Klienti a CRMPracovní prostor a tým
Přidejte zdroj potenciálního zákazníka při vytváření klienta a zobrazte svůj aktuální plán
Zadejte nový zdroj potenciálního zákazníka do formuláře klienta a ten je vytvořen a vybrán na místě. Obrazovka plánů nyní označuje váš aktuální plán a ukazuje, zda platíte měsíčně nebo ročně.
Přidejte zdroj potenciálního zákazníka při vytváření klienta
Otevřete formulář Nový klient nebo Upravit informace o klientovi u klienta a zadejte název do vyhledávání Zdroje potenciálních zákazníků. Pokud zdroj potenciálních zákazníků s tímto názvem ještě neexistuje, nabídka zobrazí Vytvořit „váš název“. Vyberte jej a zdroj potenciálních zákazníků se vytvoří a vybere u klienta, takže nikdy nemusíte opustit formulář, abyste jej přidali. Pokud zdroj potenciálních zákazníků s tímto názvem již existuje, v jakékoli velikosti písmen, vybere se místo toho tento, takže neskončíte s duplicitami.
Zdroj potenciálního zákazníka je vytvořen v okamžiku, kdy jej vyberete, i když formulář poté zavřete bez uložení klienta. Pokud se to stane, můžete jej odstranit v Nastavení → Zdroje potenciálních zákazníků. Pouze členové týmu, kteří mohou přidávat zdroje potenciálních zákazníků (oprávnění Nastavení → Zdroje potenciálních zákazníků), vidí řádek Vytvořit. Všichni ostatní si ponechají seznam, ze kterého mohou vybírat.
Štítky nyní fungují stejně napříč klienty: štítek, který zadáte do formuláře Nový klient, se uloží do seznamu štítků vašeho pracovního prostoru, takže výběr štítků jej nabídne u dalšího klienta.
Přidání zdroje potenciálního zákazníka z formuláře klienta funguje na všech plánech; přehled potenciálních zákazníků, který ukazuje, které zdroje se promění v placenou práci, je na Voyager, Specialist, Commander a Enterprise. Je nyní ve webové aplikaci a s příští aktualizací přijde i do aplikace pro iPhone.
- Zadejte nový zdroj potenciálního zákazníka a vytvořte jej na místě
- Existující název v jakémkoli případě je shodný, nikdy duplicitní
- Pouze členové, kteří mohou přidávat zdroje potenciálních zákazníků, vidí řádek Vytvořit
- Štítky zadané u nového klienta se uloží do vašeho seznamu štítků
- Kde to najít
- Klienti
- Přidat klienta
- Zdroj leadu
- Plány
- Každý plán
Zobrazte si svůj aktuální plán na první pohled
Na obrazovce plánů nyní karta vašeho plánu nese štítek AKTUÁLNÍ PLÁN a zvýrazněný okraj a tlačítko pod ní je šedé jako Váš plán. Řádek pod tlačítkem uvádí, jak platíte: Měsíční plán, Roční plán nebo Doživotní licence, a když jste na zkušební verzi, zobrazuje také, kdy zkušební verze končí.
Obrazovka se také otevře na vašem vlastním fakturačním intervalu, takže člen na měsíčním plánu vidí nejprve měsíční plány a člen na ročním plánu vidí roční plány. Přepněte interval a váš plán si zachová svůj štítek se skutečným tlačítkem Přepnout pro druhé období.
Najděte jej v Nastavení → Plán, poté Změnit plán. Je to stejné pro každý plán, nyní ve webové aplikaci. Aplikace pro iPhone ji dostane s příští aktualizací.
- Štítek AKTUÁLNÍ PLÁN a zvýraznění na kartě vašeho plánu
- Měsíční plán, Roční plán nebo Doživotní licence pod tlačítkem
- Obrazovka se otevře na vašem vlastním fakturačním intervalu
- Kde to najít
- Nastavení
- Plán
- Změnit plán
- Plány
- Každý plán
- Zjistit více
- Porovnat plányPlány, místa a vaše předplatné
Rychlé odpovědi
- Mohu přidat nový zdroj potenciálního zákazníka z formuláře klienta?
- Ano. Ve formuláři Nový klient nebo Upravit informace o klientovi zadejte název do vyhledávání Zdroje potenciálních zákazníků. Pokud není uveden, vyberte Vytvořit „váš název“ a vytvoří se a vybere.
- Co když zdroj potenciálního zákazníka s tímto názvem již existuje?
- Existující je vybrán místo toho, bez ohledu na velikost písmen, takže nezískáte duplicity.
- Kdo může vytvořit zdroj potenciálního zákazníka z formuláře klienta?
- Členové týmu, kteří mohou přidávat zdroje potenciálních zákazníků, oprávnění Nastavení → Zdroje potenciálních zákazníků. Všichni ostatní si ponechají seznam, ze kterého mohou vybírat.
- Jak zjistím, na jakém plánu jsem?
- Otevřete Nastavení → Plán → Změnit plán. Karta vašeho plánu má štítek AKTUÁLNÍ PLÁN a zvýraznění a řádek pod tlačítkem uvádí Měsíční plán, Roční plán nebo Doživotní licence.
Související aktualizace
Nové pracovní prostory získají starter Nastavit můj pipeline v AI chatu
Prodávejte členství a přihlašujte členy
Webhooky pro nové klienty a změny fázíPřidejte zdroj potenciálního zákazníka při vytváření klienta a zobrazte svůj aktuální plán ve svém vlastním pracovním prostoru
Spusťte bezplatnou zkušební verzi a poté ji najděte v části Klienti.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.