Річні тарифи: перший рік за ціною 6 місяців

CRM для маркетингових консультантів: від пропозиції стратегії до щомісячного рахунку.

Workspace369 керує консалтингом від стратегії до виконання: записи клієнтів, пропозиції з електронним підписом, проєкти, файли, повідомлення клієнтів та рахунки. Етапи консультацій та виконання знаходяться в одному записі клієнта, кожен зі своєю пропозицією, завданнями та рахунками.

Почати безкоштовно Дивіться ціни для команд

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.

Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для маркетингових консультантів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «структурування початкових облікових записів клієнтів» до «генерації остаточних рахунків за етапи».

Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.

Порівняння CRM для маркетингових консультантів

Workspace369 підходить для маркетингових консультантів, які виставляють рахунки за ретейнери та керують змінами обсягу робіт: пропозиції з депозитом при прийнятті, ретейнери з банком годин, відстеження часу та клієнтський портал від $29 на місяць (зміни до обсягу робіт з версіями починаються зі Specialist) для одного користувача ($23.25 при щорічній оплаті), з обмеженням до 5 активних проєктів на Cadet. Bonsai документує подібну документацію за нижчою ціною за користувача, Moxie має найнижчу ціну серед планів, що включають пропозиції, а Pipedrive та HubSpot лідирують за продажами.

ІнструментЦіна плану з пропозиціями (щомісяця)Оплачується щорічноПропозиції та покриття ретейнерів у цьому планіКонвеєрПробний період
Workspace36929 доларів (Cadet, 1 місце)23,25 доларів на місяцьПропозиції, ретейнери з банком годин, відстеження часуВідстеження запитів та запитів, без дошки угод14 днів, картка потрібна
Bonsai25 доларів за користувача (Essentials; Basic за 15 доларів не має пропозицій)19 доларів за користувача на місяцьПропозиції, рахунки-фактури за ретейнери, погодинні бюджетиPremium (39 доларів на місяць, 29 доларів при щорічній оплаті)7 днів, картка для продовження
Moxie12 доларів (Starter)10 доларів на місяцьПропозиції, відстеження часу, виставлення рахунків; ретейнери не вказаніКонвеєр продажів на Starter14 днів, без картки
HoneyBook36 доларів (Starter)$29 на місяцьПропозиції, рахунки-фактури та повторювані графіки; трекер часу: вимкнено 8 вересня 2026 року, відновлено 15 вересняНастроюваний пайплайн у Starter30 днів, картка не потрібна
Pipedrive79 доларів за місце (Premium; Lite за 24 долари не має пропозицій)59 доларів за місце на місяцьПропозиції та контракти; відстеження часу не вказаноУправління лідами, календарем та воронкою продажів з Lite14 днів, без картки
HubSpot20 доларів за місце (Starter)Див. сайтРахунки-фактури на кожному плані; пропозиції потребують Revenue Hub ProfessionalКонтакти та завданняНе вказано; безкоштовні інструменти не потребують картки

Ціни та обмеження з офіційної сторінки ціноутворення кожного постачальника, перевірені 18 жовтня 2026 року, в доларах США. Ціни змінюються, тому підтверджуйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.

Операційні тертя в роботі маркетингових консультантів

Розповзання обсягу консультаційних послуг під час виконання

Коли клієнти маркетингової стратегії вимагають негайного виконання кампанії, межі проєкту розмиваються. Консультанти часто виконують невраховану роботу з виконання, оскільки початкові пропозиції не мають чітких лімітів завдань. Без чітких записів клієнтів та обсягів проєктів відстеження консультаційних розмов та результатів стає хаотичним. Адміністративні системи повинні ізолювати файли стратегії від завдань виконання, щоб запобігти несанкціонованій роботі та забезпечити відповідність кожного активу кампанії узгодженому рахунку-фактурі або пропозиції.

Розрізнені файли кампаній та активи

Маркетинг-консультанти керують брендовими активами, чорновими копіями та стратегічними бріфами за допомогою численних роз'єднаних інструментів. Коли починається виконання, пошук затвердженої версії файлу уповільнює призначення завдань. Розмови про перегляд файлів губляться в ланцюжках електронних листів замість того, щоб бути безпосередньо пов'язаними із записом клієнта. Ця дезорганізація затримує терміни виконання проєкту та ускладнює процес виставлення рахунків при підготовці остаточних рахунків для консультаційних клієнтів.

