Робочі процесиКлієнти та CRM
Робочі процеси перебудовані з таблицею, шаблонами, тестовими запусками та створенням чернеток за допомогою ШІ
Керуйте кожним робочим процесом в одній таблиці, починайте з шаблону або опишіть, що ви хочете, протестуйте його перед запуском та призначте нових лідів члену команди.
Нова сторінка робочих процесів, шаблони та ШІ-чернетки
Робочі процеси тепер відкриваються у вигляді таблиці всього, що ви створили, з поданнями "Усі", "Активні", "Чернетки", "Призупинені" та "Потребують уваги", фільтрами за тригером, дією, статусом та творцем, а також масовими діями для активації, призупинення, дублювання або видалення кількох одночасно.
Почніть з шаблону, згрупованого за областями, такими як ліди, рахунки-фактури, пропозиції, вхідні повідомлення, календар та завдання, або опишіть, що вам потрібно, і дозвольте ШІ створити робочий процес для вас для редагування. Створення чернетки враховується у використанні ШІ вашого плану, і ніщо не стає активним, доки ви його не активуєте. Створення чернетки за допомогою ШІ включено до планів Commander та Enterprise.
Запустіть тест перед тим, як увімкнути робочий процес. Кожен запуск зберігає журнал, який ви можете відкрити, а невдалий запуск можна повторити з кроку, що спричинив збій.
- Перегляди для всіх, активних, чорнових, призупинених та тих, що потребують уваги
- Шаблони за сферою діяльності або опишіть її, і ШІ створить чернетку
- Тестові запуски та журнал кожного запуску
- Повторити невдалий запуск з невдалого кроку
- Де це знайти
- Робочі процеси на бічній панелі
- Плани
- Кожен план
Призначте нових лідів члену команди
Робочий процес, який запускається при надходженні нового потенційного клієнта, може призначити його одному члену команди або чергувати між кількома, і спочатку може перевірити, з якої форми надійшов потенційний клієнт і як він відповів.
Використовуйте його, щоб надсилати кожного потенційного клієнта потрібній особі без ручного сортування вхідних повідомлень, і продовжуйте подальші дії за допомогою звичайних кроків електронною поштою, текстом та завданнями після призначення потенційного клієнта.
- Де це знайти
- Робочі процеси
- Тригер нового ліда
- Призначити члену команди
- Плани
- Кожен план
- Дізнатися більше
- Автоматизація робочих процесівЛіди з вашого вебсайту
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
