็บเงินรายปี ($19 เทียบกับ $23.25) การทดลองใช้ 14 วันต้องใช้บัตร
ดีที่สุดสำหรับ: บริษัทขนาดหนึ่งถึงสิบคน ที่ขายการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องหรือการมีส่วนร่วมแบบคงที่โดยข้อเสนอ ต้องการสัญญาที่ลงนามและการมัดจำล่วงหน้า และติดตามการปิดยอดรายเดือนในรายการตรวจสอบของตนเอง
5. Ignition เหมาะสำหรับจดหมายข้อผูกมัดและการเรียกเก็บเงิน
Ignition เป็นเครื่องมือสร้างใบเสนอราคา หนังสือแสดงเจตจำนง และการเรียกเก็บเงิน หน้าการกำหนดราคาเสนอการดูรายเดือนและรายปี แต่ราคาแผนและขีดจำกัดลูกค้าที่ใช้งานอยู่ไม่โหลดเมื่อเราตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 ดังนั้นโปรดดูที่เว็บไซต์สำหรับข้อมูลดังกล่าว ราคาถูกปรับตามจำนวนลูกค้าที่ใช้งานอยู่ การรีวิวตารางเปรียบเทียบก่อนหน้านี้แสดงรายการหนังสือแสดงเจตจำนงอัตโนมัติ การเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่นซึ่งรวมถึงการเรียกเก็บเงินแบบประจำ รายชั่วโมง และรายไตรมาส และการรวบรวมการชำระเงินอัตโนมัติ หน้าการกำหนดราคาโฆษณาการทดลองใช้ 14 วัน และระบุว่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการเริ่มต้น
ข้อจำกัด: ราคาจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนลูกค้าที่ใช้งานอยู่ ดังนั้นบริษัทที่มีค่าบริการรายเดือนจำนวนมากจะจ่ายมากขึ้นเมื่อเติบโตขึ้น ไม่แสดงพอร์ทัลลูกค้า เวิร์กโฟลว์งาน หรือการติดตามเวลา ดังนั้นคุณจะต้องจับคู่กับเครื่องมือเวิร์กโฟลว์
ดีที่สุดสำหรับ: บริษัทที่มีจุดอ่อนคือสัญญาที่ลงนามและการเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนตามกำหนด
6. Jetpack Workflow เหมาะสำหรับรายการตรวจสอบการปิดยอดรายเดือนที่ทำซ้ำๆ เท่านั้น
Jetpack Workflow เป็นซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับบริษัทบัญชีและนักบัญชี หน้าสำหรับนักบัญชีอธิบายโครงการประจำสำหรับการปิดบัญชีรายเดือน การกระทบยอด และการจ่ายเงินเดือน ซึ่งตั้งค่าจากเทมเพลต Starter ราคา $49 ต่อที่นั่งต่อเดือน หรือประมาณ $40 ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี และแสดงโครงการและลูกค้าไม่จำกัด เทมเพลต และระบบอัตโนมัติ Premium ราคา $59 ต่อเดือน หรือประมาณ $50 ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี และเพิ่มการติดตามเวลา รายงานงบประมาณและจริง และการจัดการความจุ มีการโฆษณาการทดลองใช้ฟรี แต่ไม่ระบุระยะเวลาการทดลองใช้
ข้อจำกัด: หน้าการกำหนดราคาและหน้าแรกไม่มีพอร์ทัลลูกค้า ใบแจ้งหนี้ หนังสือมอบอำนาจ หรือคำขอเอกสาร บริษัทต่างๆ ยังคงต้องการเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับเอกสารและการเรียกเก็บเงินรอบการปิดบัญชีแต่ละครั้ง
ดีที่สุดสำหรับ: ทีมบัญชีที่มีปัญหาหลักคือขั้นตอนการปิดยอดรายเดือนล่าช้า และมีการเรียกเก็บเงินจากที่อื่นอยู่แล้ว
การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
