أوامر CRM MCP: 24 طريقة لتشغيل عمل العملاء من Claude أو ChatGPT

إجابة سريعة

أوامر CRM MCP هي تعليمات باللغة العادية ينفذها عميل الذكاء الاصطناعي على CRM من خلال بروتوكول سياق النموذج. مع Workspace369، أوامر مثل "ما هي الفواتير المتأخرة" أو "صياغة فاتورة لـ Apex Auto Spa" تعمل كإجراءات قراءة وكتابة حقيقية على مساحة العمل، من Claude أو ChatGPT أو عميل آخر يدعم MCP عبر OAuth.

مطالبات التحصيل والفواتير.

أسئلة المال أولاً - فهي المكان الذي يؤتي فيه مساحة العمل المتصلة بالذكاء الاصطناعي ثماره على الفور.

1. "أي الفواتير متأخرة؟" — يعيد قائمة المتأخرات مع العملاء والمبالغ وأيام التأخير.
2. "صياغة تذكير ودي لكل فاتورة متأخرة أكثر من 7 أيام." — يقوم بصياغة تذكير لكل عميل لمراجعته.
3. "أرسل التذكيرات التي صغتها للتو." — تنتظر الرسائل موافقتك قبل إرسالها عبر صندوق الوارد الخاص بالمساحة.
4. "أنشئ فاتورة لـ Apex Auto Spa — 1400 دولار لحزمة السيراميك، مستحقة في 14 يومًا." — يتم إنشاء فاتورة مسودة في سجل العميل. إرسالها ينتظر موافقتك.
5. "ما الذي لا يزال غير مدفوع هذا الشهر؟" — الحسابات المفتوحة، مباشرة من وحدة الفواتير.
6. "تسجيل دفعة بقيمة 500 دولار على INV-1042." — يتم تسجيل الدفعة مقابل الفاتورة.

أسماء وعناوين البريد الإلكتروني للأعمال والعملاء

أسئلة إدارة علاقات العملاء التي تفتحها عادةً ثلاث علامات تبويب للإجابة عليها.

7. "ما هو المفتوح لـ Apex Auto Spa؟" — طلبات، مشاريع، فواتير، ومحادثات لعميل واحد في إجابة واحدة.
8. "متى اتصلنا بـ Northwind Dental آخر مرة؟" — أحدث الرسائل في السجل، من بحث في صندوق الوارد.
9. "أنشئ سجل عميل لـ جوردان لي في ميريديان دينتال — البريد الإلكتروني، الهاتف، وملاحظة تفيد بأنهم جاءوا من برنامج الإحالة." — يتم إنشاء سجل العميل مع الملاحظة.
10. "أي العملاء لم يحجزوا أي شيء خلال 90 يومًا؟" — قائمة إعادة التنشيط، من سجل الحجوزات والمشاريع الفعلي.
11. "لخص كل ما حدث مع كيسي ريفيرا هذا الشهر." — ملخص ذكاء اصطناعي للسجل الفعلي، وليس تخمينًا.
12. "أضف ملاحظة لكل عميل لديه فاتورة غير مدفوعة: تحصيل-مراقبة." — ملاحظة على كل سجل من سجلات العملاء هذه.

مطالبات المشروع والتسليم

تنتقل اللوحات والمهام والجداول دون فتح اللوحة.

13. "انقل مشروع طرح الموردين إلى قيد التنفيذ وعيّن درو." — حالة اللوحة والمُعيّن محدّثة.
14. "ما هو المجدول ليوم غد؟" — وظائف، زيارات، وتذكيرات لليوم.
15. "احجز يوم الجمعة من 9 إلى 11 صباحًا لتركيب ميريديان وذكّر الفريق في الليلة السابقة." — إدخال تقويم بالإضافة إلى تذكير موقوت.
16. "أنشئ مهمة في حملة حماية الشتاء: تأكيد الإثبات النهائي مع العميل." — المهمة تقع في المشروع الصحيح.
17. "أي المشاريع عالقة بدون نشاط هذا الأسبوع؟" — قائمة الأعمال المتوقفة من اللوحات.

صندوق الوارد وموجهات المتابعة

طبقة الاتصال هي المكان الذي تشعر فيه MCP بأقل قدر من البرمجيات.

18. "اقرأ آخر سلسلة رسائل من Apex Auto Spa وصغ ردًا يؤكد يوم الجمعة." — تم الرد على الموضوع الأصلي.
19. "إرسال رسالة نصية للعميل بأننا سنتأخر 20 دقيقة." — تم إعداد الرسالة النصية، وهي تنتظر موافقتك قبل إرسالها. تتطلب الرسائل النصية Voyager أو أعلى.
20. "لخص صندوق الوارد الخاص بعملائي غير المقروء." — فرز الصباح، تم إنجازه في الدردشة.
21. "ما هي سير العمل الخاصة بي التي فشلت هذا الأسبوع، ولماذا؟ اختبر سير عمل العميل الجديد على بيانات عينة." — سجل التشغيل وقيد تشغيل اختباري لا يرسل شيئًا. يتم الاحتفاظ بالبناء أو تشغيل سير العمل داخل التطبيق.

مطالبات إعداد التقارير

أسئلة المالك، تمت الإجابة عليها من بيانات حية.

22. "ماذا أصدرنا كفواتير هذا الشهر مقابل الشهر الماضي؟" — مقارنة الإيرادات من وحدة الفواتير.
23. "أي العملاء هم الأكثر تأخرًا حسب المبلغ الإجمالي؟" — المستحقات مرتبة حسب التعرض.
24. "كم عدد العملاء الجدد الذين أضفناهم هذا الربع؟" — نمو سجل العملاء من السجلات الفعلية.

الاستفادة القصوى منه.

ثلاث عادات تحدث الفرق:

• سلسلة القراءة والكتابة في جلسة واحدة. "البحث عن الفواتير المتأخرة" ثم "صياغة التذكيرات" هو المكان الذي يعود فيه الوقت.
• قم بتسمية العميل أو الفاتورة أو المشروع. كلما كان المثبت أكثر تحديدًا، كان الإجراء أكثر دقة.
• ابدأ للقراءة فقط، ثم انتقل إلى الكتابة. نظرة واحدة على "ما هو مفتوح لهذا العميل" تبني ثقة أكبر في الاتصال من أي عرض توضيحي.

ربط الـ خادم Workspace369 MCP في عميل الذكاء الاصطناعي الخاص بك وجرب أول موجه في هذه القائمة — إجابة الفواتير المتأخرة تميل إلى تقديم الحالة بنفسها.

إذا كنت تدير وكالة ولا تزال تختار نظام إدارة علاقات العملاء، أفضل إدارة علاقات عملاء للوكالات مع دعم MCP على Client Work HQ (من صنع فريق Workspace369) يقارن الخيارات.