Müşteri işe alımını adım adım otomatikleştirme (2026)

Müşteri işe alımını adım adım otomatikleştirme

1. "Evet"ten başlangıca kadar her adımı listeleyin. Bugün bir teklif kabul edildikten sonra yaptıklarınızı yazın: teşekkür, sözleşme, depozito faturası, anket, başlangıç görüşmesi.
2. Her seferinde aynı olan adımları işaretleyin. Bunlar otomatikleştirilir. Kapsam belirleme, başlangıç gündemi ve yaratıcı brief bir kişide kalır.
3. Her grup için bir tetikleyici seçin: teklif kabul edildi, sözleşme tamamlandı veya ödeme alındı.
4. Tetkik başına bir iş akışı oluşturun. Her biri bir e-posta gönderir ve bir kişi için bir görev oluşturur; ilki ayrıca müşteri aşamasını değiştirir. Aşağıdaki üç başlangıç iş akışı kopyalanmaya hazırdır.
5. E-postayı kendi sesinizle yazın, müşteri adı ve proje adıyla, böylece gönderdiğiniz gibi okunur.
6. Örnek bir müşteriyle test edin, ardından etkinleştirin. Siz yapana kadar hiçbir şey çalışmaz.
7. Yürütme günlüğünü kontrol edin ilk gerçek müşterilerinizden sonra ve iki kez tetiklenen veya hiç tetiklenmeyen herhangi bir adımı düzeltin.

Aynı adımlar, herhangi bir hizmet işletmesi için müşteri işe alımını veya yeni müşteri işe alımını otomatikleştirir; yalnızca kelime değişir. Bu kılavuz, bir teklif kabul edildikten sonra otomatikleştirilebilir dilimi kapsar. en iyi müşteri onboarding yazılımı karşılaştırması araçları kapsar ve Ajanslar için müşteri kayıt alma kontrol listesi tüm süreci kapsar.

Otomatikleştirilmeye değer olan nedir

Basit bir test kullanın: her seferinde aynı mesajı yazar ve aynı tıklamayı yapar mıydınız? Evet ise, otomatikleştirin.

Önemli olan üç tetikleyici

Workspace369 iş akışları, müşteri kaydındaki olaylarla başlayabilir. İçin müşteri kayıt işlemleri, üçü temeldir:

1. Teklif kabul edildi. Müşteri evet dedi. Bunu kabul etmek için en hızlı şansınız bu.
2. Sözleşme tamamlandı. Her imzalayan bitirdi. Başlangıç sürecini onaylamak güvenlidir.
3. Ödeme alındı. Depozito veya fatura temizlendi. Başlangıç tarihini tutmak güvenli.

Dördüncü bir, rezervasyon oluşturuldu, keşif görüşmeleri veya onboarding oturumları için bir rezervasyon sayfası çalıştırıyorsanız geçerlidir.

Bilmeniz gereken yerleşik bir adım: bir teklife ekli bir sözleşme olduğunda, sözleşme kabul edildiğinde otomatik olarak gönderilir. Bu, oluşturduğunuz bir iş akışı değildir ve manuel bir adımı ortadan kaldırır.

Kullanılabilir eylemler

Bir iş akışı içinde adımları zincirleyebilirsiniz. Onboarding için önemli olanlar:

• Bir e-posta (tüm planlar).
• Bir SMS (Voyager ve üstü).
• Bir görev oluştur, size veya bir ekip arkadaşınıza atanan.
• Dahili bir bildirim.
• Bir ekip arkadaşı ata müvekkile.
• Müşteri aşamasını taşı, örneğin Potansiyelden Aktife.
• Bir alan ayarla veya bir etiket ekle, örneğin "onboarding".
• Bir teklifi faturaya dönüştürme ve fatura gönder.
• Sözleşme gönder ve hatırlat imzalanmamış bir tane hakkında.

Bugün ne yok: bir proje oluşturan bir adım veya müşteriyi portala davet eden bir adım. Bu ikisini elle planlayın veya talimat olarak karşılama e-postanıza ekleyin.

Üç başlangıç iş akışı

İş Akışı 1: Teklif kabul edildi

• Tetikleyici: Teklif kabul edildi.
• Eylemler: müşteriye e-posta gönderin, "Başlangıç görüşmesi planla" görevi iki gün içinde tamamlanacak şekilde oluşturun, müşteriyi Aktif'e taşıyın.

E-posta metni:

Konu: Dahilsiniz, Ad

Kabul ettiğiniz için teşekkürler proje teklif. Sonra, imzalamak için sözleşmeyi alacaksınız, ardından birkaç başlangıç ​​sorusu göndereceğim. Başlangıç ​​görüşmesi için bir zaman belirlemek üzere bir iş günü içinde size ulaşacağım.

Simon

İş Akışı 2: Sözleşme imzalandı

• Tetikleyici: sözleşme tamamlandı.
• Eylemler: size dahili bildirim, müşteriye anket gönderme, "işe alım" etiketi ekleme, başlangıçtan önce "anket cevaplarını incele" görevi oluşturma.

İş Akışı 3: Ödeme alındı

• Tetikleyici: ödeme alındı.
• Eylemler: müşteriye "başlangıç tarihiniz tutuldu" e-postası gönderin, "Varlıkları sipariş et / yükleniciyi rezerve et" görevi oluşturun, atanmış ekip arkadaşını bilgilendirin.

