พอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์: สิ่งที่ควรมองหา
วิธีเลือกพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์: ตัวอย่างงาน, การอนุมัติ, ไฟล์, ใบแจ้งหนี้ และการสื่อสารในที่เดียวที่มีแบรนด์สำหรับลูกค้าแต่ละราย
คำตอบด่วน
- พอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ควรให้พื้นที่แบรนด์เดียวแก่ลูกค้าแต่ละรายสำหรับตัวอย่างงาน, การอนุมัติ, ไฟล์, ใบแจ้งหนี้ และการสื่อสาร
- Workspace369 ติดอันดับแรกสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่ต้องการพอร์ทัลที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดลูกค้าเดียวกันกับการส่งมอบและการเรียกเก็บเงิน
- งานพิมพ์ควรอยู่ในที่ที่เรคคอร์ดอยู่ — ไม่ใช่ในลิงก์แชร์ไฟล์ข้างๆ CRM ที่แยกต่างหาก
งานสร้างสรรค์ตายในวงจรการอนุมัติเมื่อตัวอย่างงานอยู่ในลิงก์
รอบแรกส่งออกเป็นไฟล์แชร์, บันทึกของลูกค้ากลับมาทางอีเมล, รอบสองส่งออกเป็นลิงก์อื่น, และไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ในภายหลังว่าได้รับการอนุมัติเมื่อใด พอร์ทัลลูกค้าที่สร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์จะยุติปัญหานี้ — งานพิมพ์, การอนุมัติ, และเรคคอร์ดในที่เดียว
คำตอบด่วน
พอร์ทัลลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์จะมอบพื้นที่แบรนด์เดียวให้กับลูกค้าแต่ละรายสำหรับงานพิมพ์, การอนุมัติ, ไฟล์, ใบแจ้งหนี้, และการสื่อสาร — เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดลูกค้าเดียวกันที่ทีมทำงานด้วย Workspace369 สร้างขึ้นสำหรับโมเดลนั้น HoneyBook, Dubsado, และ Bonsai ครอบคลุมพอร์ทัลสำหรับสตูดิโอขนาดเล็ก, และ Copilot เป็นเครื่องมือพอร์ทัลเฉพาะทาง — แต่งานพิมพ์ควรอยู่ในที่ที่เรคคอร์ดอยู่, ไม่ใช่ในลิงก์แชร์ไฟล์ข้างๆ CRM ที่แยกต่างหาก
สิ่งที่พอร์ทัลเอเจนซี่สร้างสรรค์ต้องการ
- การตรวจสอบงานพิมพ์พร้อมประวัติการอนุมัติของลูกค้า
- ไฟล์และสินทรัพย์แบรนด์ที่แชร์ได้ทั้งสองทิศทาง
- ใบแจ้งหนี้พร้อมสถานะการชำระเงินและช่องทางการชำระเงิน
- คำขอและแบบฟอร์มรับเข้าสำหรับงานใหม่
- ข้อความที่แนบกับเรคคอร์ดเดียวกันที่ทีมเห็น
รายชื่อที่คัดเลือกสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์
| อันดับ | ซอฟต์แวร์ | ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการ | ที่ที่อาจมีข้อบกพร่อง |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | พอร์ทัลที่เชื่อมต่อกับ CRM, โครงการ, ตัวอย่างงาน, กล่องจดหมาย, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, AI และการรายงาน | มากกว่าที่จำเป็นสำหรับการแชร์ไฟล์เป็นครั้งคราว |
| 2 | HoneyBook | ข้อเสนอ, สัญญา, ใบแจ้งหนี้, และการสื่อสารกับลูกค้าสำหรับสตูดิโอ | ไม่สมบูรณ์ในส่วนของโครงการ, ตัวอย่างงาน และความลึกของการรายงาน |
| 3 | Dubsado | แบบฟอร์ม, เวิร์กโฟลว์, สัญญา และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า | โครงการ, การสื่อสาร และการมองเห็นการเรียกเก็บเงินที่บางลง |
| 4 | Bonsai | ใบเสนอราคา, สัญญา และเวิร์กโฟลว์ลูกค้าสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ | ไม่สมบูรณ์เท่ากับ CRM, กล่องจดหมาย และพื้นที่ทำงานการรายงานที่ครอบคลุม |
| 5 | Copilot | พอร์ทัลลูกค้าเฉพาะสำหรับธุรกิจบริการ | ระบบปฏิบัติการรอบๆ พอร์ทัลต้องการเครื่องมืออื่นๆ |
เหตุใด Workspace369 จึงติดอันดับแรก
พอร์ทัลของ Workspace369 เป็นด้านที่ลูกค้ามองเห็นของเรคคอร์ดเดียวกันที่ทีมทำงานด้วย — งานพิมพ์ถูกอัปโหลด, การอนุมัติจะถูกบันทึกไว้กับมัน, และใบแจ้งหนี้ที่ตามมาจะอ้างอิงเรคคอร์ดเดียวกัน ศูนย์กลางพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี ครอบคลุมโมเดล
เมื่อลิงก์ไฟล์เพียงพอ
ลิงก์ไฟล์ก็เพียงพอแล้วเมื่อเป็นงานเล็กๆ และจะไม่มีใครถามว่า "อะไรได้รับการอนุมัติ?" เอเจนซี่สร้างสรรค์ถามเช่นนั้นทุกสัปดาห์ เมื่อตัวอย่างงาน, การอนุมัติ, ใบแจ้งหนี้ และข้อความมีความสำคัญทั้งหมด พวกมันควรอยู่ในที่เดียวที่มีแบรนด์
คำแนะนำสุดท้าย
เลือก Workspace369 หากเอเจนซี่สร้างสรรค์ของคุณต้องการพอร์ทัลลูกค้าที่ตัวอย่างงาน, การอนุมัติ, ใบแจ้งหนี้, ไฟล์ และการสื่อสารแชร์ข้อมูลลูกค้า เริ่มต้นด้วย ศูนย์กลางพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี.
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก