Річні тарифи: перший рік за ціною 6 місяців

CRM для індивідуальних та невеликих юридичних фірм, які перевіряють запити перед прийомом.

Запит від юридичної фірми потребує перевірки, перш ніж він може стати прийнятим зобов'язанням. Ця сторінка показує, як індивідуальні та невеликі юридичні фірми проводять прийом у Workspace369, від першого запиту до підписаного зобов'язання.

Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

2 хвилини: електронна пошта, номер мобільного телефону (код лише для США/Канади), картка. $0 протягом 14 днів.

Клієнтвідносини та узгоджений брифінг
Роботазавдання з відповідальною особою
Виставлення рахунківрахунки-фактури та комерційний контекст
Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі

Завдяки записам клієнтів, розмовам та плануванню оператор може переглядати вхідні запити перед тим, як взятися за проєкт, а публічні форми прийому (Запити, на кожному плані) фіксують нові запити, які перетворюються на записи клієнтів. Пропозиції з електронним підписом, проєкти, файли та рахунки-фактури супроводжують кожну взаємодію звідти.

Ключові факти

CRM для індивідуальних та малих юридичних фірм від Workspace369 охоплює 9 сфер, включаючи картки клієнтів, пропозиції, проєкти та завдання.

Робочий процес складається з 5 кроків: від "реєстрації початкового запиту" до "відстеження рахунків та платежів".

Workspace369 починається з 29 доларів США на місяць за 1 місце, а план Commander включає 20 місць та 12-кратне використання Cadet за 299 доларів США на місяць.

Додаткові місця коштують по $10 кожне; повні ціни є загальнодоступними на Сторінка цін Workspace369.

Порівняння CRM для індивідуальних та невеликих юридичних фірм

Інструменти управління юридичною практикою для юридичних фірм: MyCase (від $50 за користувача на місяць при річній оплаті) та Clio (Starter від $49 за користувача) включають облік довірчих коштів, CosmoLex додає LEDES білінг на Core та Pro, а PracticePanther пропонує реєстр довірчих коштів лише з Business Pro. Workspace369 не має обліку довірчих коштів, перевірки конфліктів чи юридичного білінгу, тому підходить лише для консультаційних практик, які не тримають кошти клієнтів і хочуть мати пропозиції, контракти, відстеження часу та рахунки-фактури в одному записі від $29 на місяць для одного користувача.

ІнструментЦіна плануЩомісяцяОплачується щорічноДовірчі кошти, прийом та конфлікти на цьому планіОбмеженняПробний період
MyCaseБазовий$60 за користувача$50 за користувача на місяцьОблік довірчих коштів; форми прийому починаються на Pro, відстеження конфліктів на AdvancedОбмежений портал на Basic10 днів, без картки
ClioStarterВід 49 доларів за користувача (період виставлення рахунків не вказано)Не вказаноЗвірка довірчих та операційних коштів на Starter; портал з Core; прийом через Clio Grow на Elite або як доповненняCore, Signature та Elite — за ціною за запитомБезкоштовна пробна версія, тривалість не вказана
CosmoLexЗапустити$59 за користувача$49 за користувача на місяцьОблік довірчих коштів та реєстри; банківська звірка, LEDES та прийом на Core та ProОдин банківський канал у пробній версіїБезкоштовно, без картки
PracticePantherІндивідуальний$59 за користувача$49 за користувача на місяцьКлієнтський портал на кожному плані; трастовий журнал тільки на Business Pro; форми заявки та LEDES на BusinessРеєстр довірчих коштів потребує Business Pro ($114 на користувача щорічно)7 днів, картка не потрібна
SmokeballРахунокДив. сайтДив. сайтОблік довірчих коштів на Bill; прийом як доповнення або Prosper+На основі пропозиціїНе вказано на сторінці
LawmaticsОсновнийДив. сайтДив. сайтПрийом та базова перевірка конфліктів; виставлення рахунків є додатковою послугоюмінімум 3 користувачі, 500 контактівНе вказано на сторінці
Workspace369Cadet$2923,25 доларів на місяцьБез обліку довірчих коштів чи перевірки конфліктів1 користувач, 5 активних проєктів14 днів, картка потрібна

Ціни та ліміти з офіційних сторінок цін кожного постачальника, перевірені 19 жовтня 2026 року в доларах США. Ціни змінюються, тому перевіряйте перед покупкою. Прочитайте повний посібник покупця.

