Altı aracı birleştirmeden müşteri işleri nasıl yürütülür
CRM, istekler, projeler, faturalama, dosyalar, yapay zeka, otomasyonlar ve muhasebe isteyen hizmet işletmeleri için pratik bir işletme rehberi.
Tarafından Simon Dziak, Workspace369 Kurucusu · LinkedIn
Altı aracı bir araya getirmeden müşteri işini yürütmek için, her isteği, mesajı, projeyi, faturayı ve ödemeyi tek bir müşteri kaydına koyun, alımı standartlaştırın ve kaymaya devam eden takipleri otomatikleştirin. Bu kılavuzun geri kalanı her adımı kapsar.
Hizmet işletmeleri nadiren tek bir bariz yerde zaman kaybeder. Sürüklenme genellikle araçlar arasında ortaya çıkar: bir uygulamada müşteri isteği, başka bir yerde bir e-posta dizisi, başka bir yerde bir proje panosu, bir faturalama aracında faturalar, depolamada dosyalar ve birinin hafızasında yaşayan takip görevleri.
Optimizasyon, devirleri bağlayarak başlar.
Neler var?
Müşteri kaydını merkeze koyunGirişi standardize etİletişimi iş akışına getirinKaybolup giden takipleri otomatikleştirinYapay zekaya faydalı bağlam sağlayınYalnızca görevleri değil, operasyonu ölçün
Müşteri kaydını merkeze koyun
Her müşteri-iş ekibinin bir güvenilir doğruluk kaynağı. Müşteri kaydı şunları bağlamalıdır:
- İletişim bilgileri ve notlar
- Talepler ve potansiyel müşteri yakalama
- Projeler ve görevler
- E-postalar, SMS'ler, aramalar ve sesli mesajlar
- Dosyalar ve paylaşılan kayıtlar
- Teklifler, faturalar ve ödemeler
- Raporlama bağlamı, artı giderler ve muhasebe (Workspace369'da Specialist'ten)
Müşteri kaydı bağlandığında, ekibiniz soruları daha hızlı yanıtlayabilir ve iş satıştan teslimata ve faturalandırmaya geçtiğinde bağlamı yeniden oluşturmaktan kaçınabilir.
Girişi standardize et
Yapılandırılmamış isteklerin yönlendirilmesi, fiyatlandırılması ve teslim edilmesi zordur. Yeni işlerin ekibinizin ihtiyaç duyduğu ayrıntılarla gelmesi için istek formları, potansiyel müşteri yakalama ve tekrarlanabilir proje kurulumu kullanın.
Workspace369, talepler ve formlar, CRM, projeler, takvim iş akışları, dosyalar ve faturalamayı aynı çalışma alanında destekler, böylece intake, gevşek bir mesaj dizisi yerine gerçek bir operasyonel iş akışı haline gelebilir.
İletişimi iş akışına getirin
Müşteri çalışması iletişime bağlıdır, ancak gelen kutuları ayrı bir evren haline gelebilir. Paylaşılan gelen kutusu iş akışları, SMS, arama, sesli posta ve yönlendirme, müşteri ve projenin yanında yer aldığında daha kullanışlıdır. Workspace369'da paylaşılan gelen kutusu, metinler ve aramalar Voyager ile başlar ve çağrı yönlendirme Specialist ile başlar.
Bu bağlantı, ekiplerin sekmeler arasında geçiş yapmadan ne sorulduğunu, ne vaat edildiğini ve neyin yanıt gerektirdiğini görmelerine yardımcı olur.
Kaybolup giden takipleri otomatikleştirin
Tekrarlayan anlarla başla:
- Teklif takibi
- Randevu hatırlatıcıları
- Ödeme hatırlatıcıları
- Kabul onayları
- Durum güncellemeleri
- Dahili devir görevleri
Otomasyon, çevreleyen müşteri ve iş verilerine erişimi olduğunda en iyi şekilde çalışır. Workspace369 şunları içerir: iş akışı otomasyonları çalıştırma günlükleri ve test çalıştırmalarıyla: her planda e-posta adımları ve Voyager'dan SMS adımları, böylece ekipler görünürlüğü kaybetmeden manuel takibi azaltabilir.
Yapay zekaya faydalı bağlam sağlayın
Yapay zeka, gerçek iş verilerinin yanında çalışabildiğinde daha yardımcı olur. Oluşturma, yeniden yazma, çevirme, Yapay Zeka'ya Sor ve bilgi araması, müşteri kayıtları, mesajlar, dosyalar ve iş akışlarının yanında bulunduğunda en güçlü olanlardır.
Bu, genel bir yazma aracı ile çalışma alanında zaten gerçekleşen işi destekleyebilen bir işletim asistanı arasındaki farktır.
Yalnızca görevleri değil, operasyonu ölçün
İyi bir sistem, yalnızca bir görevin tamamlanıp tamamlanmadığından daha fazlasını anlamanıza yardımcı olmalıdır. Faturalar, ödemeler, vadesi geçmiş alacaklar, proje karlılığı, giderler, etkinlik ve operasyonel verimlilik üzerindeki raporlamayı arayın.
Bu sinyaller bağlandığında, işletme fiyatlandırma, personel, nakit akışı ve müşteri teslimatı hakkında daha iyi kararlar verebilir. Workspace369'da fatura ve ödeme raporlaması her planda mevcuttur ve alacak yaşlandırma, proje karlılığı ve giderler Specialist ile başlar; her planda. fiyatlandırma sayfası Her planın neleri içerdiğini listeler.
Temel fikir basittir: daha az izole araç, daha az manuel devir ve ilk istekten son ödemeye kadar müşteri yaşam döngüsünü taşıyan tek bir çalışma alanı.
Müşteri takibini tek bir çalışma alanında yürütün.
CRM, gelen kutusu, sesli arama, faturalama, ödemeler, projeler, dosyalar, yapay zeka ve iş akışı otomasyonları — dışa aktarma yerine bağlı.
14 günlük ücretsiz deneme. Kart gereklidir. Denemeden sonra: ayda 29 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. İptal edene kadar her ay otomatik olarak yenilenir. Ayarlar → Faturalandırma bölümünden istediğiniz zaman iptal edin.