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KI-AutoPilot: ein täglicher "Heute"-Feed, Kundengesundheit und Überwachung von Geld, Projekten und Aufgaben

KI-AutoPilot reiht auf, was Sie heute benötigen, markiert Kunden, Rechnungen und Projekte, die Aufmerksamkeit erfordern, und erstellt Entwürfe für Erinnerungen, die Sie überprüfen können. Er schlägt nur vor.

Scherenschnitt-Illustration: ein Sonnenaufgang über einem gestuften Stapel Karten, mit einem Leuchtturm, der Wache hält.

Ein "Heute"-Feed, der die Reihenfolge der nächsten Aufgaben bewertet

KI-AutoPilot öffnet sich auf "Heute", einer Rangliste dessen, was Sie benötigen: eine zu verfolgende Rechnung, ein zu kontaktierender Kunde, eine zu beantwortende Anfrage. Sehen Sie es als Bahnen oder eine Zeitleiste an und öffnen Sie "Wie ich das bestellt habe", um zu sehen, warum jeder Artikel dort sitzt, wo er ist.

Aktivieren Sie die Morgenbesprechung und die Nachrichten-Sortierung, und die KI fasst Ihren Tag zusammen und schlägt Labels für neue E-Mail- und Textnachrichten vor. Sie verschiebt niemals Nachrichten oder sendet Antworten. Eigentümer wählen die Quellen, und Teamkollegen können ihr eigenes „Heute“ erhalten. Die Besprechung und die Nachrichten-Sortierung starten in Voyager und zählen zu Ihrer Plan-KI-Nutzung. Vorerst funktioniert AutoPilot, wenn die App-Sprache des Arbeitsbereichseigentümers Englisch ist.

Spalten- und Zeitachsenansichten
Wie ich das bestellt habe, erklärt die Rangfolge
Nur Vorschlag: Es wird nichts für Sie gesendet

Wo Sie es finden: KI-AutoPilot in der Seitenleiste
In der App öffnen
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Workspace AI Workspace AI-Tutorial

Client Health und Check-in-Vorschläge

Client Health kennzeichnet Kunden, die Aufmerksamkeit benötigen, mit Angabe des Grundes: eine überfällige Rechnung, eine ruhige Phase nach früherem Hin und Her oder eine Nachricht, die als Beschwerde markiert ist. Es bietet einen Entwurf für eine Nachverfolgung, den Sie bearbeiten können.

Es ist deaktiviert, bis ein Inhaber die Hintergrundanalyse in den AutoPilot-Einstellungen aktiviert, und Flags sind nur für Sie bestimmt und werden dem Kunden nie angezeigt.

Wo Sie es finden: Kunden
einen Mandanten öffnen
Mandanten-Gesundheit
In der App öffnen
Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Software zur Kundenverwaltung Workspace AI

Money Watch, Project Watch und Task Assist

Money Watch auf einer Rechnung zeigt den unbezahlten Saldo, das Fälligkeitsdatum und alle verpassten Raten an, mit einer Entwurfs-Erinnerung, die Sie bearbeiten können. Project Watch vergleicht erfasste abrechenbare Stunden mit geplanten Stunden, zählt abgeschlossene Elemente und listet Aufgaben auf, die 7 Tage lang unverändert sind. Task Assist listet Aufgaben auf, die in den von Ihnen ausgewählten Status auf einem Board unverändert liegen.

Jede Überwachung wird separat in den AutoPilot-Einstellungen aktiviert, und keine davon sendet etwas von selbst. Sie entscheiden, ob eine Entwurfs-Erinnerung gesendet wird.

Wo Sie es finden: KI-AutoPilot in der Seitenleiste; Money Watch wird auf Rechnungsdetails angezeigt
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Pläne: Jeder Plan
Mehr erfahren: Workspace AI Rechnungen

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Bereit, wenn Sie es sind

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Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.

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