Розрізнене планування клієнтів та зворотний зв'язок

Налаштування сесій перегляду кампаній вимагає чітких інструментів планування, пов'язаних з етапами проєкту. Коли консультанти використовують окремі календарі, клієнти пропускають критичні дати затвердження стратегічних документів. Обговорення щодо коригування кампаній залишаються незареєстрованими, що призводить до непорозумінь щодо напрямків проєкту. Єдиний клієнтський портал необхідний для того, щоб пов'язати планування, файли та зворотний зв'язок з основним консалтинговим проєктом, а не з фрагментованими каналами комунікації.

Затримки з виставленням рахунків за етапи виконання

Перехід від моделі фіксованої плати за консультаційні послуги до фази виконання ускладнює виставлення рахунків. Якщо рахунки-фактури не прив'язані безпосередньо до завдань проєкту та пропозицій, консультанти стикаються з труднощами у відстеженні оплачуваних етапів. Ручне відстеження призводить до затримок з виставленням рахунків та проблем з грошовими потоками. Консультантам потрібна система, де пропозиції перетворюються на активні проєкти, що дозволяє швидко перевіряти виконані завдання перед генерацією остаточного рахунку-фактури клієнта.

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Операційний робочий процес від стратегії до реалізації

01

Структурування початкових карток клієнтів

Почніть зі створення вичерпного клієнтського запису для залучення консалтингової маркетингової компанії. Запишіть у бріфі конкретні межі консультацій, показники цільової аудиторії та базові KPI. Цей запис служить фундаментом, що містить усі подальші розмови, заплановані сесії зі стратегії та початкові файли виявлення. Зберігання цих деталей організованими гарантує, що будь-який майбутній перехід до виконання кампанії матиме чітку історичну довідку в системі.

02

Виставлення цільових консультаційних пропозицій

Згенеруйте детальні пропозиції в системі, що окреслюють обсяг маркетингової стратегії. Вкажіть точні результати, такі як керівні принципи бренду або звіти про дослідження ринку, та пов'яжіть їх із фіксованими етапами ціноутворення. Клієнт переглядає та приймає пропозицію через клієнтський портал. Після схвалення цей документ визначає початкову структуру проєкту та встановлює базовий рівень для всіх подальших завдань та етапів виставлення рахунків.

03

Перетворення пропозицій на активні проєкти

Перетворіть затверджену консультаційну пропозицію на активний проєкт із визначеними завданнями та термінами. Призначте конкретні завдання для дослідження, копірайтингу та підготовки матеріалів. Зберігайте всі пов'язані файли стратегії та розмови з клієнтами безпосередньо в записі проєкту. Ця структура запобігає розповзанню обсягу робіт, гарантуючи, що кожна дія або оновлення файлу безпосередньо відповідає узгодженій дорожній карті маркетингової стратегії.

04

Керування завданнями виконання та плануванням

Коли клієнт запитує виконання кампанії, оновіть завдання проєкту, щоб відобразити нову операційну фазу. Заплануйте сесії перегляду за допомогою інтегрованого інструменту планування для підтвердження творчих активів перед розгортанням. Використовуйте клієнтський портал для обміну чернетками файлів та збору відгуків. Це зберігає розмови щодо виконання, схвалення та чернетки файлів в одному записі клієнта з роботою над стратегією.

05

Генерування остаточних рахунків за етапи

Перегляньте завершені завдання виконання та звірте їх з активними етапами проєкту. Згенеруйте остаточний рахунок-фактуру безпосередньо з запису проєкту, переконавшись, що всі виставлені позиції відповідають початковій пропозиції або узгодженим розширенням обсягу робіт. Надішліть рахунок-фактуру через клієнтський портал для швидкої оплати. Це завершує цикл робочого процесу, гарантуючи, що кожна білігована година консультацій та етап виконання точно враховані та виставлені.

Керування клієнтами для маркетингових консультантів

  • Запис клієнта успішно пов'язує затверджену консультаційну пропозицію з п'ятьма окремими завданнями виконання без втрати історичних стратегічних розмов або вкладень файлів під час переходу фази.
  • Тестовий клієнт входить до клієнтського порталу, переглядає заплановану стратегічну сесію, завантажує файл брифу кампанії та точно переглядає незакритий рахунок-фактуру за етап.
  • Команда перетворює прийняту пропозицію на рахунок-фактуру за виконаний етап, що відповідає точним фінансовим умовам, зазначеним у початковому документі пропозиції маркетингового консалтингу.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проєкти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Ціна за команду, а не за людину.

