Bağlı kayıtlar
Müşteri bağlamını ekli tutun
Microsoft 365 iş akışları, ekibinizin Workspace369'da zaten yönettiği müşteriler, istekler, projeler, faturalar, ödemeler, dosyalar ve etkinliklerle bağlantılı kalır.
Microsoft 365 entegrasyonu
Microsoft 365 iletişim ve çalışma alanı iş akışlarını Workspace369'daki müşteri kayıtları, projeler ve teslimat bağlamıyla bağlayın.
Microsoft 365 posta kutuları
Microsoft 365
İş posta kutularıYanıtlarEkler
Workspace369
Paylaşılan gelen kutusuMüşteri BağlamıTakip
Her iki tarafta da aynı müşteri hikayesi
Operasyonel uyum
Zaten ilerleyen işi destekleyin
Ayrı bir araç olarak ele almak yerine entegrasyonu satış, planlama, teslimat, iletişim, faturalama, raporlama ve muhasebe ile birlikte kullanın.
Ekip görünürlüğü
Her role aynı resmi verin
Sahiplerin, operatörlerin, finans, destek ve teslimat ekiplerinin, bağlantısız sistemlerdeki kayıtları birleştirmeden ne olduğunu anlamalarına yardımcı olun.
İçinde çalışır
Nasıl çalışır
Microsoft 365 Workspace369 ile nasıl çalışır
- 01
Microsoft 365 posta kutunuzu bağlayın
Ekibinizin müşteri e-postası için kullandığı iş posta kutusunu entegrasyon ayarlarından bağlayın.
- 02
Posta çalışma alanına katılıyor
Müşteri konuşmaları, müşteri kayıtları, projeler ve teslimat işlerinin yanında paylaşılan gelen kutusuna düşer.
- 03
Bağlamla takip et
Yanıtlar ve takip görevleri, iş parçacığının yanında görünen faturalama, dosyalar ve proje durumu ile gerçekleşir.
Bağlı veriler
Sistemler arasında ne hareket eder
Posta kutuları
Microsoft 365 iş posta kutuları paylaşılan gelen kutusunu besler, böylece müşteri postalarının tek bir yeri olur.
Müşteri Kayıtları
Konular, notların ve geçmişin yanında müşteri kaydına eklenir.
Projeler
Teslimat işi, onunla ilgili e-posta konuşmasının yanında görünür kalır.
Faturalama
Para soruları gündeme geldiğinde fatura ve ödeme bağlamı konuşmanın yanında.
Ekip erişimi
Ekip, kişisel gelen kutuları arasında iletmek yerine müşteri e-postası üzerinde görünürlüğü paylaşır.
Kurulum
Microsoft 365'i ayarlama
- 01
Microsoft 365'i bağla
Entegrasyonlar ayarlarından, müşteri iletişimi için kullanılan Microsoft 365 iş posta kutusunu bağlayın.
- 02
Müşteri postasını gelen kutusuna getirin
Müşteri dizileri, ekibin devralabileceği paylaşılan gelen kutusuna düşer.
- 03
Kayıttan çalışın
Sohbetin yanında müşteri, proje ve faturalama bağlamıyla yanıtlayın ve takip edin.
Operasyonel uyum
Bağlantı yalnızca ekip bağlamı görebildiğinde kullanışlıdır.
Workspace369, entegrasyonu müşteri kaydına yakın tutar, böylece sahipler, operatörler, finans, destek ve teslimat ekipleri aynı hikayeyi ayrı araçlarda yeniden oluşturmak zorunda kalmaz.
Sistemi bağla
Ekip üyelerinin müşterileri, işleri, faturaları ve projeleri adlandırma şeklini değiştirmeden harici iş akışını Workspace369 kayıtlarının yanına getirin.
Bağlamı görünür tutun
Ekibin zaten çalıştığı ilgili durumu, etkinliği, ödemeyi, mesajı veya kaydı gösterin.
Çalışma alanından hareket edin
Müşteriyi hareket halinde tutmak için takip etmek, faturalamak, planlamak, otomatikleştirmek, raporlamak ve işlemek için bağlı bağlamı kullanın.
Uygulamada
Microsoft 365'i hangi ekipler kullanır
Ekibe tek bir müşteri gelen kutusu verme
Bağlı Microsoft 365 posta kutuları, paylaşılan gelen kutusunu besler, böylece müşteri e-postası kişisel gelen kutularında kilitli kalmak yerine tüm ekip tarafından görülebilir.
Proje ve faturalama bağlamıyla yanıtlama
Müşteri, proje ve faturalandırmanın yanında olduğu iş parçacığını açın. Para ve teslimat soruları araçları değiştirmeden yanıtlanır.
E-posta geçmişini kayıtta tutmak
Konular, notların ve geçmişin yanında müşteri kaydına eklenir, böylece ilişki hikayesi devirlerde ve personel değişikliklerinde hayatta kalır.
SSS
Microsoft 365 hakkında sorular
- Microsoft 365'ten ne bağlanır?
- İş posta kutuları. Müşteri e-posta iş parçacıkları, çalışma alanının paylaşılan gelen kutusuna gelir.
- Tüm ekip müşteri e-postasını görebilir mi?
- Evet. Bağlı posta kutuları paylaşılan bir gelen kutusuna beslenir, böylece müşteri iletişimi bireysel gelen kutularında kilitli kalmak yerine ekibin görünürlüğünde olur.
- Workspace365 Outlook'un yerini mi alıyor?
- Hayır. Microsoft 365 posta kutularınız olduğu gibi kalır; bağlantı, müşteri e-postasını ilgili olduğu işin yanına yerleştirir.
- Gmail'i bağlayabilir miyim?
- Evet. Gmail aynı şekilde bağlanır.
Keşfetmeye devam et
İlgili sayfalar
Sonraki adım
Mevcut Workspace369'u gerçek uygulamada görün.
Müşterilerinizi, isteklerinizi, iletişiminizi, projelerinizi, faturalamanızı, ödemelerinizi, yapay zekanızı, otomasyonlarınızı, muhasebenizi ve raporlamanızı tek bir sakin çalışma alanına haritalayın.
20+bağlı modüller
24/7Müşteri erişimi
Birİşletme görünümü