Практичні посібники з ефективного ведення роботи з клієнтами.
Навчальний центр Workspace369 — це безкоштовна бібліотека посібників для тих, хто продає свій час і навички клієнтам. Кожен посібник спочатку відповідає на одне запитання, а потім охоплює отримання оплати, управління операціями або збереження кожних відносин з клієнтом в одному місці, без необхідності облікового запису.
34 посібники в 3 колекціях, плюс 4 тематичні центри.
Почніть з роботи, яка перед вами
Не впевнені, який посібник відкрити? Виберіть ситуацію, найближчу до вашої.
Ви надсилаєте свій перший рахунок-фактуруЩо повинен включати рахунок-фактура, як оформити позиції та умови оплати, які слід встановити перед його надсиланням.→Клієнт платить із запізненнямДепозити, чіткі умови, прості способи оплати та заплановані нагадування, які скорочують очікування.→Ви встановлюєте ціну на новий проєктКоли підходить погодинна, фіксована або абонентська плата, і як встановити ціну від витрат, а не від здогадок.→Ви пишете пропозиціюРозділи для включення, як представити варіанти ціни та подальші дії, які закривають угоду.→Новий клієнт щойно погодивсяЩо збирати до початку роботи та як передати це в проєкт, не питаючи двічі.→Ви обираєте CRMЩо CRM робить для сервісного бізнесу та ознаки того, що електронна таблиця та поштова скринька більше не є достатніми.→Відносини з клієнтом перестали працюватиОзнаки того, що час настав, кроки для чистого завершення та остаточний рахунок-фактура та передача.→
Перегляд за темою
Підібрані колекції наших коротких посібників, шаблонів та інструментів за предметами.
Рахунки та виставлення рахунківВивчіть основи виставлення рахунків — від написання першого рахунку до ретейнерів, нагадувань та отримання оплати вчасно.→Комунікація з клієнтамиКожен канал, яким користуються ваші клієнти — електронна пошта, SMS, дзвінки та спільна поштова скринька, яка тримає всю команду в контексті.→Управління клієнтамиЗаписи, відстеження та п'ятиступеневий процес, який утримує клієнтів — без електронних таблиць.→Пропозиції та ціноутворенняОбсяги робіт, пропозиції та ціноутворення, що захищають маржу — від пропозиції до підписаного затвердження.→
Отримання оплати
Рахунки-фактури, умови оплати, нагадування та звички, які забезпечують рух грошей без переслідування клієнтів.
Як написати рахунок-фактуру, яку клієнти можуть оплатити без запитань.Посібник із виставлення рахунків: що включити, як структурувати позиції, умови оплати та як надіслати, щоб клієнти платили без додаткових запитань.Шаблони електронних листів для рахунків-фактур, які дають відповіді без незручних нагадувань.Готові до копіювання шаблони електронних листів для рахунків-фактур: надсилання, дружнє нагадування, нагадування про прострочення та остаточне повідомлення — плюс коли надсилати кожне з них.Як отримати оплату швидше, не переслідуючи клієнтів.Практичні способи швидше отримувати оплату: депозити, чіткі умови, зручні варіанти оплати, заплановані нагадування та звички виставлення рахунків, які усувають тертя до його виникнення.Авансовий платіж пояснено: що це таке, як він працює та як його встановити.Що таке авансовий платіж, як працює виставлення авансових платежів для сервісних компаній, як встановити суму та як виставляти авансові платежі за графіком за допомогою регулярних рахунків-фактур.Що таке абонентська плата? Як працює регулярне ціноутворення для сервісних компаній.Що таке абонентська плата, чим вона відрізняється від одноразових рахунків та абонентських договорів, коли вона підходить для сервісного бізнесу та як її виставляти автоматично.Як виставляти рахунки за консалтингові послуги та отримувати оплату без нагадувань.Як виставляти рахунки за консультаційні послуги: формат рахунку, пункти консультаційних послуг, умови оплати та подальші дії, які забезпечують своєчасну оплату консультантам.Що таке номер рахунку-фактури? Формати, послідовність та чому це важливо.Що таке номер рахунку-фактури, як вибрати формат і послідовність, чому дублікати призводять до затримок платежів і як програмне забезпечення для виставлення рахунків-фактур автоматично обробляє нумерацію.