Altı aracı birleştirmeden müşteri işleri nasıl yürütülür
CRM, istekler, projeler, faturalama, dosyalar, yapay zeka, otomasyonlar ve muhasebe isteyen hizmet işletmeleri için pratik bir işletme rehberi.
Hizmet işletmeleri nadiren tek bir bariz yerde zaman kaybeder. Sürüklenme genellikle araçlar arasında ortaya çıkar: bir uygulamada istemci isteği, başka bir yerde bir e-posta dizisi, başka bir yerde bir proje panosu, bir faturalama aracında faturalar, depolamada dosyalar ve birinin hafızasında yaşayan takip görevleri.
Optimizasyon, devirleri bağlayarak başlar.
Müşteri kaydını merkeze koyun
Her konuşma ve istek, ayrı iletişim araçlarına kaybolmak yerine müşteri kaydının yakınında kalabilir.
- İletişim bilgileri ve notlar
- Talepler ve potansiyel müşteri yakalama
- Projeler ve görevler
- E-postalar, SMS'ler, aramalar ve sesli mesajlar
- Dosyalar ve paylaşılan kayıtlar
- Tahminler, teklifler, faturalar ve ödemeler
- Giderler, muhasebe, ve raporlama bağlamı
Müşteri kaydı bağlandığında, ekibiniz soruları daha hızlı yanıtlayabilir ve iş satıştan teslimata ve faturalandırmaya geçtiğinde bağlamı yeniden oluşturmaktan kaçınabilir.
Girişi standardize et
Yapılandırılmamış isteklerin yönlendirilmesi, fiyatlandırılması ve teslim edilmesi zordur. Yeni işlerin ekibinizin ihtiyaç duyduğu ayrıntılarla gelmesi için istek formları, potansiyel müşteri yakalama ve tekrarlanabilir proje kurulumu kullanın.
Workspace369, talepler ve formlar, CRM, projeler, takvim iş akışları, dosyalar ve faturalamayı aynı çalışma alanında destekler, böylece intake, gevşek bir mesaj dizisi yerine gerçek bir operasyonel iş akışı haline gelebilir.
İletişimi iş akışına getirin
Müşteri işi iletişime bağlıdır, ancak gelen kutuları ayrı bir evren haline gelebilir. Paylaşılan gelen kutusu iş akışları, SMS, arama, sesli mesaj ve yönlendirme, müşteri ve projenin yanında yer aldığında daha kullanışlıdır.
Bu bağlantı, ekiplerin sekmeler arasında geçiş yapmadan ne sorulduğunu, ne vaat edildiğini ve neyin yanıt gerektirdiğini görmelerine yardımcı olur.
Kaybolup giden takipleri otomatikleştirin
Tekrarlayan anlarla başla:
- Teklif takibi
- Randevu hatırlatıcıları
- Ödeme hatırlatıcıları
- Kabul onayları
- Durum güncellemeleri
- Dahili devir görevleri
Otomasyon, çevreleyen müşteri ve iş verilerine erişimi olduğunda en iyi şekilde çalışır. Workspace369, ekiplerin görünürlüğü kaybetmeden manuel takibi azaltabilmesi için e-posta ve SMS otomasyon iş akışları, günlükler ve test çalıştırmaları içerir.
Yapay zekaya faydalı bağlam verin
Yapay zeka, gerçek iş verilerinin yanında çalışabildiğinde daha yardımcı olur. Oluşturma, yeniden yazma, çevirme, Yapay Zeka'ya Sor ve bilgi araması, müşteri kayıtları, mesajlar, dosyalar ve iş akışlarının yanında bulunduğunda en güçlü olanlardır.
Bu, genel bir yazma aracı ile çalışma alanında zaten gerçekleşen işi destekleyebilen bir işletim asistanı arasındaki farktır.
Yalnızca görevleri değil, operasyonu ölçün
İyi bir sistem, yalnızca bir görevin tamamlanıp tamamlanmadığından daha fazlasını anlamanıza yardımcı olmalıdır. Faturalar, ödemeler, vadesi geçmiş alacaklar, proje karlılığı, giderler, etkinlik ve operasyonel verimlilik üzerindeki raporlamayı arayın.
Bu sinyaller bağlandığında, işletme fiyatlandırma, personel, nakit akışı ve müşteri teslimatı hakkında daha iyi kararlar verebilir.
Temel fikir basittir: daha az izole araç, daha az manuel devir ve ilk istekten son ödemeye kadar istemci yaşam döngüsünü taşıyan tek bir çalışma alanı.