Chuyển công việc của khách hàng từ Insightly sang Workspace369.
Insightly là một CRM bán hàng vững chắc kèm theo quản lý dự án: $29 mỗi người dùng mỗi tháng trên gói Plus, $49 trên Professional và $99 trên Enterprise (bán qua bộ phận bán hàng), thanh toán hàng năm. Trang giá CRM của nó không liệt kê hóa đơn, cổng khách hàng hoặc theo dõi thời gian, và báo giá chỉ xuất hiện trên gói Enterprise. Nếu bạn giành được khách hàng trong Insightly và bàn giao, thanh toán cho họ trong các công cụ khác, Workspace369 đặt đề xuất, dự án, thời gian, hóa đơn và cổng khách hàng trên một hồ sơ khách hàng duy nhất, với người dùng được bao gồm trong gói. Không có trình nhập liệu Insightly trong Workspace369. Cái mà nó có là AI Import, ánh xạ các cột bảng tính của bạn và cho biết chi phí trước khi ghi bất cứ điều gì. Giá Insightly đã được kiểm tra trên trang giá của nó vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 74$/tháng cho gói Voyager. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Workspace369 hiện là plugin được phê duyệt trong ChatGPT. Đọc thông báo
Cập nhật lần cuối ngày 31 tháng 10 năm 2026
Phần thực tế trước
Cái gì di chuyển, cái gì không
Không có nhập liệu một cú nhấp chuột từ Insightly và Workspace369 không yêu cầu điều đó. Insightly xuất bản ghi dưới dạng CSV sau khi quản trị viên cấp cho bạn quyền xuất, và Nhập liệu AI đọc các tệp CSV, vì vậy danh bạ và tổ chức di chuyển; phần còn lại được thiết lập lại.Di chuyển cùng bạn
- Danh bạ và tổ chức, với tư cách là khách hàng. Mở Danh bạ hoặc Tổ chức, nhấp vào Hiển thị Thanh bên, sau đó Xuất trong Nhập/Xuất, và Insightly sẽ gửi cho bạn một liên kết CSV sẽ hết hạn sau 30 ngày. Nhập AI sẽ ánh xạ các cột vào bản ghi khách hàng và bạn xem lại ánh xạ trước.
- Sản phẩm, đề xuất hoặc hóa đơn. Nếu danh sách giá hoặc hóa đơn trước đây của bạn nằm trong bảng tính hoặc công cụ kế toán của bạn, hãy xuất chúng dưới dạng CSV. AI Import cũng đọc các tệp sản phẩm, hóa đơn và đề xuất.
- Chi phí, trước khi bạn cam kết. Quá trình nhập liệu hiển thị ước tính sử dụng AI trước khi bắt đầu, vì vậy không có hóa đơn bất ngờ nào được tạo ra.
Bạn tạo lại những cái này
- Cơ hội và dự án. Nhập liệu AI không tạo ra các giao dịch, dự án hoặc nhiệm vụ. Thiết lập lại các giao dịch mở và các dự án đang hoạt động (Insightly có thể xuất các cơ hội và dự án dưới dạng CSV để tham khảo); Workspace369 có các nhiệm vụ và nhiệm vụ phụ với các chế độ xem danh sách, Kanban và lịch trên mọi gói, và các chế độ xem Gantt và các phụ thuộc nhiệm vụ từ Voyager.
- Email, bình luận và tệp đính kèm. Việc xuất CSV của Insightly bỏ qua các tệp đính kèm, sự kiện, nhận xét và email được lưu vào Insightly. Tải xuống các tệp bạn cần giữ trước khi hủy.
- Tự động hóa quy trình làm việc. Tái tạo các quy trình tự động hóa chính của bạn dưới dạng quy trình làm việc Workspace369. Tự động hóa email chạy trên mọi gói và các bước SMS bắt đầu từ Voyager.
Không ràng buộc theo cả hai cách: chủ sở hữu không gian làm việc Workspace369 có thể yêu cầu xuất toàn bộ dữ liệu không gian làm việc. Trong Insightly, tính năng xuất bị tắt theo mặc định: quản trị viên phải cấp quyền xuất cho từng người dùng trước.
Một công ty Unbounce từ năm 2024
Insightly được xây dựng cho việc bán hàng. Workspace369 thực hiện công việc sau đó.
