Річні тарифи: перший рік за ціною 6 місяців

CRM для управлінських консультантів: від першої розмови до рахунку за ретейнером.

Workspace369 — це CRM для консалтингових фірм від однієї до десяти осіб: записи клієнтів, пропозиції з депозитами, білінг за ретейнером, відстеження часу, проєкти та портал клієнта є в кожному плані, від $29 на місяць на Cadet (1 місце, 5 активних проєктів). Коли оцінка розширюється, додайте кожен бізнес-підрозділ як окремий проєкт зі своїм посиланням на портал.

Проєкти управлінського консалтингу часто змінюють обсяг у процесі роботи. Коли початкова управлінська оцінка розширюється з одного бізнес-підрозділу до трьох після запуску, адміністративна робота множиться.

Почати безкоштовно Дивіться ціни для команд

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.

Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Workspace369 надає структуроване середовище для відстеження записів клієнтів, пропозицій, проєктів, завдань, файлів, розмов, планування, рахунків-фактур та клієнтських порталів без втрати відстеження початкових умов угоди або новорозширеного обсягу робіт.

Ключові факти

CRM для управлінських консультантів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від "ініціації запису клієнта" до "консолідованого виставлення рахунків та перегляду порталу".

Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.

Порівняння CRM для менеджерів-консультантів

Workspace369 підходить для фірм від одного до десяти співробітників, які продають діагностику, а потім ретейнер: пропозиції, депозити, графіки ретейнерів, відстеження часу та клієнтський портал доступні на кожному плані від 29 доларів на місяць на Cadet (1 місце). Folk та HubSpot сильніші для продажів, орієнтованих на відносини, а Accelo підходить для більших фірм, які хочуть прогнозування та планування потужностей та приймають індивідуальну пропозицію.

ІнструментБазова цінаПри п'яти місцяхПропозиція та депозитАбонентське виставлення рахунківВідстеження часу
Workspace369$29/міс Cadet ($23.25 щорічно), 1 місце$104/міс Voyager плюс 3 додаткових місцяТак, кожен планТак, кожен планТак, кожен план
AcceloДив. сайт (індивідуальна пропозиція)Див. сайтДив. сайтДив. сайтДив. сайт
Folk$24 за учасника/міс при щорічній оплаті$120/міс при щорічній оплатіНе вказаноНе вказаноНе вказано
HubSpot0 доларів США Безкоштовно (2 користувачі); Starter 20 доларів США за місце (список)100 доларів США/міс Starter за рекомендованою ціноюНе вказаноНе вказаноНе вказано
Pipedrive$14/місце/міс при щорічній оплаті$295/міс Premium для e-signPremiumНе вказаноНе вказано
Copper$23 за місце/міс при щорічній оплаті$115/міс BasicНе вказаноНе вказаноНе вказано

Ціни та обмеження з офіційної сторінки цін кожного постачальника, перевірені 17 жовтня 2026 року, в доларах США. Ціни змінюються, тому підтверджуйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.

Операційні тертя при розширенні консультаційних послуг

Відстеження розширення обсягу

Коли оцінка менеджменту розширюється з одного бізнес-підрозділу до трьох після запуску, відстеження нових результатів стає хаотичним. Консалтингові команди часто розділяють нові завдання на несумісні документи. Без структурованої платформи оновлення записів клієнтів та прив'язка нових операційних файлів до початкового проєкту викликає величезну плутанину, залишаючи консультантів невпевненими, який бізнес-підрозділ володіє яким операційним завданням або файлом проєкту під час активної реалізації.

Фрагментована комунікація з клієнтами

Консультанти часто обробляють оновлення обсягу через розрізнені ланцюжки електронних листів. При управлінні трьома бізнес-підрозділами замість одного, розмови щодо результатів оцінки губляться. Якщо розмови, оновлення планування та переглянуті пропозиції не прив'язані безпосередньо до основних записів клієнтів, члени команди дублюють інтерв'ю та пропускають критичні терміни планування, що шкодить професійній репутації консалтингової фірми під час складних організаційних оглядів.

Невідповідність виставлення рахунків та пропозицій

Розширення оцінки на три бізнес-підрозділи вимагає негайних коригувань ціноутворення та умов постачання. Якщо нові пропозиції та наступні рахунки-фактури керуються в окремих електронних таблицях, фірма ризикує недоплатити за додаткові бізнес-підрозділи. Ручне зіставлення оновлених рахунків-фактур з розширеними завданнями проєкту створює адміністративні затримки, затримуючи платежі та створюючи тертя з відділом закупівель клієнта.

Доступ до порталу та хаос файлів

Обмін файлами оцінки між кількома корпоративними підрозділами вимагає чіткої організації. Якщо керівники бізнес-підрозділів не мають доступу до своїх конкретних файлів проєкту або розкладу інтерв'ю, залученість падає. Без організованого клієнтського порталу для розповсюдження файлів та перегляду активних завдань, консультанти витрачають цінні години на ручне надсилання звітів електронною поштою, що призводить до адміністративної плутанини та затримок у досягненні етапів проєкту.

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Розширений робочий процес оцінки

01

Ініціація запису клієнта

Робочий процес починається зі створення вичерпних записів клієнтів для основної корпоративної структури. Консультанти записують у короткому описі початковий обсяг оцінки управління, зазначаючи окремий бізнес-підрозділ, що підлягає перегляду. Усі початкові розмови, ознайомчі зустрічі та попередні фонові файли прикріплюються безпосередньо до цього запису, щоб встановити чітку базову лінію перед початком будь-яких консультаційних інтерв'ю або виїзних оцінок.

02

Налаштування пропозиції та проєкту

Консультанти генерують та видають офіційні Пропозиції, що окреслюють методологію оцінки, терміни та комісії для окремого підрозділу. Після того, як клієнт схвалить та підпише їх електронним підписом, команда налаштовує активний проєкт на цих умовах. Оператор налаштовує конкретні завдання для фази дослідження, планує інтерв'ю з зацікавленими сторонами у спільному календарі (або, з Specialist, надає сторінку онлайн-бронювання) та налаштовує виділений клієнтський портал, де клієнт може ділитися файлами, проєктами, рахунками-фактурами, комунікаціями та схваленнями.

03

Коригування розширення обсягу

Коли оцінка розширюється з одного бізнес-підрозділу до трьох після запуску, оператор-людина змінює структуру проєкту. Консультант записує у брифі додавання двох нових бізнес-підрозділів. Вони генерують оновлену пропозицію для додаткового обсягу робіт, додають нові завдання для розширених інтерв'ю та організовують розділ файлів для розділення даних за бізнес-підрозділами.

04

Спільне виконання завдань

Консультанти виконують розширені завдання, використовуючи інтегровані розмови для координації з керівниками всіх трьох бізнес-підрозділів. Інструменти планування керують збільшеним обсягом інтерв'ю з зацікавленими сторонами без конфліктів у календарі. Усі файли оцінки класифікуються в межах проєкту, гарантуючи, що члени команди можуть переглядати результати для кожного бізнес-підрозділу, зберігаючи чітку видимість загального графіку проєкту.

05

Консолідоване виставлення рахунків та перегляд порталу

Останній крок передбачає виставлення детальних рахунків-фактур, що відображають розширений обсяг трьох одиниць на основі переглянутих пропозицій. Консультанти завантажують остаточні звіти про оцінку до клієнтського порталу, дозволяючи авторизованим зацікавленим сторонам клієнта переглядати виконані завдання та файли. Це зберігає кожен запис, від початкових розмов до остаточних рахунків-фактур, пов'язаним з основними записами клієнта.

Керування клієнтами для управлінських консультантів

  • Людина-тестувальник може успішно додати два нових бізнес-підрозділи до записів клієнтів і перевірити, що всі оновлені завдання проєкту залишаються пов'язаними з початковим документом пропозиції.
  • Зацікавлена сторона з розширеного бізнес-підрозділу відкриває посилання на портал проєкту цього підрозділу, переглядає його завдання та завантажує файли оцінки, при цьому інші підрозділи залишаються у своїх проєктах.
  • Рахунок-фактура може бути згенерований, який точно об'єднує позиції з початкової пропозиції та додаткової пропозиції для двох додаткових бізнес-підрозділів.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проєкти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Ціна за команду, а не за людину.

