CRM tốt nhất cho Đại lý Bảo hiểm năm 2026
CRM tốt nhất cho các đại lý bảo hiểm: năm CRM được so sánh về giá, theo dõi gia hạn, liên kết nhà cung cấp và AMS và điều khoản dùng thử, cộng với bài kiểm tra lịch gia hạn.
Chúng tôi tạo Workspace369, sản phẩm có trong danh sách này. Hãy cân nhắc bảng xếp hạng của chúng tôi với điều đó trong tâm trí.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
CRM tốt nhất cho các đại lý bảo hiểm theo dõi khách hàng tiềm năng, các hợp đồng gia hạn và theo dõi, trong khi các hợp đồng vẫn nằm trong hệ thống quản lý đại lý. AgencyZoom phù hợp với các đại lý độc lập muốn tự động hóa gia hạn trên hệ thống quản lý đại lý. Insureio phù hợp với các nhà sản xuất bảo hiểm nhân thọ, dài hạn và niên kim. HubSpot phù hợp cho một khởi đầu chung miễn phí, Salesforce Financial Services Cloud phù hợp với các công ty môi giới lớn và Workspace369 phù hợp với hồ sơ khách hàng chung.
Workspace369 (xem trang đại lý bảo hiểm) đứng cuối cùng trong năm ở đây vì ma trận giá của nó không liệt kê kết nối người đánh giá, nhà cung cấp bảo hiểm hoặc AMS. Đối với một ngành nghề được quản lý lân cận, hãy xem CRM tốt nhất cho cố vấn tài chính hướng dẫn. Để sắp xếp lại lời nhắc gia hạn trước tiên, hãy sử dụng miễn phí công cụ tạo theo dõi đề xuất.
Tiết lộ và phương pháp: Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và là một trong những lựa chọn; chúng tôi xếp hạng nó cuối cùng trong năm cho người đọc này. Đây là danh sách rút gọn dựa trên tài liệu, không phải là một bài kiểm tra thực tế. Các trang nhà cung cấp chính thức đã được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026. Bảo hiểm được quản lý và các yêu cầu khác nhau tùy theo tiểu bang và nhà cung cấp. Không có gì ở đây là lời khuyên về tuân thủ, cấp phép hoặc pháp lý, vì vậy hãy xác nhận những gì bạn có thể lưu trữ và gửi với nhóm tuân thủ hoặc đại lý của bạn.
Những điểm chính cần lưu ý
- Các đại lý bảo hiểm thường cần hai hệ thống: một hệ thống quản lý đại lý (AMS) cho các hợp đồng bảo hiểm và một CRM cho khách hàng tiềm năng, các lần gia hạn và theo dõi. Hướng dẫn này chỉ xếp hạng CRM; nó không xếp hạng sản phẩm AMS.
- AgencyZoom liệt kê Essential với giá 149 đô la mỗi tháng (119,20 đô la trên chế độ xem Hàng năm), với tự động hóa gia hạn bắt đầu từ Growth (199 đô la, hoặc 159,20 đô la trên chế độ xem Hàng năm), và cho biết nó mở rộng một AMS thay vì thay thế nó.
- Insureio liệt kê gói Basic với giá $25/tháng, có bản dùng thử miễn phí 30 ngày, nhưng các trang của họ mô tả báo giá cho bảo hiểm nhân thọ, chăm sóc dài hạn, tàn tật và niên kim, vì vậy hãy kiểm tra xem nó có phù hợp với các dòng sản phẩm của bạn không.
- HubSpot Sales Hub Starter có giá $20 mỗi chỗ ngồi mỗi tháng và các công cụ miễn phí của nó bao phủ tối đa 2 người dùng; Salesforce Financial Services Cloud có giá $325 đến $700 mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm.
