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Workflows neu erstellt mit Tabelle, Vorlagen, Testläufen und KI-Entwurf
Verwalten Sie jeden Workflow in einer Tabelle, starten Sie von einer Vorlage oder beschreiben Sie, was Sie wollen, testen Sie ihn, bevor er live geht, und weisen Sie neue Leads einem Teamkollegen zu.
Eine neue Seite "Workflows", Vorlagen und KI-Entwürfe
Workflows werden jetzt als Tabelle mit allen erstellten Elementen geöffnet, mit Ansichten für Alle, Aktiv, Entwürfe, Pausiert und Benötigt Aufmerksamkeit, Filtern nach Trigger, Aktion, Status und Ersteller sowie Massenaktionen zum Aktivieren, Pausieren, Duplizieren oder Löschen mehrerer gleichzeitig.
Beginnen Sie mit einer Vorlage, die nach Bereichen gruppiert ist, wie z. B. Leads, Rechnungen, Angebote, Posteingang, Kalender und Aufgaben, oder beschreiben Sie, was Sie benötigen, und lassen Sie die KI den Workflow für Sie entwerfen, den Sie bearbeiten können. Das Erstellen von Entwürfen zählt zu Ihrer KI-Nutzung gemäß Ihrem Plan, und nichts wird live geschaltet, bis Sie es aktivieren. Das Erstellen von Entwürfen mit KI ist in Commander und Enterprise enthalten.
Führen Sie einen Test durch, bevor Sie einen Workflow einschalten. Jeder Lauf speichert ein Protokoll, das Sie öffnen können, und ein fehlgeschlagener Lauf kann vom fehlgeschlagenen Schritt aus wiederholt werden.
- Ansichten für Alle, Aktiv, Entwürfe, Pausiert und Benötigt Aufmerksamkeit
- Vorlagen nach Bereich oder beschreiben Sie es und die KI erstellt einen Entwurf
- Testläufe und ein Protokoll jedes Laufs
- Wiederholen Sie einen fehlgeschlagenen Lauf vom fehlgeschlagenen Schritt aus
- Wo Sie es finden
- Workflows in der Seitenleiste
- Pläne
- Jeder Plan
Neue Leads einem Teammitglied zuweisen
Ein Workflow, der startet, wenn ein neuer Lead eintrifft, kann den Lead einem Teammitglied zuweisen oder ihn zwischen mehreren rotieren lassen und zuerst prüfen, aus welchem Formular der Lead stammt und wie er geantwortet hat.
Nutzen Sie dies, um jeden Lead an die richtige Person zu senden, ohne dass jemand den Posteingang von Hand sortieren muss, und verfolgen Sie ihn mit den üblichen E-Mail-, Text- und Aufgaben-Schritten nach der Zuweisung des Leads weiter.
- Wo Sie es finden
- Workflows
- Neuer Lead-Trigger
- An Teamkollegen zuweisen
- Pläne
- Jeder Plan
- Mehr erfahren
- Workflow-AutomatisierungLeads von Ihrer Website
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
