Річні тарифи: перший рік за ціною 6 місяців

CRM для страхових агентів: від першого потенційного клієнта до наступного кроку щодо поновлення.

Незалежні страхові агенти потребують чіткого розмежування між відносинами з потенційними клієнтами та андеррайтингом полісів. Workspace369 керує стороною відносин агентства: записи клієнтів, планування, пропозиції, рахунки-фактури, завдання та повідомлення клієнтів.

Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.

Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Він проводить потенційних страхувальників від початкового запиту до запланованих оглядів поновлення, з кожною розмовою, документом та подальшим контактом в одному записі клієнта.

Ключові факти

CRM для страхових агентів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від "створення початкової картки потенційного клієнта" до "виставлення рахунків та закриття завдань".

Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.

Порівняння CRM для страхових агентів

Провідні страхові CRM для агентів: AgencyZoom (Growth $199 на місяць, $159.20 при щорічній оплаті, до 7 користувачів) пропонує автоматизацію поновлення та інтеграцію з AMS поверх вашої системи управління агентством, Insureio ($25 на місяць) підходить для агентів, що працюють з життям, довгостроковим доглядом та ануїтетами, а HubSpot пропонує безкоштовні інструменти для 2 користувачів. Workspace369 не має зв'язку з калькуляторами, страховиками чи AMS, тому підходить лише для агентів, які хочуть пропозиції, контракти та рахунки-фактури для додаткової послуги в одному записі. Правила відповідності залежать від штату та страховика, тому перевіряйте їх зі своєю командою.

ІнструментЦіна плануЩомісяцяОплачується щорічноСтрахові позиції в цьому планіОбмеженняПробний період
AgencyZoomЗростання (вкладка Незалежний)$199$159,20 на місяцьАвтоматизація поновлення, інтеграція AMS, двостороння електронна пошта та текстові повідомленняВключено до 7 користувачів14 днів
InsureioБазовий$25 при виставленні рахунку щомісяцяНе показаноРішення для електронних заявок та дроп-шипінгу, віджетів для розрахунку вартостіМодель ціноутворення не вказана30 днів
HubSpot Sales HubStarter$20 за місце$20 за місцеЗагальна CRM, дзвінки, черги завдань; страхові елементи не згадуютьсяБезкоштовні інструменти для 2 користувачівБезкоштовні інструменти, без картки
Salesforce Financial Services CloudSales CoreНе показано$325 за користувача на місяцьГалузеві моделі даних; Страхові брокерські компанії від Advanced ($500)Ціни за користувача30 днів, картка не потрібна
Workspace369Cadet$2923,25 доларів на місяцьБез рейтингу, страховика або зв'язку з AMS; вебхуки та API від Specialist1 користувач, 5 активних проєктів14 днів, картка потрібна

Ціни та ліміти з офіційних сторінок цін кожного постачальника, перевірені 19 жовтня 2026 року в доларах США. Ціни змінюються, тому перевіряйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.

Операційні вузькі місця в незалежних агентствах

Розрізнені комунікації щодо поновлення

Страхові агенти часто втрачають відстеження розмов із потенційними клієнтами, коли наближаються дати поновлення. Оскільки системи полісів містять показники покриття, але не мають гнучких журналів комунікацій, агенти перемикаються між платформами. Цей розрив призводить до пропущених зустрічей для подальшого зв'язку та невирішених питань потенційних клієнтів. Відстеження цих взаємодій у картках клієнтів Workspace369 допомагає персоналу організовувати перевірки перед датами закінчення терміну дії полісів, забезпечуючи своєчасне поновлення.

Неструктуровані завдання онбордингу потенційних клієнтів

Збір попередніх даних клієнта часто гальмується через відсутність структурованих завдань. Агенти вручну відстежують, хто повинен надати ідентифікатори транспортних засобів або дані про нерухомість. Без чітких адміністративних завдань, пов'язаних із записами клієнтів, подальші дії затримуються. Керування цими операційними кроками в межах спеціальної системи завдань допомагає співробітникам відстежувати, коли запитувати документи, перш ніж передати перевірену інформацію до окремого андеррайтингового або порівняльного рейтингового механізму.

Розрізнене адміністративне планування

Бронювання щорічних оглядів полісів через роз'єднані календарі спричиняє конфлікти в розкладі та втрачені можливості утримання клієнтів. Коли дати консультацій не прив'язані безпосередньо до записів клієнтів або поточних завдань, агенти не мають контексту, необхідного для зустрічі. Інтеграція адміністративного планування з файлами клієнтів дозволяє персоналу переглядати минулі розмови та незавершені пропозиції перед розмовою, зменшуючи затримки в підготовці та підвищуючи ефективність обслуговування клієнтів.

Нечітке відстеження пропозицій

Надсилання комерційних або особистих страхових полісів без можливостей відстеження змушує агентів вгадувати наміри потенційних клієнтів. Коли агент надсилає резюме електронною поштою, він не може перевірити, чи переглянув потенційний клієнт часову шкалу. За допомогою Пропозицій агенти бачать, коли потенційний клієнт відкриває її (відстеження залучення в кожному плані), прикріплюють стандартні файли та пов'язують взаємодію з порталом клієнта, де потенційні клієнти переглядають часові шкали послуг, не розкриваючи внутрішні дані управління політикою.

