Propojené záznamy
Uchovávejte kontext klienta
Pracovní postupy s veřejnými odkazy zůstávají propojeny s klienty, požadavky, projekty, fakturami, platbami, soubory a aktivitami, které váš tým již spravuje v Workspace369.
Integrace veřejných odkazů
Sdílejte správný požadavek, nabídku, platbu, vstupní formulář nebo klientský pracovní postup, aniž byste odhalili celý interní pracovní prostor nebo nesouvisející klientské záznamy.
Sdílejte jednu věc, ne pracovní prostor
Nabídka EST-2041 je připravena: workspace369.com/p/est-2041
Rozumím — schváleno z odkazu. Děkuji!
Řízený přístupNení třeba se přihlašovat
Klient vidí pouze to, co jste sdíleli
Provozní shoda
Podpora již probíhající práce
Použijte integraci vedle prodeje, plánování, dodání, komunikace, fakturace, reportingu a účetnictví namísto toho, abyste ji považovali za samostatný nástroj.
Viditelnost týmu
Poskytněte každé roli stejný obraz
Pomozte vlastníkům, operátorům, financím, podpoře a dodacím týmům pochopit, co se stalo, aniž by museli skládat záznamy z nespojených systémů.
Funguje uvnitř
Jak to funguje
Jak fungují veřejné odkazy s Workspace369
- 01
Vyberte, co sdílet
Vyberte specifický požadavek, nabídku, platbu, vstupní formulář nebo záznam, který klient potřebuje.
- 02
Sdílet odkaz
Odešlete veřejný odkaz. Příjemce vidí pouze tuto položku, nikoli interní pracovní prostor.
- 03
Udržujte práci propojenou
Aktivita na sdílené položce zůstává připojená ke klientovi a práci v pracovním prostoru.
Připojená data
Co se přesouvá mezi systémy
Požadavky
Sdílejte požadavek odkazem, aby klient viděl přesně tuto položku.
Návrhy
Odeslat odkaz na nabídku a ponechat okolní interní práci soukromou.
Platby
Sdílejte platbu odkazem, aby na ni klient mohl přímo reagovat.
Vstupní formuláře
Sdílejte vstupní formulář odkazem, aby se nové údaje o klientovi objevily v pracovním prostoru.
Záznamy
Sdílejte jeden záznam bez odhalení nesouvisejících klientských záznamů nebo interní práce.
Nastavení
Nastavení veřejných odkazů
- 01
Otevřít položku
Začněte z požadavku, nabídky, platby, vstupního formuláře nebo záznamu, který chcete sdílet.
- 02
Vytvořte veřejný odkaz
Vygenerujte odkaz pro danou položku. Interní pracovní prostor zůstává soukromý.
- 03
Odeslat klientovi
Klient otevře odkaz a vidí pouze to, co jste sdíleli, s aktivitou sledovanou zpět v pracovním prostoru.
Provozní shoda
Propojení je užitečné pouze tehdy, když tým vidí kontext.
Workspace369 udržuje integraci blízko záznamu klienta, takže majitelé, operátoři, finance, podpora a dodání nemusí znovu vytvářet stejný příběh v samostatných nástrojích.
Propojit systém
Přineste externí pracovní postup vedle záznamů Workspace369 bez změny způsobu, jakým váš tým pojmenovává klienty, zakázky, faktury a projekty.
Udržujte kontext viditelný
Zobrazit relevantní stav, událost, platbu, zprávu nebo záznam, kde tým již pracuje.
Jednejte z pracovního prostoru
Použijte propojený kontext k následným krokům, fakturaci, plánování, automatizaci, reportování a udržení klienta v pohybu.
V praxi
Pro co týmy používají veřejné odkazy
Získání schválení návrhu bez přístupu do portálu
Sdílejte nabídku prostřednictvím veřejného odkazu a klient ji zkontroluje a schválí z odkazu. Interní práce kolem obchodu zůstává soukromá.
Sběr údajů o nových klientech pomocí vstupního formuláře
Odešlete odkaz na vstupní formulář novému klientovi a jeho údaje se objeví v pracovním prostoru. Na jejich straně není potřeba žádné přihlášení ani účet v portálu.
Sdílení platby, na kterou může klient reagovat
Sdílejte platbu odkazem, aby na ni klient mohl přímo reagovat. Aktivita na sdílené položce zůstává připojená ke klientovi a práci.
Časté dotazy
Dotazy ohledně veřejných odkazů
- Co mohu sdílet pomocí veřejného odkazu?
- Specifický požadavek, nabídka, platba, vstupní formulář nebo záznam.
- Vidí klient celý můj pracovní prostor?
- Ne. Veřejný odkaz zpřístupňuje pouze položku, kterou jste sdíleli — nikdy ne interní pracovní prostor ani nesouvisející klientské záznamy.
- Je toto totéž jako klientský portál?
- Ne. Klientský portál poskytuje klientům omezený přístup k jejich vlastní práci; veřejný odkaz sdílí jednu konkrétní položku bez přístupu do portálu.
- Musím něco připojit?
- Ne. Veřejné odkazy jsou vestavěnou funkcí produktu, nikoli integrací.
Pokračovat v průzkumu
Související stránky
Další krok
Prohlédněte si aktuální Workspace369 v reálné aplikaci.
Namapujte své klienty, požadavky, komunikaci, projekty, fakturaci, platby, AI, automatizace, účetnictví a výkaznictví do jednoho klidného pracovního prostoru.
20+propojené moduly
24/7přístup klienta
Jedenprovozní pohled