2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для графічних дизайнерів

CRM для графічних дизайнерів з робочим процесом перегляду макетів

Графічні дизайнери потребують чіткої документації, коли клієнти запитують нові формати після затвердження початкового списку результатів. Workspace369 відстежує записи клієнтів, пропозиції, проєкти, файли та рахунки-фактури для обробки переглядів обсягу робіт. Створення малюнків та вихідні файли залишаються у вашому програмному забезпеченні для дизайну, тоді як Workspace369 керує роботою з клієнтами навколо них.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для графічних дизайнерів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від "розробки початкової пропозиції дизайну" до "коригування рахунків за розширений обсяг дизайну".

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя у виробництві графічного дизайну

Незареєстровані запити щодо формату після підписання пропозиції

Коли клієнт дизайну запитує нові формати після затвердження початкового списку deliverables, дизайнери часто починають рендеринг файлів без оновлення адміністративних базових показників. Без запису цих змін у записах клієнтів або оновлення активних завдань, студія втрачає контроль над обсягом робіт. Це створює прогалини між тим, що було спочатку викладено в пропозиціях клієнта, і остаточними файлами, що постачаються, що призводить до не виставленої рахунком роботи дизайнера та невідповідності очікуванням.

Розрізнений зворотний зв'язок щодо макету в непов'язаних каналах

Зміни в дизайні часто надходять через розрізнені текстові повідомлення, коментарі в інструментах дизайну та електронні листи. Коли розмови з клієнтами не пов'язані безпосередньо з проєктом графічного дизайну або конкретними завданнями, дизайнери пропускають критичні вимоги до формату. Ця фрагментація змушує операторів студії вручну шукати в кількох потоках спілкування, щоб перевірити, чи клієнт запитував векторний файл, готовий для вебу прозорий PNG або PDF-файл, готовий для друку.

Невідповідність посилань на активи та відсутність файлів дизайну

Графічні дизайнери стикаються з труднощами у підтримці чистих шляхів доставки файлів, коли остаточні активи зберігаються на особистих дисках та локальних машинах. Без виділеного місця для остаточних файлів у клієнтському порталі клієнти втрачають відстеження своїх фінальних макетів. Це призводить до повторних запитів на повторне надсилання активів, змушуючи дизайнерів припиняти активну творчу роботу, щоб знайти історичні файли, які повинні бути доступні безпосередньо клієнту.

Роботи з дизайну поза обсягом, відсутні в рахунках

Додавання додаткових вимірів макета або форматів файлів вимагає зміни платіжної записи. Якщо студія не пов'язує оновлені проектні завдання з незакритими рахунками, додатковий час виробництва залишається неоплаченим. Графічні дизайнери часто надають додаткові варіанти файлів як послугу просто тому, що оновлення ручної системи виставлення рахунків займає занадто багато часу, безпосередньо зменшуючи прибутковість основних пакетів дизайну креативної студії.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Як Workspace369 керує робочими процесами з клієнтами графічного дизайну

01

Розробка початкової пропозиції дизайну

Робочий процес починається зі створення нового запису в облікових записах клієнтів та складання детальної пропозиції. У цій пропозиції графічний дизайнер перелічує кожен конкретний формат файлу, розміри макета та варіації активів, включені в фіксовану плату. Ви плануєте початкову сесію для виявлення бренду за допомогою вбудованого інструменту планування, гарантуючи, що клієнт підтвердить усі технічні вимоги до доставки перед початком будь-якого створення креативного макета або розробки активів.

02

Налаштування дизайн-проєкту та завдань

Після того, як клієнт прийме пропозицію, графічний дизайнер перетворює узгоджений обсяг робіт на активний проєкт. У межах цього проєкту ви визначаєте конкретні завдання для мудбордів, ескізів концепцій, уточнень макету та підготовки фінальних активів. Кожне завдання містить інструкції щодо запису змін формату в брифі, щоб зміни обсягу робіт залишалися видимими для всієї студії.