- Workspace369 Cadet có giá $29 mỗi tháng ($23.25 thanh toán hàng năm) cho một người dùng, nhưng ma trận giá của nó không liệt kê kết nối với nhà môi giới, công ty bảo hiểm hoặc AMS, vì vậy chúng tôi xếp hạng nó cuối cùng trong số năm công cụ. Bản dùng thử 14 ngày của nó bao gồm Cadet đến Commander và yêu cầu thẻ tín dụng. Các quy tắc tuân thủ khác nhau tùy theo tiểu bang và công ty bảo hiểm: hãy kiểm tra với đại lý hoặc nhóm tuân thủ của bạn.
Có gì bên trong?
CRM cho đại lý bảo hiểm là gì (và không phải là gì)Cách chúng tôi so sánh các công cụ nàyCRM tốt nhất cho đại lý bảo hiểm năm 2026So sánh song songCông cụ nào phù hợp với công ty bảo hiểm của bạn?Workspace369 trong thực tế cho việc theo dõi mùa gia hạnChạy thử nghiệm lịch gia hạn trong thời gian dùng thửGiữ hồ sơ chính sách trong hệ thống chính sách của bạnKiểm tra quy định với nhóm của bạnKhi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
CRM cho đại lý bảo hiểm là gì (và không phải là gì)
CRM cho đại lý bảo hiểm là khía cạnh bán hàng và dịch vụ của sổ sách: khách hàng tiềm năng là ai, báo giá đang ở đâu, khi nào cuộc trò chuyện gia hạn đến hạn và những gì đã nói lần cuối. Nó không phải là một hệ thống quản lý đại lý. Một hệ thống AMS như HawkSoft, EZLynx hoặc AgencyBloc được xây dựng để lưu trữ hồ sơ chính sách và tài khoản, và chúng tôi đã loại bỏ chúng khỏi bảng xếp hạng vì chúng thuộc một danh mục khác, chủ yếu không có giá công khai. Nhiều đại lý chạy cả hai, vì vậy câu hỏi hữu ích là CRM hoạt động tốt như thế nào bên cạnh AMS của bạn.
Cách chúng tôi so sánh các công cụ này
Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng các trang giá của nhà cung cấp như đã đọc vào ngày 26 tháng 10 năm 2026:
- Giá theo số lượng một chỗ ngồi, với số liệu hàng tháng và hàng năm khi trang hiển thị cả hai, và cơ sở giá là gì (mỗi người dùng, mỗi công ty hoặc không nêu rõ).
- Các tính năng dành riêng cho bảo hiểm được đặt tên trên trang, như tự động hóa gia hạn, liên kết AMS hoặc báo giá, hoặc quy trình đăng ký của công ty bảo hiểm.
- Công cụ theo dõi: nhiệm vụ, email hoặc nhắn tin hai chiều và tự động hóa, gắn liền với gói liệt kê chúng.
- Giới hạn: người dùng được bao gồm, các ngành kinh doanh được đặt tên và các giới hạn gói.
- Điều khoản dùng thử: thời lượng, và liệu trang có cho biết cần thẻ hay không.
Chúng tôi chỉ xếp hạng các công cụ có giá công khai. Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy hoặc ứng dụng di động, đã không kiểm tra bất kỳ tích hợp carrier, rater hoặc AMS nào và đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố về giấy phép, E&O, cuộc hẹn với carrier, quy tắc lưu giữ dữ liệu hoặc luật bảo vệ người tiêu dùng. Thứ tự phản ánh sự phù hợp được ghi nhận cho đại lý độc lập thực hiện bán hàng và gia hạn.
