Jahrestarife: erstes Jahr zum Preis von 6 Monaten

Senden Sie die Rechnung. Bezahlen Sie online.

Artikel aus Ihrem Katalog hinzufügen, per E-Mail oder SMS senden und sehen, wann sie angesehen und bezahlt werden. Ein Erinnerungs-Workflow, den Sie aktivieren, jagt sie, wenn sie überfällig sind.

Kostenlos starten Demo anfordern

14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

01
Erstellen Sie Rechnungen aus Ihren gespeicherten Produkten und Dienstleistungen.
02
Kunden bezahlen online per Karte oder Banküberweisung über Ihr Stripe-Konto.
03
Offene, teilweise bezahlte, überfällige und bezahlte Rechnungen auf einen Blick sehen.

Was ist CRM-Rechnungssoftware?

CRM-Rechnungssoftware erstellt und verfolgt die Abrechnung aus denselben Kundenakten, die zur Verwaltung der Beziehung verwendet werden. In Workspace369 wird eine Rechnung aus der Kundenakte und Ihrem Produkt- und Servicekatalog erstellt, online über Ihr eigenes Stripe-Konto bezahlt und neben den Angeboten, Projekten und Zahlungen des Kunden von „Gesehen“ über „Teilweise bezahlt“ bis „Bezahlt“ verfolgt.

Produktreferenz

Überprüft am 21. Oktober 2026 vom Workspace369 Produktteam. Verfügbarkeit kann je nach Plan, Region und Workspace-Konfiguration variieren.

Dokumentation zu Rechnungsstellung und Zahlungen lesen

Ansehen · 2:20

Rechnungen in Workspace369, Schritt für Schritt

Workspace369-Rechnungen: aus dem Katalog erstellen, Daten und Steuer festlegen, in Raten aufteilen, wiederholen, senden und eingehende Zahlungen erfassen.

Transkript und Kapitel-Leitfaden lesen →

Aufgenommen in einem Demonstrations-Workspace. Überprüfen Sie die aktuellen Pläne und Einstellungen auf Verfügbarkeit.

Von einer leeren Rechnung bis zur bezahlten, auf einem Bildschirm.

Der Rechnungseditor hält die Artikel, die Zahlungsweise des Kunden und den Zahlungsdatensatz zusammen, sodass Sie ihn erstellen, senden und dem Geld folgen können, ohne die Rechnung zu verlassen.

  1. 01

    Artikel aus Ihrem Katalog hinzufügen

    Wählen Sie gespeicherte Produkte und Dienstleistungen aus dem Katalog oder geben Sie eine eigene Zeile ein. Die Gesamtsumme aktualisiert sich während der Eingabe.

  2. 02

    Wählen Sie, wie der Kunde bezahlt

    Fordern Sie den vollen Betrag an oder teilen Sie ihn in Raten mit eigenen Fälligkeitsterminen auf (Zahlungspläne sind ab Specialist verfügbar). Wenn die Online-Seite aktiviert ist, bezahlt der Kunde per Karte oder Banküberweisung über Ihr eigenes Stripe-Konto.

  3. 03

    Per E-Mail oder SMS senden

    Speichern und E-Mail senden, Speichern und SMS senden oder den Link kopieren und selbst teilen. SMS sind ab Voyager verfügbar. Der Kunde öffnet den Rechnungslink und bezahlt, ohne ein Konto zu erstellen.

  4. 04

    Sehen Sie, wo jede Rechnung steht

    Gesehen, wenn der Kunde sie öffnet, teilweise bezahlt nach der ersten Rate, bezahlt, wenn der Saldo ausgeglichen ist.

Wählen Sie aus dem Katalog. Die Rechnung addiert sich selbst.

Produkte und Dienstleistungen, die Sie verkaufen, befinden sich oft im Katalog mit ihren Preisen, sodass eine Rechnung nur wenige Klicks entfernt ist, anstatt Beschreibungen und Preise neu einzugeben.

  • Katalogpositionen in jedem Plan
  • Bearbeiten Sie jede Zeile, nachdem Sie sie hinzugefügt haben
  • Derselbe Katalog füllt Angebote

Katalog

Artikel2 Elemente
  • Brand strategy workshop1 × $900.00$900.00
  • Logo system1 × $1,200.00$1,200.00
Zwischensumme$2,100.00Gesamt$2,100.00

Beispielkatalog. Markieren Sie Artikel, um sie zur Rechnung hinzuzufügen.

