Відеоуроки Workspace369
Ці короткі відео показують, як користуватися Workspace369 — універсальним застосунком для ведення бізнесу. Почніть із повного огляду, щоб побачити, де що розташовано. Потім налаштуйте свій бізнес, додайте клієнтів і пройдіть одне замовлення від пропозиції до оплаченого рахунку-фактури. Наступні відео охоплюють усе, що вміють пропозиція та рахунок-фактура, автоматичні нагадування про оплату, ваш каталог товарів, відстеження витрат, планування розкладу в календарі, налаштування сторінки онлайн-бронювання, керування проєктами, впорядкування завдань на дошках, відстеження часу й виставлення рахунків за нього, налаштування нагадувань, відповіді клієнтам з однієї скриньки, підключення вашої електронної пошти, роботу з дзвінками й голосовою поштою, отримання потенційних клієнтів із вашого сайту, створення воронок, автоматизацію подальшого зв’язку з клієнтами, запитання до Workspace AI про ваш бізнес, запрошення вашої команди, надання доступу до порталу клієнта, налаштування ретейнерів і періодичних рахунків, надсилання договорів на електронний підпис, а також розбір подальших дій із клієнтами. На сторінці кожного уроку є відео, його розділи, поширені запитання та повна розшифровка. Workspace369 працює в браузері та на iPhone, а ці відео показують вебзастосунок.
Почніть звідси, по порядку
Workspace369: повний оглядОгляд кожної сторінки меню Workspace369, від панелі керування та AI AutoPilot до клієнтів, проєктів, пропозицій, рахунків-фактур і вхідних, щоб ви знали, де що розташовано.
Налаштуйте свій бізнес у Workspace369Додайте дані й логотип свого бізнесу, налаштуйте валюту, часовий пояс і податкові коди та виберіть, як виглядатимуть ваші рахунки-фактури й пропозиції.
Додайте своїх клієнтів у Workspace369Імпортуйте клієнтів із файлу CSV або Excel чи додавайте їх по одному, а потім упорядкуйте за етапом і джерелом ліда.
Від пропозиції до оплати у Workspace369Пройдіть одне замовлення від початку до кінця: створіть пропозицію, отримайте згоду й підпис клієнта, перетворіть її на рахунок-фактуру та отримайте оплату.
Пропозиції у Workspace369 крок за крокомУсе, що вміє пропозиція: теми й обкладинки, розділи та хронології, підписи, терміни дії, депозити, повторні нагадування, шаблони та замовлення на зміну.
Рахунки-фактури у Workspace369 крок за крокомСтворіть рахунок-фактуру з каталогу, розбийте його на план оплати, налаштуйте повторюваний рахунок, надішліть електронною поштою чи SMS і реєструйте платежі в міру надходження.
Автоматичні нагадування про оплату у Workspace369Увімкніть автоматичні нагадування про прострочені рахунки-фактури: м’який лист, через тиждень — суворіший і останнє попередження. Вони припиняються, щойно клієнт платить.
Налаштуйте свій каталог товарів у Workspace369Додайте свої послуги й товари один раз — із цінами, податком і матеріалами, які вони використовують, — щоб пропозиції та рахунки-фактури заповнювалися самі, а запаси завжди були актуальними.
Відстежуйте свої витрати у Workspace369Відскануйте чек і дайте ШІ заповнити витрату, прив’яжіть її до проєкту та дивіться, скільки ви витрачаєте за типами і як це відображається у вашому чистому прибутку.
Плануйте свій розклад у календарі Workspace369Дивіться всі замовлення, дзвінки й зустрічі, перейдіть до подання «Команда» й додайте замовлення для клієнта та вашої команди на час, коли всі вільні, з повторенням щотижня.
Налаштуйте сторінку онлайн-бронювання у Workspace369Створіть сторінку бронювання в «Налаштуваннях», виберіть стиль і колір бренду, визначте, які послуги можуть бронювати клієнти, задайте правила бронювання й поділіться посиланням або QR-кодом.
Керуйте своїми проєктами у Workspace369Переглядайте кожен проєкт із клієнтом, статусом і прогресом, перевіряйте бюджет, витрати й відстежені години проєкту та прив’язуйте його пропозицію й рахунок-фактуру, щоб бачити, скільки він заробляє.
