Praktische Anleitungen für die gute Abwicklung von Kundenaufträgen.
Das Workspace369 Learning Center ist eine kostenlose Bibliothek mit Anleitungen für Personen, die ihre Zeit und Fähigkeiten an Kunden verkaufen. Jede Anleitung beantwortet zunächst eine Frage, behandelt dann das Bezahltwerden, die Führung des Betriebs oder die Verwaltung jeder Kundenbeziehung an einem Ort, ohne dass ein Konto erforderlich ist.
34 Anleitungen in 3 Sammlungen, plus 4 Themen-Hubs.
Beginnen Sie mit der anstehenden Aufgabe
Sie sind sich nicht sicher, welche Anleitung Sie öffnen sollen? Wählen Sie die Situation, die Ihrer am nächsten kommt.
Sie senden Ihre erste RechnungWas eine Rechnung enthalten muss, wie die einzelnen Posten aufgeführt werden und welche Zahlungsbedingungen Sie festlegen sollten, bevor Sie sie versenden.→Ein Kunde zahlt zu spätAnzahlungen, klare Bedingungen, einfache Zahlungsmöglichkeiten und geplante Erinnerungen, die das Warten verkürzen.→Sie kalkulieren ein neues ProjektWann Stundensatz-, Festpreis- oder Retainer-Preise passen und wie Sie Preise basierend auf Kosten statt auf Ratenbildung festlegen.→Sie schreiben einen VorschlagDie einzubeziehenden Abschnitte, wie Preisoptionen präsentiert werden und die Nachfassaktion, die den Abschluss bewirkt.→Ein neuer Kunde hat gerade Ja gesagtWas Sie vor Arbeitsbeginn sammeln sollten und wie Sie es in das Projekt einfließen lassen, ohne zweimal nachfragen zu müssen.→Sie wählen ein CRM ausWas ein CRM für ein Dienstleistungsunternehmen leistet und die Anzeichen dafür, dass eine Tabellenkalkulation und ein Posteingang nicht mehr ausreichen.→Eine Kundenbeziehung funktioniert nicht mehrDie Anzeichen, dass es Zeit ist, die Schritte, um es sauber zu beenden, und die endgültige Rechnung und Übergabe.→
Nach Thema durchsuchen
Kuratiert Sammlungen unserer kurzen Leitfäden, Vorlagen und Tools nach Themen.
Rechnungsstellung & AbrechnungLernen Sie die Grundlagen der Rechnungsstellung – vom Schreiben Ihrer ersten Rechnung bis hin zu Retainern, Mahnungen und pünktlicher Bezahlung.→KundenkommunikationJeder Kanal, den Ihre Kunden nutzen – E-Mail, SMS, Anrufe und der gemeinsame Posteingang, der das gesamte Team auf dem Laufenden hält.→KundenmanagementAkten, Nachverfolgung und der Fünf-Schritte-Prozess, der Kunden bindet – ohne Tabellenkalkulationen.→Angebote & PreisgestaltungLeistungsumfänge, Angebote und Preise, die die Marge schützen – vom Angebot bis zur unterzeichneten Genehmigung.→
Bezahlung erhalten
Rechnungen, Zahlungsbedingungen, Mahnungen und die Gewohnheiten, die den Cashflow aufrechterhalten, ohne Kunden nachlaufen zu müssen.
