Hồ sơ được kết nối
Giữ ngữ cảnh khách hàng đính kèm
Các quy trình làm việc nhập CSV vẫn gắn liền với khách hàng, yêu cầu, dự án, hóa đơn, thanh toán, tệp và hoạt động mà nhóm của bạn đã quản lý trong Workspace369.
Tích hợp nhập CSV
Đưa dữ liệu khách hàng, sản phẩm, tài chính và hoạt động vào Workspace369 mà không cần xây dựng lại hồ sơ thủ công, sau đó giữ cho ngữ cảnh nhập khẩu đó được kết nối với các dự án, hóa đơn và báo cáo.
khách-hàng-xuất.csv
"Tên KH"→Khách hàng → Tên
"Số tiền phải trả"→Hóa đơn → Số tiền phải trả
"Địa chỉ email"→Khách hàng → Email
Xem lại ánh xạ AI trước khi bất cứ điều gì được viết
Sự phù hợp về vận hành
Hỗ trợ công việc đang diễn ra
Sử dụng tích hợp cùng với bán hàng, lên lịch, giao hàng, truyền thông, lập hóa đơn, báo cáo và kế toán thay vì coi nó như một công cụ riêng biệt.
Khả năng hiển thị nhóm
Cung cấp cho mọi vai trò cùng một bức tranh
Giúp chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, bộ phận hỗ trợ và đội ngũ bàn giao hiểu điều gì đã xảy ra mà không cần ghép nối các bản ghi từ các hệ thống không kết nối.
Hoạt động bên trong
Cách thức hoạt động
Nhập CSV hoạt động với Workspace369 như thế nào
- 01
Tải lên tệp CSV đã xuất
Bắt đầu từ bất kỳ tệp xuất CSV nào — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel hoặc Google Sheets đều hoạt động.
- 02
AI đề xuất ánh xạ
AI Workspace369 đọc tiêu đề cột và các hàng mẫu và đề xuất cách mỗi cột ánh xạ tới các trường không gian làm việc.
- 03
Xem lại, sau đó nhập
Bạn xem xét ánh xạ được đề xuất và xem trước các bản ghi. Không có gì được ghi lại cho đến khi bạn phê duyệt.
Dữ liệu được kết nối
Những gì di chuyển giữa các hệ thống
Khách hàng
Các hàng khách hàng trở thành hồ sơ khách hàng, sẵn sàng cho các yêu cầu, dự án và thanh toán.
Sản phẩm và dịch vụ
Các dòng sản phẩm và dịch vụ trở thành danh mục mà các đề xuất và hóa đơn của bạn lấy dữ liệu.
Hóa đơn
Các dòng hóa đơn được nhập cùng với số tiền của chúng, vì vậy lịch sử thanh toán được giữ nguyên khi di chuyển.
Đề xuất
Các dòng đề xuất mang công việc đã báo giá vào bản ghi làm việc.
Các dự án
Các dòng dự án trở thành các dự án mà nhóm có thể tiếp nhận trên bảng và lịch trình.
Chi phí
Các hàng chi phí được nhập để lịch sử chi phí vẫn gắn liền với doanh nghiệp.
Thiết lập
Thiết lập nhập CSV
- 01
Xuất từ công cụ hiện tại của bạn
Tải xuống tệp CSV từ công cụ bạn đang rời đi — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets hoặc bất kỳ công cụ nào khác xuất CSV.
- 02
Tải lên và kiểm tra ánh xạ AI
Tải lên tệp và AI đọc tiêu đề và các hàng mẫu để đề xuất ánh xạ trường mà bạn có thể điều chỉnh.
- 03
Xem trước và xác nhận
Xem lại bản xem trước bản ghi, sửa bất cứ điều gì có vẻ sai và xác nhận. Bản ghi chỉ được ghi sau khi bạn phê duyệt.
Sự phù hợp về vận hành
Kết nối chỉ hữu ích khi nhóm có thể nhìn thấy ngữ cảnh.
Workspace369 giữ cho việc tích hợp gần với hồ sơ khách hàng, vì vậy chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, hỗ trợ và giao hàng không phải xây dựng lại cùng một câu chuyện trên các công cụ riêng biệt.
Kết nối hệ thống
Đặt quy trình làm việc bên ngoài bên cạnh các hồ sơ Workspace369 mà không thay đổi cách nhóm của bạn đặt tên cho khách hàng, công việc, hóa đơn và dự án.
Giữ ngữ cảnh hiển thị
Hiển thị trạng thái, sự kiện, thanh toán, tin nhắn hoặc bản ghi có liên quan mà nhóm đã làm việc.
Hành động từ không gian làm việc
Sử dụng ngữ cảnh được kết nối để theo dõi, lập hóa đơn, lên lịch, tự động hóa, báo cáo và giữ cho khách hàng tiến triển.
Trong thực tế
Các nhóm sử dụng nhập CSV cho việc gì
Di chuyển khỏi công cụ cũ mà không làm mất lịch sử
Xuất khách hàng, hóa đơn và chi phí từ công cụ bạn đang rời đi, và tải lên CSV. AI sẽ ánh xạ các cột, bạn phê duyệt bản xem trước và lịch sử thanh toán cùng chi phí sẽ tồn tại sau khi di chuyển.
Xây dựng danh mục sản phẩm từ bảng tính
Nhập các dòng sản phẩm và dịch vụ từ một bảng tính xuất thay vì nhập lại danh mục. Đề xuất và hóa đơn sử dụng ngay các mục đã nhập.
Hợp nhất danh sách khách hàng vào một CRM duy nhất
Nhập các hàng khách hàng từ bất kỳ tệp xuất CSV nào, và chúng trở thành các bản ghi khách hàng sẵn sàng cho yêu cầu, dự án và thanh toán. Không có gì được ghi lại cho đến khi bạn xem xét và phê duyệt ánh xạ.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về nhập CSV
- Tôi có thể nhập những gì từ CSV?
- Khách hàng, sản phẩm và dịch vụ, hóa đơn, đề xuất, dự án và chi phí.
- Tôi có thể di chuyển từ những công cụ nào?
- Bất kỳ công cụ nào xuất CSV, bao gồm QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel và Google Sheets.
- Việc nhập có tự động ghi dữ liệu không?
- Không. AI đề xuất ánh xạ trường và hiển thị bản xem trước hồ sơ; không có gì được ghi lại cho đến khi bạn xem xét và phê duyệt.
- Điều gì xảy ra nếu các cột của tôi không khớp với các trường Workspace369?
- Đó là trường hợp thông thường. AI đề xuất ánh xạ từ tiêu đề cột và các hàng mẫu của bạn, và bạn có thể điều chỉnh nó trước khi bất kỳ dữ liệu nào được nhập.
Tiếp tục khám phá
Các trang liên quan
Bước tiếp theo
Xem Workspace369 hiện tại trong ứng dụng thực tế.
Ánh xạ khách hàng, yêu cầu, giao tiếp, dự án, thanh toán, thanh toán, AI, tự động hóa, kế toán và báo cáo của bạn vào một không gian làm việc yên tĩnh.
20+các mô-đun được kết nối
24/7quyền truy cập của khách hàng
Mộtchế độ xem vận hành