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So automatisieren Sie Ihre Nachfassaktionen in Workspace369

Um Ihre Nachfassaktionen in Workspace369 zu automatisieren, öffnen Sie „Workflows“ unter „Kommunikation“. Jeder Workflow startet mit einem Auslöser, zum Beispiel wenn ein Angebot gesendet wird oder eine Rechnung bald fällig wird, und führt dann seine Schritte von selbst aus. Die Liste zeigt, welche Workflows aktiv sind und wie oft jeder in den letzten sieben Tagen ausgeführt wurde. Öffnen Sie einen, um seine Schritte zu sehen: Der Workflow „Rechnung bald fällig“ sendet Ihrem Kunden drei Tage vor der Fälligkeit einer Rechnung einen kurzen Hinweis per E-Mail. Wird die Rechnung bezahlt, endet der Workflow dort. Wenn nicht, wird am Fälligkeitsdatum eine zweite E-Mail gesendet, in der der Name des Kunden und die Rechnungsnummer bereits für Sie eingetragen sind. Um einen Workflow gefahrlos auszuprobieren, klicken Sie auf „Testen“: Ein Test sendet nichts. Mit „Pausieren“ stoppen Sie einen Workflow jederzeit. Um Ihren eigenen zu erstellen, klicken Sie auf „Neuer Workflow“, beschreiben dann, was Sie möchten, und lassen die KI einen Entwurf erstellen, oder Sie wählen eine Vorlage und stimmen sie auf Ihr Unternehmen ab.

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Das lernen Sie

Wo Sie „Workflows“ unter „Kommunikation“ finden und wie jeder Workflow mit einem Auslöser startet
Wie Sie sehen, welche Workflows aktiv sind und wie oft jeder in den letzten sieben Tagen ausgeführt wurde
Wie ein Workflow Ihrem Kunden vor der Fälligkeit einer Rechnung einen kurzen Hinweis per E-Mail sendet und stoppt, sobald die Rechnung bezahlt ist
Wie eine zweite E-Mail den Namen des Kunden und die Rechnungsnummer für Sie einträgt und bis zum Fälligkeitsdatum wartet
Wie Sie einen Workflow mit „Testen“ gefahrlos ausprobieren und jederzeit pausieren
Wie Sie Ihren eigenen Workflow erstellen: beschreiben, was Sie möchten, und die KI einen Entwurf erstellen lassen oder mit einer Vorlage starten

Kapitel

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Workflow in Workspace369?

Ein Workflow nimmt Ihnen Ihre Nachfassaktionen ab, damit nichts untergeht. Jeder Workflow startet mit einem Auslöser, zum Beispiel wenn ein Angebot gesendet wird oder eine Rechnung bald fällig wird, und führt dann seine Schritte von selbst aus. Ihre Workflows finden Sie in „Workflows“ unter „Kommunikation“.

Wie sehe ich, welche Workflows aktiv sind?

Öffnen Sie „Workflows“ unter „Kommunikation“. Die Liste zeigt, welche Workflows aktiv sind und wie oft jeder in den letzten sieben Tagen ausgeführt wurde.

Was macht der Workflow „Rechnung bald fällig“?

Im Video sendet der Workflow „Rechnung bald fällig“ von Apex Auto Spa dem Kunden drei Tage vor der Fälligkeit einer Rechnung einen kurzen Hinweis per E-Mail. Wird die Rechnung bezahlt, endet der Workflow dort. Wenn nicht, wird am Fälligkeitsdatum eine zweite E-Mail gesendet, in der der Name des Kunden und die Rechnungsnummer bereits für Sie eingetragen sind.

Wie probiere ich einen Workflow gefahrlos aus?

Klicken Sie auf „Testen“. Ein Test sendet nichts, sodass Sie einen Workflow ausprobieren können, ohne jemandem eine E-Mail zu schicken. Mit „Pausieren“ stoppen Sie einen Workflow jederzeit.

Wie erstelle ich meinen eigenen Workflow?

Klicken Sie unter „Workflows“ auf „Neuer Workflow“. Beschreiben Sie, was Sie möchten, und lassen Sie die KI einen Entwurf erstellen, oder wählen Sie eine Vorlage. Die Vorlage „Nachhaken, wenn ein Kunde sich nicht meldet“ erstellt zum Beispiel eine Aufgabe, um nach 60 Tagen ohne Kontakt bei einem Kunden nachzuhaken. Jede Vorlage zeigt ihre Schritte und was Sie auswählen werden. Starten Sie also mit der passenden Vorlage und stimmen Sie sie auf Ihr Unternehmen ab.

Vollständiges Transkript

Willkommen zurück. In diesem Video sehen wir uns Workflows an, die Ihnen Ihre Nachfassaktionen abnehmen, damit nichts untergeht.

Öffnen Sie „Workflows“ unter „Kommunikation“. Jeder Workflow startet mit einem Auslöser, zum Beispiel wenn ein Angebot gesendet wird oder eine Rechnung bald fällig wird. Dann führt er seine Schritte von selbst aus. Sie sehen, welche Workflows aktiv sind und wie oft jeder in den letzten sieben Tagen ausgeführt wurde. Öffnen wir „Rechnung bald fällig“.

Drei Tage vor der Fälligkeit einer Rechnung sendet dieser Workflow Ihrem Kunden einen kurzen Hinweis per E-Mail. Wird die Rechnung bezahlt, endet der Workflow hier. Wenn nicht, folgt eine zweite E-Mail, die den Namen des Kunden und die Rechnungsnummer für Sie einträgt und bis zum Fälligkeitsdatum wartet. Um einen Workflow gefahrlos auszuprobieren, klicken Sie auf „Testen“. Ein Test sendet nichts, und mit „Pausieren“ stoppen Sie ihn jederzeit.

Um Ihren eigenen zu erstellen, klicken Sie auf „Neuer Workflow“. Beschreiben Sie, was Sie möchten, und lassen Sie die KI einen Entwurf erstellen, oder wählen Sie eine Vorlage. Diese hier erstellt eine Aufgabe, um nach 60 Tagen ohne Kontakt bei einem Kunden nachzuhaken. Jede Vorlage zeigt ihre Schritte und was Sie auswählen werden. Starten Sie mit der passenden Vorlage und stimmen Sie sie auf Ihr Unternehmen ab. Und so funktionieren Workflows. Im nächsten Video bringen wir Workspace AI zum Einsatz.

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