Wie man eine Rechnung schreibt, die Kunden ohne Fragen bezahlen können.Ein Leitfaden zum Erstellen einer Rechnung: Was Sie einbeziehen sollten, wie Sie einzelne Posten strukturieren, Zahlungsbedingungen und wie Sie sie senden, damit Kunden ohne Nachfragen bezahlen.Rechnungs-E-Mail-Vorlagen, die Antworten ohne unangenehme Nachverfolgung liefern.Rechnungs-E-Mail-Vorlagen zum Kopieren: das Senden, eine freundliche Erinnerung, eine Mahnung bei Zahlungsverzug und eine letzte Mahnung – plus wann jede einzelne gesendet werden soll.Wie man schneller bezahlt wird, ohne Kunden nachzulaufen.Praktische Wege, um schneller bezahlt zu werden: Anzahlungen, klare Bedingungen, einfache Zahlungsoptionen, geplante Erinnerungen und Rechnungsstellungs-Gewohnheiten, die Reibungsverluste beseitigen, bevor sie entstehen.Mandatsgebühr erklärt: Was sie ist, wie sie funktioniert und wie man eine festlegt.Was eine Honorargebühr ist, wie die Honorarabrechnung für Dienstleistungsunternehmen funktioniert, wie der Betrag festgelegt wird und wie Honorare mit wiederkehrenden Rechnungen pünktlich abgerechnet werden.Was ist eine Abonnementgebühr? Wie wiederkehrende Preisgestaltung für Dienstleistungsunternehmen funktioniert.Was eine Abonnementgebühr ist, wie sie sich von einmaligen Rechnungen und Retainern unterscheidet, wann sie für ein Dienstleistungsunternehmen geeignet ist und wie sie automatisch abgerechnet wird.So berechnen Sie Beratungsleistungen ab und erhalten Sie bezahlt, ohne hinterherlaufen zu müssen.Wie man für Beratungsleistungen abrechnet: das Rechnungsformat, Beratungs-Positionen, Zahlungsbedingungen und die Nachverfolgung, die sicherstellt, dass Berater pünktlich bezahlt werden.Was ist eine Rechnungsnummer? Formate, Sequenzierung und warum sie wichtig ist.Was eine Rechnungsnummer ist, wie man ein Format und eine Sequenz wählt, warum Duplikate zu Zahlungsverzögerungen führen und wie die Rechnungssoftware die Nummerierung automatisch handhabt.Netto 30 Zahlungsbedingungen: Was sie bedeuten und wann man sie anwendet.Was Netto 30 auf einer Rechnung bedeutet, wie sich Netto 7/14/45/60 unterscheiden, wann kürzere Fristen für den Cashflow besser sind und wie man Fristen mit Mahnungen und Verzugsgebühren durchsetzt.Rechnung vs. Quittung: der Unterschied und wann Sie jede benötigen.Rechnung vs. Quittung: Eine Rechnung fordert zur Zahlung auf; eine Quittung bestätigt die Zahlung. Was jede enthalten muss, wann welche gesendet werden soll und wie Software beides ausstellt.So schreiben Sie ein Angebot, dem Kunden schnell zustimmen können.So schreiben Sie einen Geschäftsantrag, der genehmigt wird: die Abschnitte, die Sie aufnehmen sollten, wie Sie Preise festlegen und Optionen präsentieren, und eine Nachverfolgung, die den Abschluss sichert.Kundenlebenszeitwert: Was er ist und wie man ihn erhöht.Kundenlebenszeitwert (CLV) erklärt für Dienstleistungsunternehmen: wie man ihn berechnet, wie ein gesundes Verhältnis aussieht und die drei Hebel, die ihn erhöhen.Der Freiberufler-Steuerkalender: die Daten, die Ihr Jahr bestimmen.Der Freiberufler-Steuerkalender: vierteljährliche geschätzte Steuertemine, der jährliche Einreichungsrhythmus und die wöchentlichen Gewohnheiten, die die Steuerzeit von einem Durcheinander abhalten.Ausgabenverfolgung für Steuern: Erstellen Sie das Konto während der Erfassung.Ausgabenverfolgung für Steuern: welche Ausgaben zu erfassen sind, wie sie zu kategorisieren sind, warum Belege wichtig sind und eine wöchentliche Gewohnheit, die die Steuerzeit zu einem Bericht macht.Anzahlungsrechnung: So stellen Sie eine Vorauszahlung in Rechnung.So schreiben Sie eine Anzahlungsrechnung für Kundenarbeit: wann Sie sie senden, was Sie einschließen, typische Anzahlungsbeträge, ein Beispiel und die Verrechnung mit der Endrechnung.Stornierungsgebühr: Was sie ist und wie Sie eine zu Ihrem Vertrag hinzufügen.Was eine Stornogebühr ist, übliche Beträge für freiberufliche Autoren, Designer und Berater, wie sie sich von einer Anzahlung oder Stornogebühr unterscheidet und Beispielformulierungen.