Операційні вузькі місця при первинному прийомі в невеликих юридичних фірмах

Неперевірені запити клієнтів

Початкові запити часто надходять без попереднього відбору, заповнюючи чергу прийому невідповідними випадками. Без чіткого методу реєстрації розмов та перегляду записів клієнтів, персонал витрачає години на ручне розбирання деталей. Ці адміністративні накладні витрати затримують відповіді для перспективних клієнтів. Операторам потрібен структурований спосіб документування початкового контакту та планування попередніх оцінок перед створенням формального проєкту або надсиланням пропозицій.

Розрізнена комунікація під час прийому

Коли повідомлення від потенційних клієнтів розкидані по окремих облікових записах, відстежувати ранню історію запиту стає складно. Розмови, початкові файли та нотатки щодо планування залишаються непов'язаними з основним записом клієнта. Необхідно вручну перевіряти, чи був запит перевірений, чи була надіслана пропозиція. Ця відсутність адміністративної організації призводить до повторних запитань та повільного часу відгуку під час прийому.

Розрізнене відстеження проєкту

Перехід від прийнятого запиту до виконання проєкту часто створює операційні проблеми. Завдання, пов'язані файли та записи клієнтів часто зберігаються в різних місцях. Член команди повинен вручну відтворити завдання в іншому інструменті. Без прив'язки проєктів безпосередньо до початкового запису клієнта, відстеження прогресу та координація внутрішніх завдань вимагає надмірного ручного перехресного перевіряння.

Ізольоване управління виставленням рахунків

Виставлення рахунків за початкові консультації або етапи залучення є неефективним, коли воно здійснюється поза основною клієнтською системою. Створення рахунків-фактур вимагає ручного введення даних з окремих журналів планування та клієнтських записів. Коли рахунки-фактури відірвані від розмов з клієнтами та файлів проєкту, відстеження непогашених залишків стає рутинним завданням, змушуючи малі юридичні фірми витрачати додатковий час на перевірку статусів оплати.

Побачте робочий простір, який відчувають ваші клієнти.

01

Портал, який клієнти дійсно перевіряють

Клієнти відстежують прогрес, файли та рахунки-фактури в брендованому порталі замість того, щоб запитувати оновлення у вашої команди.

Картка клієнта Workspace369, що показує історію, файли, комунікацію та рахунки-фактури в одному профілі
02

Кожен канал в одній скриньці

Електронна пошта відображається поруч із записом клієнта на кожному плані; текстові повідомлення, дзвінки та голосова пошта приєднуються з Voyager, а підсумки дзвінків за допомогою ШІ — з Specialist.

Спільна скринька Workspace369, що показує історію електронних листів, SMS та дзвінків поруч із карткою клієнта
03

Робота з клієнтами, організована як проєкти

Завдання, файли та статус для кожного зобов'язання — видимі для команди та, через портал клієнта, для клієнта.

Дошка проєктів Workspace369, що показує роботу з клієнтами, організовану за етапами з відповідальними та статусом
04

Від пропозицій до оплачених рахунків

Надсилайте пропозиції, виставляйте рахунки за етапи або за ретейнерами, і дозвольте автоматизованим нагадуванням відстежувати все, що залишилося.

Редактор рахунків Workspace369, що показує позиції, умови оплати та деталі клієнта

Робочий процес прийому та скринінгу

01

Ведення початкового запиту

Особа отримує вхідний запит і вводить деталі до записів клієнтів або перетворює надісланий запит на реєстрацію в запис клієнта. Оператор зазначає контактну інформацію потенційного клієнта та записує основний запит як запис у бриф. Цей крок починає відстеження ще до будь-якої перевірки. Команда використовує цей запис для зберігання подальших розмов та файлів, пов'язуючи початкові точки контакту з одним конкретним записом потенційного клієнта.

02

Відбір та попереднє планування

Оператор переглядає записи клієнтів, щоб визначити, чи відповідає запит критеріям прийому фірми. Потім людина використовує інструмент планування для налаштування дзвінка для прийому. Під час цього дзвінка адміністратор документує деталі розмови безпосередньо в файлі запиту. Цей етап скринінгу дозволяє фірмі оцінити обсяг запиту перед переходом до офіційної взаємодії або проєкту.

03

Виставлення пропозиції про залучення

Після завершення скринінгу член команди генерує пропозицію, що окреслює обсяг залучення, орієнтовні терміни та умови оплати. Оператор завантажує відповідні файли до запису пропозиції та надсилає її потенційному клієнту. Потенційний клієнт переглядає, затверджує та підписує електронним підписом пропозицію через її публічне посилання. Цей крок забезпечує чіткість оплати до активації проєкту.

