Автоматизація електронної пошти
Надішліть підготовлений електронний лист, коли відбудеться підтримувана подія, з змінними запису, що зберігають контекст клієнта в повідомленні.
Автоматизація робочих процесів для роботи з клієнтами
Автоматизуйте повторні нагадування електронною поштою та SMS, створення завдань, нагадування та сповіщення команди за допомогою робочих процесів, які можна тестувати, реєструвати та відстежувати.
Симулюйте кожен робочий процес перед тим, як клієнт отримає живе повідомлення електронною поштою або SMS.
- Запускайте автоматизацію електронної пошти та SMS для робочих процесів клієнтів та операційних процесів.
- Створюйте завдання, нагадування та внутрішні сповіщення для команди або окремих членів.
- Ланцюжок необмеженої кількості кроків з фільтрами та правилами, визначеними для ваших власних процесів.
- ТригерГотовоАктивність рахунків-фактур
Запускається, коли в робочому просторі відбувається подія виставлення рахунку.
- УмоваГотовоЗіставити правильного клієнта
Тільки клієнти, які відповідають фільтру, продовжують.
- ДіяТестовий запускНадіслати електронний лист та SMS для подальших дій
- + Додати крок
Необмежена кількість кроків з фільтрами та правилами.
Переглянути перед активацієюПід час симуляції жодне живе повідомлення не надсилається.
програмне забезпечення для автоматизації робочих процесів
Що таке програмне забезпечення для автоматизації робочих процесів?
Програмне забезпечення для автоматизації робочих процесів виконує повторювані дії, коли виникають визначені бізнес-події. Автоматизації робочих процесів Workspace369 охоплюють автоматизацію електронною поштою та SMS, створення завдань, нагадування та внутрішні сповіщення для команд або окремих членів — з необмеженою кількістю кроків, фільтрами та правилами, протестовані в симуляції та переглянуті в журналах виконання щодо контексту роботи з клієнтами.
Посилання на продукт
Переглянуто 17 липня 2026 року командою продукту Workspace369. Доступність може залежати від плану, регіону та конфігурації робочого простору.
Читайте документацію щодо автоматизаціїЯк це працює
П'ять частин кожного робочого процесу.
Як тільки ці будівельні блоки стануть знайомими, кожна автоматизація — написана вами або з шаблону — читатиметься однаково.
- 01
Тригер
Подія, яка запускає робочий процес — щось, що вже відбувається в Workspace369, наприклад, надсилання рахунку-фактури або призначення нового ліда.
- 02
Умова
Фільтр, який визначає, які записи продовжують рух. Тільки записи, що відповідають умовам — наприклад, неоплачений рахунок — переходять до наступного кроку.
- 03
Чекати
Запланована пауза між кроками, від хвилин до днів, щоб подальші дії відбувалися в потрібний час, а не всі одразу.
- 04
Дія
Що робить робочий процес далі: надсилає електронний лист або SMS, створює завдання, встановлює нагадування або надсилає внутрішнє сповіщення.
- 05
Запустити
Один запуск робочого процесу для одного запису. Кожен запуск реєструється зі своїм статусом, одержувачами, часом і контекстом тригера, щоб ви могли переглянути, що насправді сталося.
Дії автоматизації
Один тригер, п'ять способів перемістити роботу.
Кожна автоматизація робочого процесу може ланцюжком об'єднувати ці дії в необмежену кількість кроків, з фільтрами та правилами, визначеними для індивідуальної кастомізації. Автоматизація електронною поштою та SMS обробляє подальші дії з клієнтами; завдання, нагадування та внутрішні сповіщення переміщують команду всередині робочого простору.
SMS-автоматизація
Надішліть текстове нагадування або повідомлення через той самий робочий процес, поряд з електронною поштою.
Створення завдання
Створити завдання в робочому просторі з прикріпленим контекстом запису, щоб наступна робота стала відстежуваним завданням, а не ментальним приміткою.