Agentur-Betriebsabläufe
Preisgestaltung, Rentabilität und Intake – die operative Disziplin hinter gesunder Kundenarbeit.
Grundlagen des Agenturgewinns: Wissen Sie, was jeder Kunde Sie tatsächlich kostet.Agenturrentabilität erklärt: Umsatz vs. Lieferkosten, Auslastung, Scope Creep und wie man sieht, welche Kunden und Projekte tatsächlich Geld einbringen.Die Checkliste für den Kunden-Intake: Jedes Engagement mit denselben Informationen beginnen.Eine vollständige Checkliste für die Kundenaufnahme: Was vor Arbeitsbeginn zu sammeln ist, wie das Aufnahmeformular zu strukturieren ist und wie es ohne erneutes Nachfragen übergeben wird.Wie man Agenturarbeit bepreist: stundenweise, Festpreis oder Honorar.Stundenlohn vs. Festpreis vs. Retainer für Agenturdienstleistungen: wann jedes Modell passt, wie man nach Kosten kalkuliert, nicht nach Raten, und wie man die Preise bei sich änderndem Umfang überprüft.Eine Vorlage für eine Haftungsfreistellung für Kundenarbeit.Eine Haftungsausschlussvorlage in einfacher Sprache für Dienstleistungsunternehmen: Was ein Haftungsausschluss abdeckt, die einzuschließenden Abschnitte und wie er beim Kundenkonto aufbewahrt wird.Vorlage für Rahmenvereinbarung für Freiberufler und Berater.Eine kostenlose Vorlage für einen Beratervertrag für Freiberufler und Berater: Klauseln, monatlicher Umfang, Übertragungs- und Überlaufregeln, Abrechnung. Keine Rechtsberatung.Vorlage für Beratungsangebote: die Abschnitte, die den Auftrag gewinnen.Eine kostenlose Vorlage für ein Beratungsangebot für unabhängige Berater und kleine Firmen: die neun Abschnitte, Beispielformulierungen, Preisoptionen und zu vermeidende Fehler.Wie man ein Webdesign-Angebot schreibt: Gliederung, Pakete und Preise.So schreiben Sie einen Webdesign-Vorschlag als freiberuflicher Webdesigner oder Studio: Abschnitte, Seitenumfang, Paketpreise, Zeitplan. Kostenlose PDF- und Word-Vorlage.Vorlage für Grafikdesign-Angebote für freiberufliche Designer.Eine kostenlose Vorlage für ein Grafikdesignangebot für freiberufliche Designer: Abschnitte, Verpackung von Logo- und Markenidentitätsarbeiten, Überarbeitungen, Nutzungsrechte.
Kundenarbeit & CRM
Die Grundlagen, um jeden Kunden, jede Konversation und jede Verpflichtung an einem Ort zu halten.
Was ist ein CRM und wann braucht man es wirklich?CRM einfach erklärt: Was ein CRM ist, was es tatsächlich für ein Dienstleistungsunternehmen leistet und die Anzeichen dafür, dass eine Tabelle und ein Posteingang nicht mehr ausreichen.CRM vs. Projektmanagement: Wo jedes aufhört.CRM vs. Projektmanagement erklärt: Was jedes System besitzt, wann ein Tool allein ausreicht, was zwei getrennte Tools kosten und wie man sich entscheidet.Best Practices für die Kundenkommunikation für Dienstleistungsteams.Best Practices für die Kundenkommunikation: Legen Sie den Kanal und den Rhythmus fest, führen Sie eine Kundenakte, antworten Sie mit Kontext und machen Sie die Nachverfolgung zu einem System, nicht zu einer Erinnerung.Beispiele für Abwesenheitsnotizen, die Kunden auf dem Laufenden halten.Abwesenheitsnotizen-Beispiele für Kunden: kurze Vorlagen für Urlaub, Krankheit und Reisen sowie Regeln, die Kunden Vertrauen geben.Beispiele für Kunden-Follow-up-E-Mails für jede Phase der Arbeit.E-Mail-Beispiele für Kunden-Nachfassaktionen: nach dem ersten Treffen, nach einem Angebot, nach der Lieferung und wenn eine Rechnung in Verzug gerät. Kurze Vorlagen, die