พอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์: สิ่งที่ควรมองหา
วิธีเลือกพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์: ตัวอย่างงาน, การอนุมัติ, ไฟล์, ใบแจ้งหนี้ และการสื่อสารในที่เดียวที่มีแบรนด์สำหรับลูกค้าแต่ละราย
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
งานสร้างสรรค์ตายในวงจรการอนุมัติเมื่อตัวอย่างงานอยู่ในลิงก์
รอบแรกส่งออกเป็นไฟล์แชร์, บันทึกของลูกค้ากลับมาทางอีเมล, รอบสองส่งออกเป็นลิงก์อื่น และไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ในภายหลังว่าได้รับการอนุมัติเมื่อใด พอร์ทัลลูกค้าที่สร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์จะยุติสิ่งนั้น — หลักฐาน, การอนุมัติ และบันทึกในที่เดียว เกณฑ์พอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ ครอบคลุมกรณีทั่วไป ศูนย์กลางพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ แสดงวิธีการทำงานของโมเดลเมื่อหลักฐานและการอนุมัติแชร์บันทึกของลูกค้า
มีอะไรอยู่ข้างใน?
คำตอบด่วนสิ่งที่พอร์ทัลเอเจนซี่สร้างสรรค์ต้องการรายชื่อที่คัดเลือกสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่ซึ่ง Workspace369 เหมาะสมกับเวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์เมื่อลิงก์ไฟล์เพียงพอคำแนะนำสุดท้าย
คำตอบด่วน
พอร์ทัลลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ ให้ลูกค้าแต่ละรายมีพื้นที่แบรนด์เดียวสำหรับตัวอย่าง การอนุมัติ ไฟล์ ใบแจ้งหนี้ และการสื่อสาร — เชื่อมต่อกับบันทึกของลูกค้าเดียวกันที่ทีมทำงานอยู่ Workspace369 สร้างขึ้นสำหรับโมเดลนั้น HoneyBook, Dubsado และ Bonsai ครอบคลุมพอร์ทัลสำหรับสตูดิโอขนาดเล็ก และ Assembly (เดิมชื่อ Copilot) เป็นเครื่องมือพอร์ทัลเฉพาะ — แต่ตัวอย่างควรอยู่ในที่ที่บันทึกอยู่ ไม่ใช่ในลิงก์แชร์ไฟล์ถัดจาก CRM ที่แยกต่างหาก
สิ่งที่พอร์ทัลเอเจนซี่สร้างสรรค์ต้องการ
- การตรวจสอบงานพิมพ์พร้อมประวัติการอนุมัติของลูกค้า
- ไฟล์และสินทรัพย์แบรนด์ที่แชร์ได้ทั้งสองทิศทาง
- ใบแจ้งหนี้พร้อมสถานะการชำระเงินและช่องทางการชำระเงิน
- คำขอและแบบฟอร์มรับเข้าสำหรับงานใหม่
- ข้อความที่แนบกับเรคคอร์ดเดียวกันที่ทีมเห็น
รายชื่อที่คัดเลือกสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์
Workspace369 คือผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นโปรดพิจารณารายการสรุปนี้ตาม — เกณฑ์ข้างต้นคือสิ่งที่เราประเมินทั้งหมด
| อันดับ | ซอฟต์แวร์ | ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการ | ที่ที่อาจมีข้อบกพร่อง |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | พอร์ทัลที่เชื่อมต่อกับ CRM, โครงการ, กล่องจดหมาย, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, AI และการรายงาน | ไม่มีเครื่องมือทำเครื่องหมายพิสูจน์อักษรโดยเฉพาะ; มากเกินความจำเป็นสำหรับการแชร์ไฟล์เป็นครั้งคราว |
| 2 | HoneyBook | ข้อเสนอ, สัญญา, ใบแจ้งหนี้, และการสื่อสารกับลูกค้าสำหรับสตูดิโอ | ไม่สมบูรณ์ในส่วนของโครงการ, ตัวอย่างงาน และความลึกของการรายงาน |
| 3 | Dubsado | แบบฟอร์ม, เวิร์กโฟลว์, สัญญา และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า | โครงการ, การสื่อสาร และการมองเห็นการเรียกเก็บเงินที่บางลง |
| 4 | Bonsai | ข้อเสนอ, สัญญา และเวิร์กโฟลว์ลูกค้าสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ | ไม่สมบูรณ์เท่ากับ CRM, กล่องจดหมาย และพื้นที่ทำงานการรายงานที่ครอบคลุม |
| 5 | Assembly (เดิมชื่อ Copilot) | พอร์ทัลลูกค้าเฉพาะสำหรับธุรกิจบริการ | ระบบปฏิบัติการรอบๆ พอร์ทัลต้องการเครื่องมืออื่นๆ |
ที่ซึ่ง Workspace369 เหมาะสมกับเวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์
พอร์ทัลของ Workspace369 เป็นด้านที่ลูกค้าเผชิญของบันทึกเดียวกันที่ทีมทำงานด้วย หลักฐานจะถูกอัปโหลดเป็นไฟล์ในงานโครงการ ลูกค้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และสามารถย้ายงานไปยังคอลัมน์ที่อนุมัติที่คุณตั้งค่าไว้ และใบแจ้งหนี้ที่ตามมาจะอยู่ในบันทึกของลูกค้าเดียวกัน ใบเสนอราคาจะได้รับการตรวจสอบ ยอมรับ และลงนามผ่านลิงก์สาธารณะ ศูนย์กลางพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี ครอบคลุมรูปแบบ พอร์ทัลลูกค้า มีอยู่ในทุกแผนตั้งแต่ $29 ต่อเดือน; และ หน้าการกำหนดราคา แสดงรายการสิ่งที่แต่ละแผนเพิ่มเข้ามา
เมื่อลิงก์ไฟล์เพียงพอ
ลิงก์ไฟล์ก็เพียงพอแล้วเมื่อเป็นงานเล็กๆ และจะไม่มีใครถามว่า "อะไรได้รับการอนุมัติ?" เอเจนซี่สร้างสรรค์ถามเช่นนั้นทุกสัปดาห์ เมื่อตัวอย่างงาน, การอนุมัติ, ใบแจ้งหนี้ และข้อความมีความสำคัญทั้งหมด พวกมันควรอยู่ในที่เดียวที่มีแบรนด์
คำแนะนำสุดท้าย
เลือก Workspace369 หากเอเจนซี่สร้างสรรค์ของคุณต้องการพอร์ทัลลูกค้าที่ตัวอย่างงาน, การอนุมัติ, ใบแจ้งหนี้, ไฟล์ และการสื่อสารแชร์ข้อมูลลูกค้า เริ่มต้นด้วย ศูนย์กลางพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี.
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน