AI AutoPilot: щоденна стрічка "Сьогодні", стан клієнта та відстеження грошей, проєктів та завдань

Стрічка "Сьогодні", яка ранжує, що робити далі

AI AutoPilot відкривається на "Сьогодні" – ранжованому списку того, що потребує вашої уваги: рахунок-фактура, з яким потрібно зв'язатися, клієнт, з яким потрібно зв'язатися, запит на відповідь. Переглядайте його як доріжки або хронологію та відкрийте "Як я це впорядкував", щоб побачити, чому кожен елемент знаходиться там, де він є.

Увімкніть ранковий брифінг та сортування повідомлень, і ШІ підсумує ваш день та запропонує мітки для нових електронних листів та текстових повідомлень. Він ніколи не переміщує повідомлення та не надсилає відповіді. Власники вибирають джерела, а члени команди можуть отримувати власний "Сьогодні". Брифінг та сортування повідомлень починаються у Voyager і враховуються у використанні ШІ вашого плану. Наразі AutoPilot працює, коли мова програми власника робочого простору встановлена на англійську.

• Смуги та перегляд часової шкали
• Як я це впорядкував, пояснює рейтинг
• Тільки пропозиція: нічого не надсилається для вас

Де це знайти

1. AI AutoPilot на бічній панелі

Відкрити в додатку →

Плани

Кожен план

Дізнатися більше

Штучний інтелект робочого просторуПосібник зі ШІ робочого простору

Стан клієнта та пропозиції щодо перевірки

Стан клієнта позначає клієнтів, які потребують уваги, із зазначенням причини: прострочений рахунок, тихий період після попереднього обміну повідомленнями або повідомлення, позначене як скарга. Він пропонує чернетку відповіді, яку ви можете редагувати.

Він вимкнений, доки власник не ввімкне фоновий аналіз у налаштуваннях AutoPilot, а прапорці призначені лише для вас і ніколи не відображаються клієнту.

Де це знайти

1. Клієнти
2. відкрити клієнта
3. Стан клієнта

Відкрити в додатку →

Плани

Кожен план

Дізнатися більше

Програмне забезпечення для управління клієнтамиШтучний інтелект робочого простору

Money Watch, Project Watch та Task Assist

Money Watch у рахунку показує невиплачений баланс, термін погашення та будь-які пропущені платежі, з нагадуванням про чернетку, яке ви можете редагувати. Project Watch порівнює записані години, що виставляються, з запланованими годинами, підраховує завершені елементи та перелічує завдання, незмінні протягом 7 днів. Task Assist перелічує завдання, що залишаються незмінними в обраних вами статусах на одній дошці.

Кожне спостереження вмикається окремо в налаштуваннях AutoPilot, і жодне з них не надсилає нічого самостійно. Ви вирішуєте, чи буде надіслано чернетку нагадування.

Де це знайти

1. AI AutoPilot на бічній панелі; Money Watch відображається в деталях рахунку-фактури

Відкрити в додатку →

Плани

Кожен план

Дізнатися більше

Штучний інтелект робочого просторуРахунки-фактури