Що прострочено, а що надходить.
Головна сторінка підсумовує, що прострочено, що чекає на відповідь та що надійде, з роботи, яку ваша команда вже записує. Звіти показують, хто вам винен і яка робота приносить прибуток.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.
- 01
- Головна та розділ «Потрібна увага» на кожному плані
- 02
- Щоденний брифінг зі ШІ від Voyager
- 03
- Звіти про старіння дебіторської заборгованості та прибутковість від Specialist
Що таке аналітика роботи з клієнтами?
Аналітика роботи з клієнтами перетворює записи, які сервісний бізнес вже веде, такі як рахунки, платежі, пропозиції, час та витрати, на уявлення про те, що потребує уваги та як рухаються гроші. У Workspace369 цей вигляд — це Головна: коротка довідка, список «Потребує вашої уваги» та віджети для грошей, надходження платежів, завдань та проєктів, а також звіти про старіння дебіторської заборгованості та прибутковість.
Переглянуто 21 жовтня 2026 року командою продукту Workspace369. Доступність може залежати від плану, регіону та конфігурації робочого простору.
Цифри, які ви перевіряєте щоранку.
Під брифінгом розташовані віджети, які ви обираєте, кожен з яких створений на основі записів, які ваша команда вже веде. Ніхто не експортує електронну таблицю, щоб відповісти на просте запитання.
Брифінг на головній сторінці — це той самий, що й у AI AutoPilot Сьогодні- 01
Прочитайте місяць на одному графіку
Гроші показують доходи, витрати та прибуток місяць за місяцем. Кожен стовпець розділяє дохід на те, що ви витратили, і те, що ви зберегли, порівняно з тим самим періодом минулого періоду.
- 02
Знайте, що надходить
У розділі «Майбутні» перелічені платежі, термін яких настає протягом наступних 30 днів, і хто зазвичай платить із запізненням. Також відображається робота, яку ви виграли, але ще не виставили рахунок, щоб вона не була пропущена.
- 03
Поставте свої цифри на перше місце
Додавайте, перетягуйте та змінюйте розмір віджетів, з окремим макетом для телефонів. Вибирайте з завдань, проєктів, табелів обліку робочого часу, конвеєра, періодичного доходу, запасів тощо.
- Виберіть період, цифри та діаграму для кожного віджета
- Власники та адміністратори можуть встановити Головну сторінку для кожної ролі
- Віддаєте перевагу класичному Головному екрану? Поверніться будь-коли
Перегляньте всі неоплачені рахунки-фактури за терміном їхньої заборгованості.
AR Aging групує неоплачені інвойси за клієнтом на поточні, 1-30, 31-60, 61-90 та 90+ днів. Відкрийте клієнта, щоб нагадати, записати платіж або відкрити інвойс з того ж рядка.
- Перемикатися між днями прострочення та днями з моменту виставлення рахунку
- Виберіть прострочені рахунки-фактури та надішліть нагадування одним кліком після підтвердження
- Фільтрувати за проєктом та експортувати звіт у форматі PDF або CSV
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
Приклад даних. Виберіть клієнта, щоб відкрити його рахунки-фактури.
Прибуток на проєкт, розрахований на основі записів.
Прибутковість завдань бере те, що ви виставили за проєктом, віднімає час команди за собівартістю та пов'язані витрати, і показує маржу. Прибутковість клієнта робить те саме для кожного клієнта.
Дохід — це загальна сума рахунків-фактур проєкту за період, не враховуючи анульовані.
Час команди враховується за внутрішньою вартістю кожного учасника, оплачуваний чи ні.
Витрати та рахунки, пов'язані з проєктом, враховуються як інші витрати.
Сортуйте проекти за маржею, щоб побачити, яка робота варта вашого часу більше.
Головна сторінка є в усіх планах. Поглиблені звіти зі зростанням.
Головна, її віджети та список «Потребує уваги» доступні на кожному плані. Письмові брифінги ШІ, фінанси проєктів та бухгалтерські звіти починаються на вищих планах.
Порівняти плани- Головна та віджетиКожен план
- Потрібна увагаКожен план
- Перегляд активностіКожен план
- Щоденний брифінг від ШІVoyager і вище
- Фінанси проєктуVoyager і вище
- АР старінняSpecialist і вище
- Прибутковість проєктуSpecialist і вище
- Прибутковість клієнтівSpecialist і вище
- БухгалтеріяSpecialist і вищеБазовийПовний
Читати з порівняння поточного плану.
Запитання щодо панелей інструментів та звітів
Що відображається на головній сторінці Workspace369?
Головна сторінка відкривається з коротким брифінгом та списком «Потребує вашої уваги»: прострочені рахунки-фактури, пропозиції, що чекають на відповідь, контракти для підписання, клієнти з неврахованим часом, нові запити та прострочені завдання. Це той самий брифінг, що й у AI AutoPilot Сьогодні. Нижче ви вибираєте віджети, такі як Гроші, Надходження, Сьогодні, Завдання, Проєкти, Табель обліку робочого часу, Конвеєр, періодичний дохід та інвентаризація.
Чи можу я налаштувати панель інструментів?
Так. Додавайте, видаляйте, змінюйте порядок та змінюйте розмір віджетів, а також зберігайте окремий макет для телефонів. Власники та адміністратори можуть рекомендувати головну сторінку для кожної ролі та застосовувати її до всіх. Класична головна сторінка з її шаблонами все ще доступна в Налаштуваннях.
Чи може Workspace369 показувати прибутковість проєкту?
Так. Прибутковість роботи показує дохід, прямі витрати, валовий прибуток і маржу за проєктом. Дохід — це загальна сума рахунку за проєктом; витрати — це час команди за внутрішньою ставкою кожного члена плюс витрати та рахунки, пов’язані з проєктом. Прибутковість клієнта показує те саме для кожного клієнта.
Чи потрібно командам експортувати дані перед використанням панелі інструментів?
Ні. Головна сторінка та звіти читають записи, які вже є в Workspace369. Старіння дебіторської заборгованості все ще можна експортувати як PDF або CSV для вашого бухгалтера.
Який план включає панелі інструментів і звіти?
Головна, власні панелі інструментів, список «Потребує уваги» та перегляд активності команди доступні на кожному плані, починаючи з Cadet (29 доларів на місяць). Звіти про вік дебіторської заборгованості та прибутковість проєктів і клієнтів доступні з базовим бухгалтерським обліком на Specialist (149 доларів на місяць); повні бухгалтерські звіти — на Commander (299 доларів на місяць).
Останні оновлення
Усі примітки до випускуВідкрийте Головну сторінку з вашими власними цифрами.
Почніть безкоштовно та інтегруйте цей робочий процес у решту вашого робочого простору.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
14 днів безкоштовно · потрібна картка · потім $29/міс · скасувати будь-коли