Клієнти та CRMШтучний інтелект робочого просторуПроєкти, завдання та час
Перетворіть нотатку клієнта на подальші дії та завдання
Workspace369 може читати нотатку клієнта або текст, який ви вставляєте, і пропонувати подальші дії та завдання. Ви вибираєте, редагуєте та встановлюєте дати для них, а потім додаєте їх одним кроком.
Перетворіть нотатку клієнта на подальші дії та завдання
Так, Workspace369 може перетворювати нотатки зустрічей на подальші дії та завдання. Виберіть нотатку клієнта або вставте підсумок дзвінка, і ШІ прочитає його та запропонує подальші дії для зв’язку з клієнтом та завдання для вас або вашої команди. Нічого не додається, доки ви не виберете це.
Кожна пропозиція — це рядок, який можна вибрати або зняти позначку, із заголовком і датою, які можна змінити. Виберіть дошку, на яку підуть завдання, а потім виберіть «Додати». Коли це буде зроблено, ви побачите, що сталося, наприклад, 4 додано, 1 вже є, тому повторне натискання «Додати» на тому самому списку не створює дублікатів.
Читання нотаток використовує ваше щомісячне використання ШІ один раз, і ШІ може помилятися, тому перевірте список перед додаванням. Додавання елементів не використовує використання ШІ.
На вкладці «Нотатки» клієнта виберіть кнопку блиску на нотатці або відкрийте меню нотатки та виберіть «Перетворити на подальші дії та завдання». Щоб використовувати текст, якого немає в нотатці, відкрийте меню «Додаткові дії» клієнта та виберіть «Подальші дії з вставленого тексту». Вам потрібен дозвіл на перегляд клієнтів, а додавання завдань також потребує дозволу на створення завдань. Це доступно на Cadet, Voyager, Specialist, Commander та Enterprise, тепер у веб-додатку, і з’явиться в додатках для iPhone та Android з їхнім наступним оновленням.
- Кнопка блиску на кожній нотатці клієнта
- Виберіть, відредагуйте та встановіть дату для кожної пропозиції
- Виберіть дошку для завдань
- План Cadet і вище
- Де це знайти
- Клієнти
- клієнта
- Нотатки
- блиск на нотатці
- Плани
- Cadet і вище
Швидкі відповіді
- Чи може Workspace369 перетворювати нотатки зустрічей на завдання?
- Так. Виберіть кнопку блиску на нотатці клієнта, і ШІ запропонує подальші дії та завдання з неї. Ви вибираєте, редагуєте та встановлюєте дати для тих, які вам потрібні, вибираєте дошку та натискаєте «Додати».
- Чи можу я перетворювати вставлений текст на подальші дії?
- Так. Відкрийте меню «Додаткові дії» клієнта та виберіть «Подальші дії з вставленого тексту», вставте підсумок дзвінка, нотатки зустрічі або ланцюжок електронних листів, а потім виберіть «Знайти наступні кроки».
- Чи використовує перетворення нотаток на подальші дії використання ШІ?
- Читання нотаток використовує ваше щомісячне використання ШІ один раз. Додавання вибраних вами елементів не використовує жодного. ШІ може помилятися, тому перевірте список перед додаванням.
- Які плани дозволяють перетворювати нотатки на подальші дії та завдання?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander та Enterprise, тепер у веб-додатку. Додатки для iPhone та Android отримають його з наступним оновленням.
- Чи додається щось перед тим, як я виберу?
- Ні. Нічого не додається, доки ви не виберете «Додати». Повторне натискання «Додати» на тому самому списку повідомляє про те, що ці елементи вже є. Повторне читання нотатки дає новий список, тому перевірте його на наявність елементів, які ви вже додали.
Пов'язані оновлення
Налаштуйте свою CRM за допомогою ШІ та швидше читайте електронні листи
Оцінка потенційних клієнтів за допомогою ШІ позначає нові запити як гарячі, теплі або холодні
Workspace369 тепер є затвердженим плагіном у ChatGPTПеретворіть нотатку на подальші дії та завдання у власному робочому просторі
Розпочніть безкоштовну пробну версію на Cadet, а потім знайдіть її в розділі «Клієнти».
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $29/місяць за Cadet. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.