Річні тарифи: перший рік за ціною 6 місяців

CRM для фінансових радників: від першого знайомства до онбордингу клієнта.

Фірми з надання фінансових консультацій часто розділяють планування початкових зустрічей з потенційними клієнтами від формального управління портфелем. Коли потенційний клієнт консультаційних послуг запитує вступну зустріч, а обслуговування рахунків залишається в затвердженій системі фірми, управління початковими розмовами вимагає чіткого розмежування.

Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.

Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Workspace369 веде ці відносини з першого запиту: записи клієнтів, планування, повідомлення клієнтів, пропозиції послуг та рахунки-фактури, все в одному записі потенційного клієнта. Відстеження ранніх відносин залишається організованим і готовим до передачі, коли починається формальний онбординг.

Ключові факти

CRM для фінансових радників від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «початкового запиту на планування» до «доступу до порталу клієнта».

Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.

Порівняння CRM для фінансових радників

Провідні CRM для консультантів: Redtail від 39 доларів США за користувача на місяць при щорічній оплаті, Wealthbox від 59 доларів США за користувача з відповідним архівуванням нотаток у кожному плані, Advyzon (ціна за запитом), Practifi від 135 доларів США за користувача та Salesforce Financial Services Cloud від 325 доларів США за користувача при щорічній оплаті. Workspace369 посідає останнє місце: він не робить жодних заяв щодо архівування SEC або FINRA і не має інтеграції з депозитарними установами, і підходить для планувальників, які працюють за комісію і виставляють рахунки за фіксовану ставку або ретейнер.

ІнструментБазова цінаДокументована відповідність та обсягПробний періодГоловне обмеження
Redtail39 доларів США за користувача на місяць при щорічній оплаті (45 доларів США на місяць)Продукти для архівування текстових повідомлень та електронної пошти; робочі процеси в GrowthБезкоштовна пробна версія Growth, картка не вказанаLaunch обмежено 5 користувачами
Wealthbox59 доларів США за користувача на місяць (період виставлення рахунків не вказано)Архівування нотаток відповідно до вимог на всіх планах; SOC 2 Type II14 днів, картка не вказанаРобочі процеси починаються з Pro (75 доларів)
AdvyzonДив. сайтПортфель, білінг, CRM та портал на одній платформіДив. сайтНемає публічної ціни
Practifi135 доларів США за користувача на місяць (Naya)Рушій робочих процесів для відкриття рахунків та оглядівНе вказаноБагаторівневий за розміром фірми
Salesforce Financial Services Cloud325 доларів США за користувача на місяць при щорічній оплатіГалузеві моделі даних; Архівування на AdvancedНе вказаноНайвища стартова ціна
Workspace36929 доларів США на місяць (23,25 доларів США при щорічній оплаті)Немає заяв щодо архівування SEC або FINRA; інтеграція зберігача не вказана14 днів, картка потрібна1 місце, 5 активних проєктів

Ціни та обмеження з офіційної сторінки ціноутворення кожного постачальника, перевірені 18 жовтня 2026 року, в доларах США. Ціни змінюються, тому підтверджуйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.

Операційні тертя на ранніх консультаціях

Відсів при плануванні

Коли потенційний клієнт запитує про ознайомчу зустріч, виникають затримки, якщо інструменти планування заховані в жорсткому програмному забезпеченні портфеля. Радники втрачають відстеження початкових розмов до початку формальних відносин. Збереження нечутливого планування окремо гарантує ефективне просування ранньої комунікації, тоді як формальні робочі процеси відповідності залишаються належним чином розташованими у ваших основних системах для довгострокового управління обліковими записами.

Розрізнені файли перед онбордингом

Потенційні клієнти часто діляться вступними нотатками або загальними адміністративними файлами перед формальним введенням в експлуатацію. Зберігання цих ранніх документів у розрізнених локальних папках створює плутанину. Без виділеного простору для нечутливих файлів та записів клієнтів консультаційні команди намагаються знайти фонову інформацію перед вступною зустріччю, що призводить до повторюваних запитань під час початкової консультації.

Розрізнені розмови з потенційними клієнтами

Ранні обговорення щодо часу зустрічей, загальних адміністративних питань та оглядів послуг часто відбуваються в кількох гілках електронної пошти. Коли ці розмови не пов'язані з центральним записом клієнта, консультативна команда втрачає видимість. Це роз'єднання ускладнює відстеження того, що було обговорено під час початкового запиту, перш ніж потенційний клієнт увійде до формальної системи портфоліо.

