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Ihr Verifizierungscode lautet:
482 913Dieser Code läuft in 10 Minuten ab.Eine Seite, auf der jeder Kunde bezahlt und unterschreibt.
Jeder Kunde erhält einen Link zu seiner eigenen Seite. Er meldet sich mit einem E-Mail-Code an und sieht, was von ihm benötigt wird: zu zahlende Rechnungen, zu prüfende Angebote und zu unterzeichnende Verträge.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
2 Minuten: E-Mail, Mobiltelefonnummer (nur Code für USA/Kanada), Karte. 14 Tage kostenlos.
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- Eine private Seite pro Kunde, geöffnet mit einem 6-stelligen E-Mail-Code.
- 02
- Aktionspunkte für Rechnungen, Angebote, Verträge und Änderungsaufträge.
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- Ihr Logo, Ihre Markenfarbe und Ihr Layout mit von Ihnen gewählten Abschnitten.
Was ist Kundenportal-Software?
Kundenportal-Software bietet jedem Kunden einen privaten Bereich, um die von Ihnen geteilte Arbeit einzusehen und darauf zu reagieren. In Workspace369 erhält jeder Kunde sein eigenes gebrandetes Portal: Er meldet sich mit einem E-Mail-Code an, bezahlt Rechnungen, prüft Angebote, unterschreibt Verträge, genehmigt Änderungsaufträge und verfolgt geteilte Projekte, nur mit den von Ihnen ausgewählten Abschnitten.
Produktreferenz
Überprüft am 21. Oktober 2026 vom Workspace369 Produktteam. Verfügbarkeit kann je nach Plan, Region und Workspace-Konfiguration variieren.
Dokumentation zu Kunden und CRM lesenAnsehen · 1:02
Ein Kundenportal in Workspace369 teilen
Ein Kundenportal in Workspace369 teilen: eine private Seite, auf der sich jeder Kunde per E-Mail-Code anmeldet und Termine, Rechnungen und Angebote sieht.
Transkript und Kapitel-Leitfaden lesen →Aufgenommen in einem Demonstrations-Workspace. Überprüfen Sie die aktuellen Pläne und Einstellungen auf Verfügbarkeit.
Eine private Seite pro Kunde.
Jeder Kunde erhält seinen eigenen Portal-Link. Sie entscheiden, wer sich anmelden kann, was angezeigt wird und wie es aussieht, und der Kunde sieht nur seine eigene Arbeit.
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Wählen Sie, wer sich anmelden kann
Die E-Mails des Kunden und seine Kontaktpersonen melden sich mit einem 6-stelligen E-Mail-Code an, niemals mit einem Passwort. Fügen Sie weitere Personen hinzu, teilen Sie mit dem gesamten Unternehmen oder generieren Sie den Link neu. Die Link-Gültigkeit ist ab Specialist verfügbar.
- 02
Wählen Sie aus, was angezeigt wird
Aktionspunkte, Projekte, Boards, Veranstaltungen, Rechnungen, Angebote, Änderungsaufträge, Verträge und der Retainer. Ziehen Sie sie in die richtige Reihenfolge; ein ausgeblendeter Abschnitt wird niemals an den Kunden gesendet.
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Vorschau vor dem Teilen
Sehen Sie den Anmeldebildschirm und die Code-E-Mail mit Beispieldaten, bevor etwas den Kunden erreicht.
Keine Passwörter. Ein Code per E-Mail.
Der Kunde gibt seine E-Mail-Adresse ein, erhält einen 6-stelligen Code und ist eingeloggt. Nichts im Portal wird angezeigt, bis er sich verifiziert hat.
- Nur die richtigen Leute
- Die E-Mails des Kunden, seine Kontaktpersonen und die von Ihnen hinzugefügten Personen.
- Codes verfallen
- Jeder Code ist 10 Minuten gültig.
- Ihre Marke darauf
- Ihr Logo und Ihre Farbe auf dem Anmeldebildschirm und in der Code-E-Mail.
Wählen Sie ein Layout und eine Markenfarbe.
Das Portal folgt Ihren Entscheidungen. Das Häkchen unter den Farben ist das, was die App anzeigt, damit Sie wissen, dass Kunden Ihre Schaltflächen lesen können.
- Drei Seitenlayouts
- Ihr Logo und Ihre Markenfarbe
- Eine Lesbarkeitsprüfung für jede Farbe
Seitenlayout
MarkenfarbeLesbar auf Schaltflächen · 9,5:1
Beispielportal. Die Prüfung vergleicht den Text der Schaltfläche mit der Farbe, Weiß oder Schwarz, je nachdem, was besser lesbar ist.
Fragen zum Kundenportal
Was können Kunden im Portal sehen?
Die Abschnitte, die Sie aktivieren: Aufgaben, Projekte, Boards, Veranstaltungen, Rechnungen, Angebote, Änderungsaufträge, Verträge und deren Vergütung. Ein ausgeblendeter Abschnitt wird niemals an den Kunden gesendet.
Wie melden sich Kunden an?
Mit einem 6-stelligen Code, der an ihre E-Mail gesendet wird. Es gibt kein Passwort. Nur die E-Mails des Kunden, seine Kontaktpersonen und die von Ihnen hinzugefügten Personen können sich anmelden, und nichts wird angezeigt, bis sie sich verifiziert haben.
Sind öffentliche Rechnungslinks dieselben wie das Kundenportal?
Nein. Ein öffentlicher Rechnungslink ermöglicht es dem Kunden, diese eine Rechnung anzuzeigen und zu bezahlen, ohne sich anzumelden. Das Kundenportal ist eine private Seite für jeden Kunden, die seine Rechnungen, Angebote, Verträge und Projekte zusammenführt. Beide sind in jedem Plan enthalten, und Portalbesucher sind keine Teammitglieder, sodass sie keinen Platz belegen.
Kann ich das Portal branden?
Ja. Wählen Sie eine einzelne Spalte, zwei Spalten oder Tabs, fügen Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarbe hinzu und sehen Sie sich die Vorschau des Anmeldebildschirms und der Code-E-Mail an, bevor Sie sie teilen.
Welcher Plan beinhaltet das Client-Portal?
Jeder Plan beinhaltet das Kundenportal, öffentliche Rechnungs- und Angebotslinks, kundenspezifischen Zugriff und Branding. Das Ablaufdatum von Freigabelinks ist in höheren Plänen enthalten und auf der Preisseite aufgeführt.
Aktuelle Updates
Alle Versionshinweise- Kunden können bei der Buchung ihr Teammitglied auswählen, und das Kundenportal lässt sich einfacher gestaltenOnline-Buchungen können Kunden fragen, welches Teammitglied sie wünschen, mit der jeweiligen Service-Länge jeder Person, und das Kundenportal erhält eine Vorschau und Markierungsfarbsteuerungen.
- Kundenportale in Ihrer Marke und ein privates Portal für jeden KundenKundenportale tragen Ihr Logo und Ihre Farben, lassen Sie die Abschnitte und das Layout wählen, und jeder Kunde kann jetzt ein eigenes privates Portal haben.
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Kostenlos starten und diesen Workflow in den Rest Ihres Workspaces integrieren.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
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14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 29 $/Monat · jederzeit kündbar