CRM tốt nhất cho đại lý bảo hiểm năm 2026
1. AgencyZoom, tốt nhất cho quy trình bán hàng và gia hạn của nhà sản xuất bên cạnh AMS
Trang giá của AgencyZoom, trên tab Independent, liệt kê Essential với giá $149 mỗi tháng, Growth với giá $199 và Pro với giá $349 ở chế độ xem Hàng tháng. Chế độ xem Hàng năm hiển thị $119.20, $159.20 và $279.20 mỗi tháng, được ghi nhãn là giảm giá 20%. Tất cả các gói bao gồm tối đa bảy người dùng. Essential liệt kê quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý tác vụ, theo dõi bán hàng, theo dõi giới thiệu, tích hợp AMS và tích hợp rater. Growth bổ sung tự động hóa gia hạn, Đánh giá Google và email và nhắn tin hai chiều; Pro bổ sung tự động hóa sự kiện, trung tâm dịch vụ và nhấp để gọi. Ghi chú tích hợp AMS cho biết nó bao gồm hầu hết các hệ thống quản lý đại lý chính và một số có thể phải trả thêm phí. Trang này trả lời "Nó có thay thế AMS của tôi không?" bằng không: nó hoạt động như một phần mở rộng cho AMS của bạn. Có một bản dùng thử miễn phí 14 ngày và trang này cho biết khoản thanh toán đầu tiên đến sau khi dùng thử.
Hạn chế: tự động hóa gia hạn bắt đầu từ gói Growth, không phải Essential. Trang này có các tab riêng biệt cho Allstate và Farmers với các gói khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra tab phù hợp với agency của bạn. Chúng tôi đã không thử nghiệm tích hợp AMS hoặc phạm vi bảo hiểm của nó đối với AMS của bạn, và quá trình thiết lập được mô tả là mất từ 2 đến 4 tuần.
Tốt nhất cho: các agency độc lập đã có hệ thống AMS và muốn có một lớp bán hàng, giữ chân khách hàng và gia hạn phía trên.
2. Insureio, tốt nhất cho CRM chi phí thấp cho các nhà sản xuất bảo hiểm nhân thọ và niên kim
Trang giá của Insureio liệt kê Basic với giá $25, Marketing với giá $50, Quản lý đại lý với giá $50 và Marketing & Quản lý đại lý với giá $75, mỗi gói được hiển thị thanh toán hàng tháng, với bản dùng thử miễn phí 30 ngày. Basic liệt kê ứng dụng điện tử và giải pháp drop-ticket, báo giá không giới hạn và widget thu thập khách hàng tiềm năng, hồ sơ thương hiệu và phân tích. Trang giá liệt kê các công cụ báo giá cho bảo hiểm nhân thọ, đơn giản hóa phát hành, bảo hiểm nhân thọ trọn đời, không cần khám và niên kim, và trang ứng dụng của nó có tên bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn, bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn, LTC, mất khả năng lao động và niên kim. Team View là một tiện ích bổ sung $5 cho mỗi thành viên trong nhóm được đánh dấu "Sắp ra mắt".
Hạn chế: cơ sở giá (mỗi người dùng hoặc mỗi agency) không được nêu trên trang giá và không có chế độ xem hàng năm nào được hiển thị. Các dòng tài sản và thiệt hại không được đặt tên trên các trang chúng tôi đọc và trang không cho biết liệu thẻ có cần thiết cho bản dùng thử hay không. Một chú thích cũng đề cập đến phiên bản EZLife miễn phí có các widget báo giá trang web yêu cầu đăng ký Compulife. Chúng tôi đã không kiểm tra xem có bao gồm những nhà cung cấp nào.
Tốt nhất cho: những người sản xuất bảo hiểm nhân thọ, chăm sóc dài hạn và niên kim muốn có một CRM bảo hiểm giá cả phải chăng với khả năng báo giá và hoàn thành đơn đăng ký.
3. HubSpot Sales Hub, tốt nhất cho CRM đa năng chi phí thấp với khởi đầu miễn phí
Trang giá của HubSpot liệt kê các công cụ miễn phí cho tối đa 2 người dùng mà không cần thẻ tín dụng, và Sales Hub Starter với giá niêm yết $20 mỗi chỗ ngồi mỗi tháng. Professional niêm yết $90 đến $100 mỗi chỗ ngồi mỗi tháng tùy thuộc vào tùy chọn thanh toán, cộng với phí giới thiệu 1 lần $1,500. Starter liệt kê 500 phút gọi và tối đa 50 quy trình làm việc với các trình kích hoạt và hành động bị hạn chế. Trang cũng hiển thị ưu đãi Starter $7 dành cho khách hàng mới, mà chúng tôi đã không sử dụng.
