CRM tốt nhất cho Giám đốc điều hành bán thời gian năm 2026: Thù lao định kỳ, Nhà tài trợ

Sáu công cụ làm việc với khách hàng cho CMO, CFO và COO phân đoạn được so sánh về giá, cổng gói, đề xuất, cổng thông tin và theo dõi thời gian, cộng với một bài kiểm tra khả năng hiển thị nhà tài trợ.

Chúng tôi tạo Workspace369 và liệt kê nó ở đây trước. Hãy cân nhắc bảng xếp hạng của chúng tôi với điều đó trong tâm trí, và nếu một công cụ khác phù hợp với bạn hơn, hãy sử dụng nó.

Đã xuất bản ngày 29 tháng 9 năm 2026 · Cập nhật ngày 23 tháng 10 năm 2026 · Đọc trong 11 phút

CRM tốt nhất cho giám đốc điều hành bán thời gian lưu giữ mỗi công ty khách hàng, nhà tài trợ của họ, phạm vi công việc đã ký, phí cố định hàng tháng, thời gian đã ghi lại và hóa đơn trên một hồ sơ, đồng thời không hiển thị bất kỳ thông tin nào từ các khách hàng khác của bạn cho nhà tài trợ. Đối với một CMO, CFO hoặc COO làm việc độc lập bán phí cố định, lựa chọn của chúng tôi là Workspace369. Bonsai phù hợp với các giám đốc điều hành muốn hợp đồng và hóa đơn tính theo người dùng, Moxie có mức giá khởi điểm thấp nhất trong số các gói có thể gửi hóa đơn, và Pipedrive hoặc HubSpot cho các quy trình thu hút khách hàng mới. Đối với lĩnh vực rộng hơn, hãy xem CRM tốt nhất cho nhà tư vấn; định giá phí cố định trước với bản miễn phí máy tính tỷ lệ tư vấn.

Tiết lộ và phương pháp: Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và là một trong những lựa chọn. Đây là danh sách rút gọn dựa trên tài liệu, không phải là kiểm tra hiệu suất thực tế. Các trang chính thức của nhà cung cấp đã được xem xét vào ngày 23 tháng 10 năm 2026. Các ví dụ là hư cấu. Kiểm tra các gói hiện tại với từng nhà cung cấp trước khi bạn mua.

Những điểm chính cần lưu ý

  • CRM giám đốc điều hành phân đoạn nên giữ mỗi công ty khách hàng, nhà tài trợ của họ, phạm vi công việc đã ký, phí cố định hàng tháng, thời gian đã ghi và hóa đơn trên một bản ghi, không có gì từ khách hàng khác hiển thị cho nhà tài trợ.
  • Workspace369 Cadet có giá 29 đô la mỗi tháng (23,25 đô la nếu thanh toán hàng năm) cho một chỗ ngồi và 5 dự án đang hoạt động; nó liệt kê các đề xuất với tiền đặt cọc khi chấp nhận, phí cố định, theo dõi thời gian và cổng thông tin khách hàng trên mọi gói, và các chỗ ngồi bổ sung (10 đô la mỗi tháng) bắt đầu từ Voyager.
  • Bonsai Essentials ($25 mỗi tháng, $19 thanh toán hàng năm cho mỗi người dùng) và Moxie Starter ($12 mỗi tháng, $10 thanh toán hàng năm) có mức giá khởi điểm thấp hơn; Bonsai ghi lại nhiều giấy tờ hợp đồng và hóa đơn hơn cho mỗi người dùng, và Moxie giữ cổng thông tin được dán nhãn trắng của mình cho Pro.
  • HoneyBook Starter ($36 mỗi tháng, $29 khi thanh toán hàng năm) phù hợp với các cam kết trọn gói; Pipedrive và HubSpot phù hợp với phát triển kinh doanh và cần các công cụ khác để giao hàng, thời gian và thanh toán.
  • Thử nghiệm mỗi lần dùng thử với một nhà tài trợ hư cấu, người chỉ nên thấy dự án, tệp và hóa đơn của riêng họ, và một khách hàng thứ hai phải được giữ kín với họ.
Có gì bên trong?CRM cho giám đốc điều hành bán thời gian là gì (và không phải là gì)Cách chúng tôi so sánh các công cụ nàyCRM tốt nhất cho các giám đốc điều hành bán thời gian vào năm 2026So sánh song songCông cụ nào phù hợp với phòng khám của bạn?Bài kiểm tra khả năng hiển thị của nhà tài trợ cho bất kỳ bản dùng thử nàoKiểm tra hồ sơ khách hàng của giám đốc điều hành bán thời gianCấu hình việc bàn giao và theo dõiChi phí lập kế hoạch và thiết lập
Ba thư mục tổ chức bên cạnh lịch điều hành và các biểu tượng lập kế hoạch.