| เครื่องมือ | ราคาเริ่มต้น | ค่าบริการแบบรายเดือนและการเรียกเก็บเงินประจำ | หนังสือมอบอำนาจ | คำขอเอกสาร | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Cents | $19 ต่อเดือน (Solo), เรียกเก็บเงินรายปี | ระบุค่าบริการรายเดือนและโปรเจกต์ | ข้อเสนอและจดหมายว่าจ้าง | พอร์ทัลและคำขอของลูกค้า; การติดตามอัตโนมัติใน Scale | 14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| TaxDome | ดูเว็บไซต์ (ราคาต่อที่นั่งต่อปี) | ระบุใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ | ข้อเสนอและจดหมายว่าจ้าง | รายการขอเอกสารและการแจ้งเตือนที่ระบุไว้ | เดโม; ทดลองใช้งานไม่ระบุ |
| Karbon | $59 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เรียกเก็บรายปี ($79 รายเดือน) | การเรียกเก็บเงินซ้ำในทีม | จดหมายข้อผูกมัดที่มีตราสินค้าใน Team | คำขอของลูกค้า; การแจ้งเตือนใน Business | ไม่ได้ระบุ |
| Workspace369 | $29 ต่อเดือน ($23.25 เมื่อเรียกเก็บรายปี) 1 ที่นั่ง | ค่าบริการรายเดือนและใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำในทุกแผน | ข้อเสนอและสัญญาพร้อมเงินมัดจำ | พอร์ทัลและแบบฟอร์มรับเข้า; ไม่มีรายการตรวจสอบคำขอ | 14 วัน, ต้องใช้บัตร |
| Ignition | ดูเว็บไซต์ | ระบุการเรียกเก็บเงินซ้ำ | จดหมายข้อผูกมัดอัตโนมัติ | ไม่มีการระบุ | 14 วัน, ไม่ต้องใช้บัตร |
| Jetpack Workflow | ประมาณ $40 ต่อที่นั่งต่อเดือน เรียกเก็บเงินรายปี; $49 รายเดือน | โปรเจกต์ที่เกิดซ้ำ ไม่มีการเรียกเก็บเงิน | ไม่มีการระบุ | ไม่มีการระบุ | ทดลองใช้งานฟรี; ไม่ระบุบัตร |
เครื่องมือใดที่เหมาะกับบริษัทของคุณ?
| หากคุณต้องการเป็นหลัก | เริ่มต้นด้วย | ทำไม |
|---|---|---|
| งานที่เกิดซ้ำ ค่าบริการรายเดือน และพอร์ทัลสำหรับทีมขนาดเล็ก | Financial Cents | แสดงอยู่ในแผนแบบชำระเงินทุกแผนตั้งแต่ $19 หรือ $49 ต่อผู้ใช้ |
| หนึ่งพอร์ทัลสำหรับลูกค้าภาษีและบัญชี | TaxDome | การขอเอกสาร การแจ้งเตือน และการเชื่อมต่อบัญชีแยกประเภทจาก Pro |
| อีเมลทีมที่เชื่อมโยงกับงานของลูกค้า | Karbon | การคัดกรองอีเมลที่แชร์ในทุกแผน |
| ค่าบริการรายเดือนขายตามข้อเสนอและสัญญาพร้อมเงินมัดจำ | Workspace369 | ข้อเสนอ สัญญา เงินมัดจำ ค่าบริการรายเดือน และงบประมาณเวลาในทุกแผน |
| สัญญาที่ลงนามและการเรียกเก็บเงินรายเดือนที่กำหนดเวลาไว้ | Ignition | หนังสือมอบอำนาจและการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง |
| รายการตรวจสอบสิ้นเดือนโดยไม่มีใบแจ้งหนี้ | Jetpack Workflow | กำหนดการโครงการที่เกิดซ้ำ เริ่มต้นที่ประมาณ $40 ต่อที่นั่งต่อเดือน (เรียกเก็บรายปี) |
ทดสอบเดือนสองเดือนระหว่างช่วงทดลองใช้
ใช้ลูกค้าสมมติหนึ่งรายสำหรับค่าบริการทำบัญชีรายเดือน $600 พร้อมข้อมูลสาธิตและไม่ใช้บันทึกทางการเงินจริง:
- ส่งหนังสือว่าจ้างหรือข้อเสนอพร้อมค่าธรรมเนียมและเงินมัดจำ และให้ลูกค้าอนุมัติ
- ตั้งค่าใบแจ้งหนี้รายเดือนและตรวจสอบว่าเดือนที่สองปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ
- ขอรายการธนาคารของเดือนผ่านพอร์ทัลหรือการมอบหมายงาน พร้อมวันครบกำหนด
- ปล่อยให้รายการหนึ่งล่าช้าและตรวจสอบว่ามีการส่งการแจ้งเตือนออกไป และรายการที่เกินกำหนดจะแสดงในมุมมองเดียว
- บันทึกห้าชั่วโมงสำหรับลูกค้าและเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่คุณตั้งราคาไว้ในค่าธรรมเนียม
- ส่งออกบันทึกของลูกค้าและตรวจสอบสิ่งที่ออกมา
เครื่องมือที่ดีที่สุดจะเก็บหนังสือมอบอำนาจ, ใบแจ้งหนี้, คำขอเอกสาร และเวลาไว้ในระเบียนลูกค้าเดียว ขั้นตอนใดก็ตามที่คุณพิมพ์ซ้ำระหว่างหน้าจอคือการรั่วไหลที่การทดสอบนี้พบ
เมื่อใดที่ควรทำให้ง่าย
หากคุณจัดการค่าธรรมเนียมคงที่จำนวนหนึ่ง โฟลเดอร์ที่แชร์ รายการตรวจสอบ และเทมเพลตใบแจ้งหนี้สามารถช่วยคุณได้ ย้ายไปยังเครื่องมือจัดการงานของลูกค้าเมื่อคุณตามทวงรายการเดิมทุกเดือน หรือเมื่อคุณไม่สามารถบอกได้ว่าชั่วโมงของลูกค้าอยู่ในค่าธรรมเนียมหรือไม่ Workspace369 การสื่อสาร, ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และ หน้าการกำหนดราคา แสดงสิ่งที่แต่ละแผนรวมอยู่ด้วย บริษัทที่ต้องจัดการในช่วงฤดูภาษีควรอ่าน คู่มือ CRM สำหรับผู้จัดเตรียมภาษี.
ก่อนนำเข้าลูกค้าจริง ให้ดำเนินการตามวงจรเต็มรูปแบบหนึ่งครั้งด้วยข้อมูลทดลอง และตรวจสอบว่าบันทึกของคุณสามารถส่งออกได้
แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับคู่มือนี้
- ราคา Workspace369เมทริกซ์แผนตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับที่นั่ง, ค่าธรรมเนียมคงที่, ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ, การติดตามเวลา และเกณฑ์การบัญชี
- ราคา Financial Centsหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับราคา Solo, Team และ Scale มุมมองรายเดือน คุณสมบัติ ส่วนเสริม และเงื่อนไขการทดลองใช้
- ราคา TaxDomeหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ไม่สามารถดึงข้อมูลได้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 (การเข้าถึงถูกบล็อก) ดังนั้นราคาจึงแสดงเป็น ดูที่เว็บไซต์
- หน้าแรกของ TaxDomeหน้าแรกอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2026 สำหรับการลงทะเบียนที่เน้นการสาธิตและการวางตำแหน่งการทำบัญชี
- ราคา Karbonหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับราคา Team และ Business ตารางเปรียบเทียบ และคุณสมบัติที่รวมอยู่
- ราคา Ignitionหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับการทดลองใช้ฟรี 14 วันโดยไม่ต้องใช้บัตร ราคาแผนไม่โหลด ดังนั้นจึงแสดงเป็น ดูเว็บไซต์
- ราคา Jetpack Workflowหน้าการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 สำหรับราคาต่อที่นั่ง Starter และ Premium และส่วนเสริม อัตราการเรียกเก็บเงินรายปีปรากฏเฉพาะในข้อมูลโครงสร้างของหน้าเว็บ
- Jetpack Workflow สำหรับนักบัญชีหน้าอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2026 สำหรับการวางตำแหน่งโปรเจกต์ที่ทำซ้ำๆ และการปิดบัญชีรายเดือน
Workspace369 เผยแพร่การเปรียบเทียบตามเอกสารนี้ และเป็นหนึ่งในตัวเลือก ไม่ใช่การจัดอันดับอิสระหรือการทดสอบจริง
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน