CRM cho cố vấn tài chính
Các công ty tư vấn tài chính thường tách biệt việc lên lịch hẹn với khách hàng tiềm năng ban đầu với việc quản lý danh mục đầu tư chính thức. Khi một khách hàng tiềm năng tư vấn yêu cầu một cuộc hẹn giới thiệu trong khi việc phục vụ tài khoản vẫn ở trong hệ thống đã được phê duyệt của công ty, việc quản lý các cuộc trò chuyện ban đầu đòi hỏi một ranh giới rõ ràng. Workspace369 quản lý mối quan hệ đó ngay từ yêu cầu đầu tiên: hồ sơ khách hàng, lên lịch, tin nhắn khách hàng, đề xuất dịch vụ và hóa đơn, tất cả trên một hồ sơ khách hàng tiềm năng. Việc theo dõi mối quan hệ ban đầu vẫn được tổ chức và sẵn sàng để bàn giao khi bắt đầu giới thiệu chính thức.
Các điểm chính
CRM cho cố vấn tài chính tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "yêu cầu lên lịch ban đầu" đến "truy cập cổng thông tin khách hàng".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Khi một khách hàng tiềm năng yêu cầu một cuộc họp giới thiệu, sự chậm trễ sẽ xảy ra nếu các công cụ lập lịch bị ẩn trong phần mềm danh mục đầu tư cứng nhắc. Cố vấn mất dấu các cuộc trò chuyện ban đầu trước khi một mối quan hệ chính thức bắt đầu. Việc giữ lịch trình không nhạy cảm riêng biệt đảm bảo giao tiếp ban đầu tiến triển hiệu quả trong khi quy trình tuân thủ chính thức vẫn được đặt đúng vị trí trong các hệ thống cốt lõi của bạn để quản lý tài khoản dài hạn.
Các khách hàng tiềm năng thường chia sẻ ghi chú giới thiệu hoặc các tệp hành chính chung trước khi giới thiệu chính thức. Lưu trữ các tài liệu ban đầu này trong các thư mục cục bộ rải rác gây nhầm lẫn. Nếu không có không gian dành riêng cho các tệp không nhạy cảm và hồ sơ khách hàng, các nhóm tư vấn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin nền tảng trước cuộc họp giới thiệu, dẫn đến các câu hỏi lặp đi lặp lại trong buổi tư vấn ban đầu.
Các cuộc thảo luận ban đầu về thời gian họp, các câu hỏi hành chính chung và tổng quan dịch vụ thường diễn ra trên nhiều chuỗi email. Khi các cuộc trò chuyện này không được liên kết với một hồ sơ khách hàng trung tâm, nhóm tư vấn sẽ thiếu khả năng hiển thị. Sự tách biệt này gây khó khăn cho việc theo dõi những gì đã được thảo luận trong yêu cầu ban đầu trước khi khách hàng tiềm năng tham gia hệ thống danh mục chính thức.
Việc chuẩn bị cho một cuộc hẹn giới thiệu đòi hỏi sự phối hợp các nhiệm vụ của nhóm, chẳng hạn như xem xét các tệp nền không nhạy cảm hoặc thiết lập các liên kết cuộc họp. Nếu không có theo dõi nhiệm vụ rõ ràng gắn với hồ sơ khách hàng tiềm năng, các bước chuẩn bị hành chính sẽ dễ dàng bị bỏ lỡ. Điều này dẫn đến các cuộc gọi giới thiệu không có tổ chức và sự chậm trễ trong việc gửi các Đề xuất dịch vụ sơ bộ.
Sản phẩm
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Quy trình làm việc
Quy trình bắt đầu khi một khách hàng tiềm năng tư vấn yêu cầu một cuộc hẹn giới thiệu. Nhóm hành chính sử dụng tính năng đặt lịch để phối hợp các thời gian có sẵn cho buổi tư vấn ban đầu. Hành động này giữ cho giai đoạn đặt lịch ban đầu hoàn toàn tách biệt với hệ thống dịch vụ tài khoản cốt lõi của công ty, đảm bảo không có hồ sơ tài chính nhạy cảm nào bị chạm vào trong giai đoạn liên hệ sơ bộ.
Sau khi cuộc hẹn được thiết lập, quản trị viên sẽ tạo hồ sơ khách hàng. Nhóm ghi lại một ghi chú trong bản tóm tắt chi tiết các mục tiêu chung và sở thích gặp gỡ của khách hàng tiềm năng. Hồ sơ này chứa các chi tiết không nhạy cảm của khách hàng tiềm năng, đóng vai trò là điểm tham chiếu chính cho nhóm tư vấn trước buổi tư vấn giới thiệu.
Nhóm phác thảo các bước chuẩn bị hành chính bằng cách tạo các nhiệm vụ rõ ràng được liên kết với hồ sơ khách hàng. Các thành viên trong nhóm kiểm tra các nhiệm vụ này để đảm bảo các tệp nền được sắp xếp và liên kết lập lịch được xác nhận. Sự phối hợp nội bộ này diễn ra trong Workspace369, nơi mọi nhiệm vụ, tệp và ghi chú đều nằm trên hồ sơ của khách hàng tiềm năng.
Sau một cuộc họp giới thiệu thành công, cố vấn tạo một đề xuất sơ bộ nêu rõ các cấp dịch vụ và phí. Khách hàng xem xét, phê duyệt và ký điện tử thông qua một liên kết công khai. Tất cả các cuộc trò chuyện tiếp theo liên quan đến các điều khoản đề xuất được theo dõi trong cùng một hồ sơ.
Để chia sẻ tệp và tin nhắn ở một nơi, công ty cấp quyền truy cập cho khách hàng tiềm năng vào cổng thông tin khách hàng. Khách hàng tiềm năng sử dụng cổng thông tin này để xem các hóa đơn chưa thanh toán cho phí tư vấn ban đầu hoặc kiểm tra các tác vụ theo dõi đã lên lịch. Điều này duy trì một ranh giới rõ ràng trước khi bắt đầu dịch vụ tài khoản chính thức trong hệ thống đã được phê duyệt.
Phạm vi sản phẩm
Được yêu thích trên App Store
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Câu hỏi thường gặp
Dữ liệu danh mục đầu tư vẫn nằm trong các hệ thống danh mục đầu tư và lưu ký đã được phê duyệt của bạn. Workspace369 quản lý mối quan hệ xung quanh nó: hồ sơ khách hàng tiềm năng, lập lịch giới thiệu, tin nhắn khách hàng, báo giá dịch vụ, hóa đơn và cổng thông tin khách hàng.
Ghi lại một ghi chú trong phần tóm tắt trong hồ sơ khách hàng, và thêm các trường tùy chỉnh cho các chi tiết không nhạy cảm bạn theo dõi trước khi giới thiệu, chẳng hạn như mục tiêu hoặc sở thích cuộc họp.
Có. Bạn có thể cấp quyền truy cập cho người mua doanh nghiệp vào cổng thông tin khách hàng. Thông qua cổng thông tin này, họ có thể xem xét độc lập các đề xuất của mình, kiểm tra ngày sự kiện đã lên lịch và tải xuống hóa đơn mà không cần truy cập vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào của nhân viên lâm sàng hoặc nội bộ.
Việc lên lịch diễn ra trong Workspace369 trên hồ sơ của khách hàng tiềm năng, và tính năng đồng bộ hóa Google Calendar hai chiều giúp lịch của mỗi cố vấn luôn cập nhật. Việc phục vụ tài khoản chính thức giữ lịch trình riêng trong hệ thống đã được phê duyệt của bạn.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
