2026 пакет: поштова скринька, ШІ, бухгалтерський облік.Відкрити додаток

CRM для маркетингових консультантів

CRM для маркетингових консультантів з робочим процесом від стратегії до реалізації

Workspace369 керує консалтингом від стратегії до виконання: записи клієнтів, пропозиції з електронним підписом, проєкти, файли, повідомлення клієнтів та рахунки. Етапи консультацій та виконання знаходяться в одному записі клієнта, кожен зі своєю пропозицією, завданнями та рахунками.

Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів
Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Ключові факти

CRM для маркетингових консультантів від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від «структурування початкових облікових записів клієнтів» до «генерації остаточних рахунків за етапи».

Workspace369 коштує від 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць, 500 ГБ сховища та 120 000 токенів ШІ на місяць за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують 10 доларів США кожне, а додаткове сховище обсягом 100 ГБ коштує 15 доларів США; повний прайс-лист є загальнодоступним на Сторінка цін Workspace369.

Проблема

Операційні тертя в роботі маркетингових консультантів

Розповзання обсягу консультаційних послуг під час виконання

Коли клієнти маркетингової стратегії вимагають негайного виконання кампанії, межі проекту розмиваються. Консультанти часто виконують невраховану роботу з виконання, оскільки початкові пропозиції не мають чітких лімітів завдань. Без чітких записів клієнтів та обсягів проектів відстеження консультаційних розмов та результатів стає хаотичним. Адміністративні системи повинні ізолювати файли стратегії від завдань виконання, щоб запобігти несанкціонованій роботі та забезпечити відповідність кожного активу кампанії узгодженому рахунку-фактурі або пропозиції.

Розрізнені файли кампаній та активи

Маркетинг-консультанти керують брендовими активами, чорновими копіями та стратегічними бріфами за допомогою численних роз'єднаних інструментів. Коли починається виконання, пошук затвердженої версії файлу уповільнює призначення завдань. Розмови про перегляд файлів губляться в ланцюжках електронних листів замість того, щоб бути безпосередньо пов'язаними із записом клієнта. Ця дезорганізація затримує терміни виконання проєкту та ускладнює процес виставлення рахунків при підготовці остаточних рахунків для консультаційних клієнтів.

Розрізнене планування клієнтів та зворотний зв'язок

Налаштування сесій перегляду кампаній вимагає чітких інструментів планування, пов'язаних з етапами проєкту. Коли консультанти використовують окремі календарі, клієнти пропускають критичні дати затвердження стратегічних документів. Обговорення щодо коригування кампаній залишаються незареєстрованими, що призводить до непорозумінь щодо напрямків проєкту. Єдиний клієнтський портал необхідний для того, щоб пов'язати планування, файли та зворотний зв'язок з основним консалтинговим проєктом, а не з фрагментованими каналами комунікації.

Затримки з виставленням рахунків за етапи виконання

Перехід від моделі фіксованої плати за консультаційні послуги до фази виконання ускладнює виставлення рахунків. Якщо рахунки-фактури не прив'язані безпосередньо до завдань проєкту та пропозицій, консультанти стикаються з труднощами у відстеженні оплачуваних етапів. Ручне відстеження призводить до затримок з виставленням рахунків та проблем з грошовими потоками. Консультантам потрібна система, де пропозиції перетворюються на активні проєкти, що дозволяє швидко перевіряти виконані завдання перед генерацією остаточного рахунку-фактури клієнта.

Продукт

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес

Операційний робочий процес від стратегії до реалізації

01

Структурування початкових карток клієнтів

Почніть зі створення вичерпного клієнтського запису для залучення консалтингової маркетингової компанії. Запишіть у бріфі конкретні межі консультацій, показники цільової аудиторії та базові KPI. Цей запис служить фундаментом, що містить усі подальші розмови, заплановані сесії зі стратегії та початкові файли виявлення. Зберігання цих деталей організованими гарантує, що будь-який майбутній перехід до виконання кампанії матиме чітку історичну довідку в системі.

02

Виставлення цільових консультаційних пропозицій

Згенеруйте детальні пропозиції в системі, що окреслюють обсяг маркетингової стратегії. Вкажіть точні результати, такі як керівні принципи бренду або звіти про дослідження ринку, та пов'яжіть їх із фіксованими етапами ціноутворення. Клієнт переглядає та приймає пропозицію через клієнтський портал. Після схвалення цей документ визначає початкову структуру проєкту та встановлює базовий рівень для всіх подальших завдань та етапів виставлення рахунків.

03

Перетворення пропозицій на активні проекти

Перетворіть затверджену консультаційну пропозицію на активний проєкт із визначеними завданнями та термінами. Призначте конкретні завдання для дослідження, копірайтингу та підготовки матеріалів. Зберігайте всі пов'язані файли стратегії та розмови з клієнтами безпосередньо в записі проєкту. Ця структура запобігає розповзанню обсягу робіт, гарантуючи, що кожна дія або оновлення файлу безпосередньо відповідає узгодженій дорожній карті маркетингової стратегії.