Depozitoyu takip eden ilk faturanız ise, tekliften bir fatura gönderen bir adım ekleyebilirsiniz. Kelime seçimi için, şuna bakın: müşteri kayıt anket formu.

Workspace369'da bir kez ayarlayın

Yazarsınız ve kurulum tek seferlik bir iştir.

1. İş akışlarını açın ve "Kabul edilen teklif devri" veya "Sözleşme imzalandı teşekkürler" gibi bir şablonla başlayın. Bunlar tek seferlik teşekkür e-postalarıdır, bu yüzden onları bir başlangıç ​​noktası olarak ele alın.
2. E-postayı kendi sesinizle yeniden yazın. Müşteri adını ve proje adını kullanın.
3. Görevi ve aşama değişikliğini ekleyin.
4. Etkinleştirmeden önce örnek bir müşteriyle test çalıştırın.
5. Etkinleştir. İlk gerçek kabulden sonra yürütme günlüğünü kontrol edin.

Hiçbir şey siz etkinleştirene kadar çalışmaz. Dürüst ticaret budur: şimdi birkaç dakika, sonra manuel iş yok.

Planınıza ne koymalı

Cadet (29 $/ay), üç aktif iş akışına kadar e-posta otomasyonları içerir, bu da yukarıdaki üçünü tam olarak kapsar. Voyager (74 $/ay), SMS adımları ve on aktif iş akışına kadar ekler. Specialist (149 $/ay), 25'e izin verir. Commander ve Enterprise sınırsızdır ve yapay zeka tarafından tasarlanmış iş akışları ekler. Kontrol edin fiyatlandırma mevcut matris için.

Üründe nerede görünüyor

Bakınız iş akışı otomasyonu tetikleyiciler ve eylemler ayrıntılı olarak. Bu zinciri başlatan teklif, teklifler ve fiyatlandırma, ve müşterinin sonraki görünümü şudur: Müşteri Portalı.

Yukarıdaki kabul edilen durum, müşteri evet dedikten hemen sonra görür. Kabul iş akışınız aynı anda tetiklenir, böylece teşekkür e-postası sözleşmeyle birlikte gelir.

Kaçınılması gereken hatalar

• İlk haftayı aşırı otomatikleştirmek. Günde üç mesaj spam gibi hissettirir. Onları aralayın.
• Genel kopya. Herhangi bir şirket tarafından gönderilebilirse, yeniden yazın.
• İnsan adımını unutmak. Her otomatikleştirilmiş akış bir kişiye atanan bir görevle sona ermelidir.
• Portalın kurulduğunu varsayarsak. Portal erişimi, müşteri için ayrı bir isteğe bağlı seçenektir, bu nedenle karşılama e-postasında bunu belirtin.
• Test yok. İş akışını önce kendinize karşı çalıştırın.

Çalışılmış bir örnek: bir marka projesi

Diyelim ki 40 yüzdelik depozito ve ekli bir sözleşme ile $4,800 (varsayılan bir örnek tutar) fiyatlı bir marka kimliği projesi satıyorsunuz. Depozito $4,800 × 0.40 = $1,920'dir. İşte üç iş akışının canlı olarak nasıl çalıştığı:

1. Müşteri teklifi kabul eder ve $1,920 depozito ($4,800'nin %40'ı) öder. İş Akışı 1 teşekkür mesajını gönderir ve "Başlangıç toplantısını planla" görevinizi oluşturur. Sözleşme otomatik olarak gönderilir.
2. Müşteri imzalar. İş Akışı 2 sizi bilgilendirir, anket bağlantısını gönderir ve müşteriyi "karşılama" olarak etiketler.
3. Ödeme kaydedildi. İş Akışı 3, tutulan başlangıç ​​tarihini onaylar ve marka varlıklarını toplamak için bir görev oluşturur.

Hiçbirine dokunmadınız. Birinci gün yapacağınız şey, anket cevaplarını okumak ve müşteri için ödeme yaptığınız kısım olan başlangıç görüşmesini yapmaktır. Tutarlar, bir projenin nasıl bölünebileceğini göstermek için uydurulmuştur, bir kıyaslama veya önerilen bir fiyat değildir.

Nasıl çalıştığını nasıl anlarsınız

İlk birkaç müşterinizden sonra üç şeyi kontrol edin. Her tetikleyici bir kez mi, yalnızca bir kez mi ateşlendi? E-posta yazdığınız gibi mi okunuyordu? Her görev, belirlediğiniz süre içinde bir kişi tarafından yapıldı mı? Yürütme günlüğü neyin çalıştığını gösterir, bu nedenle kaçırılan veya tekrarlanan bir adım gizlenmek yerine görünür olur. Daha fazla iş akışı eklemeden önce kopyayı ayarlayın ve henüz tanışmadığınız bir müşteri için on iki adımlı bir dizi oluşturmaktan kaçının.

Nihai tavsiye

Üç iş akışıyla başlayın, her birini bir insan için bir göreve sonlandırın ve ilk birkaç müşteriden sonra yürütme günlüğünü inceleyin. Onların etrafındaki daha geniş süreç için şuraya bakın: başlangıç ​​kontrol listesi ve başlangıç ​​yazılımı kısa listesi.