Überfällige Rechnungen nachverfolgen, ohne die E-Mail zu schreiben.

Ein Erinnerungs-Workflow, den Sie aktivieren, um dem Kunden am Tag nach dem Fälligkeitsdatum, am 7. Tag und am 30. Tag E-Mails zu senden, und der stoppt, sobald die Rechnung bezahlt ist.

Startet mit einer Vorlage
Wählen Sie eskalierende Mahnungen für unbezahlte Rechnungen, wählen Sie die Mailbox, von der gesendet wird, und schalten Sie sie ein.
Stoppt, wenn bezahlt
Die Stoppregel wird vor jedem verzögerten Schritt erneut geprüft, sodass eine bezahlte Rechnung keine weiteren Erinnerungen erhält.
Auch manuell erinnern
Wählen Sie überfällige Rechnungen in der Liste aus und drücken Sie auf "Erinnerungen senden". Jede wird auf der Rechnung protokolliert.
Workflow-Automatisierungen ansehen

Fragen zu Rechnungen

Verbindet Workspace369 CRM und Rechnungsstellung?

Ja. Workspace369 hält Angebote, Rechnungen, Anzahlungen, Zahlungspläne, Zahlungen, Projekte und die Kommunikation mit Kundenakten verbunden.

Kann Workspace369 Angebote und Rechnungen aus Katalogartikeln erstellen?

Ja. Gespeicherte Produkte und Dienstleistungen aus dem Katalog werden zu einzelnen Posten auf Angeboten und Rechnungen mit ihren Preisen, sodass Sie sie nicht neu eingeben müssen.

Unterstützt Workspace369 Honorare und Zahlungspläne?

Workspace369 umfasst Workflows für Pauschalhonorare, Anzahlungen, Zahlungspläne und Rechnungen sowie Zahlungsstatus für Engagements, die mehr als ein Abrechnungsereignis erfordern.

Kann Workspace369 automatische Zahlungserinnerungen senden?

Ja. Automatische Erinnerungen laufen als Workflow, den Sie einschalten: Starten Sie mit der Vorlage „Erinnerungen für überfällige unbezahlte Rechnungen“, und sie sendet dem Kunden am Tag nach dem Fälligkeitsdatum eine E-Mail, am 7. Tag erneut und eine letzte Mahnung am 30. Tag, und stoppt, sobald die Rechnung bezahlt ist. Sie können auch überfällige Rechnungen auswählen und manuell Erinnerungen senden. Workflows senden E-Mails in jedem Plan; Textschritte erfordern einen Plan mit Textfunktion, der auf der Preisseite aufgeführt ist.

Welcher Plan beinhaltet Rechnungen?

Jeder Plan, beginnend mit Cadet (29 $ pro Monat): Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Honorare und Zahlungspläne, Katalogartikel, Online-Kartenzahlungen und die Umwandlung eines akzeptierten Angebots in eine Rechnung. Zahlungspläne, die eine Rechnung in geplante Raten aufteilen, beginnen bei Specialist (149 $ pro Monat).

Aktuelle Updates

Alle Versionshinweise

Verwandte Funktionen

Diese Funktionen verbinden sich direkt mit diesem Workflow in der täglichen Kundenarbeit.

Zahlungen

Zahlungslinks, Anzahlungen und Zahlungspläne, die mit jeder Rechnung verbunden sind.

Funktion erkunden Vorschüsse & Wiederkehrende Abrechnung

Stundenkonten, feste monatliche und vorauszahlbare Kautionen, wiederkehrende Rechnungen und automatische Kartenzahlung mit Zustimmung.

Funktion erkunden Rechnungsstellung in mehreren Währungen

Rechnungsstellung in Ihrer Währung, mit Steuercodes, Stripe-Zahlungen und Rechnungsseiten in Ihrer Sprache.

Funktion erkunden

Rechnen Sie Ihrem nächsten Kunden aus Ihrem eigenen Katalog ab.

Kostenlos starten und diesen Workflow in den Rest Ihres Workspaces integrieren.

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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.

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14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 29 $/Monat · jederzeit kündbar