Впорядкуйте свої завдання у Workspace369Переглядайте кожне завдання на дошці за етапами з терміном, тегами й виконавцем, додавайте завдання й призначайте їх із терміном, а потім просувайте далі й позначайте виконаними, коли роботу завершено.
Відстежуйте час і виставляйте рахунки у Workspace369Переглядайте кожен запис часу з проєктом, клієнтом, тривалістю й сумою, запускайте таймер або записуйте час, про який забули, а потім додавайте невиставлений час клієнта до його чернетки рахунку-фактури.
Налаштуйте нагадування у Workspace369Переглядайте, що наближається, що прострочено і що виконано, залишайте нагадування для себе або діліться ними з командою, а потім додавайте нагадування з часом, пріоритетом і виконавцем, а тоді позначайте його як виконане.
Відповідайте клієнтам з однієї скриньки у Workspace369Переглядайте листи, текстові повідомлення й голосову пошту клієнтів в одному списку, відповідайте на лист із уже заповненою темою, вставляйте збережену швидку відповідь і відкладайте текстове повідомлення на потім.
Підключіть адресу електронної пошти до Workspace369Використовуйте адресу електронної пошти, яку кожен робочий простір отримує автоматично, додайте власний домен, щоб надсилати листи з адрес на кшталт hello@ і billing@, і підключіть іншу поштову скриньку через SMTP за допомогою пароля застосунку.
Дзвінки та голосова пошта у Workspace369Переглядайте лише голосові повідомлення у «Вхідних», читайте їх без прослуховування й передзвонюйте клієнту, а потім налаштуйте, як дзвінки лунають, переадресовуються й доходять до вашої команди, а також привітання голосової пошти, яке чують абоненти.
Потенційні клієнти з вашого сайту у Workspace369Переглядайте запити, які приносять форми на вашому сайті, відкривайте їх, щоб відповісти, зателефонувати чи перетворити на клієнта, а потім діліться формою за посиланням, QR-кодом або кодом для вставки.
Створіть воронку потенційних клієнтів у Workspace369Почніть воронку з шаблону, редагуйте кожен крок і блок у попередньому перегляді на телефоні, пройдіть її очима відвідувача, а потім опублікуйте й поділіться посиланням.
Автоматизуйте подальший зв’язок у Workspace369Перегляньте, які робочі процеси активні й як часто кожен запускався, відкрийте один, щоб простежити його тригер і кроки, безпечно протестуйте його та створіть власний із шаблону.
Запитайте Workspace AI про свій бізнес у Workspace369Відкрийте «Чат» у розділі «AI AutoPilot», щоб спланувати свій день, отримати відповіді на основі власних цифр, доручити йому написати лист для подальшого зв’язку і виконати роботу, коли ви попросите.
Запросіть свою команду до Workspace369Перегляньте всіх, хто може входити у ваш робочий простір, запросіть когось із певною роллю, виберіть, яких клієнтів і які ціни людина бачитиме, і згодом змініть роль.
Поділіться порталом клієнта у Workspace369Відкрийте «Портал клієнта» у профілі клієнта, скопіюйте приватне посилання й надішліть його, а потім подивіться, як ваш клієнт входить за кодом з електронної пошти і що він бачить.
Ретейнери й періодичні рахунки у Workspace369Виставляйте клієнтові рахунок кожного циклу за ретейнером — як банк годин, фіксований щомісячний обсяг робіт чи передоплачений депозит — або повторюйте визначену суму за допомогою періодичного рахунку.
Надішліть договір на електронний підпис у Workspace369Підготуйте договір за чотири кроки, виберіть, хто підписує і в якому порядку, розмістіть поля для підпису, а потім надішліть його й відстежуйте, доки всі не підпишуть.
Розберіть подальші дії з клієнтами у Workspace369Подивіться, яким клієнтам ви потрібні сьогодні й чому, фільтруйте за власником і типом, підготуйте лист на основі їхніх нотаток, а потім надішліть його, відкладіть або позначте як виконане.
Бажаєте краще почитати?
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