CRM cho giám đốc điều hành bán thời gian là gì (và không phải là gì)

CRM giám đốc điều hành phân đoạn là mặt kinh doanh của một vai trò lãnh đạo bán thời gian: nhà tài trợ tại mỗi công ty là ai, bạn đã đồng ý công việc tư vấn và thực thi nào, mỗi tháng bao nhiêu ngày hoặc giờ, bạn đã ghi lại những gì và những gì chưa được thanh toán. Nó không phải là cổng thông tin hội đồng quản trị, phòng dữ liệu hoặc hệ thống tài chính hoặc tiếp thị của khách hàng. Giấy tờ hội đồng quản trị, bảng vốn cổ phần và sổ cái thuộc về các hệ thống đã được phê duyệt của khách hàng. Nếu một công cụ theo dõi các giao dịch nhưng không theo dõi thời gian hoặc hóa đơn, thì phí cố định nằm trong bảng tính và tranh chấp phạm vi ban đầu với nhà tài trợ không có hồ sơ hỗ trợ.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Đọc thêmCRM cho Giám đốc điều hành bán thời gian (CMO/CFO/COO)

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:

  1. Giá nhập cho một người, hàng tháng và thanh toán hàng năm, như được liệt kê vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.
  2. Phạm vi hợp đồng trên gói đó: đề xuất hoặc hợp đồng, theo dõi thời gian, thanh toán định kỳ hoặc hợp đồng và hóa đơn.
  3. Quyền truy cập của nhà tài trợ: cổng thông tin khách hàng và cách truy cập của nhóm bị hạn chế.
  4. Giới hạn cứng trên gói nhập: các dự án đang hoạt động, chỗ ngồi, mức tối thiểu hoặc biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
  5. Điều khoản dùng thử: độ dài, và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ hay không.

Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy hoặc ứng dụng di động, và không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp được ghi nhận cho một giám đốc điều hành bán thời gian hoặc hai người điều hành nhiều khách hàng theo hợp đồng. Pipedrive và HubSpot là các công cụ bán hàng và được xếp cuối cùng.

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2026, chúng tôi đã thu thập lại mọi mức giá của nhà cung cấp trong trình duyệt và so sánh với trang được hiển thị bởi máy chủ của nhà cung cấp. Pipedrive và HubSpot xây dựng giá của họ trong trình duyệt, vì vậy đối với hai công cụ này, một phiên trình duyệt thứ hai riêng biệt phải hiển thị các số liệu giống nhau. Mọi mức giá, điều khoản dùng thử và giới hạn gói trong hướng dẫn này đều không thay đổi so với lần kiểm tra ngày 18 tháng 10.

CRM tốt nhất cho các giám đốc điều hành bán thời gian vào năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho các giám đốc điều hành đơn lẻ bán phí cố định

Hồ sơ khách hàng demo Workspace369 với các tab dự án, hóa đơn và tài liệu

Workspace369 đặt công ty khách hàng, một đề xuất nhà tài trợ phê duyệt và ký trực tuyến với tiền đặt cọc khi chấp nhận, Thanh toán định kỳ và lịch trình thanh toán, theo dõi thời gian với bảng chấm công, cổng thông tin khách hàng riêng tư và hóa đơn trên một bản ghi, và tất cả đều được liệt kê trên mọi gói. Cadet có giá 29 đô la mỗi tháng (23,25 đô la thanh toán hàng năm) cho một chỗ ngồi. Các trường tùy chỉnh giữ người bảo trợ, ngày gia hạn và tỷ lệ phân chia giữa tư vấn và thực hiện, và bản ghi Công ty giữ mỗi tổ chức khách hàng và nhân viên của họ lại với nhau. Ảnh chụp màn hình là bản ghi demo, không phải kết quả của khách hàng.

Hạn chế: Cadet cho phép 5 dự án đang hoạt động và một chỗ ngồi, vì vậy hai luồng cho mỗi khách hàng sẽ lấp đầy nó sau hai hoặc ba khách hàng; Voyager ($74 mỗi tháng, $59.25 thanh toán hàng năm) nâng giới hạn dự án và thêm chỗ ngồi thứ hai. Vai trò và quyền truy cập theo phạm vi khách hàng được liệt kê trên mọi gói nhưng chỉ có ý nghĩa khi có người thứ hai có chỗ ngồi, và các chỗ ngồi bổ sung ($10 mỗi tháng) bắt đầu từ Voyager. Bonsai Essentials và Moxie Starter có mức giá khởi điểm thấp hơn trên cả hai chế độ xem thanh toán. Nó không có tuyên bố chứng nhận tuân thủ, vì vậy hãy giữ các hồ sơ nhạy cảm ở nơi khác. Bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ.

Tốt nhất cho: các giám đốc điều hành bán thời gian cá nhân, hoặc một cặp trên Voyager, những người tính phí thường xuyên và muốn có đề xuất, thời gian, cổng thông tin và hóa đơn mà không cần ứng dụng bổ sung.

Chúng tôi xếp Workspace369 đầu tiên cho một giám đốc điều hành làm việc một mình vì các trường tùy chỉnh và quyền truy cập theo phạm vi khách hàng có trên mọi gói, trong khi Bonsai giới hạn các trường tùy chỉnh ở Premium và quyền tùy chỉnh ở Elite; Bonsai là lựa chọn tốt hơn nếu giá mỗi người dùng và số lượng dự án không giới hạn quan trọng hơn.

2. Bonsai, tốt nhất cho hợp đồng và hóa đơn theo người dùng

Bonsai tính phí theo người dùng. Basic là $15 mỗi tháng ($9 thanh toán hàng năm) với theo dõi thời gian, tác vụ, dự án không giới hạn và CRM. Essentials là $25 mỗi tháng ($19 thanh toán hàng năm) và bổ sung hóa đơn và thanh toán, đề xuất và hợp đồng, biểu mẫu, lên lịch, cổng thông tin khách hàng và theo dõi chi phí. Premium là $39 mỗi tháng ($29 thanh toán hàng năm) và bổ sung quy trình bán hàng, trường tùy chỉnh, tác vụ và nhắn tin khách hàng, báo cáo lợi nhuận và năng suất cũng như tích hợp. Elite là $59 mỗi tháng ($49 thanh toán hàng năm), yêu cầu ba người dùng và bổ sung quyền truy cập tùy chỉnh. Bản dùng thử là 7 ngày, sau đó Bonsai yêu cầu thông tin thẻ để tiếp tục.

Hạn chế: Basic không thể gửi hóa đơn, vì vậy hãy dùng thử Essentials. Các trường tùy chỉnh và nhắn tin khách hàng bắt đầu từ Premium, có chi phí cao hơn Workspace369 Cadet trên cả hai chế độ xem thanh toán ($39 so với $29 hàng tháng, $29 so với $23.25 hàng năm). Quyền truy cập tùy chỉnh bắt đầu từ Elite với tối thiểu ba người dùng, vì vậy việc giới hạn chế độ xem của nhóm đối với từng khách hàng sẽ tốn kém hơn.

Tốt nhất cho: các giám đốc điều hành bán thời gian muốn có hợp đồng, hóa đơn và theo dõi giờ làm việc trong một gói theo người dùng và có thể thêm nhà thầu sau này.

3. Moxie, tốt nhất cho mức giá nhập hóa đơn thấp nhất

Moxie liệt kê Starter với giá 12 đô la mỗi tháng (10 đô la mỗi tháng, 120 đô la thanh toán hàng năm, trong chế độ xem hàng năm). Starter liệt kê quản lý khách hàng và dự án, lập hóa đơn và thanh toán, đề xuất, báo giá và hợp đồng, theo dõi thời gian, quy trình bán hàng, kế toán cơ bản, biểu mẫu và lịch họp. Pro có giá 25 đô la mỗi tháng (20 đô la mỗi tháng, 240 đô la thanh toán hàng năm) và bổ sung cổng khách hàng được gắn nhãn trắng, tên miền tùy chỉnh, tự động hóa quy trình làm việc và cộng tác viên dự án. Teams có giá 40 đô la mỗi tháng (32 đô la mỗi tháng, 385 đô la thanh toán hàng năm) cho tối đa năm thành viên nhóm. Tiêu đề trang hứa hẹn bản dùng thử miễn phí 14 ngày; các điều khoản thẻ không được nêu.

Hạn chế: cổng thông tin được gắn nhãn trắng nằm trên Pro, vì vậy chế độ xem dành cho nhà tài trợ có giá 25 đô la mỗi tháng, gần bằng Workspace369 Cadet với 29 đô la. Thanh toán định kỳ không được nêu trên trang; hãy kiểm tra nó trước khi lên kế hoạch cho một khoản phí cố định. Nó nhắm đến các freelancer, vì vậy cấu trúc công ty khách hàng sâu hơn sẽ mỏng hơn.

Tốt nhất cho: một giám đốc điều hành phân đoạn mới với một hoặc hai khách hàng muốn có các đề xuất, thời gian và hóa đơn với mức giá nhập thấp nhất trong số các gói có thể gửi hóa đơn và có thể gửi cập nhật nhà tài trợ thủ công.

4. HoneyBook, tốt nhất cho các hợp đồng trọn gói

HoneyBook Starter có giá 36 đô la mỗi tháng (29 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm) và liệt kê khách hàng và dự án không giới hạn, hóa đơn và thanh toán, đề xuất và hợp đồng, cổng thông tin khách hàng và báo cáo cơ bản. Essentials có giá 59 đô la mỗi tháng (49 đô la thanh toán hàng năm) và bổ sung các phiên Lịch trình không giới hạn (Starter cho phép 1), tự động hóa và tối đa 2 thành viên nhóm. Phần FAQ cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày không cần thẻ tín dụng, và trang liệt kê bảo đảm hoàn tiền trong 60 ngày.

Hạn chế: theo dõi thời gian không được liệt kê trên trang giá, vì vậy phí cố định theo ngày hoặc phí theo giờ cần một công cụ theo dõi riêng. Starter cho phép tối đa 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng đang hoạt động. Starter có giá cao hơn Workspace369 Cadet ở cả hai chế độ xem thanh toán (36 đô la so với 29 đô la mỗi tháng, 29 đô la so với 23,25 đô la nếu thanh toán hàng năm).

Tốt nhất cho: các giám đốc điều hành bán thời gian bán các chẩn đoán cố định hoặc các gói sprint thay vì thời gian đã ghi lại.

5. Pipedrive, tốt nhất cho quy trình thu hút khách hàng mới

Pipedrive tính phí theo chỗ ngồi. Lite có giá 24 đô la mỗi tháng (14 đô la mỗi tháng, 168 đô la mỗi chỗ ngồi mỗi năm, thanh toán hàng năm) với quản lý khách hàng tiềm năng, lịch và quy trình. Growth có giá 49 đô la (39 đô la hàng năm) và bổ sung đồng bộ hóa email, tự động hóa và đăng ký và trả góp. Premium có giá 79 đô la (59 đô la hàng năm) và bổ sung báo giá, đề xuất và hợp đồng có chữ ký điện tử. Bản dùng thử là 14 ngày không yêu cầu thẻ tín dụng.

Hạn chế: không có cổng khách hàng, theo dõi thời gian hoặc lập hóa đơn nào được liệt kê trong các gói, vì vậy việc giao hàng và thanh toán được thực hiện ở nơi khác. Đề xuất và hợp đồng bắt đầu từ Premium. Có một tiện ích bổ sung Dự án trên trang, nhưng hãy kiểm tra giá của nó trong bản dùng thử, vì trang không ghi rõ chế độ xem thanh toán nào được sử dụng cho số liệu đó.

Tốt nhất cho: các giám đốc điều hành bán thời gian dành phần lớn thời gian trong tuần để bán các cam kết mới và đã có các công cụ giao hàng và thanh toán riêng.

6. HubSpot CRM, tốt nhất làm cơ sở liên hệ miễn phí

Trang giá của HubSpot liệt kê CRM miễn phí cho tối đa 2 người dùng, không cần thẻ tín dụng. Starter có giá niêm yết là $20 mỗi chỗ mỗi tháng, và các chương trình khuyến mãi trên trang đó hiển thị ưu đãi khách hàng mới thấp hơn không nên sử dụng để lập kế hoạch. Trang này liệt kê các giới hạn của Starter như tối đa 15 quy trình và tối đa 50 quy trình làm việc, nhưng nó không liệt kê báo giá, hóa đơn, cổng khách hàng hoặc theo dõi thời gian.

Hạn chế: nó không thay thế việc giao hàng hoặc thanh toán, và Starter được định giá theo chỗ ngồi, vì vậy người thứ hai sẽ tính thêm phí chỗ ngồi thứ hai. Hãy coi bất kỳ ưu đãi nào cho khách hàng mới trong thời gian giới hạn trên trang là khuyến mãi chứ không phải là mức giá bạn sẽ lên kế hoạch, và xác nhận trong bản dùng thử xem bạn thực sự cần tính năng Starter nào. Đối với một giám đốc điều hành bán thời gian, vai trò hữu ích là danh sách liên hệ và quy trình bán hàng các cam kết tiềm năng, với việc giao hàng, thời gian và hóa đơn được xử lý bởi một công cụ khác trên cùng một hồ sơ nhà tài trợ.

Tốt nhất cho: một giám đốc điều hành phân đoạn cần danh sách liên hệ và giao dịch miễn phí bên cạnh một công cụ khác cho chính công việc đó.

So sánh song song

Công cụGiá nhập (hàng tháng)Thanh toán hàng nămTheo dõi thời gian trên gói nhậpGiới hạn gói nhập chínhDùng thử
Workspace36929 đô la (Cadet)23,25 đô la một thángCó5 dự án đang hoạt động, 1 chỗ làm việc14 ngày, yêu cầu thẻ
Bonsai25 đô la (Essentials; Basic 15 đô la / 9 đô la không có hóa đơn)19 đô la mỗi tháng cho mỗi người dùngCóMỗi người dùng; Gói Basic không có hóa đơn7 ngày, cần thẻ để tiếp tục
Moxie12 đô la (Starter)10 đô la một thángCóCổng thông tin White-labeled trên Pro14 ngày, không cần thẻ
HoneyBook36 đô la (Starter)29 đô la một thángKhông được liệt kê2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp30 ngày, không cần thẻ
Pipedrive24 đô la (Lite)14 đô la mỗi tháng cho mỗi chỗ ngồiKhông được liệt kêĐề xuất từ Cao cấp14 ngày, không cần thẻ
HubSpot CRM0 đô la (Miễn phí)0 đô la (Miễn phí)Không được liệt kêMiễn phí cho tối đa 2 người dùng; Starter có giá $20 mỗi chỗKhông có thông tin nào được nêu, không cần thẻ tín dụng

Công cụ nào phù hợp với phòng khám của bạn?

Nếu bạn chủ yếu cầnBắt đầu vớiTại sao
Hợp đồng, thời gian, cổng thông tin và hóa đơn trên một bản ghiWorkspace369Tất cả được liệt kê trên mọi gói, một chỗ ngồi trên Cadet
Hợp đồng và hóa đơn tính phí theo người dùngBonsaiEssentials liệt kê đề xuất, hợp đồng, hóa đơn và cổng thông tin
Mức giá khởi điểm thấp nhất trong số các gói có thể gửi hóa đơnMoxie12 đô la hàng tháng, 10 đô la thanh toán hàng năm
Các gói cam kết với phí cố địnhHoneyBookĐề xuất, hợp đồng và thanh toán trên Starter
Một quy trình thu hút các cam kết mớiPipedriveQuy trình bán hàng theo chỗ ngồi; đề xuất từ Premium
Một danh sách liên hệ miễn phíHubSpot CRMMiễn phí cho tối đa 2 người dùng

Bài kiểm tra khả năng hiển thị của nhà tài trợ cho bất kỳ bản dùng thử nào

Chạy cùng một cam kết hư cấu trong mỗi lần dùng thử. Tạo hai công ty khách hàng với mỗi nhà tài trợ khác nhau. Cung cấp cho công ty đầu tiên một dự án tư vấn và một dự án thực thi với các nhiệm vụ riêng biệt. Gửi đề xuất với phí hàng tháng và tiền đặt cọc, ghi lại một vài giờ cho dự án thực thi và phát hành hóa đơn đầu tiên. Sau đó, mở cổng khách hàng với tư cách là nhà tài trợ đầu tiên. Bài kiểm tra chỉ thành công nếu nhà tài trợ đó thấy nhiệm vụ, tệp và hóa đơn của riêng họ và không có gì từ công ty thứ hai. Bài kiểm tra thất bại nếu có bất kỳ dữ liệu chéo khách hàng nào hiển thị. Nếu công cụ không thể tách biệt tư vấn khỏi thực thi, việc nhà tài trợ cập nhật nhiệm vụ chuỗi cung ứng sẽ làm lu mờ cuộc trò chuyện chiến lược gia hạn hợp đồng.

Kiểm tra hồ sơ khách hàng của giám đốc điều hành bán thời gian

Sử dụng Tổng quan sản phẩm cho giám đốc điều hành bán thời gian (cmo/cfo/coo) để xem thỏa thuận, người chịu trách nhiệm, công việc liên quan và hóa đơn trên một khách hàng. Chuẩn bị phạm vi công việc với Đề xuất, giữ theo dõi trong liên lạc, và kiểm tra hồ sơ thanh toán trong hóa đơn. Khi nhà tài trợ yêu cầu công việc bổ sung, bản miễn phí trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi soạn thảo thay đổi bằng văn bản trước khi bạn ghi thêm thời gian. Các công cụ tính giá hợp đồng định kỳ giúp với phí hàng tháng.

Cấu hình việc bàn giao và theo dõi

Workspace369 bao gồm các trường tùy chỉnh của khách hàng và nhập khách hàng qua CSV trên mọi gói, cộng với webhooks và API từ gói Specialist. Ánh xạ các loại bản ghi và trường của bạn trước khi di chuyển. Tự động hóa quy trình làm việc tạo tác vụ, gửi email, đưa ra lời nhắc và thông báo cho những người phù hợp; gói Cadet cho phép tối đa 3 quy trình làm việc đang hoạt động, gói Voyager cho phép 10 quy trình làm việc và các bước SMS bắt đầu từ gói Voyager. Chạy thử nghiệm mô phỏng trước khi bạn bật quy trình làm việc. Xem lại Tự động hóa Quy trình làm việc.

Chi phí lập kế hoạch và thiết lập

So sánh ma trận giá Workspace369 hiện tại so với số chỗ ngồi và các tính năng bạn cần. Các gói có từ một chỗ ngồi trên Cadet đến 50 chỗ trên Enterprise. Các gói thanh toán, theo dõi chi phí và đặt lịch trực tuyến bắt đầu từ Specialist ($149 mỗi tháng), gói này cũng bổ sung báo cáo AR và lợi nhuận dự án, khách hàng. Cadet đến Commander bắt đầu với bản dùng thử miễn phí 14 ngày cần thẻ. Các đề xuất ở đây phụ thuộc vào quy trình làm việc được mô tả; Pipedrive và HubSpot là các công cụ bán hàng liền kề chứ không phải là các giải pháp tương đương trực tiếp.

