Як автоматизувати подальший зв’язок із клієнтами у Workspace369
Щоб автоматизувати подальший зв’язок із клієнтами у Workspace369, відкрийте «Робочі процеси» в розділі «Комунікації». Кожен робочий процес починається з тригера, наприклад надсилання пропозиції чи наближення терміну оплати рахунку-фактури, а потім сам виконує свої кроки. У списку видно, які робочі процеси активні і скільки разів кожен запускався за останні сім днів. Відкрийте один, щоб побачити його кроки: робочий процес «Незабаром строк оплати рахунку» за три дні до терміну оплати рахунку-фактури надсилає вашому клієнту завчасне нагадування. Якщо рахунок оплачено, робочий процес на цьому зупиняється. Якщо ні, у день, коли настає термін оплати, надходить другий лист, у якому ім’я клієнта й номер рахунку-фактури вже підставлено за вас. Щоб безпечно випробувати робочий процес, натисніть «Тест»: тест нічого не надсилає. «Призупинити» будь-коли зупиняє робочий процес. Щоб створити власний, натисніть «Новий робочий процес», а потім опишіть, що вам потрібно, і доручіть ШІ підготувати чернетку або виберіть шаблон і налаштуйте його під свій бізнес.
Що ви дізнаєтеся
- Де знайти «Робочі процеси» в розділі «Комунікації» і як кожен робочий процес починається з тригера
- Як побачити, які робочі процеси активні і скільки разів кожен запускався за останні сім днів
- Як робочий процес надсилає клієнту завчасне нагадування до терміну оплати рахунку-фактури й зупиняється, щойно рахунок оплачено
- Як другий лист сам підставляє ім’я клієнта й номер рахунку-фактури та чекає до терміну оплати
- Як безпечно випробувати робочий процес кнопкою «Тест» і будь-коли його призупинити
- Як створити власний робочий процес: описати, що вам потрібно, і доручити ШІ підготувати чернетку або почати з шаблону
Поширені запитання
Що таке робочий процес у Workspace369?
Робочий процес бере на себе подальший зв’язок із клієнтами, щоб нічого не пропустити. Кожен робочий процес починається з тригера, наприклад надсилання пропозиції чи наближення терміну оплати рахунку-фактури, а потім сам виконує свої кроки. Свої робочі процеси ви знайдете на сторінці «Робочі процеси» в розділі «Комунікації».#
Як побачити, які робочі процеси активні?
Відкрийте «Робочі процеси» в розділі «Комунікації». У списку видно, які робочі процеси активні і скільки разів кожен запускався за останні сім днів.#
Що робить робочий процес «Незабаром строк оплати рахунку»?
У відео робочий процес «Незабаром строк оплати рахунку» компанії Apex Auto Spa за три дні до терміну оплати рахунку-фактури надсилає клієнту завчасне нагадування. Якщо рахунок оплачено, робочий процес на цьому зупиняється. Якщо ні, у день, коли настає термін оплати, надходить другий лист, у якому ім’я клієнта й номер рахунку-фактури вже підставлено за вас.#
Як безпечно випробувати робочий процес?
Натисніть «Тест». Тест нічого не надсилає, тож ви можете випробувати робочий процес, нікому не надсилаючи листів. Кнопка «Призупинити» будь-коли зупиняє робочий процес.#
Як створити власний робочий процес?
На сторінці «Робочі процеси» натисніть «Новий робочий процес». Опишіть, що вам потрібно, і доручіть ШІ підготувати чернетку або виберіть шаблон. Наприклад, шаблон «Зв’язатися з клієнтом, який зник» додає завдання нагадати про себе клієнту, з яким не було контакту 60 днів. Кожен шаблон показує свої кроки й параметри, які ви оберете, тож почніть із того, що підходить, і налаштуйте його під свій бізнес.#
Які плани включають робочі процеси?
Кожен план включає робочі процеси. Cadet виконує робочі процеси електронної пошти, до 3 активних одночасно. Voyager дозволяє 10 активних і додає кроки текстових повідомлень, Specialist дозволяє 25, а Commander та Enterprise не мають обмежень. Створення робочого процесу за допомогою ШІ починається з Commander.#
Повна розшифровка
З поверненням. У цьому відео ми подивимося на робочі процеси: вони беруть на себе подальший зв’язок із клієнтами, щоб нічого не пропустити.
Відкрийте «Робочі процеси» в розділі «Комунікації». Кожен робочий процес починається з тригера, наприклад надсилання пропозиції чи наближення терміну оплати рахунку-фактури. Потім він сам виконує свої кроки. Ви бачите, які з них активні і скільки разів кожен запускався за останні сім днів. Відкриймо «Незабаром строк оплати рахунку».
За три дні до терміну оплати рахунку-фактури процес надсилає вашому клієнту завчасне нагадування. Якщо рахунок оплачено, робочий процес тут зупиняється. Якщо ні, надсилається другий лист. Процес сам підставляє ім’я клієнта й номер рахунку-фактури і чекає до терміну оплати. Щоб безпечно випробувати робочий процес, натисніть «Тест». Тест нічого не надсилає, а «Призупинити» будь-коли зупиняє процес.
Щоб створити власний робочий процес, натисніть «Новий робочий процес». Опишіть, що вам потрібно, і доручіть ШІ підготувати чернетку або виберіть шаблон. Цей шаблон додає завдання нагадати про себе клієнту, з яким не було контакту 60 днів. Кожен шаблон показує свої кроки й параметри, які ви оберете. Почніть із того, що підходить, і налаштуйте його під свій бізнес. Ось і все про робочі процеси. У наступному відео ми задіємо Workspace AI.
Останні оновлення
Усі примітки до випуску- Одноразові посилання для бронювання, чайові при оплаті рахунку та робочі процеси проєктуНадішліть посилання для бронювання, яке працює один раз, залишайте вільний час перед кожним бронюванням, дозвольте клієнтам додавати чайові під час оплати рахунку та запускайте робочі процеси після завершення проєкту.
- Автоматично запитуйте клієнтів про відгуки та імпортуйте з п'яти інших інструментівЗбережіть посилання на сторінку відгуків один раз і дозвольте робочому процесу надсилати його після кожного прийому, а також перенесіть свої дані з HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats або Moxie за допомогою AI Import.
- Робочі процеси перебудовані з таблицею, шаблонами, тестовими запусками та створенням чернеток за допомогою ШІКеруйте кожним робочим процесом в одній таблиці, починайте з шаблону або опишіть, що ви хочете, протестуйте його перед запуском та призначте нових лідів члену команди.
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
