Як розібрати подальші дії з клієнтами у Workspace369
Як розібрати подальші дії з клієнтами у Workspace369. Відкрийте «Клієнти», а потім «Подальші дії»: тут перелічено клієнтів, яким ви потрібні сьогодні, із причиною і терміном. «Власник: Я» показує лише ваші подальші дії; перемкніться на «Усі», щоб побачити дії всієї команди. Фільтруйте за типом, наприклад прострочений платіж, пропозиція, що чекає на підпис, відповідь, якої від вас чекають, регулярний контакт або візит у календарі. Натисніть на клієнта, щоб побачити його наступну дію і причину, а потім натисніть «Написати лист»: повідомлення буде написано за вас на основі нотаток клієнта та його майбутніх візитів. Зробіть його коротшим або теплішим чи перейдіть на текстове повідомлення або нотатки до дзвінка й надішліть одразу або в запропонований час. Повернувшись до списку, відкладіть подальшу дію на день, три дні чи тиждень або позначте її як виконану, коли все зроблено.
Що ви дізнаєтеся
- Де знайти «Подальші дії» в розділі «Клієнти» і що показує список: клієнтів, яким ви потрібні сьогодні, причину і термін
- Як змінити власника з «Я» на «Усі», щоб побачити подальші дії всієї команди
- Як фільтрувати за типом, наприклад прострочений платіж, пропозиція, що чекає на підпис, відповідь, якої від вас чекають, регулярний контакт або візит у календарі
- Як відкрити наступну дію клієнта, побачити, чому настав її термін, і натиснути «Написати лист», щоб отримати повідомлення, написане на основі його нотаток і майбутніх візитів
- Як зробити чернетку коротшою або теплішою чи перейти на текстове повідомлення або нотатки до дзвінка, а потім надіслати її одразу або в запропонований час
- Як відкласти подальшу дію на день, три дні чи тиждень або позначити її як виконану
Поширені запитання
Де знайти мої подальші дії у Workspace369?
Відкрийте «Клієнти», а потім «Подальші дії». Тут перелічено клієнтів, яким ви потрібні сьогодні, із причиною і терміном. Коли власник — «Я», ви бачите лише свої подальші дії; перемкніть його на «Усі», щоб побачити дії всієї команди.
За якими типами подальших дій можна фільтрувати?
Фільтруйте список за типом: «Чекає оплати», «Чекає підпису пропозиції», «Потрібна відповідь», «Крок онбордингу», «Зв’язатися», «Продовження» і «Заплановано». У відео згадано прострочений платіж, пропозицію, що чекає на підпис, відповідь, якої від вас чекають, регулярний контакт і візит у календарі.
Як підготувати чернетку листа для подальшого зв’язку?
Натисніть на клієнта, щоб побачити його наступну дію і причину. Потім натисніть «Написати лист»: ШІ напише за вас повідомлення з темою й основним текстом на основі нотаток клієнта та його майбутніх візитів. Зробіть його коротшим або теплішим чи перейдіть на текстове повідомлення або нотатки до дзвінка.
Чи можу я переглянути чернетку перед надсиланням?
Так. «Написати лист» лише готує чернетку. Нічого не буде надіслано, доки ви не натиснете «Надіслати»: надішліть одразу або в запропонований час, який показує кнопка.
Як відкласти подальшу дію або позначити її як виконану?
Повернувшись до списку, відкладіть подальшу дію на день, три дні чи тиждень або виберіть дату. Коли все зроблено, позначте її кнопкою «Позначити виконаним».
Повна розшифровка
З поверненням. У цьому відео ми розберемо ваші подальші дії, щоб кожен клієнт вчасно отримав від вас звістку.
Відкрийте «Клієнти», а потім «Подальші дії». Тут перелічено клієнтів, яким ви потрібні сьогодні, із причиною і терміном. Спершу видно лише ваші подальші дії. Перемкніть власника на «Усі», щоб побачити дії всієї команди. Фільтруйте за типом: прострочений платіж, пропозиція, що чекає на підпис, відповідь, якої від вас чекають, регулярний контакт або візит у календарі.
Натисніть на клієнта, щоб побачити його наступну дію і причину. Потім натисніть «Написати лист». Повідомлення буде написано за вас на основі нотаток клієнта та його майбутніх візитів. Зробіть його коротшим або теплішим чи перейдіть на текстове повідомлення або нотатки до дзвінка. Надішліть його одразу або в запропонований час.
Повернувшись до списку, відкладіть подальшу дію на день, три дні чи тиждень. Або позначте її як виконану, коли все зроблено. Ось так можна розібрати ваші подальші дії. Усі уроки ви знайдете в нашому плейлисті.
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