Hạn chế: HubSpot không được thiết kế cho ngành bảo hiểm, vì vậy ngày gia hạn, các dòng chính sách và liên kết nhà cung cấp là những thứ bạn sẽ tự thiết lập dưới dạng trường tùy chỉnh hoặc quy trình làm việc. Chúng tôi không kiểm tra xem những mục nào trong số đó cần cấp độ cao hơn. Các tính năng quan trọng ở quy mô lớn nằm trên gói Professional, có giá gấp nhiều lần gói Starter cho mỗi chỗ ngồi và cộng thêm phí giới thiệu.
Tốt nhất cho: các agency nhỏ muốn có CRM chính thống, khởi đầu miễn phí và hệ sinh thái ứng dụng lớn, và có thể tự cấu hình.
4. Salesforce Financial Services Cloud, tốt nhất cho các agency lớn có khả năng quản trị
Trang Financial Services Cloud của Salesforce liệt kê Sales Core với giá 325 đô la mỗi người dùng mỗi tháng, Sales Advanced với giá 500 đô la và Sales Max với giá 700 đô la, tất cả đều thanh toán hàng năm. Advanced được liệt kê là bao gồm các công ty môi giới bảo hiểm, và Max bao gồm các tiện ích bổ sung Digital Insurance và Digital Origination. Core được mô tả là các mô hình dữ liệu dành riêng cho ngành được xây dựng trên Sales Cloud Core Edition. Trang này cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày mà không cần thẻ tín dụng.
Hạn chế: giá cao gấp nhiều lần so với các gói khác cho một nhóm nhỏ, không có chế độ xem hàng tháng nào được hiển thị và bao gồm các công ty môi giới bảo hiểm bắt đầu từ Advanced. Đây là một nền tảng thường cần quản trị viên và chúng tôi đã không kiểm tra thời gian thiết lập.
Tốt nhất cho: các công ty môi giới lớn hơn hoặc các đại lý đa văn phòng có ngân sách và quản trị viên Salesforce, những người muốn có mô hình dữ liệu tài chính.
5. Workspace369, tốt nhất cho hồ sơ công việc chung của khách hàng bên cạnh hệ thống chính sách
Workspace369 lưu giữ hồ sơ khách hàng, một đề xuất, hợp đồng có chữ ký điện tử, cổng thông tin khách hàng, liên lạc và hóa đơn cùng nhau. Cadet có giá 29 đô la/tháng cho một người dùng (23,25 đô la thanh toán hàng năm), với 5 dự án đang hoạt động, các trường tùy chỉnh của khách hàng, nhập CSV, hộp thư đến email, nhiệm vụ, lời nhắc cuộc hẹn và Tự động hóa quy trình làm việc với các trình kích hoạt thời gian đã lên lịch và chờ đợi có thời gian cho tối đa 3 quy trình làm việc đang hoạt động. Ảnh chụp màn hình là bản ghi demo, không phải kết quả của khách hàng.
Hạn chế: Ma trận giá không liệt kê tích hợp với nhà môi giới, công ty bảo hiểm hoặc AMS, và không có hồ sơ dành riêng cho bảo hiểm, vì vậy dữ liệu chính sách vẫn nằm trong AMS của bạn. Webhooks và API bắt đầu từ Specialist ($149 mỗi tháng, $119.25 thanh toán hàng năm, 10 chỗ ngồi). Nhắn tin SMS và hộp thư đến chung bắt đầu từ Voyager ($74 mỗi tháng, $59.25 thanh toán hàng năm, 2 chỗ ngồi), và các chỗ ngồi bổ sung có giá $10. Hàng lưu giữ dữ liệu 90 ngày trong ma trận có nghĩa là dữ liệu không gian làm việc vẫn có sẵn trong 90 ngày sau khi bạn hủy. Nó không nói gì về thời gian đại lý của bạn phải giữ hồ sơ chính sách hoặc khách hàng, vì vậy hãy hỏi nhóm tuân thủ của bạn về điều đó. Bản dùng thử 14 ngày bao gồm Cadet đến Commander, yêu cầu thẻ tín dụng. AgencyZoom và Insureio có chi phí khởi điểm thấp hơn và được xây dựng cho công việc này.