Vào ngày 16 tháng 7 năm 2024, công ty trang đích Unbounce đã thông báo rằng họ đã hợp lực với Insightly, công ty hiện tự gọi mình là “một công ty Unbounce” và bán các sản phẩm tiếp thị và dịch vụ khách hàng bên cạnh CRM của mình. Các gói CRM của họ được xây dựng xung quanh khía cạnh bán hàng: khách hàng tiềm năng, định tuyến, quy trình và trên Enterprise, báo giá. Bên dưới: nơi việc cung cấp cho khách hàng phù hợp hơn trong Workspace369 và nơi các công cụ bán hàng của Insightly dẫn đầu.Workspace369 phù hợp hơn với công việc khách hàng ở đâu
- Đề xuất trên mọi gói. Insightly liệt kê các sản phẩm, bảng giá và báo giá trên Enterprise, với giá $99 mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm. Workspace369 bao gồm các đề xuất mà khách hàng ký trực tuyến từ Cadet với giá $29 mỗi tháng.
- Hóa đơn và thời gian ở một nơi. Thời gian có thể thanh toán trở thành hóa đơn với các liên kết thanh toán. Danh sách gói CRM của Insightly không hiển thị tính năng lập hóa đơn hoặc theo dõi thời gian.
- Cổng thông tin khách hàng cho công việc dự án. Các cổng thông tin của Insightly thuộc về Sản phẩm Dịch vụ riêng biệt của nó. Cổng thông tin khách hàng của Workspace369 có trên mọi gói.
- Nhắn tin và gọi điện từ Voyager, và đặt lịch trực tuyến từ Specialist. Danh sách gói của Insightly không hiển thị cả hai, mặc dù FAQ của nó đề cập đến tính năng gọi nhanh.
Insightly mạnh hơn ở đâu
- Phân công và định tuyến khách hàng tiềm năng, được liệt kê trên Professional.
- Tự động hóa quy trình làm việc, được liệt kê trên Professional.
- Bảng điều khiển được tạo sẵn và báo cáo nâng cao trên Plus.
- Tiếp thị trên cùng một nền tảng. Insightly Marketing được định giá theo tài khoản, bên cạnh CRM theo người dùng.
Nguồn: Thông báo Unbounce và Insightly (ngày 16 tháng 7 năm 2024) và Giá Insightly, được kiểm tra vào ngày 31 tháng 10 năm 2026.
Số lượng chỗ ngồi
Giá trên mỗi người dùng so với số chỗ ngồi được bao gồm
Insightly tính phí theo người dùng và liệt kê giá CRM của họ được thanh toán hàng năm: 29 đô la mỗi tháng cho Plus, 49 đô la cho Professional và 99 đô la cho Enterprise. Để so sánh tương đương, bảng này cũng sử dụng giá hàng năm của Workspace369, ở các quy mô nhóm mà số chỗ ngồi bao gồm.Giá được kiểm tra vào ngày 23 tháng 10 năm 2026 trên các trang của nhà cung cấp, mỗi tháng, thanh toán hàng năm ở cả hai bên.
| Quy mô nhóm | Insightly Plus (29 đô la, thanh toán hàng năm) | Insightly Professional (49 đô la, thanh toán hàng năm) | Workspace369 (thanh toán hàng năm) |
|---|---|---|---|
| 1 người | $29 | $49 | 23,25 đô la (Cadet, 1 chỗ ngồi) |
| 2 người | $58 | $98 | 59,25 đô la (Voyager, 2 chỗ ngồi) |
| 10 người | $290 | $490 | 119,25 đô la (Specialist, 10 chỗ ngồi) |
| 20 người | $580 | $980 | 239,25 đô la (Commander, 20 chỗ ngồi) |
Workspace369 có chi phí thấp hơn Insightly Plus ở mọi quy mô tại đây ngoại trừ 2 người, nơi Plus rẻ hơn 1,25 đô la (58 đô la so với 59,25 đô la), và rẻ hơn Professional ở mọi quy mô. Khoảng cách tăng theo quy mô nhóm: với 10 người, Plus là 290 đô la so với 119,25 đô la. Và giá của Workspace369 bao gồm công việc khách hàng mà trang giá CRM của Insightly không liệt kê: hóa đơn, cổng khách hàng và bảng chấm công trở thành hóa đơn, với các đề xuất trên mọi gói. Nguồn: Giá Insightly, được kiểm tra vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.
Từng bước một
Danh sách kiểm tra chuyển đổi
Bảy bước, theo thứ tự.Xuất những gì bạn cần từ Insightly
Yêu cầu quản trị viên cấp quyền xuất, sau đó xuất Danh bạ và Tổ chức dưới dạng CSV. Tải xuống các tệp đính kèm bạn cần giữ, vì bản xuất không bao gồm chúng.
