Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho người quản lý cho thuê ngắn hạn

CRM cho Quản lý Cho thuê Ngắn hạn với Quy trình Thu hút Chủ sở hữu

Người quản lý cho thuê ngắn hạn thường gặp khó khăn trong việc quản lý khía cạnh kinh doanh của việc mua lại tài sản trong khi vẫn xử lý hoạt động của khách thuê. Workspace369 quản lý mối quan hệ kinh doanh giữa người quản lý và chủ sở hữu tài sản. Bằng cách sử dụng hồ sơ khách hàng có cấu trúc và đề xuất, bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành tài sản được quản lý. Các nhiệm vụ giới thiệu tài sản, cuộc trò chuyện với chủ sở hữu và hóa đơn quản lý hàng tháng sau đó được thực hiện trong một không gian làm việc.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho người quản lý cho thuê ngắn hạn tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "ghi nhận yêu cầu chủ sở hữu" đến "phát hành hóa đơn quản lý hàng tháng".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Thách thức hành chính trong quản lý cho thuê

Phân mảnh Dữ liệu Chủ sở hữu

Thông tin chi tiết về bất động sản và thông tin liên hệ của chủ sở hữu thường bị phân tán trên nhiều chuỗi email và tin nhắn văn bản. Nếu không có hồ sơ khách hàng có cấu trúc, người quản lý sẽ mất dấu các sở thích cụ thể của chủ sở hữu hoặc hướng dẫn truy cập bất động sản. Điều này dẫn đến các lỗi hành chính khi soạn thảo thỏa thuận quản lý. Lưu trữ các chi tiết này trong một hồ sơ chuyên dụng cho phép tổ chức tốt hơn các sự kiện cần thiết để duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp với chủ sở hữu bất động sản.

Onboarding Bất động sản bị đình trệ

Các bất động sản mới thường bị bỏ trống vì việc chuyển đổi tiện ích, dọn dẹp sâu và các nhiệm vụ chụp ảnh không được theo dõi một cách có hệ thống. Khi việc giới thiệu thiếu cấu trúc dự án rõ ràng, các thời hạn sẽ bị bỏ lỡ và bất động sản sẽ không được niêm yết lâu hơn mức cần thiết. Bằng cách tạo một dự án cụ thể cho mỗi căn nhà cho thuê mới, người quản lý có thể giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ để theo dõi sự sẵn sàng của khách hàng theo đúng lịch trình.

Chậm trễ Giao Đề xuất

Việc mất đi những chủ sở hữu tiềm năng là một rủi ro phổ biến khi các đề xuất quản lý mất quá nhiều thời gian để soạn thảo và gửi. Nếu chủ sở hữu phải chờ đợi nhiều ngày để có được thỏa thuận dịch vụ, họ có thể chọn một đối thủ cạnh tranh phản hồi nhanh hơn. Sử dụng một công cụ đề xuất có cấu trúc cho phép người quản lý nhanh chóng phác thảo cấu trúc phí và dịch vụ, mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp khuyến khích chủ sở hữu cam kết tài sản của họ với danh mục quản lý của bạn.

Nhầm lẫn Hóa đơn và Phí

Việc theo dõi thủ công phí quản lý và chi trả cho chủ sở hữu có thể dẫn đến những sai sót kế toán đáng kể và khiến khách hàng khó chịu. Nếu không có hồ sơ hóa đơn rõ ràng, rất khó để chứng minh giá trị dịch vụ của bạn hoặc đảm bảo thanh toán kịp thời. Việc tạo hóa đơn trực tiếp từ hồ sơ khách hàng cung cấp một dấu vết rõ ràng cho cả người quản lý và chủ sở hữu, giảm thiểu tranh chấp và giúp việc đối chiếu tài chính hàng tháng trở nên đơn giản hơn nhiều.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình mua và giới thiệu bất động sản

01

Truy vấn Chủ sở hữu Hồ sơ

Bắt đầu bằng cách tạo một hồ sơ khách hàng chi tiết cho chủ sở hữu tài sản. Hồ sơ này nên bao gồm địa chỉ trang web cụ thể, số lượng căn hộ và bất kỳ đặc điểm tài sản độc đáo nào. Thay vì dựa vào trí nhớ, hãy ghi lại các chi tiết này trong bản tóm tắt để đảm bảo mọi thành viên trong nhóm đều có quyền truy cập vào cùng thông tin. Bước này thiết lập nền tảng cho tất cả công việc trong tương lai, đảm bảo rằng tài sản được xác định chính xác trên tất cả các đề xuất quản lý và hóa đơn.

02

Soạn thảo Đề xuất Quản lý

Sử dụng tính năng đề xuất để phác thảo cấu trúc phí quản lý, phí dọn dẹp và trách nhiệm bảo trì của bạn. Bằng cách trình bày rõ ràng các điều khoản này trong một đề xuất kỹ thuật số, bạn cung cấp cho chủ sở hữu một tài liệu chuyên nghiệp để xem xét, phê duyệt và ký điện tử. Điều này thay thế các thỏa thuận email không chính thức và đảm bảo rằng cả hai bên có sự hiểu biết chung về các điều khoản quản lý. Bạn cũng có thể bao gồm các tệp cụ thể, chẳng hạn như yêu cầu bảo hiểm, để cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về mối quan hệ đối tác.