Нагадування
Створити нагадування, прив'язане до запису, щоб своєчасні нагадування не залишалися в пам'яті.
Внутрішні сповіщення
Надішліть внутрішнє сповіщення для всієї команди або окремого члена команди, коли робочий процес буде запущено.
Хто що отримує
Дві аудиторії, один робочий процес.
Кожна дія, яку виконує робочий процес, потрапляє в одне з двох місць — до клієнта або всередину вашого робочого простору.
Що отримують клієнти
Повідомлення для клієнтів, підготовлені вами, завжди з шаблонів, які контролює ваша команда.
- Електронні листи для подальших дій, нагадувань та багатоетапних послідовностей
- SMS для своєчасних нагадувань та підтверджень
Що бачить ваша команда
Внутрішня робота, створена тим самим запуском, для всієї команди або окремого учасника.
- Завдання з прив'язаним контекстом запису
- Нагадування, прив'язані до запису
- Внутрішні сповіщення для команди або одного учасника
Вбудовано в робочий процес
Побудуйте шлях, протестуйте логіку та перегляньте кожен запуск.
Автоматизації підключаються до клієнтів, поштових скриньок, кампаній, запитів, рахунків-фактур та командних робочих процесів.
- 01
Виберіть підтримуваний тригер
Почніть з планування, клієнта, рахунку-фактури, платежу, пропозиції, завдання, ліда, дзвінка або запланованої активності, яка вже відбувається в Workspace369.
- 02
Додайте умови та дії
Визначте одержувачів, а потім ланцюжок необмеженої кількості кроків з фільтрами та правилами для індивідуальної кастомізації, кожна дія залишається в чіткому, перевіреному порядку перед активацією.
- 03
Тестуйте та перевіряйте результат
Запустіть симуляцію без надсилання живого повідомлення, а потім використовуйте деталі виконання для перегляду отримувачів, статусу, часу та контексту тригера.
Підтримувані тригери
Починайте з подій, які вже відбуваються.
Кожен робочий процес починається з одного підтримуваного тригера. Конструктор перевіряє підтримку тригера перед активацією, тому робочий процес ніколи не може початися з того, чого робочий простір не бачить.
Планування
Активність призначення — бронювання заплановано або зустріч наближається.
Клієнт
Активність запису клієнта, наприклад, новий клієнт, що з'являється у робочому просторі.
Рахунок-фактура
Активність рахунку-фактури, наприклад, рахунок-фактура, надісланий клієнту.
Платіж
Активність платежу за рахунком-фактурою в робочому просторі.
Пропозиція
Активність пропозиції, наприклад, прийнята пропозиція.
Завдання
Активність завдань у ваших проєктах.
Лід
Активність ліда, наприклад, призначений новий лід.
Дзвінок
Активність дзвінка, наприклад, дзвінок, що завершився результатом, який варто відстежити.
Запланований час
Вибраний вами час — запустіть робочий процес за розкладом замість події.
Всередині Workspace369
Зрозумійте робочий процес до та після його запуску.
Конструктор, елементи керування симуляцією та історія виконання розроблені як один операційний цикл, тому автоматизація ніколи не стає "чорною скринькою".Конструктор робочих процесів
Відобразіть точний тригер, фільтри та порядок дій.
Перегляньте шлях робочого процесу від події, яка його запускає, через кожну умову та крок подальших дій перед його збереженням.
- Підтримувані тригери залишаються видимими перед активацією.
- Отримувачі та дії з повідомленнями залишаються частиною одного перегляду.
- Робочі процеси можуть включати необмежену кількість кроків із користувацькими фільтрами та правилами.
- ТригерГотовоПропозицію прийнято
- УмоваГотовоКлієнт має відкритий проєкт
- Дія3 діїНадіслати електронний лист для онбордингу, створити завдання налаштування, сповістити команду
- + Додати крок
Необмежена кількість кроків з фільтрами та правилами.
Безпечне тестування
Симулюйте запуск без надсилання реального повідомлення.
