Kundenakten
Kundenhistorie, Kontaktdaten, Auftragsdetails und zugehörige Dateien an einem Ort verfolgen.
CRM & Anfragen
Kunden, Anfragen, Portale und öffentliche Formulare
Den Kundenkontakt im Mittelpunkt jeder Anfrage, jedes Projekts, jeder Nachricht, jeder Datei, jeder Rechnung und jeder Zahlung halten.
- 01
- Erfassen von Leads und Anfragen über Formulare und öffentliche Workflows.
- 02
- Verfolgen Sie die Kundenhistorie, Kontaktdaten, Jobkontext und zugehörige Dateien.
- 03
- Teilen Sie die richtigen Informationen mit Kunden, ohne den gesamten Workspace preiszugeben.
Software für Kundenportale
Was ist Kundenportal-Software?
Kundenportal-Software organisiert Informationen und Aktionen, die ein Unternehmen mit Kunden teilt. Unterscheiden Sie in Workspace369 zwischen öffentlichen Angebots- und Rechnungslinks und authentifiziertem Zugriff auf freigegebene Datensätze; testen Sie Berechtigungen und Plananforderungen für jeden Workflow.
Produktreferenz
Überprüft am 8. Oktober 2026 vom Workspace369-Produktteam. Verfügbarkeit kann je nach Plan, Region und Workspace-Konfiguration variieren.
Dokumentation zu Kunden und CRM lesenWie erfasse ich Kundenanfragen an einem Ort?
Wählen Sie für jedes Arbeitspaket einen Anfragedatensatz, verknüpfen Sie ihn mit dem Kunden und weisen Sie einen Verantwortlichen, einen Status und die nächste Aktion zu. Überprüfen Sie jeden Eingangskanal; eine Nachricht, die in einem Posteingang eingeht, beweist nicht automatisch, dass eine strukturierte, deduplizierte Anfrage existiert.
| Kanal | Erfassungsschritt | Plan und Einrichtung | Manuelle Überprüfung |
|---|---|---|---|
| Öffentliches Formular | Konfigurieren Sie das Formular und überprüfen Sie die eingereichte Anfrage. | Öffentliche Formulare und Anfragetracking beginnen bei Voyager. | Abgleich mit dem Kunden, Prüfung auf Duplikate und Zuweisung eines Verantwortlichen. |
| Überprüfen Sie die verbundene Posteingangskonversation und erfassen Sie die umsetzbare Anfrage. | Posteingang ist ab Cadet verfügbar; strukturierte Anfragen beginnen bei Voyager. | Gehen Sie nicht davon aus, dass jede E-Mail automatisch eine Anfrage erstellt. | |
| SMS oder Telefon | Überprüfen Sie die Nachricht oder den Anruf und erfassen Sie die vereinbarte nächste Aktion. | SMS und Anrufe beginnen bei Voyager; Nutzung und Konfiguration gelten. | Bestätigen Sie Anrufer, Umfang und Verantwortlichen. Eine Anrufzusammenfassung ist keine Kundenfreigabe. |
| Manuell oder anderer Kanal | Erstellen Sie die Anfrage und behalten Sie einen Link oder eine Notiz, die ihre Quelle identifiziert. | Anfragetracking beginnt bei Voyager; externe Integrationen erfordern eine separate Überprüfung. | Prüfen Sie, ob ein Datensatz bereits vorhanden ist, bevor Sie einen weiteren Antrag eingeben. |
Fiktives Beispiel: Ein Kunde sendet eine Anfrage für eine weitere Landingpage per E-Mail. Der Account Manager prüft, ob eine bestehende Anfrage vorliegt, verknüpft die E-Mail, weist Alex zu, markiert sie als 'Warte auf Umfangsfreigabe' und legt die nächste Aktion auf 'Preis bestätigen' fest. Ein späteres Telefongespräch aktualisiert diese Anfrage, anstatt eine zweite Aufgabe zu erstellen.
Prüfen Sie die Anforderungen des aktuellen PlansWas es abdeckt
Ein Datensatz vom Erstkontakt bis zur Zahlung.
Das Kundenportal hält Personen, Unternehmen, Anfragen und geteilte Informationen mit der sie umgebenden Arbeit verbunden.
Anfragen und Nachfassaktionen
Erfassen und verwalten Sie Kundenanfragen von der ersten Nachricht bis zur Lösung.
Öffentliche Formulare
Erfassen von Leads und Anfragen über Formulare und öffentliche Workflows.
Kundenportal
Rechnungen, Zahlungen, Dateien und Projektstatus teilen, ohne den gesamten Workspace preiszugeben.
Verbundene Übergabe
Anfragen in Projekte, Kalenderereignisse, Angebote, Kostenvoranschläge und Rechnungen umwandeln.
In den Betriebsablauf integriert
Vom ersten Signal bis zur abgeschlossenen Arbeit mit intaktem Kontext fortfahren.
Anfragen können zu Projekten, Kalenderereignissen, Aufgaben, Angeboten, Kostenvoranschlägen, Rechnungen und Posteingangskonversationen werden.
- 01
Beginnen Sie mit dem richtigen Datensatz
Erfassen von Leads und Anfragen über Formulare und öffentliche Workflows.
- 02
Die Arbeit voranbringen
Verfolgen Sie die Kundenhistorie, Kontaktdaten, Jobkontext und zugehörige Dateien.
- 03
Das Ergebnis sichtbar halten
Teilen Sie die richtigen Informationen mit Kunden, ohne den gesamten Workspace preiszugeben.
Innerhalb von Workspace369
Sehen Sie, wie sich die Funktion in die tägliche Arbeit einfügt.
