Облікові записи клієнтів
Відстежуйте історію клієнта, контактні дані, контекст роботи та пов'язані файли в одному місці.
CRM та запити
Клієнти, запити, портали та публічні форми
Зберігайте запис клієнта в центрі кожного запиту, проєкту, повідомлення, файлу, рахунку-фактури та платежу.
- 01
- Зафіксувати лідів та запити через форми та публічні робочі процеси.
- 02
- Відстежуйте історію клієнта, контактні дані, контекст роботи та пов'язані файли.
- 03
- Діліться правильною інформацією з клієнтами, не розкриваючи весь робочий простір.
Програмне забезпечення для порталу клієнта
Що таке програмне забезпечення для порталу клієнта?
Програмне забезпечення для порталу клієнта надає клієнтам безпечне місце для перегляду та роботи зі спільною роботою. Workspace369 пов’язує цей досвід з картками клієнтів, запитами, проєктами, файлами, затвердженнями, рахунками-фактурами, платежами та комунікаціями, замість того, щоб розглядати портал як окреме призначення.
Посилання на продукт
Переглянуто 17 липня 2026 року командою продукту Workspace369. Доступність може залежати від плану, регіону та конфігурації робочого простору.
Читайте документацію щодо клієнтів та CRMЩо це охоплює
Один запис від першого контакту до оплати.
Портал клієнта тримає людей, компанії, запити та спільну інформацію, пов'язану з роботою навколо них.
Запити та подальші дії
Захоплюйте та керуйте запитами клієнтів від першого повідомлення до вирішення.
Публічні форми
Зафіксувати лідів та запити через форми та публічні робочі процеси.
Портал клієнта
Діліться рахунками-фактурами, платежами, файлами та статусом проєкту, не розкриваючи весь робочий простір.
Підключена передача
Перетворюйте запити на проєкти, події календаря, оцінки, пропозиції та рахунки-фактури.
Вбудовано в робочий процес
Переходьте від першого сигналу до завершеної роботи зі збереженим контекстом.
Запити можуть стати проєктами, подіями календаря, завданнями, оцінками, пропозиціями, рахунками та розмовами в чаті.
- 01
Почніть з правильного запису
Зафіксувати лідів та запити через форми та публічні робочі процеси.
- 02
Просувайте роботу вперед
Відстежуйте історію клієнта, контактні дані, контекст роботи та пов'язані файли.
- 03
Зберігайте результат видимим
Діліться правильною інформацією з клієнтами, не розкриваючи весь робочий простір.
Всередині Workspace369
Подивіться, як функція вписується в повсякденну роботу.
Відстежуйте запис через перегляди, які команди використовують для дій, перегляду прогресу та чіткого визначення наступного кроку.Перегляд продукту 01
Зафіксувати лідів та запити через форми та публічні робочі процеси.
Зберігайте запис клієнта в центрі кожного запиту, проєкту, повідомлення, файлу, рахунку-фактури та платежу.
Перегляд продукту 02
Відстежуйте історію клієнта, контактні дані, контекст роботи та пов'язані файли.
Запити можуть стати проєктами, подіями календаря, завданнями, оцінками, пропозиціями, рахунками та розмовами в чаті.
1Запис оновленоКонтекст залишається прив'язаним до роботи.Зараз
2Подальші дії командиКонтекст залишається прив'язаним до роботи.3 хв
3Клієнта сповіщеноКонтекст залишається прив'язаним до роботи.4 хв
Перегляд продукту 03
Діліться правильною інформацією з клієнтами, не розкриваючи весь робочий простір.
Використовуйте Workspace369 як джерело правди для людей, компаній та завдань.
1ТригерАктивність клієнтаАвтоматизовано
2УмоваЗіставте правильний записПеревірено
3ДіяПродовжити робочий процесДалі
Приклади
Як робота з клієнтом проходить через портал.
Ці приклади показують, як запити стають пов'язаною роботою з клієнтами. Це робочі процеси продукту, а не обіцяні бізнес-результати.
Від потенційного клієнта до проєкту
- 1Потенційний клієнт надсилає публічну форму
- 2Запит з'являється в записі клієнта
- 3Команда переглядає та кваліфікує
- 4Надіслати оцінку або пропозицію
- 5Конвертувати в проєкт після прийняття
Потік схвалення порталу
- 1Поділитися пропозицією з клієнтом
- 2Клієнт переглядає його в порталі
- 3Схвалення записується в записі
- 4Зібрати депозит, де це налаштовано
- 5Доставка починається з того ж запису
Загальні сценарії роботи
Використовуйте портал клієнта, не відокремлюючи його від виконання.
Ці приклади описують, як функція вписується в підключену роботу з клієнтами. Це робочі процеси продукту, а не обіцяні бізнес-результати.
Перетворіть прийом на організовану роботу
Зафіксуйте запит через публічну форму, зіставте його з правильним клієнтом та перенесіть ті самі деталі до проєкту, оцінки, завдання чи розмови без повторного початку.
Діліться прогресом з правильним клієнтом
Надайте клієнтам доступ до призначених їм записів та дій, тоді як внутрішні нотатки, непов’язані облікові записи та операційні деталі залишаються всередині робочого простору.
Тримайте виставлення рахунків близько до відносин
Розмістіть пропозиції, рахунки-фактури, платіжну активність, файли та історію запитів поруч із карткою клієнта, щоб наступний фінансовий чи операційний крок був легшим для розуміння.
Де це підключається
Один запис може просувати роботу вперед.
Запити можуть стати проєктами, подіями календаря, завданнями, оцінками, пропозиціями, рахунками та розмовами в чаті.
Поширені запитання
Запитання щодо CRM та запитів
Що клієнти можуть отримати через Workspace369?
Workspace369 може підтримувати доступ клієнтів до запитів, спільних записів, файлів, пропозицій, рахунків-фактур, платежів, проєктів та комунікації на основі робочого процесу та конфігурації доступу, що використовуються.
Чи підключається портал клієнта до записів CRM?
Так. Активність порталу розроблена так, щоб залишатися пов'язаною з відповідним контекстом клієнта, компанії, запиту, проєкту, файлу, рахунку-фактури, платежу та розмови.
Чи можуть команди обмежувати те, що бачить кожен клієнт?
Так. Workspace369 відокремлює доступ для клієнтів від внутрішнього доступу до робочого простору, щоб команди могли ділитися призначеними записами, не розкриваючи непов'язаних клієнтів або внутрішні операційні деталі.
Що клієнти можуть бачити в порталі?
Команди можуть ділитися рахунками-фактурами, платежами, файлами, запитами, проєктами, комунікацією, схваленнями та історією облікових записів, не розкриваючи весь робочий простір.
Працюйте з однієї підключеної системи
Інтегруйте цей робочий процес в решту Workspace369.
Почніть безкоштовно та інтегруйте цей робочий процес у решту вашого робочого простору.