04

Активація проєкту замовлення

Після того, як потенційний клієнт приймає пропозицію, оператор створює проєкт для управління завданнями замовлення. Команда окреслює конкретні завдання, призначає операційні терміни та планує подальші дії. Усі розмови та файли, пов'язані з процесом онбордингу, зберігаються в межах цього проєкту. Ця структура дозволяє фірмі відстежувати етапи та прогрес кожного замовлення в одному місці.

05

Виставлення рахунків та відстеження платежів

Після досягнення узгоджених етапів оператор перетворює прийняту пропозицію на рахунки-фактури на узгоджених умовах. Оператор пов'язує ці рахунки-фактури із записами клієнтів та файлами проєкту. Адміністратор відстежує статус оплати та координує будь-які необхідні подальші дії через клієнтський портал або прямі розмови. Це завершує цикл, зберігаючи білінгові записи організованими поряд із повною історією проєкту.

Керування клієнтами для індивідуальних та малих юридичних фірм

  • Оператор повинен успішно зареєструвати тестовий запит у картці клієнта, додати примітку про скринінг як запис у бриффі та перевірити правильність збереження примітки.
  • Член команди повинен запланувати вступний захід, пов'язати його із записом клієнта та підтвердити, що журнал розмов точно відображає запланований час.
  • Адміністратор повинен згенерувати тестовий рахунок-фактуру з перегляду проєкту, надіслати його до клієнтського порталу та перевірити, чи клієнт може отримати доступ до файлу.
Облікові записи клієнтів
Пропозиції
Проєкти та завдання
Файли
Розмови
Планування
Рахунки-фактури
Портал клієнта
Автоматизація робочих процесів

Що рецензенти говорять про Workspace369.

★ 5.0 з 12 відгуків в App Store (станом на 26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Огляд App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Огляд App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Огляд App Store

Процитовано дослівно, рідною мовою рецензента. Це вибірка відгуків, а не всі вони. Відгуки від нашої команди виключені з вибірки, але загальний рейтинг включає їхні оцінки.

Читати більше відгуківПереглянути всі відгуки в App Store

Перегляньте Workspace369 у своїй роботі з клієнтами.

Розпочніть безкоштовну пробну версію або поговоріть із відділом продажів — у будь-якому випадку ви побачите повний цикл: вхідні, проєкти, портал та виставлення рахунків.
Почати безкоштовно Поговорити з відділом продажів

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.

Критерії оцінки та прийняття

Де вписуються перевірки конфліктів та довірчий облік?

Зберігайте облік довірчих коштів та перевірку на конфлікти у вашому програмному забезпеченні для управління юридичною практикою, налаштованому відповідно до правил вашої колегії адвокатів. Workspace369 керує прийомом, записами клієнтів, пропозиціями, плануванням, повідомленнями клієнтів та рахунками-фактурами, з базовим обліком від Specialist.

Як клієнтський портал функціонує під час процесу скринінгу?

Клієнтський портал дозволяє потенційним клієнтам отримувати доступ до спільних файлів та переглядати пропозиції, надіслані фірмою. Особа може увійти, щоб перевірити, чи функціонує необхідний доступ належним чином. Портал — це місце, де потенційні клієнти надсилають повідомлення фірмі та переглядають документи, окремо від внутрішнього управління завданнями.

Чи можемо ми керувати конвеєрами продажів подібно до традиційних платформ CRM?

Так. Відстежуйте запити в записах клієнтів із зазначенням джерел лідів та керуйте прийнятими зобов'язаннями як проєктами зі стадіями та дошками Kanban. Якщо ваша фірма бажає інструмент виключно для конвеєра продажів, Pipedrive спеціалізується на управлінні конвеєром можливостей продажів. Workspace369 керує повним життєвим циклом клієнта, від прийому до комерційних пропозицій, планування, завдань та виставлення рахунків.

Як організовуються файли та розмови для нового запиту?

Розмови та завантажені файли можуть бути безпосередньо пов'язані з відповідними записами клієнтів або проєктними записами оператором. Коли особа отримує нову інформацію, вона записує її в бриф для підтримки організованої історії. Це дозволяє будь-кому, хто переглядає запит, бачити записану часову шкалу, від початкового скринінгового дзвінка до остаточного виставлення рахунків.

Пов’язані сторінки

Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.

Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.