Bắt đầu dùng thử và thiết lập dịch vụ và giá của bạn
Bản dùng thử 14 ngày cho bạn thời gian để di chuyển. Thêm dịch vụ, gói và mức giá của bạn trước để đề xuất và hóa đơn được xử lý trong vài phút sau đó.
Chạy Nhập liệu AI cho khách hàng của bạn
Tải lên tệp CSV liên hệ hoặc tổ chức. AI Import ánh xạ các cột của bạn, bạn xem lại ánh xạ và ước tính mức sử dụng AI được hiển thị trước khi bạn bắt đầu.
Thiết lập các giao dịch đang mở và các dự án đang hoạt động của bạn
Tái tạo các giao dịch bạn đang thực hiện và các dự án bạn đang thực hiện hiện tại, với các nhiệm vụ, nhiệm vụ phụ và ngày đến hạn. Lưu một dự án có thể lặp lại dưới dạng mẫu (từ Voyager).
Thêm nhóm của bạn và đặt quyền
Các chỗ ngồi được bao gồm trong gói, với các chỗ ngồi bổ sung với giá 10 đô la mỗi tháng từ Voyager. Bạn có thể giới hạn nhà thầu đối với các khách hàng được chỉ định cho họ.
Gửi đề xuất đầu tiên của bạn
Gửi đề xuất từ hồ sơ khách hàng. Khi khách hàng ký, nó trở thành một dự án; ghi lại thời gian cho nó và biến giờ có thể thanh toán thành hóa đơn, tất cả đều hiển thị trong cổng thông tin khách hàng.
Rời khỏi Insightly sau khi bạn đã chuyển
Giữ Insightly cho đến khi bạn lưu xong các tệp xuất và nhóm của bạn làm việc trong Workspace369, sau đó hủy Insightly hoặc giảm số chỗ ngồi của bạn.
Công bằng là công bằng
Tiếp tục sử dụng Insightly nếu…
- Bạn ưu tiên đội ngũ bán hàng. Nếu việc định tuyến khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng là trọng tâm công việc của bạn và việc thực hiện diễn ra ở nơi khác, Insightly được xây dựng cho điều đó. Workspace369 có tính năng thu thập và định tuyến khách hàng tiềm năng trên mọi gói, nhưng nó được xây dựng xung quanh việc thực hiện công việc với khách hàng.
- Bạn sử dụng Insightly Marketing hoặc Service. Insightly bán sản phẩm tự động hóa tiếp thị và quản lý yêu cầu hỗ trợ cùng với CRM. Nếu bạn phụ thuộc vào chúng, hãy cân nhắc điều đó trước khi chuyển đổi.
- Bạn cần môi trường thử nghiệm và ghi nhật ký kiểm toán. Insightly Enterprise liệt kê các môi trường thử nghiệm (sandbox) và ghi nhật ký kiểm toán toàn diện cho các tổ chức lớn hơn.
- Bạn là một nhóm hai người chỉ bán hàng. Với 2 người, Insightly Plus có giá thấp hơn Workspace369 Voyager $1,25 mỗi tháng khi thanh toán hàng năm.
Chọn gói của bạn
Năm gói, giá theo số lượng ghế
Cadet đến Commander bắt đầu với bản dùng thử miễn phí 14 ngày. Thanh toán hàng năm và mỗi gói giảm khoảng 20%. Các chỗ ngồi bổ sung có giá $10 mỗi tháng từ Voyager.| Gói | Hàng tháng | Chỗ ngồi | Chọn nó nếu... | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|
| Cadet | $29 | 1 | Bạn làm việc một mình. CRM, báo giá, hóa đơn, bảng chấm công và cổng thông tin khách hàng được bao gồm. | Thử Cadet 14 ngày miễn phí · cần thẻ · sau đó $29/tháng · hủy bất kỳ lúc nào |
| Voyager | $74 | 2 | Bạn muốn hai chỗ ngồi, sự phụ thuộc của nhiệm vụ, chế độ xem Gantt và bảng điều khiển tài chính dự án, cộng với nhắn tin và gọi điện. | Thử Voyager 14 ngày dùng thử miễn phí · cần thẻ tín dụng · sau đó $74/tháng · hủy bất kỳ lúc nào |
| Specialist Được đề xuất | $149 | 10 | Bạn muốn lợi nhuận dự án và khách hàng, theo dõi chi phí, đặt lịch trực tuyến, kế hoạch thanh toán và tối đa 25 quy trình làm việc đang hoạt động. | Thử Specialist 14 ngày miễn phí · yêu cầu thẻ · sau đó 149 đô la/tháng · hủy bất kỳ lúc nào |
| Commander | $299 | 20 | Bạn muốn xem khối lượng công việc của nhóm, quy trình làm việc không giới hạn với soạn thảo AI, cộng với kế toán đầy đủ. | Thử Commander 14 ngày dùng thử miễn phí · yêu cầu thẻ · sau đó $299/tháng · hủy bất kỳ lúc nào |
| Enterprise | $699 | 50 | Bạn điều hành nhiều nhóm và cần 50 chỗ ngồi trong một gói. | Nói chuyện với bộ phận bán hàng |
Giá bằng đô la Mỹ. Ma trận tính năng đầy đủ trên trang giá.
