Подальші дії губляться між угодами
Знайомства та ознайомчі дзвінки відбуваються, поки ви працюєте на когось іншого, а перспективні клієнти замовкають.
CRM для консультантів
CRM для консультантів: від першої розмови до рахунку за ретейнер.
Консалтинг базується на відносинах, обсягах робіт та оплачуваному часі. Workspace369 зберігає розмови кожного клієнта, пропозиції, проєкти залучення, години та рахунки-фактури в одному записі, щоб ви знали, що ви обіцяли, що виставили та що належить. Cadet охоплює записи клієнтів, пропозиції з підписанням та рахунки-фактури за 29 доларів на місяць; відстеження часу, табелі обліку робочого часу та перетворення часу на рахунок-фактуру доступні з кожним планом.
Пропозиціяприйнято та підписано онлайн клієнтом
Абонентські платита графіки платежів у кожному плані
Кожен плангодини, що підлягають виставленню рахунку, перетворені на рахунки
Ключові факти
CRM для консультантів від Workspace369 охоплює 10 областей, включаючи записи клієнтів та компаній, поштову скриньку та шаблони електронної пошти, пропозиції з онлайн-підписом.
Робочий процес складається з 4 кроків: від «зберігайте кожні стосунки в записі» до «виставляйте рахунки за ретейнери або години».
Workspace369 починається від $29/міс за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 120 000 AI-токенів на місяць за $299/міс.
Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.
Проблема
Де консультанти втрачають час і дохід
Обсяг робіт міститься в документі, який ніхто не перечитує
Коли узгоджений обсяг робіт міститься в PDF-файлі, з'являються додаткові запити, і угода зростає без нової ціни.
Години ніколи не потрапляють до рахунку
Час, відстежений в одній програмі та оплачений в іншій, означає повторне введення, а неоплачені години — втрачений дохід.
Продукт
Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.
01
Портал, який клієнти дійсно перевіряють
Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.
02
Кожен канал в одній скриньці
Електронні листи, SMS, дзвінки та голосові повідомлення відображаються поруч із карткою клієнта — з підсумками від ШІ, щоб будь-хто з команди міг відповісти з повним контекстом.
03
Робота з клієнтами, організована як проєкти
Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.
04
Від пропозицій до оплачених рахунків
Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за підпискою, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.
Робочий процес
Як консультанти керують клієнтами в Workspace369
01
Зберігайте кожні стосунки в записі
Зберігайте контакти, компанії, джерела потенційних клієнтів та власні поля, з електронною поштою, пов'язаною з клієнтом. Відстежуйте відкриті можливості як завдання зі стадіями та відповідальними.
02
Надішліть пропозицію, яку клієнт підпише
Оцініть вартість роботи з ваших послуг, а потім дозвольте клієнту прийняти та підписати онлайн. Депозити при прийнятті доступні в кожному плані; відстеження залучення також включено.
03
Керуйте угодою як проєктом
Перетворіть підписану пропозицію на проєкт зі стадіями, завданнями та термінами, пов'язаними з клієнтом.
04
Виставляйте рахунки за ретейнери або години
Налаштуйте договори на постійне обслуговування та графіки платежів у кожному плані, або відстежуйте оплачуваний час у кожному плані та перетворюйте його на рахунок-фактуру з платіжним посиланням.
Охоплення продукту
Охоплення CRM для консультантів
- Керуйте однією угодою від пропозиції до оплаченого рахунку протягом 14-денної пробної версії.
- Якщо ви виставляєте рахунки за погодинною ставкою, відстеження часу включено в кожен план.
- Якщо клієнти бронюють дзвінки безпосередньо у вас, онлайн-бронювання починається з Specialist.
Картки клієнтів та компанії
Поштова скринька та шаблони
Пропозиції з онлайн-підписом
Проєкти та завдання угоди
Передплати та платіжні графіки
Відстеження часу (кожен план)
Конвертація часу в рахунок-фактуру (кожен план)
Онлайн-бронювання (Specialist)
Прибутковість проєкту (Specialist)
Доступ до Claude та ChatGPT (MCP)
Плани для фрілансерів
Виберіть план, який відповідає вашим поточним потребам.