03

Ведення розмов щодо перегляду та запитів файлів

Коли клієнт дизайну запитує нові формати після затвердження початкового списку deliverables, оператор реєструє комунікацію в розмовах. Ви негайно створюєте нове завдання в межах проєкту для роботи з додатковими форматами. Оператор оновлює запис клієнта, щоб показати розширений обсяг робіт, гарантуючи, що будь-які модифікації списку deliverables будуть задокументовані текстово до того, як відбудеться будь-який додатковий рендеринг.

04

Обмін фінальними файлами макету через клієнтський портал

Після завершення додаткових форматів файлів у ваших зовнішніх інструментах дизайну ви завантажуєте остаточні файли до розділу файлів проекту (вкладення файлів починаються в Specialist). Дизайнер повідомляє клієнта через клієнтський портал, надаючи йому прямий доступ для завантаження завершених векторних активів та файлів макета. Це зберігає остаточну доставку організованою та допомагає клієнту відстежувати свої активи.

05

Налаштування рахунків для розширеного обсягу дизайну

Щоб завершити робочий процес, оператор переглядає зареєстровані розмови та виконані завдання відповідно до початкової пропозиції. Якщо клієнт запитував додаткові формати, що виходять за рамки початкової угоди, ви генеруєте оновлені рахунки, що відображають додаткову роботу з дизайну та рендерингу. Оператор надсилає рахунок безпосередньо клієнту через платформу, допомагаючи студії графічного дизайну отримати належну компенсацію за розширений обсяг проекту.

Охоплення продукту

Операційна діяльність клієнтів для графічних дизайнерів

  • Оператор-людина може успішно завантажити тестовий макет PDF до розділу файлів, пов'язати його з конкретним обліковим записом клієнта та перевірити його видимість у клієнтському порталі.
  • Система дозволяє дизайнеру створити нове завдання з позначкою для додаткового рендерингу формату та безпосередньо пов'язати його з активним проєктом після підписання початкової пропозиції.
  • Користувач може зареєструвати симульований запит клієнта на додатковий SVG-ресурс у розмовах і перевірити, що текст записаний у відповідному записі клієнта.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки роботи з клієнтами в графічному дизайні

Як керувати вихідними файлами векторної графіки та версіями макетів у Workspace369?

Зберігайте авторство художніх робіт та робочі вихідні файли у вашому програмному забезпеченні для дизайну. Workspace369 керує бізнес-стороною вашої студії: картками клієнтів, пропозиціями, проектами, рахунками-фактурами та, від Specialist, файлами з версіями. Ви завантажуєте остаточні результати для доступу клієнта, а не вихідні робочі файли.

Чи можу я надсилати оновлені варіанти дизайну клієнтам через платформу?

Так. Ви можете завантажувати остаточні файли зображень або макети безпосередньо до розділу файлів та ділитися ними за допомогою клієнтського порталу або розмов. Це дозволяє вашим клієнтам переглядати результати роботи та запитувати модифікації формату, які ви потім можете зареєструвати як нові завдання в їхньому активному записі проекту.

Що мені робити, якщо клієнт запросить зовсім новий формат файлу в середині проєкту?

Коли клієнт дизайну запитує нові формати після затвердження початкового списку deliverables, ви повинні зареєструвати запит у розмовах. Далі створіть конкретне завдання для додаткової роботи з рендерингу в межах проєкту та скоригуйте ваші остаточні рахунки-фактури, щоб відобразити додаткову роботу з дизайну та виробництва.

Як платформа допомагає мені відстежувати терміни виконання дизайнерських проєктів?

Ви можете використовувати планування для встановлення етапів та відображення індивідуальних термінів за допомогою завдань у кожному проекті дизайну. Це дозволяє всій студії бачити прогрес проекту. Ви також можете ділитися цими часовими рамками безпосередньо з клієнтом за допомогою інтегрованого клієнтського порталу.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію