Кошториси та пропозиції
Створюйте кошториси та пропозиції з клієнтських даних та каталогу без повторного введення деталей.
Виставлення рахунків
Кошториси, пропозиції, рахунки-фактури, абонентська плата та кредитні ноти
Переходьте від пропозиції до рахунку-фактури без повторного введення тих самих даних клієнта, послуги, продукту, податку та платежу.
- 01
- Створюйте оцінки, пропозиції, рахунки-фактури, графіки платежів, ретейнери та кредитні ноти.
- 02
- Використовуйте елементи каталогу продуктів та послуг для швидшого та чистішого виставлення рахунків.
- 03
- Відстежуйте статус і зберігайте виставлення рахунків у історії клієнта та проєкту.
Програмне забезпечення для виставлення рахунків CRM
Що таке програмне забезпечення для виставлення рахунків CRM?
Програмне забезпечення для виставлення рахунків CRM створює та відстежує виставлення рахунків з тих самих записів клієнтів, що використовуються для управління відносинами. Workspace369 об’єднує оцінки, пропозиції, рахунки-фактури, ретейнери, кредитні ноти, графіки платежів, продукти, проєкти, витрати, платежі та історію клієнтів.
Посилання на продукт
Переглянуто 17 липня 2026 року командою продукту Workspace369. Доступність може залежати від плану, регіону та конфігурації робочого простору.
Читайте документацію щодо виставлення рахунків та платежівЩо це охоплює
Від першого кошторису до останньої кредитної ноти.
Виставлення рахунків у Workspace369 зберігає кошториси, пропозиції, рахунки-фактури, передплати та кредитні ноти, пов'язані з клієнтом та історією проекту.
Рахунки та статус
Створюйте рахунки та відстежуйте статус, пов'язаний з історією клієнта та проекту.
Передплати та платіжні графіки
Керуйте передплатами, депозитами та платіжними графіками для робіт, що виставляються за етапами.
Кредитні ноти
Зберігайте кредитні ноти, пов'язані з рахунками, платежами та історією клієнтів.
Позиції каталогу
Використовуйте елементи каталогу продуктів та послуг для швидшого та чистішого виставлення рахунків.
Вбудовано в робочий процес
Переходьте від першого сигналу до завершеної роботи зі збереженим контекстом.
Виставлення рахунків пов'язане з платежами, витратами, бухгалтерським обліком, продуктами, інвентаризацією, проєктами та звітами.
- 01
Почніть з правильного запису
Створюйте оцінки, пропозиції, рахунки-фактури, графіки платежів, ретейнери та кредитні ноти.
- 02
Просувайте роботу вперед
Використовуйте елементи каталогу продуктів та послуг для швидшого та чистішого виставлення рахунків.
- 03
Зберігайте результат видимим
Відстежуйте статус і зберігайте виставлення рахунків у історії клієнта та проєкту.
Всередині Workspace369
Подивіться, як функція вписується в повсякденну роботу.
Відстежуйте запис через перегляди, які команди використовують для дій, перегляду прогресу та чіткого визначення наступного кроку.Перегляд продукту 01
Створюйте оцінки, пропозиції, рахунки-фактури, графіки платежів, ретейнери та кредитні ноти.
Переходьте від пропозиції до рахунку-фактури без повторного введення тих самих даних клієнта, послуги, продукту, податку та платежу.
Перегляд продукту 02
Використовуйте елементи каталогу продуктів та послуг для швидшого та чистішого виставлення рахунків.
Виставлення рахунків пов'язане з платежами, витратами, бухгалтерським обліком, продуктами, інвентаризацією, проєктами та звітами.
1ТригерАктивність клієнтаАвтоматизовано
2УмоваЗіставте правильний записПеревірено
3ДіяПродовжити робочий процесДалі
Перегляд продукту 03
Відстежуйте статус і зберігайте виставлення рахунків у історії клієнта та проєкту.
Зберігайте гроші, роботу та контекст клієнта разом.
1Запис оновленоКонтекст залишається прив'язаним до роботи.Зараз
2Подальші дії командиКонтекст залишається прив'язаним до роботи.3 хв
3Клієнта сповіщеноКонтекст залишається прив'язаним до роботи.4 хв
Приклади
Повторювані платіжні процеси для команд.
Ці приклади показують, як білінгова діяльність проходить через пов'язану роботу з клієнтами. Це робочі процеси продуктів, а не обіцяні результати бізнесу.
Кошторис до рахунку
- 1Створити кошторис з клієнта та каталогу
- 2Надіслати пропозицію клієнту
- 3Клієнт приймає обсяг робіт
- 4Перенести деталі до рахунку
- 5Відстежуйте рахунок-фактуру поруч з історією проекту
Цикл виставлення рахунків за передплатою
- 1Налаштувати передплату для угоди
- 2Додати платіжний графік
- 3Надіслати запланований рахунок
- 4Відстежуйте статус рахунку-фактури відповідно до графіка
- 5Записати кредитні ноти щодо угоди
Загальні сценарії роботи
Переходьте від затвердженої роботи до оплати без повторного введення контексту.
Ці приклади описують, як функція вписується в підключену роботу з клієнтами. Це робочі процеси продукту, а не обіцяні бізнес-результати.
Перетворіть оцінку на оплачувану роботу
Створіть оцінку або пропозицію з каталогу клієнтів та збережіть прийнятий обсяг робіт, а потім перенесіть ту саму інформацію до рахунку-фактури або плану платежів.
Виставляйте рахунки за періодичні або поетапні зобов'язання
Використовуйте аванси, депозити, графіки платежів та статус рахунків-фактур для керування роботою, яка не оплачується однією простою транзакцією.
Тримайте фінанси прив’язаними до доставки
Переглядайте рахунки-фактури поряд з проєктами, витратами, кредитними нотами, платежами, продуктами, файлами та комунікаціями з клієнтами, замість того, щоб розглядати виставлення рахунків як окремий реєстр.
Де це підключається
Один запис може просувати роботу вперед.
Виставлення рахунків пов'язане з платежами, витратами, бухгалтерським обліком, продуктами, інвентаризацією, проєктами та звітами.
Поширені запитання
Запитання щодо виставлення рахунків
Чи пов’язує Workspace369 CRM та виставлення рахунків?
Так. Workspace369 зберігає кошториси, пропозиції, рахунки-фактури, аванси, графіки платежів, кредитні ноти, платежі, проєкти та комунікацію, пов'язані з записами клієнтів.
Чи може Workspace369 створювати пропозиції та рахунки-фактури з елементів каталогу?
Так. Елементи каталогу продуктів та послуг можуть підтримувати чіткіші, багаторазові позиції в кошторисах, пропозиціях, рахунках-фактурах та пов'язаних робочих процесах звітності.
Чи підтримує Workspace369 ретейнери та графіки платежів?
Workspace369 включає робочі процеси авансів, депозитів, планів платежів, рахунків-фактур, статусів платежів та кредитних нот для угод, які вимагають більше однієї події виставлення рахунків.
Працюйте з однієї підключеної системи
Інтегруйте цей робочий процес в решту Workspace369.
Почніть безкоштовно та інтегруйте цей робочий процес у решту вашого робочого простору.