2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для страхових агентів

CRM для страхових агентів з адміністративним робочим процесом

Незалежні страхові агенти потребують чіткої межі між відносинами з потенційними клієнтами та андеррайтингом полісів. Workspace369 керує стороною відносин агентства: записи клієнтів, планування, пропозиції, рахунки-фактури, завдання та повідомлення клієнтів. Він веде потенційних власників полісів від початкового запиту до запланованих оглядів поновлення, з кожною розмовою, документом та подальшим контактом в одному записі клієнта.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для страхових агентів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від "створення початкової картки потенційного клієнта" до "виставлення рахунків та закриття завдань".

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні вузькі місця в незалежних агентствах

Розрізнені комунікації щодо поновлення

Страхові агенти часто втрачають відстеження розмов із потенційними клієнтами, коли наближаються дати поновлення. Оскільки системи полісів містять показники покриття, але не мають гнучких журналів комунікацій, агенти перемикаються між платформами. Цей розрив призводить до пропущених зустрічей для подальшого зв'язку та невирішених питань потенційних клієнтів. Відстеження цих взаємодій у картках клієнтів Workspace369 допомагає персоналу організовувати перевірки перед датами закінчення терміну дії полісів, забезпечуючи своєчасне поновлення.

Неструктуровані завдання онбордингу потенційних клієнтів

Збір попередніх даних клієнта часто гальмується через відсутність структурованих завдань. Агенти вручну відстежують, хто повинен надати ідентифікатори транспортних засобів або дані про нерухомість. Без чітких адміністративних завдань, пов'язаних із записами клієнтів, подальші дії затримуються. Керування цими операційними кроками в межах спеціальної системи завдань допомагає співробітникам відстежувати, коли запитувати документи, перш ніж передати перевірену інформацію до окремого андеррайтингового або порівняльного рейтингового механізму.

Розрізнене адміністративне планування

Бронювання щорічних оглядів полісів через роз'єднані календарі спричиняє конфлікти в розкладі та втрачені можливості утримання клієнтів. Коли дати консультацій не прив'язані безпосередньо до записів клієнтів або поточних завдань, агенти не мають контексту, необхідного для зустрічі. Інтеграція адміністративного планування з файлами клієнтів дозволяє персоналу переглядати минулі розмови та незавершені пропозиції перед розмовою, зменшуючи затримки в підготовці та підвищуючи ефективність обслуговування клієнтів.

Нечітке відстеження пропозицій

Надсилання комерційних або особистих зведень страхового покриття без можливостей відстеження залишає агентів у здогадках щодо намірів потенційного клієнта. Коли агент надсилає зведення електронною поштою, він не може перевірити, чи переглянув потенційний клієнт часові рамки. За допомогою пропозицій агенти бачать, коли потенційний клієнт відкриває її (відстеження залученості від Specialist), прикріплюють стандартні файли та пов'язують взаємодію з клієнтським порталом, де потенційні клієнти переглядають часові рамки обслуговування, не розкриваючи внутрішні дані управління політикою.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Робочий процес клієнта для поновлення політики

01

Створення початкового запису потенційного клієнта

Робочий процес починається з введення базової контактної інформації в картки клієнтів. Співробітники записують у бріфі, що потенційному клієнту потрібен повторний дзвінок через дев'яносто днів. Картка містить деталі спілкування, контактні номери телефонів та бажаний час для планування, щоб співробітники могли зв'язатися з потенційним клієнтом належним чином, коли відкриється вікно поновлення.

02

Планування огляду поновлення

Агент використовує модуль планування для бронювання початкової консультації з потенційним клієнтом. Цей запис у календарі безпосередньо пов'язаний із записом клієнта, дозволяючи агенту призначати завдання персоналу перед зустріччю. Члени персоналу перевіряють деталі зустрічі та використовують розмови для підтвердження доступності потенційного клієнта. Це встановлює термін поновлення задовго до початку формального ціноутворення.

03

Збір попередньої документації

Співробітники створюють конкретні завдання для збору неконфіденційних документів від потенційного клієнта. Потенційний клієнт завантажує ці елементи, які зберігаються в розділі файлів його профілю. Агенти переглядають ці документи для підготовки до консультації, відзначаючи статус виконання безпосередньо в записах клієнтів, щоб нічого не було пропущено під час консультації.

04

Виставляйте пропозиції послуг

Агент створює офіційну пропозицію, що окреслює терміни надання послуг, комісії агентства та графіки консультацій. Потенційний клієнт переглядає, затверджує та підписує її електронним підписом через публічне посилання або клієнтський портал, з повною видимістю зобов'язань агентства щодо послуг.

05

Виставлення рахунків та закриття завдань

Після прийняття умов обслуговування агент виставляє рахунки-фактури за будь-які застосовні консультаційні або брокерські збори. Співробітники відстежують статус платежу в модулі рахунків-фактур. Після підтвердження остаточні завдання позначаються як виконані, і планується завдання для майбутнього поновлення. Потім оператор переносить перевірену інформацію про потенційного клієнта до системи політики для остаточного андеррайтингу та укладання, вручну або через вебхуки та API від Specialist, щоб забезпечити точне виставлення рахунків за надану роботу та підтримувати організовані записи проєкту.

Охоплення продукту

Операційна діяльність клієнтів для страхових агентів

  • Оператор-людина повинен вручну перевірити заплановане завдання поновлення та записати термін подальших дій у погодженому короткому описі за дев'яносто днів до дати закінчення терміну дії поліса.
  • Клієнтський портал повинен дозволяти тестовому потенційному клієнту увійти, переглянути активну пропозицію послуг та отримати доступ до спільних файлів без помилок.
  • Оператор повинен підтвердити, що розмови, пов'язані з конкретним записом клієнта, залишаються видимими поряд із призначеними завданнями з адаптації, не відображаючи жодних полів андеррайтингу політики.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії операційної верифікації

Де вписуються розрахунки премій та порівняльні котирування?

Розраховуйте премії та порівнюйте котирування на платформі рейтингу, такій як EZLynx, після перевірки, що вона підтримує ваші необхідні тарифи перевізника та деталі адміністрування політики. Workspace369 керує взаємовідносинами з клієнтами навколо цих котирувань: записи, планування, завдання, пропозиції, повідомлення клієнтів та рахунки-фактури.

Як зберігати конкретні деталі покриття полісу для активного клієнта?

Деталі покриття належать до вашої виділеної системи управління агентством. У Workspace369 запишіть у бриф, що поліс існує, та заплануйте завдання для його поновлення. Записи клієнтів та файли містять контактні дані та сервісні документи, тому кожна розмова про поновлення починається з повного контексту.

Де страхові контракти з зобов'язаннями підписують потенційні клієнти?

Зв'язуйте поліси та укладайте договори зі страховиками у вашому програмному забезпеченні для адміністрування полісів. Клієнтський портал Workspace369 охоплює решту відносин: файли, проєкти, рахунки-фактури, повідомлення та затвердження, з електронним підписом на пропозиціях агентських послуг.

Як враховуються комісії за консультаційні послуги агентства в межах платформи?

Агенти використовують модуль рахунків-фактур для виставлення рахунків клієнтам за консультації або брокерські послуги, з онлайн-оплатою карткою через Stripe. Ці рахунки-фактури відстежують платежі незалежно від виставлення премій страховиком, тому доходи агентства та записи клієнтів ніколи не змішуються з обліком премій за полісами.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію