Was ist spät und was kommt rein.
Die Startseite fasst zusammen, was überfällig ist, auf eine Antwort wartet und fällig ist, basierend auf der Arbeit, die Ihr Team bereits erfasst. Berichte zeigen, wer Ihnen etwas schuldet und welche Arbeit bezahlt.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
- 01
- Startseite und "Benötigt Ihre Aufmerksamkeit" auf jedem Plan
- 02
- Ein tägliches KI-Briefing von Voyager
- 03
- AR-Aging- und Profitabilitätsberichte von Specialist
Was sind Kundenarbeitsanalysen?
Die Kundenarbeitanalysen wandeln die Datensätze, die ein Dienstleistungsunternehmen bereits führt, wie Rechnungen, Zahlungen, Angebote, Zeit und Ausgaben, in eine Ansicht dessen um, was Aufmerksamkeit erfordert und wie das Geld fließt. In Workspace369 ist diese Ansicht Home: eine kurze Besprechung, eine Liste "Benötigt Ihre Aufmerksamkeit" und Widgets für Geld, eingehende Zahlungen, Aufgaben und Projekte sowie AR-Aging- und Rentabilitätsberichte.
Überprüft am 21. Oktober 2026 vom Workspace369 Produktteam. Verfügbarkeit kann je nach Plan, Region und Workspace-Konfiguration variieren.
Die Zahlen, die Sie jeden Morgen überprüfen.
Unter dem Briefing befinden sich die von Ihnen ausgewählten Widgets, die jeweils aus Aufzeichnungen erstellt werden, die Ihr Team bereits führt. Niemand exportiert eine Tabelle, um eine einfache Frage zu beantworten.
Das Briefing von Home ist dasselbe wie in AI AutoPilot Heute- 01
Lesen Sie den Monat in einem Diagramm
Geld zeigt Einnahmen, Ausgaben und Gewinn Monat für Monat. Jeder Balken teilt die Einnahmen in das auf, was Sie ausgegeben haben, und das, was Sie behalten haben, verglichen mit demselben Zeitpunkt in der Vorperiode.
- 02
Wissen, was reinkommt
Kommend listet die fälligen Zahlungen in den nächsten 30 Tagen und wer normalerweise spät bezahlt. Arbeit, die Sie gewonnen, aber noch nicht abgerechnet haben, wird ebenfalls angezeigt, damit sie nicht untergeht.
- 03
Stellen Sie Ihre Zahlen in den Vordergrund
Widgets hinzufügen, ziehen und in der Größe ändern, mit einem separaten Layout für Telefone. Wählen Sie aus Aufgaben, Projekten, Zeiterfassungsbögen, der Pipeline, wiederkehrenden Einnahmen, Lagerbestand und mehr.
- Wählen Sie den Zeitraum, die Zahlen und das Diagramm für jedes Widget aus
- Eigentümer und Administratoren können für jede Rolle eine Startseite festlegen
- Bevorzugen Sie das klassische Home? Wechseln Sie jederzeit zurück
Sehen Sie jede unbezahlte Rechnung nach ihrer Verspätung.
AR-Aging gruppiert unbezahlte Rechnungen nach Kunden in aktuell, 1-30, 31-60, 61-90 und 90+ Tage. Öffnen Sie einen Kunden, um ihn zu erinnern, eine Zahlung zu erfassen oder eine Rechnung aus derselben Zeile zu öffnen.
- Wechseln Sie zwischen Tagen nach Fälligkeit und Tagen seit Rechnungserstellung
- Überfällige Rechnungen auswählen und Erinnerungen auf einmal senden, nach einer Bestätigung
- Nach Projekt filtern und den Bericht als PDF oder CSV exportieren
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
Beispieldaten. Wählen Sie einen Kunden aus, um seine Rechnungen zu öffnen.
Gewinn pro Projekt, ermittelt aus den Aufzeichnungen.
Projektprofitabilität nimmt, was Sie für ein Projekt in Rechnung gestellt haben, zieht Teamzeit zu Kosten und verknüpfte Ausgaben ab und zeigt die Marge. Kundenprofitabilität macht dasselbe pro Kunde.