Verfolgen Sie den Datensatz durch die Ansichten, die Teams zur Aktion, zur Überprüfung des Fortschritts und zur Klärung des nächsten Schritts verwenden.Produktansicht 01
Erfassen von Leads und Anfragen über Formulare und öffentliche Workflows.
Den Kundenkontakt im Mittelpunkt jeder Anfrage, jedes Projekts, jeder Nachricht, jeder Datei, jeder Rechnung und jeder Zahlung halten.
Produktansicht 02
Verfolgen Sie die Kundenhistorie, Kontaktdaten, Jobkontext und zugehörige Dateien.
Anfragen können zu Projekten, Kalenderereignissen, Aufgaben, Angeboten, Kostenvoranschlägen, Rechnungen und Posteingangskonversationen werden.
1Datensatz aktualisiertDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.Jetzt
2Team-NachverfolgungDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.3m
3Kunde benachrichtigtDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.4m
Produktansicht 03
Teilen Sie die richtigen Informationen mit Kunden, ohne den gesamten Workspace preiszugeben.
Verwenden Sie Workspace369 als Quelle der Wahrheit für Personen, Unternehmen und Aufträge.
1AuslöserKundenaktivitätAutomatisiert
2BedingungDen richtigen Datensatz zuordnenÜberprüft
3AktionFühren Sie den Workflow fortWeiter
Beispiele
Wie Kundenarbeit über das Portal abläuft.
Diese Beispiele zeigen, wie Anfragen zu verbundener Kundenarbeit werden. Es handelt sich um Produktworkflows, nicht um versprochene Geschäftsergebnisse.
Lead-Akquise bis Projekt
- 1Lead reicht ein öffentliches Formular ein
- 2Anfrage erscheint auf dem Kunden-Datensatz
- 3Team prüft und qualifiziert
- 4Ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag senden
- 5Bei Annahme in ein Projekt umwandeln
Portal-Genehmigungsablauf
- 1Angebot mit dem Kunden teilen
- 2Kunde prüft es im Portal
- 3Genehmigung wird auf dem Datensatz aufgezeichnet
- 4Anzahlung dort sammeln, wo konfiguriert
- 5Lieferung beginnt vom selben Datensatz aus
Gängige Betriebsszenarien
Ein Kundenportal nutzen, ohne es von der Leistung zu trennen.
Diese Beispiele beschreiben, wie die Funktion in die vernetzte Kundenarbeit passt. Es handelt sich um Produkt-Workflows, nicht um zugesicherte Geschäftsergebnisse.
Intake in organisierte Arbeit umwandeln
Erfassen Sie eine Anfrage über ein öffentliches Formular, ordnen Sie sie dem richtigen Kunden zu und übertragen Sie dieselben Details in ein Projekt, ein Angebot, eine Aufgabe oder eine Konversation, ohne von vorne zu beginnen.
Fortschritte mit dem richtigen Kunden teilen
Geben Sie Kunden Zugriff auf die für sie bestimmten Datensätze und Aktionen, während interne Notizen, nicht zugehörige Konten und operative Details im Workspace verbleiben.
Rechnungsstellung nah an der Beziehung halten
Platzieren Sie Angebote, Rechnungen, Zahlungsaktivitäten, Dateien und die Anfragehistorie neben dem Kundenkonto, damit der nächste finanzielle oder operative Schritt leichter zu verstehen ist.
Wo es sich verbindet
Ein Datensatz kann die Arbeit voranbringen.
Anfragen können zu Projekten, Kalenderereignissen, Aufgaben, Angeboten, Kostenvoranschlägen, Rechnungen und Posteingangskonversationen werden.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zu CRM & Anfragen
Wird jede Nachricht automatisch zu einer Kundenanfrage?
Es gibt keine automatische Erfassung über alle Kanäle. Konfigurieren Sie die unterstützte Aufnahme, überprüfen Sie dann eingehende Nachrichten, identifizieren Sie Duplikate und weisen Sie die nächste Aktion zu. Die Anfragennachverfolgung beginnt bei Voyager.
Sind öffentliche Rechnungslinks dasselbe wie kostenlose Portalplätze?
Nein. Öffentliche Rechnungslinks ermöglichen die Anzeige und Bezahlung von Rechnungen ohne Konto. Authentifizierter Datensatzzugriff und Mitgliedsplätze haben separate Berechtigungen und Plananforderungen.
Was können Kunden über Workspace369 zugreifen?
Workspace369 kann kundenorientierten Zugriff auf Anfragen, geteilte Datensätze, Dateien, Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Projekte und Kommunikation basierend auf dem verwendeten Workflow und der Zugriffskonfiguration unterstützen.
Ist das Kundenportal mit CRM-Datensätzen verbunden?
Ja. Portalaktivitäten sind so konzipiert, dass sie mit dem relevanten Kunden-, Unternehmens-, Anfrage-, Projekt-, Datei-, Rechnungs-, Zahlungs- und Konversationskontext verbunden bleiben.
Können Teams einschränken, was jeder Kunde sieht?
Ja. Workspace369 trennt den kundenorientierten Zugriff vom internen Workspace-Zugriff, sodass Teams die beabsichtigten Datensätze teilen können, ohne nicht verwandte Kunden oder interne Betriebsabläufe preiszugeben.
Was können Kunden im Portal sehen?
Teams können Rechnungen, Zahlungen, Dateien, Anfragen, Projekte, Kommunikation, Genehmigungen und Kontoauszüge teilen, ohne den gesamten Workspace preiszugeben.
Arbeiten Sie von einem verbundenen System aus
Bringen Sie diesen Workflow in den Rest von Workspace369.
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