Платіжні терміни нет 30: що це означає і коли їх використовувати.Що означає нет 30 у рахунку-фактурі, чим відрізняються нет 7/14/45/60, коли коротші терміни кращі для грошового потоку та як забезпечити дотримання термінів за допомогою нагадувань та пені.Рахунок-фактура проти квитанції: різниця та коли вони вам потрібні.Рахунок-фактура проти квитанції: рахунок-фактура запитує оплату; квитанція підтверджує її здійснення. Що має містити кожен, коли надсилати який, і як програмне забезпечення генерує обидва.Як написати пропозицію, на яку клієнти можуть швидко погодитися.Як написати бізнес-пропозицію, яка буде затверджена: розділи, які слід включити, як оцінити та представити варіанти, а також подальші дії, які закривають угоду.Довічна цінність клієнта: що це таке і як її підвищити.Довічна цінність клієнта (CLV) пояснюється для сервісних компаній: як її розрахувати, який вигляд має здорове співвідношення та три важелі, що її підвищують.Календар податків фрілансера: дати, які визначають ваш рік.Календар податків фрілансера: дати квартальних авансових платежів, річний ритм подання декларації та щотижневі звички, які запобігають перетворенню податкового сезону на метушню.Відстеження витрат для податків: створюйте записи по ходу.Відстеження витрат для податків: які витрати враховувати, як їх класифікувати, чому квитанції важливі, і щотижнева звичка, яка робить податковий час звітом.Рахунок-аванс: як виставити рахунок за попередню оплату.Як написати депозитний рахунок для роботи з клієнтом: коли його надсилати, що включити, типові суми депозиту, приклад та зарахування його на остаточний рахунок.Неустойка: що це таке і як додати її до вашого договору.Що таке комісія за розірвання договору, її типові розміри для фрілансерів, дизайнерів та консультантів, чим вона відрізняється від депозиту чи комісії за скасування, а також зразки формулювань.
Операційна діяльність агенції
Ціноутворення, прибутковість та прийом клієнтів — операційна дисципліна, що стоїть за здоровою роботою з клієнтами.
Основи прибутку агенції: знайте, скільки насправді коштує кожен клієнт.Прибутковість агенції пояснено: дохід проти витрат на виконання, коефіцієнт використання, розширення обсягу робіт та як побачити, які клієнти та проєкти насправді приносять гроші.Чек-лист прийому клієнта: починайте кожне залучення з однакової інформації.Повний чек-лист для залучення клієнтів: що збирати перед початком роботи, як структурувати форму залучення та як передати її без повторних запитань.Як встановлювати ціни на роботи агенції: погодинно, фіксована плата або ретейнер.Погодинна оплата проти фіксованої ставки проти ретейнера для агентських послуг: коли кожна модель підходить, як встановити ціну від вартості, а не здогадок, і як переглядати ціни при зміні обсягу робіт.Шаблон відмови від відповідальності для роботи з клієнтами.Шаблон відмови від відповідальності простими словами для сервісних компаній: що покриває відмова, які розділи включити та як зберігати її разом із записом клієнта.Шаблон договору про надання послуг на постійній основі для фрілансерів та консультантів.Безкоштовний шаблон угоди про постійне обслуговування для фрілансерів та консультантів: пункти для включення, щомісячний обсяг робіт, правила перенесення та перевищення, виставлення рахунків. Не є юридичною консультацією.Шаблон пропозиції консалтингу: розділи, які виграють роботу.Безкоштовний шаблон пропозиції для консалтингу для незалежних консультантів та невеликих фірм: дев'ять розділів, приклади формулювань, варіанти ціноутворення та помилки, яких слід уникати.Як написати пропозицію веб-дизайну: структура, пакети та ціни.Як написати пропозицію веб-дизайну як фрілансер-веб-дизайнер або студія: розділи, сторінки обсягу робіт, ціни пакетів, терміни. Безкоштовний шаблон у форматі PDF та Word.Шаблон пропозиції графічного дизайну для фрілансерів.Безкоштовний шаблон пропозиції на графічний дизайн для фрілансерів-дизайнерів: розділи для включення, пакування роботи над логотипом та брендом, правки, права на використання.
Робота з клієнтами та CRM
Основи збереження кожного клієнта, розмови та зобов'язання в одному місці.
