Відеоурок 21 з 24
Як автоматизувати подальший зв’язок із клієнтами у Workspace369
Щоб автоматизувати подальший зв’язок із клієнтами у Workspace369, відкрийте «Робочі процеси» в розділі «Комунікації». Кожен робочий процес починається з тригера, наприклад надсилання пропозиції чи наближення терміну оплати рахунку-фактури, а потім сам виконує свої кроки. У списку видно, які робочі процеси активні і скільки разів кожен запускався за останні сім днів. Відкрийте один, щоб побачити його кроки: робочий процес «Незабаром строк оплати рахунку» за три дні до терміну оплати рахунку-фактури надсилає вашому клієнту завчасне нагадування. Якщо рахунок оплачено, робочий процес на цьому зупиняється. Якщо ні, у день, коли настає термін оплати, надходить другий лист, у якому ім’я клієнта й номер рахунку-фактури вже підставлено за вас. Щоб безпечно випробувати робочий процес, натисніть «Тест»: тест нічого не надсилає. «Призупинити» будь-коли зупиняє робочий процес. Щоб створити власний, натисніть «Новий робочий процес», а потім опишіть, що вам потрібно, і доручіть ШІ підготувати чернетку або виберіть шаблон і налаштуйте його під свій бізнес.
Що ви дізнаєтеся
- Де знайти «Робочі процеси» в розділі «Комунікації» і як кожен робочий процес починається з тригера
- Як побачити, які робочі процеси активні і скільки разів кожен запускався за останні сім днів
- Як робочий процес надсилає клієнту завчасне нагадування до терміну оплати рахунку-фактури й зупиняється, щойно рахунок оплачено
- Як другий лист сам підставляє ім’я клієнта й номер рахунку-фактури та чекає до терміну оплати
- Як безпечно випробувати робочий процес кнопкою «Тест» і будь-коли його призупинити
- Як створити власний робочий процес: описати, що вам потрібно, і доручити ШІ підготувати чернетку або почати з шаблону
Часті запитання
Поширені запитання
Що таке робочий процес у Workspace369?
Робочий процес бере на себе подальший зв’язок із клієнтами, щоб нічого не пропустити. Кожен робочий процес починається з тригера, наприклад надсилання пропозиції чи наближення терміну оплати рахунку-фактури, а потім сам виконує свої кроки. Свої робочі процеси ви знайдете на сторінці «Робочі процеси» в розділі «Комунікації».
Як побачити, які робочі процеси активні?
Відкрийте «Робочі процеси» в розділі «Комунікації». У списку видно, які робочі процеси активні і скільки разів кожен запускався за останні сім днів.
Що робить робочий процес «Незабаром строк оплати рахунку»?
У відео робочий процес «Незабаром строк оплати рахунку» компанії Apex Auto Spa за три дні до терміну оплати рахунку-фактури надсилає клієнту завчасне нагадування. Якщо рахунок оплачено, робочий процес на цьому зупиняється. Якщо ні, у день, коли настає термін оплати, надходить другий лист, у якому ім’я клієнта й номер рахунку-фактури вже підставлено за вас.
Як безпечно випробувати робочий процес?
Натисніть «Тест». Тест нічого не надсилає, тож ви можете випробувати робочий процес, нікому не надсилаючи листів. Кнопка «Призупинити» будь-коли зупиняє робочий процес.
Як створити власний робочий процес?
На сторінці «Робочі процеси» натисніть «Новий робочий процес». Опишіть, що вам потрібно, і доручіть ШІ підготувати чернетку або виберіть шаблон. Наприклад, шаблон «Зв’язатися з клієнтом, який зник» додає завдання нагадати про себе клієнту, з яким не було контакту 60 днів. Кожен шаблон показує свої кроки й параметри, які ви оберете, тож почніть із того, що підходить, і налаштуйте його під свій бізнес.
Повна розшифровка
З поверненням. У цьому відео ми подивимося на робочі процеси: вони беруть на себе подальший зв’язок із клієнтами, щоб нічого не пропустити.
Відкрийте «Робочі процеси» в розділі «Комунікації». Кожен робочий процес починається з тригера, наприклад надсилання пропозиції чи наближення терміну оплати рахунку-фактури. Потім він сам виконує свої кроки. Ви бачите, які з них активні і скільки разів кожен запускався за останні сім днів. Відкриймо «Незабаром строк оплати рахунку».
За три дні до терміну оплати рахунку-фактури процес надсилає вашому клієнту завчасне нагадування. Якщо рахунок оплачено, робочий процес тут зупиняється. Якщо ні, надсилається другий лист. Процес сам підставляє ім’я клієнта й номер рахунку-фактури і чекає до терміну оплати. Щоб безпечно випробувати робочий процес, натисніть «Тест». Тест нічого не надсилає, а «Призупинити» будь-коли зупиняє процес.
Щоб створити власний робочий процес, натисніть «Новий робочий процес». Опишіть, що вам потрібно, і доручіть ШІ підготувати чернетку або виберіть шаблон. Цей шаблон додає завдання нагадати про себе клієнту, з яким не було контакту 60 днів. Кожен шаблон показує свої кроки й параметри, які ви оберете. Почніть із того, що підходить, і налаштуйте його під свій бізнес. Ось і все про робочі процеси. У наступному відео ми задіємо Workspace AI.
Більше уроків
Останні оновлення
Усі примітки до випуску- Робочі процеси перебудовані з таблицею, шаблонами, тестовими запусками та створенням чернеток за допомогою ШІКеруйте кожним робочим процесом в одній таблиці, починайте з шаблону або опишіть, що ви хочете, протестуйте його перед запуском та призначте нових лідів члену команди.
- Серпень 2026: підключіть Claude та ChatGPT, спочатку переглядайте зміни ШІ та перегляд ГантаПідключіть Claude, ChatGPT або будь-якого клієнта MCP із підтвердженнями для кожного надсилання, дозвольте AI AutoPilot підтвердити перед будь-якими змінами та плануйте роботу на часовій шкалі Ганта.
- Липень 2026: оновлений календар, воронки, відстеження запасів та робочі процеси з тестовими запускамиПерероблений календар, воронки, що захоплюють потенційних клієнтів у вашу CRM, інвентар із попередженнями про низький запас, робочі процеси, що створюють завдання, та рахунки-фактури з попереднім переглядом у реальному часі.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