Записи клієнтів, пропозиції, рахунки-фактури, онлайн-платежі, відстеження часу та форми реєстрації є в кожному плані. Оновіть план, коли ваша робота потребуватиме дзвінків, текстових повідомлень або чогось більшого.Cadet
Звичайна ціна$29$14.50 / місяць
Ціна для засновників на перші 12 місяців
Включено 1 місце
- Публічне затвердження та підписання пропозицій
- Депозит при прийнятті
- Перетворення пропозиції на рахунок-фактуру
- Облік оплачуваного часу
- Публічні форми для залучення клієнтів
Voyager
Звичайна ціна$74$37 / місяць
Ціна для засновників на перші 12 місяців
Включено 2 місця
Все в Cadet, плюс
- SMS-повідомлення
- Голос та автовідповідач
- Спільна скринька
- Автоматична відповідь на пропущений дзвінок
- Переадресація при відсутності відповіді
Specialist
Звичайна ціна$149$74.50 / місяць
Ціна для засновників на перші 12 місяців
Включено 10 місць
Все у Voyager, плюс
- Онлайн-бронювання
- Облік витрат
- Плани платежів
- Відстеження запасів
Пропозиція для засновників: знижка 50% на перші 12 місяців для перших 100 клієнтів, які приєднаються до 31 жовтня. 14-денний пробний період з карткою, щомісячна оплата в USD. Порівняти всі плани.
Переходьте та заощаджуйте
Безкоштовне налаштування облікового запису та допомога з міграцією
Наша команда налаштує ваш робочий простір разом з вами та допоможе перенести ваших клієнтів та рахунки-фактури з інструментів, які ви використовуєте зараз.
Експортуйте свої дані як таблицю, і AI Імпорт сам зіставить стовпці. З будь-якими нестандартними випадками допоможе служба підтримки.
Пропозиція закінчується .
Почати безкоштовну пробну версію
Після реєстрації отримайте безкоштовне налаштування у своєму робочому просторі.
Вибрані відгуки з App Store
Що рецензенти говорять про Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.
Почати роботу
Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.
Розпочніть свою пробну версію та надішліть свою першу пропозицію або рахунок-фактуру з власного робочого простору. Порівнюйте плани будь-коли; оновлюйте лише тоді, коли ваша робота потребує більше.Часті запитання
Як вибрати CRM для консультанта
Що таке CRM для консультантів?
CRM для консультантів зберігає контакти, розмови, пропозиції, угоди та виставлення рахунків кожного клієнта разом, щоб незалежний консультант міг відстежувати потенційних клієнтів, виконувати узгоджене та виставляти рахунки вчасно. Workspace369 об'єднує все це в одному записі клієнта.
Яка найкраща CRM для консультантів?
Ми ставимо Workspace369 на перше місце для незалежних консультантів, оскільки пропозиції з підписанням, проєкти угод, ретейнери та перетворення часу на рахунок знаходяться в одному записі, від $29/місяць. Якщо ви керуєте великою командою продажів із потребами у прогнозуванні, CRM, орієнтована на продажі, може підійти краще.
Чи можу я виставляти рахунки за ретейнери?
Так. Ретейнери та графіки платежів є в кожному плані, а регулярні рахунки можуть виставляти однакову суму за кожен період.
Який план відстежує оплачувані години?
Відстеження часу, таймери, табелі обліку робочого часу, оплачуваний час та перетворення часу на рахунок-фактуру включені до кожного плану, від Cadet за $29/місяць.
Чи можуть клієнти бронювати час зі мною?
Онлайн-бронювання починається з рівня Specialist (149 доларів США на місяць за десять місць); нагадування про зустрічі електронною поштою доступні в кожному плані.
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
