Dalhin ang data ng kliyente, produkto, pananalapi, at operasyon sa Workspace369 nang hindi muling ginagawa ang mga record nang manu-mano, pagkatapos ay panatilihing konektado ang na-import na kontekstong iyon sa mga proyekto, invoice, at ulat.
Suriin ang AI mapping bago isulat ang anumang bagay
Mga konektadong talaan
Ang mga workflow ng CSV import ay nananatiling nakatali sa mga kliyente, kahilingan, proyekto, invoice, bayarin, file, at aktibidad na pinamamahalaan na ng iyong team sa Workspace369.
Pagkakaangkop sa operasyon
Gamitin ang integrasyon kasama ang sales, scheduling, delivery, communication, billing, reporting, at accounting sa halip na ituring ito bilang isang hiwalay na tool.
Visibility ng team
Tulungan ang mga may-ari, operator, finance, suporta, at mga pangkat ng paghahatid na maunawaan kung ano ang nangyari nang hindi pinagtagpi-tagpi ang mga talaan mula sa mga magkakahiwalay na sistema.
Gumagana sa loob
Paano ito gumagana
Magsimula mula sa anumang CSV export — gumagana ang QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, o Google Sheets.
Binabasa ng Workspace369 AI ang mga header ng column at sample row at nagmumungkahi kung paano nagmamapa ang bawat column sa mga field ng workspace.
Sinusuri mo ang iminungkahing mapping at isang preview ng mga tala. Walang maisusulat hangga't hindi mo ito inaaprubahan.
Mga konektadong data
Ang mga hilera ng kliyente ay nagiging mga record ng kliyente, handa na para sa mga kahilingan, proyekto, at pagsingil.
Ang mga product at service row ay magiging catalog na pagmumulan ng iyong mga proposal at invoice.
Ang mga row ng invoice ay nai-import kasama ang kanilang mga halaga, kaya ang kasaysayan ng pagsingil ay nananatili sa paglipat.
Ang mga proposal row ay nagdadala ng naka-quote na trabaho sa workspace record.
Ang mga project row ay magiging mga proyekto na maaaring kunin ng team sa mga board at schedule.
Ang mga hilera ng gastos ay nag-i-import upang ang kasaysayan ng gastos ay manatili sa negosyo.
Pag-setup
Mag-download ng CSV export mula sa tool na iyong iniiwan — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets, o anumang iba pa na nag-e-export ng CSV.
Mag-upload ng file, at binabasa ng AI ang mga header at sample row upang magmungkahi ng field mapping na maaari mong ayusin.
Suriin ang preview ng record, ayusin ang anumang mukhang mali, at kumpirmahin. Ang mga record ay isinusulat lamang pagkatapos ng iyong approval.
Pagkakaangkop sa operasyon
Pinapanatili ng Workspace369 ang integrasyon na malapit sa talaan ng kliyente, kaya ang mga may-ari, operator, finance, suporta, at paghahatid ay hindi muling binubuo ang parehong kuwento sa magkakahiwalay na mga tool.
Dalhin ang external workflow sa tabi ng mga Workspace369 record nang hindi binabago ang paraan ng pagpapangalan ng iyong team sa mga kliyente, trabaho, invoice, at proyekto.
Ipakita ang nauugnay na status, kaganapan, pagbabayad, mensahe, o record kung saan nagtatrabaho na ang team.
Gamitin ang konektadong konteksto upang sundan, singilin, i-iskedyul, i-automate, iulat, at panatilihing gumagalaw ang kliyente.
Sa praktika
Mag-export ng mga kliyente, invoice, at gastos mula sa tool na iyong iniiwan, at i-upload ang CSV. Ang AI ay nagmamapa ng mga column, inaaprubahan mo ang preview, at ang kasaysayan ng pagsingil at gastos ay nakaligtas sa paglipat.
Mag-import ng mga row ng produkto at serbisyo mula sa isang spreadsheet export sa halip na muling i-type ang catalog. Ang mga panukala at invoice ay agad na kumukuha mula sa mga na-import na item.
Dalhin ang mga row ng kliyente mula sa anumang CSV export, at magiging mga record ng kliyente ang mga ito na handa para sa mga kahilingan, proyekto, at pagsingil. Walang maisusulat hangga't hindi mo nasusuri at inaaprubahan ang pagmamapa.
FAQ
Patuloy na galugarin
Susunod na hakbang
I-mapa ang iyong mga kliyente, kahilingan, komunikasyon, proyekto, pagsingil, pagbabayad, AI, mga automation, accounting, at pag-uulat sa isang tahimik na workspace.