Кожен командний план включає місця. Ретейнери, регулярні рахунки-фактури, пропозиції та записи клієнтів є в кожному плані. Додаткові місця коштують $10 на місяць за кожне.
Основні інструменти для невеликої команди

Voyager

$74 / місяць

Пропозиція Founding: 444 долари за ваш перший рік, з річною оплатою

Включено 2 місця

Розпочати пробний період Voyager

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $74/місяць за Voyager. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Більшість агенцій

Specialist

$149 / місяць

Пропозиція Founding: 894 долари за ваш перший рік, з річною оплатою

Включено 10 місць

Розпочати пробний період Specialist

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $149/місяць за Specialist. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Більші операції

Commander

$299 / місяць

Засновницька пропозиція: $1,794 за ваш перший рік, оплата щорічно

Включено 20 місць

Розпочати пробний період Commander

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $299/місяць за Commander. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Пропозиція для засновників на річні плани: ваш перший рік коштує як 6 місяців для перших 100 клієнтів, які приєднаються до 31 жовтня. Щомісячна оплата в USD. Порівняти всі планиБажаєте спочатку пройти керований огляд? Забронювати демо.

Безкоштовне налаштування облікового запису та допомога з міграцією

Наша команда налаштує ваш робочий простір разом з вами та допоможе перенести ваших клієнтів та рахунки-фактури з інструментів, які ви використовуєте зараз.

Експортуйте свої дані як таблицю, і AI Імпорт сам зіставить стовпці. З будь-якими нестандартними випадками допоможе служба підтримки.

Пропозиція закінчується .

Почати безкоштовно

14 днів безкоштовно · потрібна картка · потім $29/міс · скасувати будь-коли

Після реєстрації отримайте безкоштовне налаштування у своєму робочому просторі.

Що рецензенти говорять про Workspace369.

★ 5.0 з 12 відгуків в App Store (станом на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Огляд App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Огляд App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Огляд App Store

Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.

Читати більше відгуківПереглянути всі відгуки в App Store

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть пробний період, запросіть команду та, протягом обмеженого часу, отримайте безкоштовну допомогу з налаштування та міграції у вашому робочому просторі. Бажаєте спочатку пройти огляд? Забронюйте демо.
Почати безкоштовно Забронювати демо

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Втілюйте робочий процес у практику

Критерії оцінки для розширення оцінювання

Як платформа обробляє раптову зміну обсягу проєкту?

Коли оцінка розширюється з одного бізнес-підрозділу до трьох після запуску, оператор оновлює проєкт, додаючи нові завдання та файли. Ви можете видати додаткову пропозицію для покриття додаткових бізнес-підрозділів, зберігаючи всі записи безпосередньо пов'язаними з основними записами клієнтів без розриву історії взаємодії.

Чи можемо ми керувати інтерв'ю з зацікавленими сторонами для кількох бізнес-підрозділів?

Так. Ви можете планувати інтерв'ю у всіх трьох бізнес-підрозділах у спільному календарі, або з Specialist надати сторінку онлайн-бронювання, щоб зацікавлені сторони самі обирали свої слоти. Ці заплановані події відстежуються в завданнях проєкту, а будь-які пов'язані розмови або файли, зібрані під час інтерв'ю, можуть зберігатися безпосередньо під відповідними записами клієнтів для чіткої організації.

Як коригуються рахунки-фактури при розширенні консультаційного проєкту?

Ви можете генерувати нові рахунки-фактури на основі оновлених пропозицій, які відображають розширений обсяг роботи трьох бізнес-підрозділів. Ви можете відстежувати ці рахунки-фактури разом із завданнями проєкту, допомагаючи забезпечити відповідність виставлення рахунків консалтинговій роботі, зафіксованій командою.

Чи можуть клієнти отримувати доступ до файлів для свого конкретного бізнес-підрозділу?

Так. Налаштуйте кожен бізнес-підрозділ як окремий проєкт: кожен проєкт має власне посилання на портал, тому зацікавлені сторони цього підрозділу бачать лише його завдання, файли, коментарі та рахунки-фактури. Портал клієнта є на кожному плані.

Пов’язані сторінки

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.