Що таке CRM, і коли вона вам насправді потрібна?CRM пояснено просто: що таке CRM, що вона насправді робить для сервісного бізнесу та ознаки того, що електронна таблиця та поштова скринька більше не достатні.CRM проти управління проєктами: де зупиняється кожна з них.CRM проти управління проєктами: що належить кожній системі, коли достатньо одного інструменту, скільки коштують два непов'язані інструменти та як прийняти рішення.Найкращі практики комунікації з клієнтами для сервісних команд.Найкращі практики спілкування з клієнтами: встановіть канал і ритм, ведіть одну картку клієнта, відповідайте з контекстом і зробіть подальші дії системою, а не пам'яттю.Приклади повідомлень про відсутність на робочому місці, які інформують клієнтів.Приклади повідомлень "не в офісі" для клієнтів: короткі шаблони для відпусток, днів хвороби та відряджень, а також правила, які зберігають довіру клієнтів.Приклади листів для подальшого зв'язку з клієнтом на кожному етапі роботи.Приклади електронних листів для подальшого зв'язку з клієнтами: після першої зустрічі, після пропозиції, після доставки та коли рахунок-фактура залишається без відповіді. Короткі шаблони, які отримують відповіді.Анкета для онбордингу клієнта: 30 запитань для нових клієнтів.Безкоштовний шаблон анкети для онбордингу клієнтів для фрілансерів та невеликих агентств: 30 запитань щодо контактів, цілей, обсягу робіт, бренду, доступу та затверджень.Шаблон договору на графічний дизайн: пункти, які потрібні дизайнерам.Безкоштовний шаблон договору на графічний дизайн для фрілансерів-дизайнерів: обсяг робіт, правки, вихідні файли, права власності, ліцензування, депозити, плата за скасування, права на портфоліо.Шаблон договору на вебдизайн для фрілансерів та студій.Безкоштовний шаблон договору на веб-дизайн для фрілансерів-веб-дизайнерів та невеликих студій: обсяг робіт, контент, хостинг, запуск, обслуговування, оплата та права власності.Шаблон форми для збору інформації про клієнта: поля для включення.Безкоштовний шаблон форми залучення клієнтів для фрілансерів, консультантів та невеликих агентств: поля для включення, приклади запитань та перетворення відповідей на пропозицію.Шаблон креативного брифу (та дизайн-брифу) для проєктів клієнтів.Безкоштовний шаблон креативного брифу та дизайн-брифу для фрілансерів та агентств: розділи для включення, приклади відповідей та поради для клієнтів.Як професійно розірвати стосунки з клієнтом (з шаблоном електронного листа).Як звільнити клієнта як фрілансер або консультант: ознаки того, що настав час, чисте розірвання відносин, шаблон електронного листа, остаточний рахунок-фактура та передача справ.
Посібники, тематичні центри, інструменти та дослідження
Навчальний центр розташований поруч із чотирма іншими видами допомоги. Кожен з них відповідає на різний тип запитань.
ПосібникиОдне запитання на сторінці, відповідь угорі, дата останнього перегляду, FAQ та пов'язані матеріали.→Безкоштовні інструментиКалькулятори, шаблони та генератори для ставок, депозитів, рахунків-фактур та нагадувань. Без реєстрації.→ДослідженняСтатистика та показники бізнесу клієнтської роботи, кожна цифра з її джерелом.→ВідеоурокиКороткі відео, що показують кроки всередині Workspace369, розділ за розділом.→Центр допомогиДокументація, навчальні посібники та підтримка електронною поштою для запитань щодо вашого робочого простору.→
Запитання щодо Центру навчання
Чи безкоштовні посібники Центру навчання?
Так. Кожен посібник і тематичний центр безкоштовні для читання, а інструменти, на які вони посилаються, працюють без облікового запису.
Чи потрібен мені Workspace369 для використання цих посібників?
Ні. Посібники охоплюють саму практику, таку як виставлення рахунку-фактури, встановлення умов оплати або ціноутворення проєкту, і застосовуються до будь-якого програмного забезпечення, яке ви використовуєте. Там, де посібник згадує Workspace369, він показує, де цей крок знаходиться в продукті.
Наскільки актуальні посібники?
Кожен посібник показує дату його останнього перегляду. Щодо змін у продукті з того часу, журнал змін містить кожен випуск Workspace369, орієнтований на клієнта, із зазначенням дати.
Де я можу отримати допомогу з моїм власним обліковим записом Workspace369?
Скористайтеся довідковим центром. Він містить посилання на документацію, відеоуроки та підтримку електронною поштою, яка доступна на кожному плані.
Перетворіть посібник на робочий простір.
Кожен посібник відповідає частині Workspace369, створеній для нього — досліджуйте сторінки рішень, коли ви будете готові впровадити систему.
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