Antworten erhalten.Kunden-Onboarding-Fragebogen: 30 Fragen an neue Kunden.Eine kostenlose Vorlage für einen Fragebogen zur Kundenaufnahme für Freiberufler und kleine Agenturen: 30 Fragen zu Kontakt, Zielen, Umfang, Marke, Zugriff und Genehmigungen.Vorlage für Grafikdesign-Verträge: die Klauseln, die Designer benötigen.Eine kostenlose Vorlage für einen Grafikdesignvertrag für freiberufliche Designer: Umfang, Überarbeitungen, Quelldateien, Eigentum, Lizenzen, Anzahlungen, Stornierungsgebühren, Portfolio-Rechte.Vorlage für Webdesignverträge für Freiberufler und Studios.Eine kostenlose Vorlage für einen Webdesignvertrag für freiberufliche Webdesigner und kleine Studios: Umfang, Inhalt, Hosting, Start, Wartung, Zahlungen und Eigentum.Vorlage für ein Kundenaufnahmeformular: die einzuschließenden Felder.Eine kostenlose Vorlage für ein Kundenaufnahmeformular für Freiberufler, Berater und kleine Agenturen: Felder, Beispiel Fragen und die Umwandlung von Antworten in ein Angebot.Vorlage für Kreativbriefings (und Designbriefings) für Kundenprojekte.Eine kostenlose Vorlage für ein Kreativbriefing und ein Designbriefing für Freiberufler und Agenturen: Abschnitte, Beispielantworten und Tipps für Kunden.Wie man einen Kunden professionell entlässt (mit einer E-Mail-Vorlage).Wie man einen Kunden als Freiberufler oder Berater entlässt: Anzeichen, dass es Zeit ist, die Beziehung sauber beenden, eine E-Mail-Vorlage, die Schlussrechnung und die Übergabe.
Anleitungen, Themen-Hubs, Tools und Forschung
Das Lerncenter befindet sich neben vier anderen Arten von Hilfe. Jede beantwortet eine andere Art von Frage.
AnleitungenEine Frage pro Seite, beantwortet oben, mit dem Datum der letzten Überprüfung, einer FAQ und verwandten Lektüren.→Kostenlose ToolsRechner, Vorlagen und Generatoren für Sätze, Anzahlungen, Rechnungen und Nachfassaktionen. Keine Anmeldung.→ForschungStatistiken und Benchmarks für kundenorientierte Unternehmen, jede Zahl mit ihrer Quelle.→Video-TutorialsKurze Videos, die die Schritte innerhalb von Workspace369 Kapitel für Kapitel zeigen.→HilfecenterDokumentation, Tutorials und E-Mail-Support für Fragen zu Ihrem eigenen Workspace.→
Fragen zum Lerncenter
Sind die Anleitungen im Lerncenter kostenlos?
Ja. Jede Anleitung und jeder Themen-Hub ist kostenlos zu lesen, und die Tools, auf die sie verlinken, funktionieren ohne Konto.
Benötige ich Workspace369, um diese Anleitungen zu verwenden?
Nein. Die Anleitungen behandeln die Praxis selbst, wie z. B. das Erstellen einer Rechnung, das Festlegen von Zahlungsbedingungen oder die Preisgestaltung eines Projekts, und gelten für jede Software, die Sie verwenden. Wo eine Anleitung Workspace369 erwähnt, zeigt sie, wo sich dieser Schritt im Produkt befindet.
Wie aktuell sind die Anleitungen?
Jede Anleitung zeigt das Datum der letzten Überprüfung. Für Produktänderungen seitdem listet das Changelog jede kundenorientierte Workspace369-Veröffentlichung mit ihrem Datum auf.
Wo erhalte ich Hilfe zu meinem eigenen Workspace369-Konto?
Nutzen Sie das Hilfe-Center. Es verlinkt die Dokumentation, die Video-Tutorials und den E-Mail-Support, der in jedem Plan enthalten ist.
Verwandeln Sie das Playbook in den Workspace.
Jeder Leitfaden bezieht sich auf den Teil von Workspace369, der dafür entwickelt wurde – erkunden Sie die Lösungsseiten, wenn Sie bereit sind, das System einzurichten.
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