Tốt nhất cho: các đại lý nhỏ và đại lý độc lập muốn có đề xuất, thỏa thuận, hóa đơn và theo dõi trên một hồ sơ khách hàng chung, và giữ dữ liệu chính sách trong AMS của họ.
So sánh song song
| Công cụ | Kế hoạch có giá | Hàng tháng | Thanh toán hàng năm | Các mục bảo hiểm trong gói đó | Giới hạn | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgencyZoom | Tăng trưởng (tab Độc lập) | $199 | 159,20 đô la mỗi tháng | Tự động hóa gia hạn, tích hợp AMS, email hai chiều và nhắn tin | Tối đa 7 người dùng được bao gồm | 14 ngày |
| Insureio | Cơ bản | 25 đô la thanh toán hàng tháng | Không hiển thị | Giải pháp đăng ký điện tử và drop-ticket, widget báo giá | Cơ sở định giá không được nêu | 30 ngày |
| HubSpot Sales Hub | Starter | 20 đô la mỗi chỗ ngồi (danh sách) | Xem trang web | CRM chung, 500 phút gọi, tối đa 50 quy trình làm việc; không có mục bảo hiểm nào được đặt tên | Công cụ miễn phí cho 2 người dùng | Công cụ miễn phí, không cần thẻ |
| Salesforce Financial Services Cloud | Sales Core | Không hiển thị | 325 đô la mỗi người dùng mỗi tháng | Mô hình dữ liệu ngành; Đại lý Bảo hiểm từ gói Advanced (500 đô la) | Giá mỗi người dùng | 30 ngày, không cần thẻ |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 đô la một tháng | Không có bộ đánh giá, nhà cung cấp bảo hiểm hoặc liên kết AMS; webhooks và API từ Specialist | 1 người dùng, 5 dự án đang hoạt động | 14 ngày trên Cadet đến Commander, yêu cầu thẻ |
Công cụ nào phù hợp với công ty bảo hiểm của bạn?
| Nếu bạn chủ yếu cần | Bắt đầu với | Tại sao |
|---|---|---|
| Một lớp sản xuất và gia hạn bên cạnh AMS của bạn | AgencyZoom | Tự động hóa gia hạn và tích hợp AMS được liệt kê, và nó cho biết nó mở rộng một hệ thống AMS |
| Một CRM chi phí thấp cho việc bán bảo hiểm nhân thọ và niên kim | Insureio | Basic là 25 đô la thanh toán hàng tháng, với việc báo giá và hoàn thành đơn đăng ký |
| Một CRM chung miễn phí hoặc giá rẻ mà bạn có thể cấu hình | HubSpot Sales Hub | Công cụ miễn phí cho 2 người dùng và Gói Starter với giá 20 đô la mỗi người dùng |
| Một nền tảng dịch vụ tài chính và một quản trị viên Salesforce | Salesforce Financial Services Cloud | Đại lý Bảo hiểm được bao gồm từ gói Advanced |
| Đề xuất, thỏa thuận và hóa đơn trên một hồ sơ khách hàng | Workspace369 | Hợp đồng, cổng thông tin và hóa đơn có trên Cadet, với dữ liệu chính sách được lưu trữ trong AMS của bạn |
Workspace369 trong thực tế cho việc theo dõi mùa gia hạn
Đối với một đại lý, khía cạnh Workspace369 của việc gia hạn là một cuộc gọi có ngày tháng, lịch sử cuộc trò chuyện và nhiệm vụ tiếp theo. Ảnh chụp màn hình đầu tiên dưới đây là lịch tháng Workspace369 trong không gian làm việc demo với dữ liệu mẫu (một doanh nghiệp chi tiết ô tô, không phải là một đại lý). Mỗi ngày liệt kê các mục đã đặt với tên khách hàng, và menu bên trái có Nhiệm vụ và Lời nhắc bên cạnh lịch. lịch trình trang bao gồm lịch. Trong thiết lập của riêng bạn, một cuộc gọi xem xét gia hạn 60 ngày trước sẽ nằm trên lịch đó, và một Tự động hóa quy trình làm việc với một trình kích hoạt theo thời gian đã lên lịch và một khoảng chờ đợi có thể gửi email nhắc nhở và tạo tác vụ theo dõi.
Ảnh chụp màn hình thứ hai là hộp thư đến, cũng từ một không gian làm việc demo với dữ liệu mẫu. Một cuộc trò chuyện hiển thị một cuộc gọi, một chuỗi tin nhắn SMS, một menu chuyển tin nhắn thành tác vụ và chi tiết liên hệ của khách hàng cùng ghi chú ở bên phải. Đó là nơi phản hồi gia hạn sẽ xuất hiện, với lịch sử bên cạnh. liên lạc trang bao gồm hộp thư đến. SMS và hộp thư đến chia sẻ bắt đầu từ Voyager; Cadet có hộp thư đến email và các quy trình tự động hóa chỉ bằng email.
Những gì nó không làm: Workspace369 không có hồ sơ chính sách, không có nhà môi giới, không tải xuống công ty bảo hiểm và không đồng bộ hóa AMS, vì vậy ngày gia hạn là thứ bạn tự nhập hoặc nhập bằng CSV. Hãy coi nó như lớp theo dõi, không phải hệ thống ghi nhận chính sách.
Chạy thử nghiệm lịch gia hạn trong thời gian dùng thử
Đưa ba khách hàng hư cấu qua mỗi công cụ bạn chọn lọc, chỉ sử dụng dữ liệu demo:
- Tạo ba khách hàng với ngày gia hạn 30, 60 và 90 ngày, và một ghi chú về người sở hữu từng khách hàng.
- Đặt lời nhắc hoặc tự động hóa để nhắc nhở đúng người trước mỗi ngày.
- Ghi lại một cuộc gọi và một email trên một khách hàng và xem liệu lịch sử có hiển thị trên một màn hình hay không.
- Di chuyển một ngày gia hạn và kiểm tra xem lời nhắc có di chuyển cùng nó hay không, mà không cần nhập lại.
- Gửi tin nhắn theo dõi và yêu cầu tài liệu, đồng thời kiểm tra xem thư trả lời đến ở đâu.
- Xuất ba bản ghi và xem liệu bạn có thể mang dữ liệu của mình đi hay không.
Công cụ tốt nhất giữ ngày, chủ sở hữu, lịch sử và bước tiếp theo trên một hồ sơ. Nếu một thay đổi ngày có nghĩa là chỉnh sửa hai nơi, đó là rò rỉ mà bài kiểm tra này được tạo ra để tìm.
Giữ hồ sơ chính sách trong hệ thống chính sách của bạn
Số hợp đồng bảo hiểm, chi tiết bảo hiểm và dữ liệu thẩm định thuộc về hệ thống AMS hoặc nhà cung cấp của bạn, đó là lý do tại sao một hệ thống AMS như HawkSoft, EZLynx hoặc AgencyBloc nằm ngoài bảng xếp hạng này. Trang giá của họ không hiển thị giá công khai: EZLynx cho biết giá của nó phụ thuộc vào số lượng người dùng và sản phẩm, AgencyBloc liệt kê các gói mà không có số liệu, và đường dẫn /pricing của HawkSoft trả về lỗi 404. Nếu bạn sử dụng Workspace369, webhook và API từ Specialist cho phép bạn xây dựng kết nối với một hệ thống bạn chọn, và nhập CSV có trên mọi gói.
Kiểm tra quy định với nhóm của bạn
Giấy phép, bổ nhiệm agency, E&O, lưu giữ hồ sơ và quy tắc dữ liệu người tiêu dùng khác nhau tùy theo tiểu bang và nhà cung cấp, và trang giá của nhà cung cấp không thể cho bạn biết điều gì áp dụng cho agency của bạn. Trước khi bạn chuyển bất kỳ dữ liệu khách hàng nào vào một công cụ mới, hãy hỏi chủ agency hoặc nhóm tuân thủ của bạn về những gì bạn có thể lưu trữ, ở đâu, trong bao lâu và ai có thể xem nó. Hãy đặt những câu hỏi tương tự cho nhà cung cấp.
Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
Nếu bạn quản lý một danh sách nhỏ với một vài lần gia hạn mỗi tháng, hệ thống AMS của bạn cộng với lịch và mẫu email có thể giúp bạn đi được một chặng đường dài. Chuyển sang CRM khi có thêm một nhà sản xuất tham gia, khi các cuộc gọi gia hạn bị bỏ lỡ, hoặc khi bạn không thể cho biết những khách hàng tiềm năng nào đang chờ bạn. Cái trang sản phẩm đại lý bảo hiểm cho thấy Workspace369 xử lý hồ sơ khách hàng như thế nào, và trang giá có các gói hiện tại. Hợp đồng có sẵn trên mọi gói.
Trước khi nhập khách hàng thực tế, hãy chạy một quy trình gia hạn đầy đủ trên dữ liệu demo, kiểm tra xem hồ sơ của bạn có thể được xuất hay không và xác nhận thiết lập với nhóm tuân thủ của bạn.
Các nguồn được xem xét cho hướng dẫn này
- Giá Workspace369Ma trận gói được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho số chỗ ngồi, dự án đang hoạt động, tự động hóa, trình kích hoạt thời gian đã lên lịch, trường tùy chỉnh, nhập CSV, hộp thư đến email và chia sẻ, SMS, webhook và API, lưu giữ dữ liệu và điều khoản dùng thử.
- giá AgencyZoomTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 trên tab Independent cho các gói Essential, Growth và Pro ở chế độ xem Hàng tháng và Hàng năm, bảy người dùng đi kèm và bản dùng thử 14 ngày. Các tab Allstate và Farmers hiển thị các gói khác nhau.
- Bảng giá InsureioTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho các gói Basic, Marketing, Agency Management và các gói kết hợp, tất cả đều hiển thị thanh toán hàng tháng, và bản dùng thử miễn phí 30 ngày. Không có chế độ xem hàng năm nào được hiển thị. Phần ứng dụng của trang web liệt kê bảo hiểm nhân thọ trọn đời, bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn, LTC, bảo hiểm tàn tật và niên kim.
- Bảng giá HubSpot Sales HubTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho các công cụ Miễn phí, giá niêm yết Starter của Sales Hub $20, số phút gọi và quy trình làm việc của Starter, cùng giá Professional và phí thiết lập. Ưu đãi dành cho khách hàng mới $7 trên trang đã không được sử dụng.
- Giá Salesforce Financial Services CloudTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho các gói Sales Core, Advanced và Max, bao gồm cả Bảo hiểm Nhân thọ và bản dùng thử miễn phí 30 ngày. Giá chỉ hiển thị khi thanh toán hàng năm.
- giá AgencyBlocTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026. Trang này hiển thị mô tả gói mà không có giá.
- Giá EZLynxTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026. Trang này cho biết giá cả phụ thuộc vào số lượng người dùng và sản phẩm, và không đưa ra bất kỳ con số nào.
- HawkSoftTrang web chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026. Đường dẫn /pricing trả về lỗi 404 và không tìm thấy giá nào.
Workspace369 xuất bản so sánh dựa trên tài liệu này và là một trong những lựa chọn. Đây không phải là bảng xếp hạng độc lập hoặc kiểm tra hiệu suất thực tế.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.