Кожен командний план включає місця. Ретейнери, регулярні рахунки-фактури, пропозиції та записи клієнтів є в кожному плані. Додаткові місця коштують $10 на місяць за кожне.
Основні інструменти для невеликої команди

Voyager

$74 / місяць

Пропозиція Founding: 444 долари за ваш перший рік, з річною оплатою

Включено 2 місця

Розпочати пробний період Voyager

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $74/місяць за Voyager. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Більшість агенцій

Specialist

$149 / місяць

Пропозиція Founding: 894 долари за ваш перший рік, з річною оплатою

Включено 10 місць

Розпочати пробний період Specialist

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $149/місяць за Specialist. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Більші операції

Commander

$299 / місяць

Засновницька пропозиція: $1,794 за ваш перший рік, оплата щорічно

Включено 20 місць

Розпочати пробний період Commander

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $299/місяць за Commander. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Пропозиція для засновників на річні плани: ваш перший рік коштує як 6 місяців для перших 100 клієнтів, які приєднаються до 31 жовтня. Щомісячна оплата в USD. Порівняти всі планиБажаєте спочатку пройти керований огляд? Забронювати демо.

Безкоштовне налаштування облікового запису та допомога з міграцією

Наша команда налаштує ваш робочий простір разом з вами та допоможе перенести ваших клієнтів та рахунки-фактури з інструментів, які ви використовуєте зараз.

Експортуйте свої дані як таблицю, і AI Імпорт сам зіставить стовпці. З будь-якими нестандартними випадками допоможе служба підтримки.

Пропозиція закінчується .

Почати безкоштовно

14 днів безкоштовно · потрібна картка · потім $29/міс · скасувати будь-коли

Після реєстрації отримайте безкоштовне налаштування у своєму робочому просторі.

Що рецензенти говорять про Workspace369.

★ 5.0 з 12 відгуків в App Store (станом на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Огляд App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Огляд App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Огляд App Store

Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.

Читати більше відгуківПереглянути всі відгуки в App Store

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть пробний період, запросіть команду та, протягом обмеженого часу, отримайте безкоштовну допомогу з налаштування та міграції у вашому робочому просторі. Бажаєте спочатку пройти огляд? Забронюйте демо.
Почати безкоштовно Забронювати демо

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Критерії оцінки залучення до маркетингових консультацій

Як система запобігає захаращенню облікових записів консультантів даними виконання кампанії?

Зберігайте витрати на рекламу та аналітику атрибуції на рекламних платформах, де проводяться кампанії. Workspace369 зберігає консалтингову сторону, від пропозицій, проєктів та файлів до повідомлень клієнтів та рахунків-фактур, тому кожен запис показує узгоджену роботу та умови, а не необроблені дані кампанії.

Чи можемо ми безпосередньо керувати відгуками клієнтів щодо брифінгів маркетингової стратегії?

Так. Ви можете завантажувати брифи стратегій як файли в межах конкретного запису проєкту. Клієнти отримують доступ до цих документів через клієнтський портал та надають зворотний зв'язок через інтегровані розмови. Це дозволяє прив'язати всі зміни та затвердження безпосередньо до запису клієнта, а не розкидати їх по зовнішніх додатках для чату.

Як виставляються рахунки за етапи виконання клієнту?

Ви можете створювати пропозиції, які окреслюють конкретні етапи виконання. Після того, як клієнт прийме пропозицію через портал, ви можете відстежувати прогрес за допомогою завдань і проєктів. Коли етап досягнуто, ви генеруєте та надсилаєте рахунок-фактуру безпосередньо з системи на основі цих попередньо визначених умов проєкту.

Чи обробляє система автоматичну публікацію в соціальних мережах або email-маркетинг?

Workspace369 включає воронки з захопленням лідів у кожному плані, автоматизацію електронної пошти з Cadet, кроки робочих процесів SMS з Voyager та робочі процеси, створені ШІ, з Commander. Перевірте свою аудиторію, формат кампанії та вимоги щодо згоди перед першим надсиланням.

Пов’язані сторінки

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.