Umsatz ist die Summe der Rechnungen des Projekts im Zeitraum, ohne stornierte Rechnungen.
Teamzeit wird zu den internen Kostenraten jedes Mitglieds gezählt, ob abrechenbar oder nicht.
Ausgaben und Rechnungen, die mit dem Projekt verknüpft sind, zählen als weitere Kosten.
Sortieren Sie Projekte nach Marge, um zu sehen, welche Art von Arbeit mehr Ihrer Zeit wert ist.
Ein Home in jedem Plan. Tiefere Berichte, wenn Sie wachsen.
Startseite, ihre Widgets und die Liste "Benötigt Ihre Aufmerksamkeit" sind bei jedem Plan enthalten. Geschriebene KI-Briefings, Projektfinanzen und die Buchhaltungsberichte beginnen auf höheren Plänen.
Vergleichen Sie Tarife- Startseite und WidgetsJeder Plan
- Benötigt Ihre AufmerksamkeitJeder Plan
- AktivitätsansichtJeder Plan
- Tägliche KI-ZusammenfassungVoyager und höher
- ProjektfinanzenVoyager und höher
- ForderungsalterungSpecialist und höher
- ProjektrentabilitätSpecialist und höher
- KundenertragSpecialist und höher
- BuchhaltungSpecialist und höherBasisVollständig
Lesen Sie aus dem aktuellen Planvergleich.
Fragen zu Dashboards & Berichten
Was zeigt das Workspace369 Home?
Home öffnet sich mit einem kurzen Briefing und einer Liste "Benötigt Ihre Aufmerksamkeit": überfällige Rechnungen, Angebote, die auf eine Antwort warten, Verträge, die gegengezeichnet werden müssen, Kunden mit nicht abgerechneter Zeit, neue Anfragen und überfällige Aufgaben. Es ist dasselbe Briefing, das AI AutoPilot Heute anführt. Darunter wählen Sie Widgets wie Geld, Kommende, Heute, Aufgaben, Projekte, Zeiterfassung, Pipeline, wiederkehrende Einnahmen und Lagerbestand.
Kann ich das Dashboard anpassen?
Ja. Widgets hinzufügen, entfernen, neu anordnen und in der Größe ändern und ein separates Layout für Telefone beibehalten. Eigentümer und Administratoren können ein Home für jede Rolle empfehlen und es auf alle anwenden. Das klassische Home mit seinen Vorlagen ist weiterhin in den Einstellungen verfügbar.
Kann Workspace369 die Rentabilität von Projekten anzeigen?
Ja. Die Projektrentabilität zeigt Umsatz, direkte Kosten, Bruttogewinn und Marge pro Projekt. Der Umsatz ist der fakturierte Gesamtbetrag des Projekts; die Kosten sind die Teamzeit zum internen Stundensatz jedes Mitglieds plus die dem Projekt zugeordneten Ausgaben und Rechnungen. Die Kundenrentabilität zeigt dasselbe pro Kunde.
Müssen Teams Daten exportieren, bevor sie das Dashboard verwenden?
Nein. Home und die Berichte lesen die bereits in Workspace369 vorhandenen Datensätze. Die AR-Fälligkeitsliste kann immer noch als PDF oder CSV für Ihren Buchhalter exportiert werden.
Welcher Plan beinhaltet Dashboards und Berichte?
Startseite, benutzerdefinierte Dashboards, die Liste "Benötigt Ihre Aufmerksamkeit" und die Teamaktivitätsansicht sind bei jedem Plan enthalten, beginnend bei Cadet (29 $ pro Monat). Forderungsalterung und Projekt- und Kundenerfolgsrechnung sind mit der grundlegenden Buchhaltung auf Specialist (149 $ pro Monat) erhältlich; vollständige Buchhaltungsberichte sind auf Commander (299 $ pro Monat) verfügbar.
Aktuelle Updates
Alle VersionshinweiseÖffnen Sie die Startseite mit Ihren eigenen Zahlen.
Kostenlos starten und diesen Workflow in den Rest Ihres Workspaces integrieren.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
14 Tage kostenlos · Karte erforderlich · dann 29 $/Monat · jederzeit kündbar