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi chuyển đổi, được trả lời thẳng thắn
Có trình nhập dữ liệu Insightly không?
Không. Workspace369 không có trình nhập dành riêng cho Insightly và không có trình nhập một cú nhấp chuột. Cái nó có là Nhập AI: bạn tải lên tệp CSV hoặc XLSX gồm khách hàng, sản phẩm, chi phí, hóa đơn hoặc đề xuất, nó sẽ ánh xạ các cột và bạn xem lại kết quả. Giao dịch và dự án được thiết lập lại.
Làm thế nào để tôi xuất dữ liệu của mình từ Insightly?
Quản trị viên trước tiên cấp cho bạn quyền xuất. Sau đó, mở một đối tượng như Danh bạ, nhấp vào Hiển thị thanh bên, sau đó Xuất trong Nhập/Xuất, và Insightly sẽ gửi cho bạn CSV qua email. CSV không bao gồm các tệp đính kèm, sự kiện, nhận xét và email đã lưu.
Insightly có rẻ hơn Workspace369 không?
Hầu hết là không. Thanh toán hàng năm, Insightly Plus có giá 29 đô la mỗi người dùng và Professional là 49 đô la. So với giá hàng năm của Workspace369, Plus rẻ hơn cho các nhóm từ 2 đến 4 người (58 đô la so với 59,25 đô la cho 2 người; 3 hoặc 4 người cần Specialist với giá 119,25 đô la khi thanh toán hàng năm), và đắt hơn cho 1 người và từ 5 người trở lên. Trang định giá CRM của Insightly không liệt kê hóa đơn, cổng khách hàng hoặc theo dõi thời gian; Workspace369 bao gồm chúng trên mọi gói.
Bản dùng thử Workspace369 có cần thẻ không?
Có. Bạn thêm thẻ tín dụng để bắt đầu dùng thử 14 ngày trên Cadet qua Commander, và sẽ không bị tính phí nếu bạn hủy trong Cài đặt → Thanh toán trước khi hết hạn. Giữ Insightly chạy trong khi bạn thử, và hủy Insightly sau khi khách hàng và công việc đang mở của bạn đã chuyển.
Workspace369 có theo dõi thời gian và tính phí không?
Có, trên mọi gói. Workspace369 có bộ hẹn giờ, nhập thủ công và bảng chấm công hàng tuần có phê duyệt, và chuyển đổi giờ có thể thanh toán thành hóa đơn. Trang giá CRM của Insightly không liệt kê theo dõi thời gian.
Nhập liệu AI có giá bao nhiêu?
Nó được tính vào mức sử dụng AI của không gian làm việc của bạn, và ước tính mức sử dụng AI được hiển thị trước khi bạn bắt đầu nhập, vì vậy bạn có thể quyết định trước khi bất kỳ điều gì chạy. Mức sử dụng AI tách biệt với các khoản tín dụng email.
Tôi có bị khóa với Workspace369 không?
Không. Chủ sở hữu không gian làm việc có thể yêu cầu xuất toàn bộ dữ liệu không gian làm việc và có thể xóa không gian làm việc, với thời gian ân hạn 24 giờ để hủy xóa.
Tiếp tục khám phá
Trước khi bạn quyết định
Chuyển đổi từ Pipedrive
Cùng một thao tác từ một CRM bán hàng khác, từng bước một.
Đọc →Cổng thông tin khách hàng
Khách hàng thấy gì: phê duyệt, tệp, hóa đơn và tin nhắn.
Đọc →Giá
Tất cả năm gói, ma trận tính năng đầy đủ và giảm giá khi thanh toán hàng năm.
Đọc →Nhập AI
Cách nhập CSV ánh xạ các cột và hiển thị chi phí trước.
Đọc →Sẵn sàng để chuyển đổi?
Bắt đầu bản dùng thử, chạy danh sách kiểm tra ở trên và rời Insightly sau khi xuất của bạn được lưu và nhóm của bạn đang làm việc trong Workspace369.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 74$/tháng cho gói Voyager. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.