Тестові запуски дозволяють команді перевіряти змінні, отримувачів та готовність робочого процесу перед тим, як живий електронний лист або SMS досягне клієнта.
- Симульовані запуски ідентифікуються окремо від живих виконань.
- Перевірки готовності виявляють непідтримувану або незавершену конфігурацію.
Історія виконання
Подивіться, що спрацювало, кого це торкнулося і що потребує перевірки.
Запуски робочих процесів відокремлюють виконання від тестових запусків і зберігають статус, отримувача, автоматизацію та детальний контекст тригера доступними для перегляду.
- Фільтруйте живі виконання та симульовані запуски.
- Відкрийте запуск, щоб переглянути збережені деталі та результат.
Готові шаблони
Почніть з послідовностей, які вже працюють.
Готові шаблони робочих процесів охоплюють різні галузі та поширені стратегії — використовуйте один як є або налаштуйте кожен крок. Кожна автоматизація — це послідовність тригерів, часових очікувань, умов та дій, і кожен крок залишається редагованим, тестованим та перевіреним.
Послідовність подальших дій щодо нового потенційного клієнта
- 1Тригер: призначено нового потенційного клієнта
- 2Зачекати 5 хвилин
- 3Надіслати SMS: шаблон привітання
- 4Зачекати 1 годину
- 5Якщо немає відповіді → Надіслати електронний лист для подальших дій
- 6Зачекати 24 години
- 7Створити квиток зворотного дзвінка
Нагадування про оплату рахунку-фактури
- 1Тригер: рахунок-фактура надіслано
- 2Зачекати 3 дні
- 3Якщо не оплачено → Надіслати електронний лист: нагадування про оплату
- 4Зачекати 4 дні
- 5Якщо не оплачено → Надіслати SMS-нагадування
- 6Зачекати 7 днів
- 7Створити завдання збору
Послідовність нагадувань про зустрічі
- 1Тригер: зустріч запланована
- 2Надіслати електронний лист: підтвердження бронювання
- 3Зачекати до 24 годин до
- 4Надіслати SMS: шаблон нагадування
- 5Зачекати до 1 години до
- 6Надіслати SMS: нагадування в той же день
- 7Створити завдання для подальших дій
Один запуск, крок за кроком
Відстежуйте один запуск від тригера до завдання.
Ось що насправді робить шаблон "Нагадування про нового ліда" після активації — що отримує клієнт і що бачить ваша команда в робочому просторі.
- Момент призначення ліда
Тригер спрацьовує, і для цього ліда починається запуск. Робочий процес бере на себе подальші дії — нікому не потрібно пам'ятати про подальші дії.
- Через п'ять хвилин
Клієнт отримує вітальне SMS, підготовлене вашою командою, з його даними, заповненими з запису.
- Через годину
Робочий процес перевіряє наявність відповіді. Якщо клієнт не відповів, надсилається подальший лист; якщо відповів, ця гілка пропускається.
- Наступного дня
Все ще немає відповіді? Робочий процес створює завдання для зворотного дзвінка з контекстом ліда, щоб людина могла ним зайнятися.
- Будь-коли після
Відкрийте "Запуски робочих процесів" і побачте, що саме сталося: кожен крок, його статус, його час і тригер, який його запустив.
Загальні сценарії роботи
Автоматизуйте повторні подальші дії, не приховуючи логіку.
Ці приклади описують, як функція вписується в підключену роботу з клієнтами. Це робочі процеси продукту, а не обіцяні бізнес-результати.
Зв'яжіться після події з клієнтом
Використовуйте підтримувані клієнтські дані, планування, рахунки-фактури, платежі, пропозиції, завдання, ліди, дзвінки або хронометраж для запуску цілеспрямованого робочого процесу електронної пошти або SMS.
Тестуйте перед публікацією повідомлення
Запустіть симуляцію, щоб перевірити змінні, одержувачів, підтримку тригерів та готовність робочого процесу без надсилання виробничої електронної пошти або SMS-дії.
Аудит того, що сталося
Переглядайте статус виконання, одержувача, час, автоматизацію та контекст тригера, щоб команда могла розрізняти тестові запуски від реальної активності робочого процесу.
Поєднується з Workspace AI
Опишіть випадок використання. ШІ створює робочий процес.
Запитайте Workspace AI, що потребує уваги — наприклад, які рахунки-фактури не оплачені — і він відповість з реального контексту робочого простору, із найбезпечнішим наступним кроком для кожного. Опишіть конкретний випадок використання, і ШІ підготує сам робочий процес: тригери, очікування, умови та дії, готові до вашого перегляду.
Ви симулюєте, коригуєте та активуєте. Автоматизація робочих процесів потім обробляє повторювану роботу — надсилання, призначення завдань, нагадування — за допомогою тестових запусків та журналів виконання, що дозволяє переглядати кожну дію.
Дослідити Workspace AI
Де це підключається
Один запис може просувати роботу вперед.
Автоматизації підключаються до клієнтів, поштових скриньок, кампаній, запитів, рахунків-фактур та командних робочих процесів.
Поширені запитання
Запитання щодо автоматизації
Які дії може виконувати автоматизація робочого процесу?
Автоматизація робочого процесу може надсилати електронний лист або SMS, створювати завдання в робочому просторі, встановлювати нагадування або надсилати внутрішнє сповіщення для всієї команди або окремого члена команди. Кожна дія залишається в чіткому, перевіреному порядку перед активацією.
Чи є обмеження щодо кількості кроків, які може включати робочий процес?
Ні. Автоматизації робочих процесів можуть включати необмежену кількість кроків, зі складністю, фільтрами та правилами, визначеними для індивідуальної кастомізації. Симуляції та журнали виконання роблять навіть довгі робочі процеси тестованими та перевіреними.
Чи може робочий процес включати очікування та умовні кроки?
Так. Робочий процес може поєднувати часові затримки з умовними кроками — наприклад, призупинення на годину після вітального SMS та надсилання електронного листа для подальшого зв'язку, лише якщо клієнт не відповів.
Чи може Workspace AI створити для мене робочий процес?
Так. Опишіть точний сценарій використання, і Workspace AI допоможе підготувати робочий процес — тригери, затримки, умови та дії — для вашого розгляду. Ви можете симулювати, коригувати та активувати його, коли він буде готовий.
Чи є готові шаблони робочих процесів?
Так. Workspace369 включає готові шаблони робочих процесів для різних галузей та поширених стратегій, таких як подальший зв'язок із потенційними клієнтами, нагадування про рахунки та послідовності зустрічей. Кожен крок шаблону можна налаштувати перед активацією.
Чи можна протестувати робочий процес перед його активацією?
Так. Workspace369 включає симульовані тестові запуски, щоб команди могли перевірити робочий процес без надсилання живого електронного листа або SMS-повідомлення.
Які події можуть запустити автоматизацію?
Підтримувані тригери включають планування, клієнта, рахунок-фактуру, платіж, пропозицію, завдання, ліда, дзвінок та заплановану активність. Конструктор перевіряє підтримку тригера перед активацією.
Що станеться, якщо робочий процес не готовий до запуску?
Конструктор перевіряє підтримку тригера перед активацією, а перевірки готовності виявляють непідтримуване або незавершене налаштування під час симуляції — перед надсиланням реального електронного листа або SMS.
Чи можуть команди переглядати, що сталося після запуску робочого процесу?
Так. Запуски робочих процесів зберігають живі виконання та тестові запуски з доступними статусом, отримувачем, часом та детальним контекстом тригера.
Працюйте з однієї підключеної системи
Почніть свою першу автоматизацію робочого процесу сьогодні.
Почніть з готового шаблону або опишіть свій випадок використання для Workspace AI. Симулюйте кожен крок перед тим, як клієнт побачить повідомлення.
Нічого не стає активним, доки ви це не активуєте.