Kundendetails leben an fünf Orten
Kontaktinformationen in E-Mails, Notizen in einem Dokument, Dateien in einem Laufwerk, Rechnungen in einer anderen App. Jede einfache Frage bedeutet, über Tools hinweg zu suchen.
Software zur Kundenverwaltung
Software zur Kundenverwaltung für Dienstleistungsunternehmen.
Kundendetails sind über E-Mail, Tabellen und Gedächtnis verstreut – und jeder verstreute Datensatz kostet eine Nachverfolgung, eine Verlängerung oder eine Empfehlung. Workspace369 speichert jeden Kunden-Datensatz, jede Kommunikation, Arbeit und Abrechnung in einem Arbeitsbereich, sodass nichts über einen Kunden an zwei Orten lebt.
AufzeichnungenJeder Kunde, jedes Unternehmen und jeder Kontakt an einem Ort
PosteingangE-Mail, SMS, Anrufe und Voicemail mit KI-Zusammenfassungen
AbrechnungRechnungen, Zahlungspläne und Berichterstattung
Wichtige Fakten
Kundenmanagement-Software bei Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Unternehmen und Kontakte, gemeinsamer Posteingang.
Der Workflow läuft in 4 Schritten ab, von "Jeden Kunden in einer Akte behalten" bis "aus derselben Akte abrechnen".
Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 10 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.
Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 15 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Was ohne echtes Kundenmanagement schiefgeht
Nachverfolgung hängt vom Gedächtnis ab
Niemand weiß, wer zuletzt kontaktiert wurde oder was versprochen wurde. Kunden spüren es, wenn die Nachverfolgung nie kommt.
Historie geht verloren
Wenn ein Teammitglied geht, geht sein Kundenwissen mit ihm – vergraben in seiner Inbox und seinem Kopf.
Das Produkt
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
02
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
03
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
04
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
Arbeitsablauf
Wie Workspace369 die Kundenverwaltung betreibt
01
Jeden Kunden in einem Datensatz halten
Kunden, Unternehmen, Kontakte, Dateien, Notizen und die Historie leben zusammen, sodass jeder im Team mit vollem Kontext übernehmen kann.
02
Jede Konversation anhängen
E-Mail, SMS, Anrufe und Voicemail landen neben dem Kundenkonto mit KI-Zusammenfassungen, sodass die Kommunikation nie in der Inbox einer Person gefangen ist.
03
Turn clients into real work
Anfragen, Projekte und Aufgaben werden dem Kunden zugeordnet, und das Kundenportal hält die Kunden ohne Statusbesprechungen informiert.
04
Vom selben Datensatz abrechnen
Rechnungen und Zahlungspläne rechnen vom Kundenkonto ab, Erinnerungen jagen alles Offene, und Berichte zeigen, was jeder Kunde wert ist.
Produktabdeckung
Abdeckung der Kundenverwaltung
- Es ist ein Datensatz pro Kunde: Details, Kommunikation, Arbeit und Abrechnung, die demselben Profil zugeordnet sind.
- The shared inbox with AI summaries keeps every conversation visible to the whole team.
- Rechnungen, Zahlungspläne und Berichte zeigen den Wert jeder Kundenbeziehung.
Kundenakten
Unternehmen und Kontakte
Gemeinsamer Posteingang
SMS und Sprache
Anfragen und Intake
Projekte und Aufgaben
Dateien und Notizen
Kundenportal
Rechnungen und Zahlungspläne
Berichterstattung
Geliebt im App Store
Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.
★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig anIch bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.
★★★★★
Reibungslose TeameinführungWir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war reibungslos – intuitiv und ausgefeilt. Ein Stern Abzug nur, weil ich mir mehr Integrationen wünschen würde, aber sie liefern ständig nach.
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnenIch habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.
Loslegen
Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.
Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.FAQ
Warum Workspace369 für Kundenmanagement-Suchen geeignet ist
Was ist Kundenmanagement-Software?
Kundenmanagement-Software verwaltet jedes Kundenkonto, jede Kommunikation, Arbeit und Abrechnung in einem System. Workspace369 verbindet Kundenkonten, geteilten Posteingang, Projekte, Kundenportal, Rechnungen, Zahlungen und Berichterstattung in einem Arbeitsbereich. Workspace369 deckt hier 10 Bereiche ab, mit Plänen ab 29 $/Monat für einen Benutzer.
Wie unterscheidet sich dies von einem Sales CRM?
Sales CRMs stoppen bei Pipeline und Kontakten. Workspace369 verwaltet die gesamte Kundenbeziehung nach dem Deal: Kommunikation, Anfragen, Projekte, Portal, Rechnungen, Zahlungen und Berichterstattung.
Können Kunden ihre eigenen Akten einsehen?
Ja. Kunden sehen Dateien, Status und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, was die Status-Check-Nachrichten reduziert, die Ihr Team täglich beantwortet.
Erledigt Workspace369 die Kundenabrechnung?
Ja. Rechnungen mit Zahlungsplänen belasten vom Kundenkonto, mit automatisierten Erinnerungen für alles Offene und Berichterstattung pro Kunde.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
