Microsoft 365 CRM: müşteri işi için seçenekler ve alternatifler
Microsoft 365 üzerinde müşteri kayıtlarını projeler, gelen kutusu, faturalar ve raporlama ile bağlaması gereken ekipler için Dynamics 365, e-tablolar ve müşteri işi CRM'ini karşılaştırın.
Neler var?
Hızlı cevapMicrosoft 365 ile CRM çalıştırmanın üç yoluDynamics 365'in uyduğu ve uymadığı yerlerE-tablonun bozulduğu yerlerMüşteri-iş CRM'i ne eklerNihai tavsiyeMicrosoft 365'teki ekipler eninde sonunda aynı soruyu sorar: müşteri kaydı nerede yaşıyor?
Outlook e-postayı, OneDrive dosyaları, Teams sohbeti — ancak hiçbiri CRM değil. Seçenekler Dynamics 365, bir e-tablo veya paketin yanında bir CRM'dir. İşte nasıl seçileceği.
Hızlı cevap
Microsoft 365'te hafif yerleşik bir CRM yoktur. Dynamics 365 kurumsal cevaptır — güçlü ve çoğu hizmet ekibinin ihtiyaç duyduğundan daha ağır. Bir e-tablo birkaç müşteri için kısa süre çalışır. Bir müşteri-iş CRM'i Workspace369 gibi, kurumsal katman olmadan kaydı projeler, gelen kutusu, faturalar, ödemeler ve raporlama ile bağlı tutar.
Microsoft 365 ile CRM çalıştırmanın üç yolu
| Yaklaşım | İçin en iyisi | Önemli ödünleşme |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Yöneticilere ve karmaşık CRM gereksinimlerine sahip kuruluşlar | Uygulama, lisanslama ve yönetici yükü büyük kuruluşlar için boyutlandırılmıştır |
| Excel veya Listeler e-tablosu | Bir avuç müşteri ve katı haftalık disiplin | Paylaşılan geçmiş yok, takip sistemi yok, fatura veya raporlama yok |
| Müşteri işi CRM'i | Kaydı iş ve parayla ilişkilendirmesi gereken hizmet ekipleri | Bir platform ekler — çevredeki müşteri işini de birleştirmiyorsa |
Dynamics 365'in uyduğu ve uymadığı yerler
Dynamics 365 ciddi bir platformdur: satış, hizmet, pazarlama, saha hizmeti ve derin özelleştirme. Bir CRM yöneticisi ve kurumsal süreç gereksinimleri olan kuruluşlarda yerini kazanır.
Çoğu hizmet ekibinin bu yüzeyin bir kısmına — ve uygulamasının hiçbirine — ihtiyacı vardır. Maliyetler gerçektir: yapılandırma projeleri, koltuk başına kurumsal lisanslama ve müşteri işini yapan aynı kişilere düşen bir yönetici yükü.
E-tablonun bozulduğu yerler
Excel veya Listeler kurulumu varsayılan ilk denemedir: bir e-tablo, durum ve sonraki adım için sütunlar, haftalık bir inceleme. Paylaşılan geçmiş, takip ve iletişim aşamasının ötesindeki her şeyde bozulur — istek, proje, teklif, fatura veya hatırlatıcı yok. Çoğu ekip bunu ilk düzine aktif müşterisi içinde hisseder.
Müşteri-iş CRM'i ne ekler
Bir müşteri işi CRM'i, iletişimden sonra kaydı canlı tutar:
- Notlar, etiketler ve potansiyel müşteri kaynaklarına sahip müşteri ve şirket profilleri
- İletişim geçmişi — e-posta, SMS, aramalar — tek bir paylaşılan gelen kutusunda
- İstekler, projeler, dosyalar ve görevler kaydın yanında
- Teklifler, faturalar, ödemeler ve ödeme planları
- Takip ve hatırlatmalar için otomasyonlar
- Müşteri değeri, açık faturalar ve iş yükü hakkında raporlama
Workspace369 bu modeli çalıştırır, bir Microsoft 365 entegrasyonu ekosistemi bağlı tutmak için.
Nihai tavsiye
Yönetici kapasiteniz varsa Dynamics 365'i yalnızca kurumsal bir platform için kullanın. E-Tabloyu dürüstçe sürdüğü sürece kullanın. Kaydın Microsoft 365 ile birlikte teslimat, iletişim ve faturalandırmayı taşıması gerektiğinde bir müşteri işi CRM'i seçin.
İnceleyin ajans CRM yazılım merkezi işletme modeli için, veya başlayın CRM nedir öğrenme merkezinde.
Uygulamaya koyun
Müşteri takibini tek bir çalışma alanında yürütün.
CRM, gelen kutusu, sesli arama, faturalama, ödemeler, projeler, dosyalar, yapay zeka ve iş akışı otomasyonları — dışa aktarma yerine bağlı.