Angebote und Kostenvoranschläge
Erstellen Sie Angebote und Kostenvoranschläge aus dem Kunden und dem Katalog, ohne Details neu einzugeben.
Abrechnung
Angebote, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Honorare und Gutschriften
Vom Angebot zur Rechnung wechseln, ohne dieselben Kunden-, Service-, Produkt-, Steuer- und Zahlungsdetails neu einzugeben.
- 01
- Angebote, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Zahlungspläne, Honorare und Gutschriften erstellen.
- 02
- Verwenden Sie Produkt- und Servicekatalogartikel für schnellere, sauberere Abrechnungen.
- 03
- Status verfolgen und Abrechnungen dem Kunden und der Projekthistorie zuordnen.
CRM-Rechnungssoftware
Was ist CRM-Rechnungssoftware?
CRM-Rechnungssoftware erstellt und verfolgt Abrechnungen aus denselben Kundenakten, die zur Verwaltung der Beziehung verwendet werden. Workspace369 verbindet Angebote, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Honorare, Gutschriften, Zahlungspläne, Produkte, Projekte, Ausgaben, Zahlungen und Kundenhistorie.
Produktreferenz
Überprüft am 30. August 2026 vom Workspace369-Produktteam. Die Verfügbarkeit kann je nach Plan, Region und Workspace-Konfiguration variieren.
Dokumentation zu Rechnungsstellung und Zahlungen lesenWas es abdeckt
Vom ersten Angebot bis zur letzten Gutschrift.
Abrechnung in Workspace369 hält Angebote, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Wartungsverträge und Gutschriften mit der Kunden- und Projekthistorie dahinter verbunden.
Rechnungen und Status
Rechnungen erstellen und Status verfolgen, verbunden mit Kunden- und Projektverlauf.
Honorare und Zahlungspläne
Honorare, Anzahlungen und Zahlungspläne für in Phasen abgerechnete Arbeiten verwalten.
Gutschriften
Gutschriften mit den Rechnungen, Zahlungen und der Kundenhistorie dahinter verbunden halten.
Katalog-Positionen
Verwenden Sie Produkt- und Servicekatalogartikel für schnellere, sauberere Abrechnungen.
In den Betriebsablauf integriert
Vom ersten Signal bis zur abgeschlossenen Arbeit mit intaktem Kontext fortfahren.
Abrechnung verbindet sich mit Zahlungen, Ausgaben, Buchhaltung, Produkten, Lagerbestand, Projekten und Berichten.
- 01
Beginnen Sie mit dem richtigen Datensatz
Angebote, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Zahlungspläne, Honorare und Gutschriften erstellen.
- 02
Die Arbeit voranbringen
Verwenden Sie Produkt- und Servicekatalogartikel für schnellere, sauberere Abrechnungen.
- 03
Das Ergebnis sichtbar halten
Status verfolgen und Abrechnungen dem Kunden und der Projekthistorie zuordnen.
Innerhalb von Workspace369
Sehen Sie, wie sich die Funktion in die tägliche Arbeit einfügt.
Verfolgen Sie den Datensatz durch die Ansichten, die Teams zur Aktion, zur Überprüfung des Fortschritts und zur Klärung des nächsten Schritts verwenden.Produktansicht 01
Angebote, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Zahlungspläne, Honorare und Gutschriften erstellen.
Vom Angebot zur Rechnung wechseln, ohne dieselben Kunden-, Service-, Produkt-, Steuer- und Zahlungsdetails neu einzugeben.
Produktansicht 02
Verwenden Sie Produkt- und Servicekatalogartikel für schnellere, sauberere Abrechnungen.
Abrechnung verbindet sich mit Zahlungen, Ausgaben, Buchhaltung, Produkten, Lagerbestand, Projekten und Berichten.
1AuslöserKundenaktivitätAutomatisiert
2BedingungDen richtigen Datensatz zuordnenÜberprüft
3AktionFühren Sie den Workflow fortWeiter
Produktansicht 03
Status verfolgen und Abrechnungen dem Kunden und der Projekthistorie zuordnen.
Geld, Arbeit und Kundenkontext zusammenhalten.
1Datensatz aktualisiertDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.Jetzt
2Team-NachverfolgungDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.3m
3Kunde benachrichtigtDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.4m
Beispiele
Abrechnungsabläufe, die Teams wiederholen.
Diese Beispiele zeigen, wie Abrechnungsaktivitäten durch verbundene Kundenarbeit fließen. Es handelt sich um Produkt-Workflows, nicht um zugesicherte Geschäftsergebnisse.
Angebot zu Rechnung
- 1Angebot aus Kunde und Katalog erstellen
- 2Angebot an den Kunden senden
- 3Kunde akzeptiert den Umfang
- 4Details in eine Rechnung übernehmen
- 5Rechnung neben der Projektgeschichte verfolgen
Abrechnungszyklus für Honorare
- 1Ein Honorar für das Engagement einrichten
- 2Zahlungsplan hinzufügen
- 3Geplante Rechnung senden
- 4Rechnungsstatus im Abgleich mit dem Zeitplan verfolgen
- 5Gutschriften gegen das Engagement verbuchen
Gängige Betriebsszenarien
Wechseln Sie von genehmigter Arbeit zur Zahlung, ohne den Kontext erneut eingeben zu müssen.
Diese Beispiele beschreiben, wie die Funktion in die vernetzte Kundenarbeit passt. Es handelt sich um Produkt-Workflows, nicht um zugesicherte Geschäftsergebnisse.
Ein Angebot in abrechenbare Arbeit umwandeln
Erstellen Sie ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag aus dem Kunden und dem Katalog, behalten Sie den akzeptierten Umfang bei und übertragen Sie dieselben Informationen in eine Rechnung oder einen Zahlungsplan.
Rechnen Sie wiederkehrende oder gestaffelte Aufträge ab
Honorare, Anzahlungen, Zahlungspläne und Rechnungsstatus nutzen, um Arbeiten zu verwalten, die nicht in einer einzigen einfachen Transaktion bezahlt werden.
Finanzen an die Lieferung binden
Überprüfen Sie Rechnungen neben Projekten, Ausgaben, Gutschriften, Zahlungen, Produkten, Dateien und Kundenkommunikation, anstatt die Rechnungsstellung als separates Hauptbuch zu behandeln.
Wo es sich verbindet
Ein Datensatz kann die Arbeit voranbringen.
Abrechnung verbindet sich mit Zahlungen, Ausgaben, Buchhaltung, Produkten, Lagerbestand, Projekten und Berichten.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zur Rechnungsstellung
Verbindet Workspace369 CRM und Rechnungsstellung?
Ja. Workspace369 hält Angebote, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Honorare, Zahlungspläne, Gutschriften, Zahlungen, Projekte und Kommunikation mit Kunden-Datensätzen verbunden.
Kann Workspace369 Angebote und Rechnungen aus Katalogartikeln erstellen?
Ja. Produkt- und Dienstleistungskatalogartikel können sauberere, wiederverwendbare Einzelposten für Angebote, Kostenvoranschläge, Rechnungen und zugehörige Berichts-Workflows unterstützen.
Unterstützt Workspace369 Honorare und Zahlungspläne?
Workspace369 umfasst Workflows für Honorare, Anzahlungen, Zahlungspläne, Rechnungen, Zahlungsstatus und Gutschriften für Engagements, die mehr als eine Abrechnungsereignis erfordern.
Arbeiten Sie von einem verbundenen System aus
Bringen Sie diesen Workflow in den Rest von Workspace369.
Kostenlos starten und diesen Workflow in den Rest Ihres Workspaces integrieren.