Де вписуються перевірки конфліктів та довірчий облік?
Зберігайте облік довірчих коштів та перевірку на конфлікти у вашому програмному забезпеченні для управління юридичною практикою, налаштованому відповідно до правил вашої колегії адвокатів. Workspace369 керує прийомом, записами клієнтів, пропозиціями, плануванням, повідомленнями клієнтів та рахунками-фактурами, з базовим обліком від Specialist.
Як клієнтський портал функціонує під час процесу скринінгу?
Клієнтський портал дозволяє потенційним клієнтам отримувати доступ до спільних файлів та переглядати пропозиції, надіслані фірмою. Особа може увійти, щоб перевірити, чи функціонує необхідний доступ належним чином. Портал — це місце, де потенційні клієнти надсилають повідомлення фірмі та переглядають документи, окремо від внутрішнього управління завданнями.
Чи можемо ми керувати конвеєрами продажів подібно до традиційних платформ CRM?
Так. Відстежуйте запити в записах клієнтів із зазначенням джерел лідів та керуйте прийнятими зобов'язаннями як проєктами зі стадіями та дошками Kanban. Якщо ваша фірма бажає інструмент виключно для конвеєра продажів, Pipedrive спеціалізується на управлінні конвеєром можливостей продажів. Workspace369 керує повним життєвим циклом клієнта, від прийому до комерційних пропозицій, планування, завдань та виставлення рахунків.
Як організовуються файли та розмови для нового запиту?
Розмови та завантажені файли можуть бути безпосередньо пов'язані з відповідними записами клієнтів або проєктними записами оператором. Коли особа отримує нову інформацію, вона записує її в бриф для підтримки організованої історії. Це дозволяє будь-кому, хто переглядає запит, бачити записану часову шкалу, від початкового скринінгового дзвінка до остаточного виставлення рахунків.