04

Керування завданнями виконання та плануванням

Коли клієнт запитує виконання кампанії, оновіть завдання проєкту, щоб відобразити нову операційну фазу. Заплануйте сесії перегляду за допомогою інтегрованого інструменту планування для підтвердження творчих активів перед розгортанням. Використовуйте клієнтський портал для обміну чернетками файлів та збору відгуків. Це зберігає розмови щодо виконання, схвалення та чернетки файлів в одному записі клієнта з роботою над стратегією.

05

Генерування остаточних рахунків за етапи

Перегляньте завершені завдання виконання та звірте їх з активними етапами проекту. Згенеруйте остаточний рахунок-фактуру безпосередньо з запису проекту, переконавшись, що всі виставлені позиції відповідають початковій пропозиції або узгодженим розширенням обсягу робіт. Надішліть рахунок-фактуру через клієнтський портал для швидкої оплати. Це завершує цикл робочого процесу, гарантуючи, що кожна білігована година консультацій та етап виконання точно враховані та виставлені.

Охоплення продукту

Керування клієнтами для маркетингових консультантів

  • Запис клієнта успішно пов'язує затверджену консультаційну пропозицію з п'ятьма окремими завданнями виконання без втрати історичних стратегічних розмов або вкладень файлів під час переходу фази.
  • Тестовий клієнт входить до клієнтського порталу, переглядає заплановану стратегічну сесію, завантажує файл брифу кампанії та точно переглядає незакритий рахунок-фактуру за етап.
  • Команда перетворює прийняту пропозицію на рахунок-фактуру за виконаний етап, що відповідає точним фінансовим умовам, зазначеним у початковому документі пропозиції маркетингового консалтингу.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проекти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Оцінено в App Store

Оцінено людьми, які керують своєю клієнтською роботою за допомогою нього.

★★★★★
Нарешті відчувається спокій

Перемикалася між трьома-чотирма універсальними інструментами і завжди опинялася в хаосі вкладок. Це перший, який здається спокійним. Налаштувала клієнтські проєкти за десять хвилин.

Джастін Р. · Соло-засновник · Огляд App Store
★★★★★
Безболісне впровадження для команди

Ми впровадили його для нашої команди з восьми осіб, і адаптація пройшла безболісно — інтуїтивно та відшліфовано. Я б хотів більше інтеграцій, але вони продовжують випускати оновлення.

Саманта Д. · Керівниця операційного відділу · Огляд App Store
★★★★★
Щогодини заощаджені тижні

Я використовувала окремі інструменти для нотаток, завдань, документів та оновлень. Консолідація в одному місці справді заощадила мені години щотижня. Підтримка також швидко реагує.

Алісія Н. · Засновниця агентства · Огляд App Store
Читати всі відгуки

Почати роботу

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовну пробну версію Поговорити з відділом продажів

Часті запитання

Критерії оцінки залучення до маркетингових консультацій

Як система запобігає захаращенню облікових записів консультантів даними виконання кампанії?

Зберігайте витрати на рекламу та аналітику атрибуції на рекламних платформах, де проводяться кампанії. Workspace369 зберігає консалтингову сторону, від пропозицій, проектів та файлів до повідомлень клієнтів та рахунків-фактур, тому кожен запис показує узгоджену роботу та умови, а не необроблені дані кампанії.

Чи можемо ми безпосередньо керувати відгуками клієнтів щодо брифінгів маркетингової стратегії?

Так. Ви можете завантажувати брифи стратегій як файли в межах конкретного запису проекту. Клієнти отримують доступ до цих документів через клієнтський портал та надають зворотний зв'язок через інтегровані розмови. Це дозволяє прив'язати всі зміни та затвердження безпосередньо до запису клієнта, а не розкидати їх по зовнішніх додатках для чату.

Як виставляються рахунки за етапи виконання клієнту?

Ви можете створювати пропозиції, які окреслюють конкретні етапи виконання. Після того, як клієнт прийме пропозицію через портал, ви можете відстежувати прогрес за допомогою завдань і проєктів. Коли етап досягнуто, ви генеруєте та надсилаєте рахунок-фактуру безпосередньо з системи на основі цих попередньо визначених умов проєкту.

Чи обробляє система автоматичну публікацію в соціальних мережах або email-маркетинг?

Workspace369 включає воронки з захопленням лідів на кожному плані, автоматизацію електронної пошти з плану Cadet, кроки робочого процесу SMS з плану Voyager, маркетингові інструменти та кампанії з плану Specialist та робочі процеси, створені ШІ, з плану Commander. Перевірте свою аудиторію, формат кампанії та вимоги до згоди перед першим розсиланням.

Продовжуйте досліджувати

Пов’язані сторінки

Готові, коли ви будете готові

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовну пробну версіюЗапит на демонстрацію