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес клієнта для поновлення політики

01

Створення початкового запису потенційного клієнта

Робочий процес починається з введення базової контактної інформації в картки клієнтів. Співробітники записують у бріфі, що потенційному клієнту потрібен повторний дзвінок через дев'яносто днів. Картка містить деталі спілкування, контактні номери телефонів та бажаний час для планування, щоб співробітники могли зв'язатися з потенційним клієнтом належним чином, коли відкриється вікно поновлення.

02

Планування огляду поновлення

Агент використовує модуль планування для бронювання початкової консультації з потенційним клієнтом. Цей запис у календарі безпосередньо пов'язаний із записом клієнта, дозволяючи агенту призначати завдання персоналу перед зустріччю. Члени персоналу перевіряють деталі зустрічі та використовують розмови для підтвердження доступності потенційного клієнта. Це встановлює термін поновлення задовго до початку формального ціноутворення.

03

Збір попередньої документації

Співробітники створюють конкретні завдання для збору неконфіденційних документів від потенційного клієнта. Потенційний клієнт завантажує ці елементи, які зберігаються в розділі файлів його профілю. Агенти переглядають ці документи для підготовки до консультації, відзначаючи статус виконання безпосередньо в записах клієнтів, щоб нічого не було пропущено під час консультації.

04

Виставляйте пропозиції послуг

Агент створює офіційну пропозицію, що окреслює терміни надання послуг, комісії агентства та графіки консультацій. Потенційний клієнт переглядає, затверджує та підписує її електронним підписом через публічне посилання або клієнтський портал, з повною видимістю зобов'язань агентства щодо послуг.

05

Виставлення рахунків та закриття завдань

Після прийняття умов обслуговування агент виставляє рахунки-фактури за будь-які застосовні консультаційні або брокерські збори. Співробітники відстежують статус платежу в модулі рахунків-фактур. Після підтвердження остаточні завдання позначаються як виконані, і планується завдання для майбутнього поновлення. Потім оператор переносить перевірену інформацію про потенційного клієнта до системи політики для остаточного андеррайтингу та укладання, вручну або через вебхуки та API від Specialist, щоб забезпечити точне виставлення рахунків за надану роботу та підтримувати організовані записи проєкту.

Операційна діяльність клієнтів для страхових агентів

  • Оператор-людина повинен вручну перевірити заплановане завдання поновлення та записати термін подальших дій у погодженому короткому описі за дев'яносто днів до дати закінчення терміну дії поліса.
  • Клієнтський портал повинен дозволяти тестовому потенційному клієнту увійти, переглянути активну пропозицію послуг та отримати доступ до спільних файлів без помилок.
  • Оператор повинен підтвердити, що розмови, пов'язані з конкретним записом клієнта, залишаються видимими поряд із призначеними завданнями з адаптації, не відображаючи жодних полів андеррайтингу політики.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проєкти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Що рецензенти говорять про Workspace369.

★ 5.0 з 12 відгуків в App Store (станом на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Огляд App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Огляд App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Огляд App Store

Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.

Читати більше відгуківПереглянути всі відгуки в App Store

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Критерії операційної верифікації

Де вписуються розрахунки премій та порівняльні котирування?

Розраховуйте премії та порівнюйте котирування на платформі рейтингу, такій як EZLynx, після перевірки, що вона підтримує ваші необхідні тарифи перевізника та деталі адміністрування політики. Workspace369 керує взаємовідносинами з клієнтами навколо цих котирувань: записи, планування, завдання, пропозиції, повідомлення клієнтів та рахунки-фактури.

Як зберігати конкретні деталі покриття полісу для активного клієнта?

Деталі покриття належать до вашої виділеної системи управління агентством. У Workspace369 запишіть у бриф, що поліс існує, та заплануйте завдання для його поновлення. Записи клієнтів та файли містять контактні дані та сервісні документи, тому кожна розмова про поновлення починається з повного контексту.

Де страхові контракти з зобов'язаннями підписують потенційні клієнти?

Зв'язуйте поліси та укладайте договори зі страховиками у вашому програмному забезпеченні для адміністрування полісів. Клієнтський портал Workspace369 охоплює решту відносин: файли, проєкти, рахунки-фактури, повідомлення та затвердження, з електронним підписом на пропозиціях агентських послуг.

Як враховуються комісії за консультаційні послуги агентства в межах платформи?

Агенти використовують модуль рахунків-фактур для виставлення рахунків клієнтам за консультації або брокерські послуги, з онлайн-оплатою карткою через Stripe. Ці рахунки-фактури відстежують платежі незалежно від виставлення премій страховиком, тому доходи агентства та записи клієнтів ніколи не змішуються з обліком премій за полісами.

Пов’язані сторінки

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.