03

Khởi tạo dự án giới thiệu khách hàng

Sau khi đề xuất được chấp nhận, hãy thiết lập một dự án dành riêng để theo dõi các tác vụ chuẩn bị bất động sản. Dự án này nên bao gồm các tác vụ cho việc thiết lập tiện ích, lắp đặt khóa thông minh và chụp ảnh chuyên nghiệp. Giao các tác vụ này cho các thành viên cụ thể trong nhóm đảm bảo trách nhiệm giải trình và cung cấp một dòng thời gian rõ ràng về thời điểm bất động sản sẽ sẵn sàng cho khách. Cách tiếp cận có cấu trúc này ngăn chặn các chi tiết nhỏ nhưng quan trọng bị bỏ qua trong thời gian chuyển đổi bận rộn giữa những người chủ sở hữu.

04

Lên lịch kiểm tra bất động sản

Sử dụng công cụ lập lịch để phối hợp các buổi kiểm tra cuối cùng và thanh tra với chủ sở hữu tài sản. Điều này cho phép bạn xác nhận rằng tất cả các nhiệm vụ giới thiệu đã được hoàn thành theo tiêu chuẩn của bạn. Bằng cách chia sẻ lịch trình, bạn giữ cho chủ sở hữu được thông báo về tiến độ của bạn mà không cần cập nhật điện thoại liên tục. Việc ghi lại kết quả của các cuộc thanh tra này trong các tệp dự án cung cấp một bản ghi lịch sử về tình trạng tài sản khi bắt đầu quản lý của bạn.

05

Phát hành Hóa đơn Quản lý Hàng tháng

Tạo và gửi hóa đơn hàng tháng cho các dịch vụ quản lý của bạn dựa trên các mức phí đã thỏa thuận trong đề xuất ban đầu. Điều này giữ cho mối quan hệ tài chính minh bạch và chuyên nghiệp. Bằng cách liên kết hóa đơn với hồ sơ khách hàng của chủ sở hữu, bạn có thể dễ dàng theo dõi lịch sử thanh toán và xác định bất kỳ khoản phí chưa thanh toán nào. Quy trình lập hóa đơn có hệ thống này giúp theo dõi dòng tiền kinh doanh đồng thời cung cấp cho chủ sở hữu tài sản tài liệu rõ ràng cho hồ sơ thuế của họ.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các nhà quản lý cho thuê ngắn hạn

  • Hệ thống phải lưu giữ thông tin liên hệ của chủ sở hữu và địa chỉ tài sản như được nhóm ghi lại trong quá trình chuyển đổi từ đề xuất sang dự án đang hoạt động.
  • Đề xuất phải có thể truy cập được đối với chủ sở hữu thông qua cổng thông tin khách hàng, cho phép họ xem các điều khoản và gửi câu hỏi trực tiếp trong luồng hội thoại.
  • Dự án giới thiệu phải cho phép tạo các tác vụ cụ thể để thiết lập tiện ích và chụp ảnh, với các ngày được chỉ định hiển thị trong chế độ xem lập lịch dùng chung.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí đánh giá cho quản lý cho thuê

Nó có đồng bộ với Airbnb hoặc VRBO không?

Workspace369 kết nối với các hệ thống khác thông qua webhooks và API của nó từ gói Specialist. Ánh xạ các sự kiện và trường bạn cần, đặt quyền và kiểm tra xử lý lỗi với các bản ghi mẫu trước khi bạn dựa vào quá trình đồng bộ hóa.

Tôi có thể quản lý việc check-in khách tại đây không?

Lưu trữ việc nhận phòng khách, mã truy cập và nhắn tin cho khách trong phần mềm đặt phòng của bạn. Workspace369 tổ chức lịch trình bàn giao và dọn dẹp dưới dạng dự án và nhiệm vụ cho nhóm của bạn và điều hành mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản, đảm bảo tài sản sẵn sàng cho khách lưu trú.

Làm thế nào để theo dõi thanh toán của chủ sở hữu?

Bạn có thể tạo và gửi hóa đơn cho phí quản lý trực tiếp từ hồ sơ khách hàng đến chủ sở hữu bất động sản. Điều này cho phép bạn duy trì lịch sử thanh toán chuyên nghiệp. Chủ sở hữu có thể thanh toán trực tuyến bằng thẻ qua Stripe và mỗi khoản thanh toán nằm trên một hồ sơ rõ ràng về các khoản phí bạn đã tính cho dịch vụ của mình.

Tôi lưu trữ ảnh bất động sản ở đâu?

Từ Specialist, bạn có thể đính kèm và sắp xếp các tệp bất động sản, bao gồm ảnh chuyên nghiệp và bản vẽ mặt bằng, trên hồ sơ dự án hoặc khách hàng cụ thể. Điều này đảm bảo rằng tất cả các tài sản tiếp thị và tài liệu bất động sản đều dễ dàng truy cập đối với nhóm của bạn trong quá trình giới thiệu và để tham khảo trong tương lai trong lịch sử quản lý của bất động sản.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo