2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для фінансових радників

CRM для фінансових радників з робочим процесом попереднього онбордингу

Фірми з надання фінансових консультацій часто відокремлюють планування початкових зустрічей з потенційними клієнтами від формального управління портфелем. Коли потенційний клієнт консультаційних послуг запитує вступну зустріч, а обслуговування рахунків залишається в затвердженій системі фірми, управління початковими розмовами вимагає чіткого розмежування. Workspace369 керує цими взаєминами з першого запиту: клієнтські записи, планування, повідомлення клієнтам, пропозиції послуг та рахунки – все в одному записі потенційного клієнта. Відстеження ранніх взаємин залишається організованим і готовим до передачі після початку формального онбордингу.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для фінансових радників від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «початкового запиту на планування» до «доступу до порталу клієнта».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя на ранніх консультаціях

Відсів при плануванні

Коли потенційний клієнт запитує про ознайомчу зустріч, виникають затримки, якщо інструменти планування заховані в жорсткому програмному забезпеченні портфеля. Радники втрачають відстеження початкових розмов до початку формальних відносин. Збереження нечутливого планування окремо гарантує ефективне просування ранньої комунікації, тоді як формальні робочі процеси відповідності залишаються належним чином розташованими у ваших основних системах для довгострокового управління обліковими записами.

Розрізнені файли перед онбордингом

Потенційні клієнти часто діляться вступними нотатками або загальними адміністративними файлами перед формальним введенням в експлуатацію. Зберігання цих ранніх документів у розрізнених локальних папках створює плутанину. Без виділеного простору для нечутливих файлів та записів клієнтів консультаційні команди намагаються знайти фонову інформацію перед вступною зустріччю, що призводить до повторюваних запитань під час початкової консультації.

Розрізнені розмови з потенційними клієнтами

Ранні обговорення щодо часу зустрічей, загальних адміністративних питань та оглядів послуг часто відбуваються в кількох гілках електронної пошти. Коли ці розмови не пов'язані з центральним записом клієнта, консультативна команда втрачає видимість. Це роз'єднання ускладнює відстеження того, що було обговорено під час початкового запиту, перш ніж потенційний клієнт увійде до формальної системи портфоліо.

Відстеження вступних завдань

Підготовка до вступного прийому вимагає координації завдань команди, таких як перегляд нечутливих фонових файлів або налаштування посилань для зустрічей. Без чіткого відстеження завдань, пов'язаних з профілем потенційного клієнта, адміністративні кроки підготовки легко пропускаються. Це призводить до неорганізованих вступних дзвінків та затримок у надсиланні попередніх пропозицій послуг.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Покроковий робочий процес попередньої реєстрації для потенційних клієнтів консультаційних послуг

01

Запит на початкове планування

Робочий процес починається, коли потенційний клієнт консультаційних послуг запитує вступну зустріч. Адміністративна команда використовує функцію планування для узгодження доступних часів для початкової консультації. Ця дія повністю ізолює початковий етап планування від основної системи обслуговування облікових записів фірми, гарантуючи, що жодні конфіденційні фінансові записи не будуть зачеплені під час попереднього етапу контакту.

02

Документування запису клієнта

Після призначення зустрічі адміністратор створює запис клієнта. Команда записує примітку в брифі, деталізуючи загальні цілі потенційного клієнта та його вподобання щодо зустрічей. Цей запис містить неконфіденційні дані потенційного клієнта, слугуючи основною точкою відліку для консультаційної команди до вступної консультації.

03

Координація завдань з підготовки

Команда окреслює кроки адміністративної підготовки, створюючи чіткі завдання, пов'язані з карткою клієнта. Члени команди перевіряють ці завдання, щоб переконатися, що фонові файли організовані та підтверджено посилання на планування. Ця внутрішня координація відбувається в Workspace369, де кожне завдання, файл та примітка знаходяться в записі потенційного клієнта.

04

Надання пропозиції послуг

Після успішної вступної зустрічі радник готує попередню пропозицію, що окреслює рівні послуг та плату. Потенційний клієнт переглядає, схвалює та підписує її за допомогою публічного посилання. Усі подальші розмови щодо умов пропозиції відстежуються в тому ж записі.

05

Доступ до клієнтського порталу

Щоб обмінюватися файлами та повідомленнями в одному місці, фірма надає потенційному клієнту доступ до клієнтського порталу. Потенційний клієнт використовує цей портал для перегляду незакритих рахунків-фактур за початкові консультаційні послуги або перевірки запланованих подальших завдань. Це підтримує чітку межу до початку офіційного обслуговування облікового запису в затвердженій системі.

Охоплення продукту

Операційна діяльність клієнтів для фінансових радників

  • Оператор-людина може успішно запланувати ознайомчу зустріч і внести неконфіденційні дані потенційного клієнта до короткого опису облікового запису клієнта, не відкриваючи основну систему портфоліо.
  • Система дозволяє адміністратору надіслати пропозицію послуг та відстежувати пов'язані розмови, перевіряючи відсутність конфіденційних полів облікового запису фінансових даних.
  • Користувач може підтвердити, що клієнтський портал відображає лише неконфіденційні файли, завдання та рахунки-фактури, підтримуючи необхідну операційну межу для обслуговування облікових записів.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Практичні критерії перевірки для консультаційного попереднього онбордингу

Де вписуються дані портфоліо клієнта?

Дані портфоліо залишаються у ваших затверджених системах портфоліо та зберігання. Workspace369 керує взаємодією навколо них: записи потенційних клієнтів, планування первинних зустрічей, повідомлення клієнтів, пропозиції послуг, рахунки-фактури та клієнтський портал.

Як відстежувати нотатки потенційних клієнтів без індивідуальних полів відповідності?

Запишіть примітку в бриф у картці клієнта та додайте користувацькі поля для нечутливих деталей, які ви відстежуєте перед онбордингом, таких як цілі або переваги зустрічей.

Чи можемо ми виставляти рахунки за початкові консультаційні сесії за допомогою цієї платформи?

Так. Ви можете генерувати та надсилати рахунки за початкові консультаційні послуги безпосередньо через платформу, а клієнти переглядають та оплачують їх онлайн у своєму клієнтському порталі.

Чи пов'язана функція планування з обслуговуванням облікових записів?

Планування відбувається в Workspace369 у записі потенційного клієнта, а двостороння синхронізація Google Календаря підтримує актуальність календаря кожного радника. Формальне обслуговування облікових записів веде власний розклад у вашій затвердженій системі.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію