Kundenakten
Kundenhistorie, Kontaktdaten, Auftragsdetails und zugehörige Dateien an einem Ort verfolgen.
CRM & Anfragen
Kunden, Anfragen, Portale und öffentliche Formulare
Den Kundenkontakt im Mittelpunkt jeder Anfrage, jedes Projekts, jeder Nachricht, jeder Datei, jeder Rechnung und jeder Zahlung halten.
- 01
- Erfassen von Leads und Anfragen über Formulare und öffentliche Workflows.
- 02
- Verfolgen Sie die Kundenhistorie, Kontaktdaten, Jobkontext und zugehörige Dateien.
- 03
- Teilen Sie die richtigen Informationen mit Kunden, ohne den gesamten Workspace preiszugeben.
Software für Kundenportale
Was ist Kundenportal-Software?
Software für Kundenportale bietet Kunden einen sicheren Ort, um geteilte Arbeiten einzusehen und darauf zu reagieren. Workspace369 verbindet dieses Erlebnis mit Kundenkonten, Anfragen, Projekten, Dateien, Genehmigungen, Rechnungen, Zahlungen und Kommunikation, anstatt das Portal als separates Ziel zu behandeln.
Produktreferenz
Überprüft am 17. Juli 2026 vom Workspace369-Produktteam. Die Verfügbarkeit kann je nach Plan, Region und Workspace-Konfiguration variieren.
Dokumentation zu Kunden und CRM lesenWas es abdeckt
Ein Datensatz vom Erstkontakt bis zur Zahlung.
Das Kundenportal hält Personen, Unternehmen, Anfragen und geteilte Informationen mit der sie umgebenden Arbeit verbunden.
Anfragen und Nachfassaktionen
Erfassen und verwalten Sie Kundenanfragen von der ersten Nachricht bis zur Lösung.
Öffentliche Formulare
Erfassen von Leads und Anfragen über Formulare und öffentliche Workflows.
Kundenportal
Rechnungen, Zahlungen, Dateien und Projektstatus teilen, ohne den gesamten Workspace preiszugeben.
Verbundene Übergabe
Anfragen in Projekte, Kalenderereignisse, Kostenvoranschläge, Angebote und Rechnungen umwandeln.
In den Betriebsablauf integriert
Vom ersten Signal bis zur abgeschlossenen Arbeit mit intaktem Kontext fortfahren.
Anfragen können zu Projekten, Kalenderereignissen, Aufgaben, Angeboten, Rechnungen und Inbox-Konversationen werden.
- 01
Beginnen Sie mit dem richtigen Datensatz
Erfassen von Leads und Anfragen über Formulare und öffentliche Workflows.
- 02
Die Arbeit voranbringen
Verfolgen Sie die Kundenhistorie, Kontaktdaten, Jobkontext und zugehörige Dateien.
- 03
Das Ergebnis sichtbar halten
Teilen Sie die richtigen Informationen mit Kunden, ohne den gesamten Workspace preiszugeben.
Innerhalb von Workspace369
Sehen Sie, wie sich die Funktion in die tägliche Arbeit einfügt.
Verfolgen Sie den Datensatz durch die Ansichten, die Teams zur Aktion, zur Überprüfung des Fortschritts und zur Klärung des nächsten Schritts verwenden.Produktansicht 01
Erfassen von Leads und Anfragen über Formulare und öffentliche Workflows.
Den Kundenkontakt im Mittelpunkt jeder Anfrage, jedes Projekts, jeder Nachricht, jeder Datei, jeder Rechnung und jeder Zahlung halten.
Produktansicht 02
Verfolgen Sie die Kundenhistorie, Kontaktdaten, Jobkontext und zugehörige Dateien.
Anfragen können zu Projekten, Kalenderereignissen, Aufgaben, Angeboten, Rechnungen und Inbox-Konversationen werden.
1Datensatz aktualisiertDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.Jetzt
2Team-NachverfolgungDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.3m
3Kunde benachrichtigtDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.4m
Produktansicht 03
Teilen Sie die richtigen Informationen mit Kunden, ohne den gesamten Workspace preiszugeben.