Відстеження вступних завдань

Підготовка до вступного прийому вимагає координації завдань команди, таких як перегляд нечутливих фонових файлів або налаштування посилань для зустрічей. Без чіткого відстеження завдань, пов'язаних з профілем потенційного клієнта, адміністративні кроки підготовки легко пропускаються. Це призводить до неорганізованих вступних дзвінків та затримок у надсиланні попередніх пропозицій послуг.

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Покроковий робочий процес попередньої реєстрації для потенційних клієнтів консультаційних послуг

01

Запит на початкове планування

Робочий процес починається, коли потенційний клієнт консультаційних послуг запитує вступну зустріч. Адміністративна команда використовує функцію планування для узгодження доступних часів для початкової консультації. Ця дія повністю ізолює початковий етап планування від основної системи обслуговування облікових записів фірми, гарантуючи, що жодні конфіденційні фінансові записи не будуть зачеплені під час попереднього етапу контакту.

02

Документування запису клієнта

Після призначення зустрічі адміністратор створює запис клієнта. Команда записує примітку в брифі, деталізуючи загальні цілі потенційного клієнта та його вподобання щодо зустрічей. Цей запис містить неконфіденційні дані потенційного клієнта, слугуючи основною точкою відліку для консультаційної команди до вступної консультації.

03

Координація завдань з підготовки

Команда окреслює адміністративні кроки підготовки, створюючи явні завдання, пов'язані з записом клієнта. Члени команди перевіряють ці завдання, щоб переконатися, що фонові файли організовані та час зустрічі підтверджено. Ця внутрішня координація відбувається в Workspace369, де кожне завдання, файл та нотатка знаходяться в записі потенційного клієнта.

04

Надання пропозиції послуг

Після успішної вступної зустрічі радник готує попередню пропозицію, що окреслює рівні послуг та плату. Потенційний клієнт переглядає, схвалює та підписує її за допомогою публічного посилання. Усі подальші розмови щодо умов пропозиції відстежуються в тому ж записі.

05

Доступ до клієнтського порталу

Щоб обмінюватися файлами та повідомленнями в одному місці, фірма надає потенційному клієнту доступ до клієнтського порталу. Потенційний клієнт використовує цей портал для перегляду незакритих рахунків-фактур за початкові консультаційні послуги або перевірки запланованих подальших завдань. Це підтримує чітку межу до початку офіційного обслуговування облікового запису в затвердженій системі.

Операційна діяльність клієнтів для фінансових радників

  • Оператор-людина може успішно запланувати ознайомчу зустріч і внести неконфіденційні дані потенційного клієнта до короткого опису облікового запису клієнта, не відкриваючи основну систему портфоліо.
  • Система дозволяє адміністратору надіслати пропозицію послуг та відстежувати пов'язані розмови, перевіряючи відсутність конфіденційних полів облікового запису фінансових даних.
  • Користувач може підтвердити, що клієнтський портал відображає лише неконфіденційні файли, завдання та рахунки-фактури, підтримуючи необхідну операційну межу для обслуговування облікових записів.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проєкти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Що рецензенти говорять про Workspace369.

★ 5.0 з 12 відгуків в App Store (станом на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Огляд App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Огляд App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Огляд App Store

Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.

Читати більше відгуківПереглянути всі відгуки в App Store

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Практичні критерії перевірки для консультаційного попереднього онбордингу

Де вписуються дані портфоліо клієнта?

Дані портфоліо залишаються у ваших затверджених системах портфоліо та зберігання. Workspace369 керує взаємодією навколо них: записи потенційних клієнтів, планування первинних зустрічей, повідомлення клієнтів, пропозиції послуг, рахунки-фактури та клієнтський портал.

Як відстежувати нотатки потенційних клієнтів без індивідуальних полів відповідності?

Запишіть примітку в бриф у картці клієнта та додайте користувацькі поля для нечутливих деталей, які ви відстежуєте перед онбордингом, таких як цілі або переваги зустрічей.

Чи можемо ми виставляти рахунки за початкові консультаційні сесії за допомогою цієї платформи?

Так. Ви можете генерувати та надсилати рахунки за початкові консультаційні послуги безпосередньо через платформу, а клієнти переглядають та оплачують їх онлайн у своєму клієнтському порталі.

Чи пов'язана функція планування з обслуговуванням облікових записів?

Планування відбувається в Workspace369 у записі потенційного клієнта, а двостороння синхронізація Google Календаря підтримує актуальність календаря кожного радника. Формальне обслуговування облікових записів веде власний розклад у вашій затвердженій системі.

Пов’язані сторінки

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.