Các nguồn được xem xét cho hướng dẫn này

  • Giá Workspace369Ma trận gói được xem xét ngày 23 tháng 10 năm 2026.
  • Bảng giá BonsaiTrang giá chính thức được xem xét ngày 23 tháng 10 năm 2026 về giá theo người dùng trong cả hai chế độ xem thanh toán, tính năng gói và điều khoản dùng thử.
  • Giá MoxieTrang giá chính thức được xem xét ngày 23 tháng 10 năm 2026 về giá hàng tháng và hàng năm, tính năng gói và thời lượng dùng thử trong tiêu đề trang.
  • Giá HoneyBookTrang giá chính thức được xem xét ngày 23 tháng 10 năm 2026 về giá hàng tháng và hàng năm, tính năng Starter và điều khoản dùng thử.
  • Giá PipedriveTrang giá chính thức được xem xét ngày 23 tháng 10 năm 2026 về giá theo chỗ ngồi hàng tháng và hàng năm, đề xuất và điều khoản dùng thử.
  • Giá HubSpot CRMTrang giá chính thức được xem xét ngày 23 tháng 10 năm 2026 cho gói miễn phí và giá niêm yết Starter.

Workspace369 xuất bản so sánh dựa trên tài liệu này và là một trong những lựa chọn. Đây không phải là bảng xếp hạng độc lập hoặc kiểm tra hiệu suất thực tế.

Câu hỏi thường gặp

CRM tốt nhất cho giám đốc điều hành bán thời gian là gì?

Đối với một CMO, CFO hoặc COO bán hợp đồng định kỳ, Workspace369 phù hợp vì đề xuất, hợp đồng định kỳ, thời gian, cổng thông tin và hóa đơn chia sẻ một hồ sơ trên mọi gói. Bonsai phù hợp với các giám đốc điều hành muốn có hợp đồng và hóa đơn được định giá theo người dùng, và Moxie phù hợp với mức giá khởi điểm thấp nhất trong số các gói có thể gửi hóa đơn.

Một công cụ có thể tách biệt công việc tư vấn và thực thi không?

Có, nếu nó hỗ trợ nhiều hơn một dự án cho mỗi khách hàng. Mở một dự án cho luồng tư vấn và một dự án cho việc thực hiện, mỗi dự án có các tác vụ và dòng hóa đơn riêng. Trên gói Cadet của Workspace369, chỉ có thể có 5 dự án đang hoạt động cùng một lúc, vì vậy hãy đếm cả hai luồng.

Làm cách nào để ngăn nhà tài trợ xem các khách hàng khác?

Chỉ cung cấp cho mỗi nhà tài trợ cổng thông tin khách hàng cho công ty của họ và kiểm tra bằng cách đăng nhập với tư cách của họ. Nếu bạn thêm thành viên nhóm, hãy sử dụng vai trò và quyền truy cập theo phạm vi khách hàng; chỗ bổ sung bắt đầu từ Voyager trên Workspace369.

Hồ sơ hội đồng quản trị và tài chính nên được lưu trữ ở đâu?

Trong hệ thống đã được khách hàng phê duyệt. Workspace369 không tuyên bố chứng nhận tuân thủ, vì vậy hãy sử dụng nó cho phạm vi, nhiệm vụ, thời gian, tin nhắn và hóa đơn, và đính kèm các tệp làm việc thay vì hồ sơ nhạy cảm.

Tôi có cần CRM bán hàng không?

Chỉ khi phát triển kinh doanh chiếm phần lớn thời gian trong tuần của bạn. Pipedrive và HubSpot theo dõi khách hàng tiềm năng và giao dịch tốt nhưng không liệt kê theo dõi thời gian hoặc cổng khách hàng trên các trang đã kiểm tra, vì vậy chúng nằm cạnh các công cụ phân phối thay vì thay thế chúng.

Làm cách nào để định giá một hợp đồng định kỳ bán thời gian?

Bắt đầu từ tỷ lệ theo ngày mục tiêu của bạn và số ngày bạn cam kết mỗi tháng, sau đó thêm một khoản dự phòng cho công việc không có kế hoạch. Công cụ tính tỷ lệ tư vấn miễn phí và công cụ tính giá phí cố định giúp đặt ra con số.

Điều gì xảy ra khi một nhà tài trợ yêu cầu thêm công việc ngoài hợp đồng?

Ghi lại thay đổi, định giá và nhận phê duyệt trước khi bạn bắt đầu. Công cụ yêu cầu thay đổi phạm vi miễn phí soạn thảo yêu cầu đó, và thay đổi đã được phê duyệt có thể được thêm vào dự án và hóa đơn tiếp theo.

Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.

CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.