Verwenden Sie Workspace369 als Quelle der Wahrheit für Personen, Unternehmen und Aufträge.
1AuslöserKundenaktivitätAutomatisiert
2BedingungDen richtigen Datensatz zuordnenÜberprüft
3AktionFühren Sie den Workflow fortWeiter
Beispiele
Wie Kundenarbeit über das Portal abläuft.
Diese Beispiele zeigen, wie Anfragen zu verbundener Kundenarbeit werden. Es handelt sich um Produktworkflows, nicht um versprochene Geschäftsergebnisse.
Lead-Akquise bis Projekt
- 1Lead reicht ein öffentliches Formular ein
- 2Anfrage erscheint auf dem Kunden-Datensatz
- 3Team prüft und qualifiziert
- 4Kostenvoranschlag oder Angebot senden
- 5Bei Annahme in ein Projekt umwandeln
Portal-Genehmigungsablauf
- 1Angebot mit dem Kunden teilen
- 2Kunde prüft es im Portal
- 3Genehmigung wird auf dem Datensatz aufgezeichnet
- 4Anzahlung dort sammeln, wo konfiguriert
- 5Lieferung beginnt vom selben Datensatz aus
Gängige Betriebsszenarien
Ein Kundenportal nutzen, ohne es von der Leistung zu trennen.
Diese Beispiele beschreiben, wie die Funktion in die vernetzte Kundenarbeit passt. Es handelt sich um Produkt-Workflows, nicht um zugesicherte Geschäftsergebnisse.
Intake in organisierte Arbeit umwandeln
Erfassen Sie eine Anfrage über ein öffentliches Formular, ordnen Sie sie dem richtigen Kunden zu und übernehmen Sie dieselben Details in ein Projekt, einen Kostenvoranschlag, eine Aufgabe oder eine Konversation, ohne neu beginnen zu müssen.
Fortschritte mit dem richtigen Kunden teilen
Geben Sie Kunden Zugriff auf die für sie bestimmten Datensätze und Aktionen, während interne Notizen, nicht zugehörige Konten und operative Details im Workspace verbleiben.
Rechnungsstellung nah an der Beziehung halten
Platzieren Sie Angebote, Rechnungen, Zahlungsaktivitäten, Dateien und die Anfragehistorie neben dem Kundenkonto, damit der nächste finanzielle oder operative Schritt leichter zu verstehen ist.
Wo es sich verbindet
Ein Datensatz kann die Arbeit voranbringen.
Anfragen können zu Projekten, Kalenderereignissen, Aufgaben, Angeboten, Rechnungen und Inbox-Konversationen werden.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zu CRM & Anfragen
Was können Kunden über Workspace369 zugreifen?
Workspace369 kann kundenorientierten Zugriff auf Anfragen, geteilte Datensätze, Dateien, Angebote, Rechnungen, Zahlungen, Projekte und Kommunikation basierend auf dem verwendeten Workflow und der Zugriffskonfiguration unterstützen.
Ist das Kundenportal mit CRM-Datensätzen verbunden?
Ja. Portalaktivitäten sind so konzipiert, dass sie mit dem relevanten Kunden-, Unternehmens-, Anfrage-, Projekt-, Datei-, Rechnungs-, Zahlungs- und Konversationskontext verbunden bleiben.
Können Teams einschränken, was jeder Kunde sieht?
Ja. Workspace369 trennt den kundenorientierten Zugriff vom internen Workspace-Zugriff, sodass Teams die beabsichtigten Datensätze teilen können, ohne nicht verwandte Kunden oder interne Betriebsabläufe preiszugeben.
Was können Kunden im Portal sehen?
Teams können Rechnungen, Zahlungen, Dateien, Anfragen, Projekte, Kommunikation, Genehmigungen und Kontoauszüge teilen, ohne den gesamten Workspace preiszugeben.
Arbeiten Sie von einem verbundenen System aus
Bringen Sie diesen Workflow in den Rest von Workspace369.
Kostenlos starten und diesen Workflow in den Rest Ihres Workspaces integrieren.