Річні тарифи: перший рік за ціною 6 місяців

Надішліть рахунок. Отримайте оплату онлайн.

Додайте елементи з вашого каталогу, надішліть їх електронною поштою або текстовим повідомленням, і побачите, коли вони будуть переглянуті та оплачені. Робочий процес нагадування, який ви вмикаєте, переслідує його, якщо він запізнюється.

Почати безкоштовно Запит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.

01
Створюйте інвойси зі своїх збережених продуктів і послуг.
02
Клієнти оплачують онлайн карткою або банківським переказом через ваш обліковий запис Stripe.
03
Переглядайте відкриті, частково оплачені, прострочені та оплачені рахунки з першого погляду.

Що таке програмне забезпечення для виставлення рахунків CRM?

CRM-програмне забезпечення для виставлення рахунків створює та відстежує білінг з тих самих записів клієнтів, що використовуються для управління відносинами. У Workspace369 рахунок-фактура створюється з запису клієнта та вашого каталогу продуктів і послуг, оплачується онлайн через ваш власний обліковий запис Stripe та відстежується від "Переглянуто" до "Частково оплачено" до "Оплачено" поруч із пропозиціями, проєктами та платежами клієнта.

Посилання на продукт

Переглянуто 21 жовтня 2026 року командою продукту Workspace369. Доступність може залежати від плану, регіону та конфігурації робочого простору.

Читайте документацію щодо виставлення рахунків та платежів

Дивитись · 2:20

Рахунки-фактури у Workspace369 крок за кроком

Рахунки-фактури Workspace369: створіть із каталогу, задайте дати й податок, розбийте на платежі, налаштуйте повтор, надішліть і реєструйте оплати.

Читати транскрипт та посібник до розділу →

Записано в демонстраційному робочому просторі. Перевірте поточні плани та налаштування на наявність.

Від порожнього рахунку-фактури до оплаченого, на одному екрані.

Редактор рахунків-фактур зберігає позиції, спосіб оплати клієнтом та запис платежу разом, тому ви створюєте його, надсилаєте та відстежуєте гроші, не виходячи з рахунку-фактури.

  1. 01

    Додати елементи з вашого каталогу

    Вибирайте збережені продукти та послуги з Каталогу або введіть власну позицію. Загальна сума оновлюється під час роботи.

  2. 02

    Виберіть, як платить клієнт

    Запитайте повну суму або розділіть її на частини з власними термінами оплати (плани оплати доступні на Specialist і вище). З увімкненою онлайн-сторінкою клієнт оплачує карткою або банківським переказом через ваш власний обліковий запис Stripe.

  3. 03

    Надішліть його електронною поштою або SMS

    Зберегти та надіслати електронний лист, зберегти та надіслати SMS або скопіювати посилання та надіслати його самостійно. Текстові повідомлення доступні на планах Voyager і вище. Клієнт відкриває посилання на рахунок і оплачує без створення облікового запису.

  4. 04

    Дивіться, на якому етапі знаходиться кожен рахунок

    Переглянуто, коли клієнт відкриває його, частково оплачено після першого внеску, оплачено, коли баланс погашено.

Вибирайте з каталогу. Рахунок-фактура додається автоматично.

Продукти та послуги, які ви продаєте, часто знаходяться в каталозі з їхніми ставками, тому виставлення рахунку-фактури – це кілька кліків замість повторного введення описів та цін.

  • Позиції каталогу в кожному плані
  • Редагувати будь-який рядок після його додавання
  • Один і той самий каталог заповнює пропозиції

Каталог

Елементи2 елементи
  • Brand strategy workshop1 × $900.00$900.00
  • Logo system1 × $1,200.00$1,200.00
Проміжний підсумок$2,100.00Всього$2,100.00

Зразок каталогу. Позначте елементи, щоб додати їх до рахунку.

Відстежуйте прострочені інвойси, не пишучи електронного листа.

Робочий процес нагадування, який ви вмикаєте, надсилає клієнту електронний лист наступного дня після терміну, на 7-й та 30-й день, і зупиняється, як тільки рахунок оплачено.

Починається з шаблону
Виберіть ескалацію несплачених нагадувань про рахунки-фактури, виберіть поштову скриньку, з якої вони надсилаються, і увімкніть цю функцію.
Зупиняється після оплати
Правило зупинки перевіряється знову перед кожним відкладеним кроком, тому оплачений рахунок-фактура не отримує більше нагадувань.
Нагадуйте також вручну
Виберіть прострочені рахунки зі списку та натисніть «Надіслати нагадування». Кожен з них реєструється в рахунку.
Дивіться автоматизацію робочих процесів

Запитання щодо рахунків-фактур

Чи пов’язує Workspace369 CRM та виставлення рахунків?

Так. Workspace369 зберігає пропозиції, рахунки-фактури, аванси, графіки платежів, платежі, проєкти та комунікації, пов'язані із записами клієнтів.

Чи може Workspace369 створювати пропозиції та рахунки-фактури з елементів каталогу?

Так. Збережені продукти та послуги з каталогу стають позиціями в пропозиціях та рахунках-фактурах з їхніми ставками, тому вам не потрібно їх повторно вводити.

Чи підтримує Workspace369 ретейнери та графіки платежів?

Workspace369 включає робочі процеси для ретейнерів, депозитів, планів оплати, рахунків та статусу платежу для угод, які вимагають більше одного платіжного заходу.

Чи може Workspace369 надсилати автоматичні нагадування про оплату?

Так. Автоматичні нагадування працюють як робочий процес, який ви вмикаєте: почніть з шаблону "Нагадування про прострочені неоплачені рахунки", і він надсилатиме клієнту електронний лист наступного дня після терміну оплати, знову через 7 днів і остаточне повідомлення через 30 днів, і зупиниться після оплати рахунку. Ви також можете вибрати прострочені рахунки та надсилати нагадування вручну. Робочі процеси надсилають електронні листи на кожному плані; текстові кроки потребують плану з текстовими повідомленнями, показаного на сторінці цін.

Який план включає виставлення рахунків?

Кожен план, починаючи з Cadet (29 доларів на місяць): рахунки-фактури, регулярні рахунки-фактури, авансові платежі та графіки платежів, позиції каталогу, онлайн-платежі карткою та перетворення прийнятої пропозиції на рахунок-фактуру. Плани платежів, які розділяють один рахунок-фактуру на заплановані внески, починаються на Specialist (149 доларів на місяць).

Останні оновлення

Усі примітки до випуску

Пов'язані функції

Ці функції безпосередньо пов'язані з цим робочим процесом у повсякденній роботі з клієнтами.

Платежі

Платіжні посилання, депозити та плани оплати, пов'язані з кожним рахунком-фактурою.

Дослідити функцію Авансові платежі та повторювані рахунки

Банки годин, фіксована щомісячна плата та передплачені ретейнери, повторювані рахунки-фактури та автоматична оплата карткою за згодою.

Дослідити функцію Мультивалютні рахунки

Виставляйте рахунки у своїй валюті, з податковими кодами, платежами Stripe та сторінками рахунків вашою мовою.

Дослідити функцію

Виставляйте рахунок наступному клієнту зі свого каталогу.

Почніть безкоштовно та інтегруйте цей робочий процес у решту вашого робочого простору.

Почати безкоштовно Запит на демонстрацію Переглянути ціни

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Почати безкоштовно Запит на демонстрацію

14 днів безкоштовно · потрібна картка · потім $29/міс · скасувати будь-коли